Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 16-07-2009, 07:06

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank haben sich bei ihren geldpolitischen Beratungen am 23. und 24. Juni 2009 optimistisch hinsichtlich der Konjunkturentwicklung geäußert, zugleich aber vor Risiken für Ökonomie und Finanzmärkte gewarnt. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervorgeht, herrschte die Ansicht vor, dass die Rezession in nicht allzu ferner Zukunft enden dürfte. Allerdings dürfte die dann folgende Erholung vor allem wegen einer andauernden Arbeitsmarktschwäche ziemlich schwach ausfallen. Die FOMC-Mitglieder rechnen nun damit, dass das BIP der USA im laufenden Jahr um 1,0% bis 1,5% sinken wird. Für 2010 wird ein BIP-Anstieg zwischen 2,1% und 3,3% erwartet. Im April waren für 2009 und 2010 noch BIP-Raten zwischen -1,3% und -2,0% bzw. +2,0% und +3,0% prognostiziert worden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:30 J.P. Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,04)

22:01 Google Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 5,08)

22:05 IBM Corp, Ergebnis 2Q, (PROGNOSE: 2,02)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -52.000 auf 513.000
zuvor: -52.000 auf 565.000

16:00 Philadelphia-Fed-Index Juli
PROGNOSE: -5,0 ; zuvor: -2,2

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Das BIP hat im zweiten Quartal 2009 um 7,9% über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums gelegen, nachdem im ersten Quartal ein Wachstum von 6,1% verzeichnet worden war. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 7,7% prognostiziert.

HEDGEFONDS

Die US-Regierung will hochspekulative Hedgefonds einer verschärften Aufsicht unterwerfen und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach sich Hedgefonds mit einem Anlagevermögen von mehr als 30 Mio USD künftig bei der Börsenaufsicht SEC registrieren lassen und eine Überprüfung ihrer Bücher zulassen müssen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.31 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 922 -0,6
Nasdaq-Future 1490 -0,5
Nikkei-225 9373 1,1
Hang-Seng-Index 18554 1,6
Straits-Times-Index 2407 0,8

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4079 -0,2%
EUR/JPY 132,1455 -0,6%
EUR/CHF 1,5162 0,0%
USD/JPY 93,8535 -0,4%
USD/CHF 1,0768 0,2%
GBP/USD 1,6392 -0,2%
EUR/GBP 0,8588 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 61,61 61,54

Der Ölpreis hat am Mittwoch begünstigt von rückläufigen US-Rohölvorräten sowie positiv gestimmten Finanz- und Rohstoffmärkten seinen mehrtägigen Abwärtstrend beendet und erstmals seit drei Sitzungen wieder angezogen. An Nymex kletterte der Augustkontrakt der Sorte WTI um 3,4% oder 2,02 USD auf 61,54 USD. Händler maßen den unerwartet deutlich gesunkenen US-Lagerbeständen dabei jedoch keine allzu große Bedeutung bei. Der Konjunkturoptimismus, der an den kräftigen Kursanstiegen der Aktienmärkte ablesbar sei, habe auch den Ölpreis nach oben getrieben, hieß es aus dem Handel. Am Markt wird derzeit mehr auf die Konjunktur und den Dollar als treibende Kraft geschaut", sagte ein Rohstoffhändler.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Die Börse folgt den sehr positiven Vorgaben von Wall Street. Ein Analyst sagt, dass die Stimmung am US-Markt sich eindeutig verbessere und die jüngste Korrektur am japanischen Markt vorüber sein könnte. Rohstoff- und Reedereititel sowie Automobil- und Technologiewerte zeigen sich solide. Itochu steigen um 5%, Nippon Steel um 4%, Mazda um 6,2% und Canon um 3%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Die kräftigen Kursgewinnen an Wall Street beflügeln. Hafen- und Schifffahrtsaktien profitieren den zweiten Tag in Folge von der Erwartung, dass die Handelsvolumina steigen werden. China Merchants haussieren um 5,7% und Cosco Pacific um 4,3%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Die Börse gibt am Donnerstag ihre zwischenzeitlich erreichten deutlichen Aufschläge bis zum Mittag teilweise wieder ab, zeigt sich aber weiterhin freundlich. Nach einem Plus von 7% innerhalb von drei Tagen habe sich bei den Anlegern dann jedoch Skepsis verbreitet, heißt es. Aus fundamentaler Sicht sei das Schlimmste vorüber, meint ein Analyst eines Singapurer Finanzinstituts, aber der Markt sei weiterhin sehr sensibel für Unternehmensergebnisse.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Xilinx und Cintas haben am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel mit Abschlägen auf die Quartalsberichte reagiert. Xilinx fielen auf nasdaq.com um 5,4%. Der Chiphersteller hatte für das abgelaufene Quartal einen Nettogewinn von 0,14 USD je Aktie veröffentlicht, während Analysten ihn auf 0,19 USD geschätzt hatten. Für Cintas ging es um 4,6% abwärts. Der Quartalsgewinn des Unternehmens war um 96% eingebrochen und auch der Umsatz war angesichts der Konjunkturschwäche mit einer zweistelligen Prozentrate gesunken.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,37 Mrd 0,98 Mrd
Gewinner 2.754
Verlierer 284
Unverändert 63

INDIZES

DJIA 8.616 3,1%
S&P-500 933 3,0%
Nasdaq-Comp 1.863 3,5%
Nasdaq-100 1.501 3,3%

Rally - Zur allgemeinen Euphorie trugen neben den Intel-Zahlen auch die Aussagen der Vertreter der US-Notenbank bei. Die Mitglieder des FOMC hatten sich bei ihren Beratungen im Juni relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung geäußert. Die Rezession dürfte in nicht allzu ferner Zukunft enden. Zudem erhöhte die Fed ihre BIP-Prognose für das laufende Jahr. Auch die veröffentlichten Konjunkturdaten wurden als positiv für den Aktienmarkt gewertet. Die Initialzündung für die Kauflaune lieferten jedoch die überzeugenden Zahlen von Intel, die Aktie legte um 7,2% zu. Im Sog zogen AMD und IBM um 8,7% bzw 3,8% an. Nach den guten Zahlen von Goldman Sachs am Vortag gehörten Bankentitel erneut zu den Gewinnern. Citigroup gewannen 8,6%, J.P. Morgan legten um 4,5% und Bank of America um 4% zu. Beflügelt von einem Rückgang Kreditkartenausfälle schnellten American Express um 11,3% in die Höhe. Mit dem Anziehen des Ölpreises waren auch Rohstoffwerte gesucht, so zogen Exxon Mobil um 3,4% an.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-30/32 - 1-8/32 3,62%
30-Jährige 95-25/32 - 2-6/32 4,51%

Talfahrt - Inflationssorgen und guten Intel-Zahlen haben die Notierungen der US-Staatsanleihen auf Talfahrt geschickt. Der Anleihemarkt habe seinen Reiz als sicherer Hafen eingebüßt, hieß es. Händler sprachen von einer Wiederholung der Vortagesentwicklung, als ein überzeugender Geschäftsausweis von Goldman Sachs und Ängste über eine steigende Inflationen hervorgerufen durch hohe Erzeugerpreise die Festverzinslichen in die Knie gezwungen hatten. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni zwar auf Jahressicht so stark gefallen wie seit Anfang 1950 nicht mehr. In der Kernberechnung ohne Energie und Nahrungsmittel lagen sie aber um 1,7% höher. Gegenüber Mai stiegen sie zudem stärker als erwartet Zudem erhöhten die Mitglieder des FOMC der US-Notenbank ihre Inflationsprognosen für die Jahre 2009, 2010 und 2011. Des Weiteren zeigten sich die Geldpolitiker relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung. Aber auch die durch überraschend positive Intel-Zahlen ausgelöste Euphorie am Aktienmarkt und die Daten zur Industrieproduktion drückten auf die Stimmung am Anleihemarkt.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

16-07-2009, 07:06	#50
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 35.698	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank haben sich bei ihren geldpolitischen Beratungen am 23. und 24. Juni 2009 optimistisch hinsichtlich der Konjunkturentwicklung geäußert, zugleich aber vor Risiken für Ökonomie und Finanzmärkte gewarnt. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervorgeht, herrschte die Ansicht vor, dass die Rezession in nicht allzu ferner Zukunft enden dürfte. Allerdings dürfte die dann folgende Erholung vor allem wegen einer andauernden Arbeitsmarktschwäche ziemlich schwach ausfallen. Die FOMC-Mitglieder rechnen nun damit, dass das BIP der USA im laufenden Jahr um 1,0% bis 1,5% sinken wird. Für 2010 wird ein BIP-Anstieg zwischen 2,1% und 3,3% erwartet. Im April waren für 2009 und 2010 noch BIP-Raten zwischen -1,3% und -2,0% bzw. +2,0% und +3,0% prognostiziert worden. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 12:30 J.P. Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,04) 22:01 Google Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 5,08) 22:05 IBM Corp, Ergebnis 2Q, (PROGNOSE: 2,02) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: -52.000 auf 513.000 zuvor: -52.000 auf 565.000 16:00 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: -5,0 ; zuvor: -2,2 +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ KONJUNKTUR CHINA Das BIP hat im zweiten Quartal 2009 um 7,9% über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums gelegen, nachdem im ersten Quartal ein Wachstum von 6,1% verzeichnet worden war. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 7,7% prognostiziert. HEDGEFONDS Die US-Regierung will hochspekulative Hedgefonds einer verschärften Aufsicht unterwerfen und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach sich Hedgefonds mit einem Anlagevermögen von mehr als 30 Mio USD künftig bei der Börsenaufsicht SEC registrieren lassen und eine Überprüfung ihrer Bücher zulassen müssen. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.31 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 922 -0,6 Nasdaq-Future 1490 -0,5 Nikkei-225 9373 1,1 Hang-Seng-Index 18554 1,6 Straits-Times-Index 2407 0,8 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4079 -0,2% EUR/JPY 132,1455 -0,6% EUR/CHF 1,5162 0,0% USD/JPY 93,8535 -0,4% USD/CHF 1,0768 0,2% GBP/USD 1,6392 -0,2% EUR/GBP 0,8588 0,0% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 61,61 61,54 Der Ölpreis hat am Mittwoch begünstigt von rückläufigen US-Rohölvorräten sowie positiv gestimmten Finanz- und Rohstoffmärkten seinen mehrtägigen Abwärtstrend beendet und erstmals seit drei Sitzungen wieder angezogen. An Nymex kletterte der Augustkontrakt der Sorte WTI um 3,4% oder 2,02 USD auf 61,54 USD. Händler maßen den unerwartet deutlich gesunkenen US-Lagerbeständen dabei jedoch keine allzu große Bedeutung bei. Der Konjunkturoptimismus, der an den kräftigen Kursanstiegen der Aktienmärkte ablesbar sei, habe auch den Ölpreis nach oben getrieben, hieß es aus dem Handel. Am Markt wird derzeit mehr auf die Konjunktur und den Dollar als treibende Kraft geschaut", sagte ein Rohstoffhändler. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Fest - Die Börse folgt den sehr positiven Vorgaben von Wall Street. Ein Analyst sagt, dass die Stimmung am US-Markt sich eindeutig verbessere und die jüngste Korrektur am japanischen Markt vorüber sein könnte. Rohstoff- und Reedereititel sowie Automobil- und Technologiewerte zeigen sich solide. Itochu steigen um 5%, Nippon Steel um 4%, Mazda um 6,2% und Canon um 3%. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Fest - Die kräftigen Kursgewinnen an Wall Street beflügeln. Hafen- und Schifffahrtsaktien profitieren den zweiten Tag in Folge von der Erwartung, dass die Handelsvolumina steigen werden. China Merchants haussieren um 5,7% und Cosco Pacific um 4,3%. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Freundlich - Die Börse gibt am Donnerstag ihre zwischenzeitlich erreichten deutlichen Aufschläge bis zum Mittag teilweise wieder ab, zeigt sich aber weiterhin freundlich. Nach einem Plus von 7% innerhalb von drei Tagen habe sich bei den Anlegern dann jedoch Skepsis verbreitet, heißt es. Aus fundamentaler Sicht sei das Schlimmste vorüber, meint ein Analyst eines Singapurer Finanzinstituts, aber der Markt sei weiterhin sehr sensibel für Unternehmensergebnisse. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Die Aktien von Xilinx und Cintas haben am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel mit Abschlägen auf die Quartalsberichte reagiert. Xilinx fielen auf nasdaq.com um 5,4%. Der Chiphersteller hatte für das abgelaufene Quartal einen Nettogewinn von 0,14 USD je Aktie veröffentlicht, während Analysten ihn auf 0,19 USD geschätzt hatten. Für Cintas ging es um 4,6% abwärts. Der Quartalsgewinn des Unternehmens war um 96% eingebrochen und auch der Umsatz war angesichts der Konjunkturschwäche mit einer zweistelligen Prozentrate gesunken. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,37 Mrd 0,98 Mrd Gewinner 2.754 Verlierer 284 Unverändert 63 INDIZES DJIA 8.616 3,1% S&P-500 933 3,0% Nasdaq-Comp 1.863 3,5% Nasdaq-100 1.501 3,3% Rally - Zur allgemeinen Euphorie trugen neben den Intel-Zahlen auch die Aussagen der Vertreter der US-Notenbank bei. Die Mitglieder des FOMC hatten sich bei ihren Beratungen im Juni relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung geäußert. Die Rezession dürfte in nicht allzu ferner Zukunft enden. Zudem erhöhte die Fed ihre BIP-Prognose für das laufende Jahr. Auch die veröffentlichten Konjunkturdaten wurden als positiv für den Aktienmarkt gewertet. Die Initialzündung für die Kauflaune lieferten jedoch die überzeugenden Zahlen von Intel, die Aktie legte um 7,2% zu. Im Sog zogen AMD und IBM um 8,7% bzw 3,8% an. Nach den guten Zahlen von Goldman Sachs am Vortag gehörten Bankentitel erneut zu den Gewinnern. Citigroup gewannen 8,6%, J.P. Morgan legten um 4,5% und Bank of America um 4% zu. Beflügelt von einem Rückgang Kreditkartenausfälle schnellten American Express um 11,3% in die Höhe. Mit dem Anziehen des Ölpreises waren auch Rohstoffwerte gesucht, so zogen Exxon Mobil um 3,4% an. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 95-30/32 - 1-8/32 3,62% 30-Jährige 95-25/32 - 2-6/32 4,51% Talfahrt - Inflationssorgen und guten Intel-Zahlen haben die Notierungen der US-Staatsanleihen auf Talfahrt geschickt. Der Anleihemarkt habe seinen Reiz als sicherer Hafen eingebüßt, hieß es. Händler sprachen von einer Wiederholung der Vortagesentwicklung, als ein überzeugender Geschäftsausweis von Goldman Sachs und Ängste über eine steigende Inflationen hervorgerufen durch hohe Erzeugerpreise die Festverzinslichen in die Knie gezwungen hatten. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni zwar auf Jahressicht so stark gefallen wie seit Anfang 1950 nicht mehr. In der Kernberechnung ohne Energie und Nahrungsmittel lagen sie aber um 1,7% höher. Gegenüber Mai stiegen sie zudem stärker als erwartet Zudem erhöhten die Mitglieder des FOMC der US-Notenbank ihre Inflationsprognosen für die Jahre 2009, 2010 und 2011. Des Weiteren zeigten sich die Geldpolitiker relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung. Aber auch die durch überraschend positive Intel-Zahlen ausgelöste Euphorie am Aktienmarkt und die Daten zur Industrieproduktion drückten auf die Stimmung am Anleihemarkt. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET