Wallstreet Marktbericht
Wall Street: Ein müder Wochenstart für die US-Börsen
Die US-Börsen haben – ganz wie in der Vorwoche – einen schwachen Wochenauftakt hinter sich gebracht. Bei schwacher Tagesvolatilität und niedrigem Volumen verlor der Dow-Jones-Index 5 Zähler oder 0,05 Prozent auf 10 791 Punkte. Die Nasdaq verbesserte sich um 6 Zähler oder 0,3 Prozent auf 2083 Punkte.
Schlechte Nachrichten von der Währungsseite machten dem Markt unter anderem zu schaffen. Der Dollar gab einen guten Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab, nachdem sich der Haushaltsüberschuss in Japan als deutlich stärker herausgestellt hatte als erwartet. Die wachsenden Defizit-Sorgen in den USA dürften den Greenback nach Expertenmeinung noch lange bedrücken.
Dass sich auch die Analysten gleich am Montagmorgen pessimistisch zum Markt geäußert hatten, machte den Handelsstart in die neue Woche nicht einfacher: Sowohl Prudential als auch Merrill Lynch halten die Erwartungen von Corporate America an das laufende Jahr für unrealistisch hoch. Vor allem angesichts einer anziehenden Zinspolitik der Notenbank und eines stärkeren Dollar gebe es keinen Grund, warum die letzten drei Quartale ein solches Wachstum zeigen sollten wie es derzeit in den Prognosen steht. Statt 10 Prozent rechnet Merrill Lynch nur mit 5 Prozent.
Weitere Richtungsweisung erhofft die der Markt zur Wochenmitte von Alan Greenspan. Der Chef der Notenbank steht am Mittwoch und Donnerstag dem Kongress Rede und Antwort. Angesichts der jüngsten Bewegungen am Markt und in den Unternehmensbilanzen hoffen Investoren vor allem darauf, bei Greenspan wieder von „einem schrittweisen Tempo“ zu hören und entsprechend Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen ad acta legen zu können.
Zu den größten Verlierern im Dow gehörte die Aktie von American International Group mit einem Minus von fast drei Prozent. Wenige Wochen nach einer Einigung mit der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit illegaler Kooperation mit dem Branchenbroker Marsh & McLennan auf Kosten der Versicherungsnehmer hat der Konzern erneut eine Vorladung von Elliott Spitzer und der Börsenaufsicht SEC bekommen. Diesmal geht es um sogenannte nicht-traditionelle Versicherungsprodukte, mit denen AIG laut Anklage anderen Unternehmen geholfen haben soll, die Bilanzen zu schönen und Kapital zu verstecken.
Ebenfalls stark im Minus mit einem Minus von 3,8 Prozent schloss Hewlett-Packard wenige Tage vor der Quartalskonferenz. Der Abschied von CEO Carly Fiorina lässt die Wall Street nicht ruhen, wo man dem Konzern weiterhin richtungsloses Treiben nachsagt. Zudem brachte das Brokerhaus Friedman Billings Ramsey HP in einer optimistischen Bewertung für Network Appliances unter: Das Unternehen könne seine Speichersparte ausbauen, heißt es – auf Kosten von Hewlett-Packard.
Unter den weiteren Dow-Verlierern fanden sich American Express und Johnson & Johnson sowie die Papiere von Caterpillar und Home Depot.
Im Minus schloss auch Verizon nach einem überraschend frühen Merger. Der Telekomriese übernimmt den Konkurrenten MCI für 6,7 Milliarden Dollar. Damit zahlt das Unternehmen keinen Aufschlag auf den Freitagsschlusskurs der Aktie, MCI-Anleger dürfen sich aber über eine Sonderdividende freuen. Die Kombination von Verizon und MCI schließt die Konsolidierung auf dem Markt weitgehen ab und vereint einen Experten für Ferngespräche und Geschäftskunden mit dem größten Anbieter von Ortsgesprächen und Hochgescheindigkeits-Internet.
Ins Plus schafften es hingegen zwei Dow-Aktien, die teure Probleme abschütteln konnten: Pünktlich zum Valentinstag geht die Scheidung von General Motors und dem italienischen Partner Fiat durch. Um die Verlust bringende Kfz-Sparte von Fiat nicht kaufen zu müssen, zahlt GM satte 2 Milliarden Dollar und damit mehr als erwartet. Die Deutsche Bank erklärt, dass General Motors tiefer in die Tasche greifen müsse als geplant, damit aber dennoch den besten Weg gehe. Angesichts eines Schuldenberg von 10,4 Milliarden Dollar wäre eine Ausübung der Fiat-Option dem Dow-Konzern doch weitaus schadhafter gewesen.
McDonald’s unterdessen zahlt 8,5 Millionen Dollar, um einen langwierigen Rechtsstreit zu beenden. Der Fastfood-Riese hat den Fettgehalt im Frittier-Öl nicht so schnell und so stark reduziert wie man einst zugesagt hatte. Die Aktie war Tagessieger unter den Blue Chips, gefolgt von ExxonMobil und Procter & Gamble.
Größter Gewinner des Tages war allerings Apple mit einem Plus von 4,5 Prozent. Die Analysten der UBS haben dem Computerhersteller erneut ein gutes Zeugnis ausgestellt und sehen gutes Potenzial für die Aktie, das vor allem durch den Erfolg des MacMini und des iPod-Shuffle genährt werde.
Mit einem Plus von 2,5 Prozent schloss Google ebenfalls nach einer Analystenempfhlung. CIBC World Markets sieht Google wieder als „Outperformer“, nachdem sich die Konkurrenz seitens der MSN-Suche von Microsoft als nicht so stark herausgestellt habe. Eine starke Marke wie Google gerate eben nicht so schnell ins Wanken. Die Experten geben der Aktie ein Potenzial bis 245 Dollar, was 30 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.
Markus Koch© Wall Street Correspondents Inc.
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Agilent Technologies Inc. veröffentlichte die Zahlen für das vergangene erste Fiskalquartal 2005.
Die Erlöse stiegen auf 1,66 Mrd. Dollar. Der Überschuss belief sich auf 103 Mio. Dollar oder 21 Cents je Aktie nach einem Gewinn von 71 Mio. Dollar oder 14 Cents je Aktie im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Exklusive Sondereffekte lag der Gewinn bei 20 Cents je Aktie.
Sybase Announces Proposed $400 mln Convertible Subordinated Notes Offering (SY) 19.45 +0.30:
KLA Tencor starts quarterly cash dividend, doubles stock repurchase commitment (KLAC) 49.73 -0.18: KLAC board OKs quarterly cash dividend of $0.12/share with the first dividend payable on June 1, 2005 to shareholders of record as of May 2, 2005. In addition, the board has also authorized the repurchase of an additional 10 mln shares of common stock under the company's ongoing stock repurchase program.
PLATO Learning guides Q1 revs below consensus (TUTR) 8.11 +0.07: Co expects Q1 revs of $24.5-25.5 mln, vs Reuters consensus of $26.1 mln. Co also expects to report a Q1 loss of $8.5-9.3 mln, before the impact of restructuring and executive termination charges
OMI Corp beats by $0.05, ex-items (OMM) : Reports Q4 (Dec) earnings of $1.18 per share, excluding ex-items, $0.05 better than the Reuters Estimates consensus of $1.13; revenues rose 141.1% year/year to $207.6 mln vs the $182.4 mln consensus
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