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-   -   Sentiment-Überlagerung (http://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=1966)

jonathan_pinn 30-07-2002 14:31

Sentiment-Überlagerung
 
Neben der Betrachtung der Indikatoren ist die Beachtung des Sentiment-Umfeldes für die Früherkennung eines Trendes in den Indizes hilfreich.

Hier als Beispiel die Überlagerung des Nasdaq 100 Wochencharts mit der US-Putcall-Ratio (um mittelfristige Aufwärtsbewegungen zu erkennen). Es gab nur ein Fehlsignal in der 2. Jahreshälfte 2000 ziemlich zu Beginn der scharfen Abwärtsbewegung in den Techs, die sich mittlerweile abgeflacht hat.

http://people.freenet.de/Jonathan_Pinn/ndx280702pc.gif

Ich versuche mich gelegentlich zu melden, auch wenn ich nicht viel Zeit habe - aber ich bin so nett hierher eingeladen worden.

Freundliche Grüße an alle Boardmitglieder!

Jonathan :)

nokostolany 30-07-2002 14:45

wie du zeit findest JONATHAN ! :top:

interessante beiträge sind IMMER gefragt ! :)

OMI 30-07-2002 14:50

Herzliche Grüße zurück! :sonne:

Freuen uns über gute Beiträge - oder auch "sinnlose" im Bistro ;) :D

Und jeder so, wie er kann! :)

OMI 30-07-2002 16:18

Möglicherweise wird DIch dieser Thread interessieren:

http://www.traderbikerboerse.de/foru...ht=Sentimen%2A

jonathan_pinn 30-07-2002 16:24

Danke für eure freundliche Begrüßung ...
 
, Badinvestor, nokostolany, OMI !

Hab heute ein wenig Zeit.

Sentimenttechnisch ist heute ein wirklich interessanter Tag.

Kaum bewegen sich die (US-) Indizes nach unten, rauscht schon das kurzfristige Sentiment in den bearischen Keller. D.h. der TICK-Indikator bewegt sich vorwiegend im negativen Bereich, die PutCall-Ratio sprang gegen 17.45 Uhr geradezu von 0.5 auf fast 0.8. Dazu bildet sich im Dow Jones Industrial intraday ein fallender BULLISCHER Keil aus.

Würde mich nicht wundern, wenn viele US-Leitindizes heute noch ins Plus drehen.

Dazu der Halbleiterindex SOX im Plus, im Nasdaq 100 geringere Verluste als im Nasdaq Composite. Ebenfalls eine Konstellation, die auch kurzfristig bullisch zu werten ist.

Schöne Grüße von Jonathan.

crazy_coco 30-07-2002 17:44

Hallo Jonathan :)

Wie ich sehe bist du ja schon gebührend hier im Board empfangen worden ;) und thanks für deinen tollen Einstandsbeitrag :D , habe jetzt erst in die Börse hieingeschaut , sieht gar nicht schlecht aus mit deiner Prognose ;)

Liebe Grüße von Coco 007 ;) :D

jonathan_pinn 30-07-2002 19:41

Hallo crazy_coco,
 
Danke für deinen netten Willkommensgruß!

Ja, die Indizes haben kurzfristig ins Plus gedreht.

ABER: Das negative Sentiment hat sich wieder vollkommen abgebaut. Bullische TICK-Werte über 1500 (vor allem wenn sie auch schon am Vortag kurzfristig auftraten) übersteht auf Dauer keine Aufwärtsbewegung ungebremst. Außerdem hat sich die PutCallRatio wieder abgebaut und liegt mit 0.47 wieder im neutralen, tendenziell sogar leicht bullischen Bereich.

Weiterhin liegen beide Volatilitätsindizes $VXN (für den Nasdaq) und $VIX (für die Old Economy), die ich sehr gut als Sentimentindikatoren nutzen kann, auf dem 200-Tages-GD auf. Beide Volatilitätsindizes korrelieren gegenläufig zu Dow Jones Ind. und Nasdaq. Wenn sie wie zu erwarten und in der Vergangenheit mehrfach geschehen nun nach oben abprallen, bedeutet dies einen kurzfristigen Rückgang im breiten Markt.

Sowohl im Nasdaq als auch im Dow Jones Ind. sind wir weiterhin in Widerstandszonen hineingelaufen, die eine kurzfristige Konsolidierung erwarten lassen.

Diese ist dem derzeit von mir erwarteten und vom Sentiment auf breiter Front bestätigten mittelfristigen breit angelegten Aufschwung in den Indizes NICHT abträglich, sondern für eine Fortführung des Upmoves sogar notwenig.

So werden die Indizes heute wohl doch nicht im Plus schließen. Sorry.

Schöne Grüße von Jonathan. :)

jonathan_pinn 30-07-2002 19:53

Einverstanden.
 
Schönen Gruß von Jonathan. :)

jonathan_pinn 30-07-2002 20:16

Hallo OMI,
 
ich danke dir für den netten Hinweis auf den Thread.

Ich kenne nickname@net aus einem anderen Forum und habe viel von ihm gelernt.

Ein guter Gedankenaustausch ist einer der Hauptvorteile eines Forums.

Schöne Grüße von Jonathan. :)

jonathan_pinn 31-07-2002 15:00

Aktuelle US-Charttechnik
 
Mit Verzögerung ist meine gestrige Einschätzung eingetroffen.

Im Nasdaq 100 hat sich eine Eröffnungs-Gap nach unten von 1,5% ergeben, im Moment läuft ein Pullback.
Dieser wird aber vom ziemlich bullischen Sentiment nicht unterstützt, es liegt momentan bei 0.4 .
Ein Intraday-Link zum Mitlaufen-Lassen bei Interesse:

http://64.227.236.52/public/putcallwatch.html

Im ultrakurzfristigen Sentimentbereich zeigt der TICK Indikator schon wieder bullische Extremwerte bis 890.

Das aktuelle Marktsentiment wird den Erholungsversuch heute vermutlich scheitern lassen.

Im Nasdaq-Volatilitätsindex VXN zeigt sich das erwartete Abprallen nach oben an der 200-Tages-GD-Linie, sichtbar mit Intraday-Aktualisierung in folgendem Link:

http://stockcharts.com/gallery?$VXN

Ähnlich, etwas verhaltener das Bild im "anderen" umfassenderen Vola-Index VIX, Link:

http://stockcharts.com/gallery?$VIX

Während der Erstellung dieses Beitrages bildet der Nasdaq100 bereits neue Tagestiefs aus. Erstes Intraday-Kursziel nach Bruch der Nackenlinie durch Downgap: 948 Punkte. Das ist das Mindestziel des Downmoves.

Der Halbleiterindex SOX ist schwächer als der Nasdaq100, dieser schwächer als der Nasdaq Composite. Ein typisches Setting im letzten Downmove.

Trotzdem ist zu erwarten, dass der aktuelle Abwärtstrend nur kurzfristig ist. Mittelfristig stehen die Sentiment-, Charttechnik- und Indikatorzeichen eindeutig auf eine breit angelegte Erholung.

Schöne Grüße von Jonathan. :)

jonathan_pinn 31-07-2002 15:24

Marken
 
Hallo Badinvestor!

Für Anleger, die länger als ein zwei Tage investiert sind, ist das heutige Börsengeschehn halb so schlimm.

Der Rückgang sieht von seinem Erscheinungsbild her wirklich nach einem kurzfristigen Geschehen aus.

Das unverändert zu positive Sentiment begünstigt den aktuellen Rückgang der Kurse deutlich: PutCallRatio immer noch bei 0.4, teilweise sogar darunter, TICK im neutralen Bereich.

Und das, wo viele Indizes auf wichtigen Intraday-Supports aufliegen.
Wenn die (was bei dem Sentiment kurzfristig zu erwarten ist) nach unten durch sind, ist das nächste charttechnische Ziel im Bereich der Kurse vor der Aufwärtsbewegung am 29. Juli - das kann nicht wirklich überraschen, im Nasdaq ist der Schluß des Aufwärts-Gaps vom 29. Juli wichtig für eine mittelfristige Aufwärtsbewegung.

Schöne Grüße von Jonathan! :)

jonathan_pinn 31-07-2002 15:33

Trendbruch
 
So, in den ersten Indizes sind wir nach unten durch bei unverändert positivem Sentiment, das die Kursrückgänge begünstigt.

Z.B.: Der Nasdaq100 liegt unter 948 Punkten, das bedeutet wegen Bruchs einer Intraday-Nackenlinie nächstes charttechnisches Kursziel im Bereich 900 bis 910 Punkte. Im Ausgangsbereich des Upmoves vom 29. Juli. Und da wird es dann wirklich spannend - das Sentiment- und Indikatorensentiment gibt großen Anlass zum Optimismus.

Schöne Grüße von Jonathan. :)

jonathan_pinn 31-07-2002 19:39

Vorsicht
 
Achtung,

zwar fand auf der von mir genannten Marke im Nasdaq1oo ein heftiger Pullback statt und die Marke wurde nachfolgend unterschritten.

ABER: Wir liegen aktuell auf Intraday-Unterstützungen auf im Nasdaq100 und im Composite. Außerdem ist das Sentiment inzwischen recht bearisch >0.7.
Und vor allem haben sich im Nasdaq100 bullische fallende Keile ausgebildet, die kurz vor der Auflösung stehen.

Ich denke nicht, dass wir noch heute in das offene Gap nach unten eintreten. Aber vermutlich in den nächsten Tagen.

Mir wurde es jetzt erst mal zu heiß, ich hatte mir gestern Abend einen Nasdaq Put zugelegt, den habe ich eben rausgeworfen und schaue jetzt erst mal von außen zu, bis sich wieder Handlungsbedarf ergibt.

Eine ganz kurzfristige Trendwende nach oben heute ist zwar nicht sicher, aber recht wahrscheinlich. Dadurch ergibt sich absolut noch kein mittelfristiger Bedarf zum Einstieg. Der wird aber sehr bald kommen. Ich halte mein Pulver lieber noch trocken.

Danke an dich, Badinvestor, für die kurze Antwort, sie zeigt mir, dass meine Beiträge gelesen werden. Monologe sind auf Dauer weniger interessant.

Schöne Grüße an alle.

Jonathan. :)

Schöne Grüße

Rebecca 31-07-2002 20:11

Hi Jonathan Pinn :-)
 
Herzlich willkommen und danke für Deine Beiträge :-)

Schöne Grüße

Rebecca

jonathan_pinn 31-07-2002 21:30

Hi Rebecca
 
Danke für Deinen netten Willkommensgruß. :)

Und einen freundlichen netten Gruß zurück an Dich

von Jonathan :)


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