Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 17-07-2009, 07:55

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

IBM hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise getrotzt und mehr verdient als im Vorjahr. Gleichzeitig hob IBM bei Vorlage seiner Zahlen am späten Donnerstagabend die Gesamtjahresprognose je Aktie an. Demnach rechnet IBM nun mit einem Gewinn von mindestens 9,70 USD je Anteilschein, nachdem die alte Zielvorgabe auf mindestens 9,20 USD gelautet hatte. Im zweiten Quartal verdiente IBM trotz eines um 13% auf 23,3 Mrd USD gesunkenen Umsatzes unterm Strich mehr: Der Nettogewinn kletterte auf 3,1 Mrd USD bzw 2,32 USD je Aktie nach im Vorjahresquartal 2,77 Mrd USD bzw je Anteilschein 1,97 USD. Analysten hatten zwar mit einem etwas höheren Umsatz von knapp 23,6 Mrd USD gerechnet, den Gewinn je Aktie hatten sie im Schnitt allerdings bei lediglich 2,02 USD gesehen. Die Bruttomarge nahm auf 45,5% (43,2%) zu. Besonders stark sei die Steigerung der Profitabilität in den Bereichen Services und Software ausgefallen, so IBM.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:30 General Electric, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,23)

13:00 Bank of America, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,28)

14:00 Citigroup, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,31)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Baubeginne Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +17,2% gg Vm

Baugenehmigungen Juni
PROGNOSE: +1,9% gg Vm
zuvor: +4,0% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA

Das Vertrauen der US-Bauunternehmen hat sich einer Umfrage zufolge im Juli aufgehellt. Der NAHB-Index für die Verkaufsaktivitäten von neuen Einfamilienhäuser stieg um 2 auf 17 Punkte. Allerdings zeigten sich die Bauunternehmer besorgt über die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der NAHB-Index für die Verkaufserwartungen in den kommenden sechs Monaten verharrte im Juli mit 26 Punkten auf seinem Vormonatsniveau.

GOOGLE

hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag ohne Sonderposten bei 5,36 USD. Analysten hatten mit 5,09 USD gerechnet. Der Nettoumsatz kletterte auf 4,07 (3,9) Mrd USD und traf damit die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Google hier das Niveau aber nicht steigern. Nachbörslich gab der Kurs um 3,3% nach.

BOMBENANSCHLÄGE JAKARTA

Bei Explosionen vor zwei Luxushotels in der indonesischen Hauptstadt sind laut Polizei mindestens acht Menschen getötet worden.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 932 -0,4
Nasdaq-Future 1508 -0,3
Nikkei-225 9399 0,6
Hang-Seng-Index 18622 1,4
Straits-Times-Index 2400 -0,1

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4122 -0,1%
EUR/JPY 132,2504 -0,3%
EUR/CHF 1,5189 0,0%
USD/JPY 93,6750 -0,1%
USD/CHF 1,0754 0,2%
GBP/USD 1,6385 -0,3%
EUR/GBP 0,8620 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 61,57 62,02

An der Nymex stieg der Preis für ein Barrel WTI um 0,8% oder 0,48 USD auf 62,02 USD. Der Ölmarkt sei dem Aktienmarkt gefolgt, hieß es aus dem Handel. Der sich in steigenden Aktienkursen manifestierende Konjunkturoptimismus lasse die Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage nach Öl wachsen.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Viele Marktteilnehmer nehmen vor dem dreitägigen Wochenende eine abwartende Haltung ein. Den Rest der Sitzung könnte der Nikkei-225-Index sich in einer engen Spanne seitwärts bewegen, da die Anleger darauf warteten, wie die Investoren an Wall Street am Freitag und Montag auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, die Quartalsberichte von Citigroup und Bank of America sowie eine mögliche Insolvenz der CIT Group reagieren, heißt es. Aufwärts geht des für Immobilienwerte und die Aktien von Versicherern und Finanzinstituten. Mitsubishi Estate steigen um 4%, Mitsui Sumitomo Insurance um 3,7% und Nomura Holdings um 2,7%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Die Börse wird weiter von dem am Vortag veröffentlichten unerwartet hohen chinesischen Wirtschaftswachstum angetrieben. Taifook kommentiert, dass die veröffentlichten Daten insgesamt zeigten, dass China sich als erste der großen Volkswirtschaften von dem weltweiten Konjunkturabschwung erhole. Besonders für Werte mit China-Bezug geht es aufwärts. Tencent führen mit einem Plus von 4,5% die Standardwerte an. China Unicom steigen um 3,2% und China Shenhua um 3,1%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Die Börse in Singapur folgt am Freitag nicht dem Aufwärtstrend in der Region. Die Bombenexplosionen in Jakarta belasteten das Sentiment etwas, heißt es. Ein Analyst von Phillip Securities sagt, dass die jüngste Rally recht rapide gewesen sei und nun Gewinnmitnahmen aufkämen. Die zyklischen Immobilien- und Rohstoffwerte entwickeln sich überdurchschnittlich. Golden Agri steigen um 3% und CapitaLand um 0,8%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte sind IBM am Donnerstagabend im nachbörslichen US-Handel gestiegen und Google gefallen. IBM legten auf nasdaq.com um 1,7% zu. Google sanken dagegen um 3,3%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,18 Mrd 1,37 Mrd
Gewinner 2.077
Verlierer 875
Unverändert 124

INDIZES

DJIA 8.712 1,1%
S&P-500 941 0,9%
Nasdaq-Comp 1.885 1,2%
Nasdaq-100 1.519 1,2%

Fester - Der prominente Volkswirt Nouriel Roubini riss den Aktienmarkt am Abend aus seiner Lethargie. Der Ökonom hob seine Konjunkturprognose an. Allerdings belastete eine mögliche Insolvenz der CIT Group insbesondere den Finanzsektor. Selbst der positive Geschäftsausweis von J.P. Morgan habe dem Sektor unter diesen Umständen wenig geholfen, hieß es. Etwas Rückenwind erhielten die US-Börsen vom Arbeitsmarkt. Der Philadelphia Fed Index ist im Juli dagegen etwas niedriger als erwartet ausgefallen. J.P. Morgan gaben um 0,4% nach. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal einen besser als erwartet ausgefallenen Gewinn verbucht. Händler begründeten die Abschläge neben den Schlagzeilen um CIT auch mit dem vorangegangenen Anstieg der Aktie. Die Risikovorsorge deute zudem auf die Gefahr hoher Kreditausfälle hin, hieß es. Bank of America verloren 1,9% und Citigroup 4,4%. Gegen den Sektortrend stiegen American Express als Tagessieger unter den Standardwerten um 3,9%. Vor dem nachbörslich erwarteten Geschäftsausweis von IBM zog die Aktie um 3,2% an. Auch Google veröffentlichte nach der Schlussglocke Zahlen. Im regulären Handel erhöhte sich der Kurs um 1%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-11/32 9/32 3,57%
30-Jährige 96-25/32 22/32 4,45%

Freundlich - Mit der Schlussrally am Aktienmarkt seien die Notierungen der US-Anleihen etwas zurückgekommen, hieß es. Die Quartalszahlen von J.P. Morgan seien auch nur auf den ersten Blick positiv, hieß es von anderer Seite. Händler verwiesen auf die Schwäche bei Kreditgeschäft und Handelsumsatz sowie auf bestimmte Wertpapiere, die sich sehr schlecht entwickelt hätten. Zudem sei das Thema CIT wieder auf die Tagesordnung gerückt. Die US-Regierung hat weitere Finanzhilfen für die angeschlagene Mittelstandsbank abgelehnt. CIT schloss eine Insolvenz nicht mehr ausdrücklich aus. Unterstützung erhielten die Festverzinslichen auch konjunkturseitig. Der von der US-Notenbank von Philadelphia berechnete Diffusionsindex fiel im Juli stärker als erwartet. Auch die Daten zum Arbeitsmarkt halfen dem Rentenmarkt. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen der US-Arbeitslosenversicherung weniger stark gefallen als erwartet.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

17-07-2009, 07:55	#51
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 33.345	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen. +++++ TAGESTHEMA +++++ IBM hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise getrotzt und mehr verdient als im Vorjahr. Gleichzeitig hob IBM bei Vorlage seiner Zahlen am späten Donnerstagabend die Gesamtjahresprognose je Aktie an. Demnach rechnet IBM nun mit einem Gewinn von mindestens 9,70 USD je Anteilschein, nachdem die alte Zielvorgabe auf mindestens 9,20 USD gelautet hatte. Im zweiten Quartal verdiente IBM trotz eines um 13% auf 23,3 Mrd USD gesunkenen Umsatzes unterm Strich mehr: Der Nettogewinn kletterte auf 3,1 Mrd USD bzw 2,32 USD je Aktie nach im Vorjahresquartal 2,77 Mrd USD bzw je Anteilschein 1,97 USD. Analysten hatten zwar mit einem etwas höheren Umsatz von knapp 23,6 Mrd USD gerechnet, den Gewinn je Aktie hatten sie im Schnitt allerdings bei lediglich 2,02 USD gesehen. Die Bruttomarge nahm auf 45,5% (43,2%) zu. Besonders stark sei die Steigerung der Profitabilität in den Bereichen Services und Software ausgefallen, so IBM. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 12:30 General Electric, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,23) 13:00 Bank of America, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,28) 14:00 Citigroup, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,31) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 14:30 Baubeginne Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +17,2% gg Vm Baugenehmigungen Juni PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ KONJUNKTUR USA Das Vertrauen der US-Bauunternehmen hat sich einer Umfrage zufolge im Juli aufgehellt. Der NAHB-Index für die Verkaufsaktivitäten von neuen Einfamilienhäuser stieg um 2 auf 17 Punkte. Allerdings zeigten sich die Bauunternehmer besorgt über die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der NAHB-Index für die Verkaufserwartungen in den kommenden sechs Monaten verharrte im Juli mit 26 Punkten auf seinem Vormonatsniveau. GOOGLE hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag ohne Sonderposten bei 5,36 USD. Analysten hatten mit 5,09 USD gerechnet. Der Nettoumsatz kletterte auf 4,07 (3,9) Mrd USD und traf damit die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Google hier das Niveau aber nicht steigern. Nachbörslich gab der Kurs um 3,3% nach. BOMBENANSCHLÄGE JAKARTA Bei Explosionen vor zwei Luxushotels in der indonesischen Hauptstadt sind laut Polizei mindestens acht Menschen getötet worden. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 932 -0,4 Nasdaq-Future 1508 -0,3 Nikkei-225 9399 0,6 Hang-Seng-Index 18622 1,4 Straits-Times-Index 2400 -0,1 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4122 -0,1% EUR/JPY 132,2504 -0,3% EUR/CHF 1,5189 0,0% USD/JPY 93,6750 -0,1% USD/CHF 1,0754 0,2% GBP/USD 1,6385 -0,3% EUR/GBP 0,8620 0,2% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 61,57 62,02 An der Nymex stieg der Preis für ein Barrel WTI um 0,8% oder 0,48 USD auf 62,02 USD. Der Ölmarkt sei dem Aktienmarkt gefolgt, hieß es aus dem Handel. Der sich in steigenden Aktienkursen manifestierende Konjunkturoptimismus lasse die Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage nach Öl wachsen. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Etwas fester - Viele Marktteilnehmer nehmen vor dem dreitägigen Wochenende eine abwartende Haltung ein. Den Rest der Sitzung könnte der Nikkei-225-Index sich in einer engen Spanne seitwärts bewegen, da die Anleger darauf warteten, wie die Investoren an Wall Street am Freitag und Montag auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, die Quartalsberichte von Citigroup und Bank of America sowie eine mögliche Insolvenz der CIT Group reagieren, heißt es. Aufwärts geht des für Immobilienwerte und die Aktien von Versicherern und Finanzinstituten. Mitsubishi Estate steigen um 4%, Mitsui Sumitomo Insurance um 3,7% und Nomura Holdings um 2,7%. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Fest - Die Börse wird weiter von dem am Vortag veröffentlichten unerwartet hohen chinesischen Wirtschaftswachstum angetrieben. Taifook kommentiert, dass die veröffentlichten Daten insgesamt zeigten, dass China sich als erste der großen Volkswirtschaften von dem weltweiten Konjunkturabschwung erhole. Besonders für Werte mit China-Bezug geht es aufwärts. Tencent führen mit einem Plus von 4,5% die Standardwerte an. China Unicom steigen um 3,2% und China Shenhua um 3,1%. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Knapp behauptet - Die Börse in Singapur folgt am Freitag nicht dem Aufwärtstrend in der Region. Die Bombenexplosionen in Jakarta belasteten das Sentiment etwas, heißt es. Ein Analyst von Phillip Securities sagt, dass die jüngste Rally recht rapide gewesen sei und nun Gewinnmitnahmen aufkämen. Die zyklischen Immobilien- und Rohstoffwerte entwickeln sich überdurchschnittlich. Golden Agri steigen um 3% und CapitaLand um 0,8%. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte sind IBM am Donnerstagabend im nachbörslichen US-Handel gestiegen und Google gefallen. IBM legten auf nasdaq.com um 1,7% zu. Google sanken dagegen um 3,3%. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,18 Mrd 1,37 Mrd Gewinner 2.077 Verlierer 875 Unverändert 124 INDIZES DJIA 8.712 1,1% S&P-500 941 0,9% Nasdaq-Comp 1.885 1,2% Nasdaq-100 1.519 1,2% Fester - Der prominente Volkswirt Nouriel Roubini riss den Aktienmarkt am Abend aus seiner Lethargie. Der Ökonom hob seine Konjunkturprognose an. Allerdings belastete eine mögliche Insolvenz der CIT Group insbesondere den Finanzsektor. Selbst der positive Geschäftsausweis von J.P. Morgan habe dem Sektor unter diesen Umständen wenig geholfen, hieß es. Etwas Rückenwind erhielten die US-Börsen vom Arbeitsmarkt. Der Philadelphia Fed Index ist im Juli dagegen etwas niedriger als erwartet ausgefallen. J.P. Morgan gaben um 0,4% nach. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal einen besser als erwartet ausgefallenen Gewinn verbucht. Händler begründeten die Abschläge neben den Schlagzeilen um CIT auch mit dem vorangegangenen Anstieg der Aktie. Die Risikovorsorge deute zudem auf die Gefahr hoher Kreditausfälle hin, hieß es. Bank of America verloren 1,9% und Citigroup 4,4%. Gegen den Sektortrend stiegen American Express als Tagessieger unter den Standardwerten um 3,9%. Vor dem nachbörslich erwarteten Geschäftsausweis von IBM zog die Aktie um 3,2% an. Auch Google veröffentlichte nach der Schlussglocke Zahlen. Im regulären Handel erhöhte sich der Kurs um 1%. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 96-11/32 9/32 3,57% 30-Jährige 96-25/32 22/32 4,45% Freundlich - Mit der Schlussrally am Aktienmarkt seien die Notierungen der US-Anleihen etwas zurückgekommen, hieß es. Die Quartalszahlen von J.P. Morgan seien auch nur auf den ersten Blick positiv, hieß es von anderer Seite. Händler verwiesen auf die Schwäche bei Kreditgeschäft und Handelsumsatz sowie auf bestimmte Wertpapiere, die sich sehr schlecht entwickelt hätten. Zudem sei das Thema CIT wieder auf die Tagesordnung gerückt. Die US-Regierung hat weitere Finanzhilfen für die angeschlagene Mittelstandsbank abgelehnt. CIT schloss eine Insolvenz nicht mehr ausdrücklich aus. Unterstützung erhielten die Festverzinslichen auch konjunkturseitig. Der von der US-Notenbank von Philadelphia berechnete Diffusionsindex fiel im Juli stärker als erwartet. Auch die Daten zum Arbeitsmarkt halfen dem Rentenmarkt. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen der US-Arbeitslosenversicherung weniger stark gefallen als erwartet. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET