hier nun mal ein substanzstarker titel.
Regentalbahn AG * Value-Wert mit Abfindungsphantasie
Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der Regentalbahn
AG
Der Freistaat Bayern hält 76,9% der Aktien der Regentalbahn
AG (RAG) und beabsichtigt, einen Mehheitsanteil bis zu
dieser Höhe an einen strategischen Investor zu veräußern.
Die Veräußerung der Aktien der RAG erfolgt in einem
strukturiertem Verfahren, das nicht den Bestimmungen des
Vergaberechts unterliegt.
Die RAG ist Muttergesellschaft der operativ tätigen
Gesellschaften Regental Bahnbetriebs-GmbH, Vogtlandbahn-
GmbH sowie der Regental Fahrzeuwerkstätten-GmbH.
In 2002 hat die RAG-Gruppe konsolidierte Außenumsätze in
Höhe von EUR 54,8 Mio. realisiert. Die aktuelle Jahres-
verkehrsleistung beläuft sich auf rund 9,9 Mio. Zug-
kilometer. Weitere Informationen sind unter
www.laenderbahn.com verfügbar.
Als potenzielle Erwerber kommen ausschließlich strategische
Investoren in Betracht, die über einen ausreichenden
Erfahrungshintergrund und eine ausreichende Expertise in
der Erbringung von Leistungen im Personennahverkehr bzw.
in der Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen verfügen.
Hierdurch soll die Fortführung der bisherigen Verkehre
sowie die konsequente Weiterentwicklung des RAG-Konzerns
gewährleistet werden.
Interessierte Unternehmen sind aufgefordert, ihr qualifi-
ziertes Interesse am Erwerb der Aktien zu bekunden.
Hierzu bitten wir um die Bereitstellung eines Geschäfts-
berichtes des Interessenten bzw. um Angaben zur Unter-
nehmensgröße und der Finanzkraft. Ferner sollte die
Interessensbekundung eine Darstellung der Eigentümer-
struktur des potenziellen Erwerbers, seines spezifischen
Erfahrungshintergrundes sowie der langfristigen Aus-
richtung des Unternehmens und des strategischen Interesses
am Erwerb der Aktien enthalten.
Ihre Interessensbekundung muss bis zum 27. Februar 2004,
12.00 Uhr vorliegen. Den ausgewählten Interessenten werden
nach der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung
nähere Informationen über die RAG sowie den weiteren
Verlauf des Bieterverfahrens zur Verfügung gestellt.
Den Unternehmen werden für die Teilnahme an dem Verfahren
keine Kosten ersetzt.
Interessenbekundungen sowie Rückfragen potenzieller
Erwerber sind ausschließlich an den mit der Begleitung
des Verfahrens beauftragten Berater des Freistaates
Bayern zu richten:
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Corporate Finance -
Leif Zierz und Dr. Steffen Wagner
Marie-Curie-Straße 30, 60439 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9587-1889, Fax: (069) 95871220