ich bin gespannt, das heutige börsenumfeld ist für anschlusskäufe nicht gerade günstig. auf der anderen seite könnte der trotz frühlingswetter weiter steigende ölpreis doch den solarfirmen weiteren aufwind geben.
hier noch eine einschätzung vom abend
Zitat:
Ausblick: Conergy-Erstnotiz deutlich über Bookbuilding-Spanne gesehen
Am morgigen Donnerstag wird mit dem Solarunternehmen Conergy AG ein weiteres IPO an der Frankfurter Börse an den Start gehen.
Am deutschen Graumarkt wurde die Aktie am Mittwoch bei Schnigge mit über 66 Euro quotiert. Bei Lang & Schwarz wurde das Papier derweil bei ungefähr 68,5 Euro gesehen.
Am vergangenen Sonntag hatte Conergy gemeldet, dass die Preisspanne für seine Aktien bei 48 bis 54 Euro liegt. Die Angebotsfrist für die bis zu 4,5 Millionen Aktien lief vom 14. bis zum 16. März.
Conergy wird bei seinem Börsengang von der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank Co-Manager.
Angesichts der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen von 216-243 Mio. Euro (inklusive der Mehrzuteilungsoption). Bei einer vollen Platzierung werden bis zu 58 Prozent des Grundkapitals im Streubesitz sein, wenn man jene Alt-Aktionäre einbezieht, die nach dem IPO weniger als 5 Prozent besitzen.
Bis zu 1,3 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 700.000 Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu 1,95 Millionen Aktien von bestehenden Aktionären. Zudem steht den Konsortialbanken eine Mehrzuteilung von weiteren 550.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre zur Verfügung.
Mit dem nun morgen geplanten Börsengang startet Conergy den zweiten Versuch. Bereits im Jahr 2001 hatte man den Gang aufs Parkett gewagt, ihn jedoch dann wegen eines schwachen Marktumfeldes wieder abgesagt.
Quelle: FINANZEN.NET
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