Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 21-07-2009, 06:49

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Texas Instruments haben am Montag im Mittelpunkt des nachbörslichen Geschehens an den US-Börsen gestanden, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Darüber hinaus erfreute es den Markt mit einem über den Erwartungen liegenden Ausblick. TI verdiente bereinigt 25 Cents je Aktie, während Analysten 18 Cents erwartet hatten. Der Umsatz betrug 2,46 Mrd USD bei erwarteten 2,4 Mrd USD.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:00 DuPont de Nemours & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,53),

13:00 United Technologies Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 1,04),

13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,22)

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,48)

22:30 Apple Inc, Ergebnis 3Q (PROGNOSE: 1,16)

Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:

Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,89)

Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,77)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die Mitglieder des geldpolitischen Rats der Bank of Japan (BoJ) waren bei ihren Beratungen am 15. und 16. Juni 2009 einmütig der Ansicht, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes nicht weiter verschlechtert hätten und Anzeichen einer Konjunkturstabilisierung in den kommenden Monaten zu erwarten seien. Wie aus dem Sitzungsptrotokoll weiter hervorgeht, gingen allerdings die Meinungen über die Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen auseinander.

GELDPOLITIK USA

Die im Zuge der Finanzkrise kräftig ausgeweitete Fed-Bilanz wird nach Einschätzung von Dennis Lockhart keinen Inflationssprung in den USA auslösen, auch weil die Notenbank rechtzeitig gegensteuern wird. "Die Fed hat einige Instrumente in Vorbereitung, um ihre Politiken im Kampf gegen die Rezession rückgängig zu machen", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta. Außerdem sagte der Präsident der Atlanta-Fed, das Ende der Rezession in den USA sei nahe.

POLITIK JAPAN

Der japanische Ministerpräsident Taro Aso hat im Kabinett die Auflösung des Parlaments angekündigt. Die Zustimmung von Kaiser Akihito werde noch im Laufe des Tages erwartet.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.22 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 946 -0,3
Nasdaq-Future 1537 -0,2
Nikkei-225 9547 1,6
Hang-Seng-Index 19540 0,2
Straits-Times-Index 2469 0,5

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4206 -0,2%
EUR/JPY 133,4583 -0,4%
EUR/CHF 1,5198 0,0%
USD/JPY 93,9575 -0,3%
USD/CHF 1,0699 0,2%
GBP/USD 1,6504 -0,3%
EUR/GBP 0,8609 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 63,73 63,98

Der Ölpreis hat den vierten Tag in Folge ein Plus verzeichnet. Nachdem der führende August-Kontrakt zwischenzeitlich bis auf 64,90 USD je Barrel gestiegen war, schloss er mit einem Aufschlag von 0,7% bzw 0,42 USD bei 63,98 USD je Barrel. Der Ölpreis sei im Gleichschritt mit den Kursen an den Aktienmärkten gestiegen, hieß es zur Begründung von Teilnehmern.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Gestützt werde der Markt von den guten Vorgaben der US-Börsen, etwas gebremst werde er von fehlenden heimischen Impulsen und dem auf unter 94 JPY nachgebenden Dollar, der besonders Exportwerte belastet. Auf einen Widerstand treffe der Nikkei bei 9.600 Punkten, so Händler. 31 der 33 Subindizes im Topix legen zu, wie Teilnehmer berichten. Technologiewerte seien mit dem von Texas Instruments im nachbörslichen US-Handel vorgelegten erhöhten Ausblick gesucht. Die Kurse der Großhandelshäuser profitierten von gestiegenen Preisen für Basismetalle und Rohöl.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Weiter aufwärts geht es am Dienstag mit den Aktienkursen an der Börse in Hongkong. Nach einem Anstieg um mittlerweile 13% in den vergangenen fünf Handelstagen legt der HSI allerdings nur leicht zu. Der anhaltende Optimismus mit Blick auf die heimische Wirtschaft, die eng mit der Chinas verflochten sei, stütze weiter den Markt, heißt es, wenngleich nach der jüngsten Rally moderate Rückschläge nicht auszuschließen seien. Insbesondere Banken- und Immobilienaktien profitierten von Hoffnungen auf Neubewertungen angesichts bislang nicht erkannter Potenziale der Unternehmen in China. Cheung Kong stehen mit Gewinnmitnahmen 2,3% im Minus bei 95,35 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Nach einem kleinen Rücksetzer im frühen Handel zeigt sich die Börse in Singapur am Dienstagmittag mit einem kleinen Plus. Gewinner und Verlierer stünden sich im Verhältnis 1,5 zu 1 gegenüber, heißt es. Dass der Index am Berichtstag die 2.500er Marke überschreite sei unwahrscheinlich, die Anleger wollten zunächst weitere Quartalszahlen der Unternehmen abwarten, so Händler.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Texas Instruments verloren trotz gut ausgefallener Quartalszahlen bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 1,6% auf 23,24 USD. Boston Scientific legten dagegen bis 19.59 Uhr um 5,8% zu auf 10,90 USD. Das Unternehmen hatte einen Gewinn von 17 bis 21 Cents je Aktie für das dritte Quartal vorausgesagt, während Experten bislang mit lediglich 15 Cents rechneten. Legg Mason stiegen um 6,3% auf 26,40 USD, ebenfalls nach Ausweis über den Erwartungen ausgefallener Quartalszahlen. Zions Bancorp kamen dagegen bis 19.59 Uhr um 2,5% zurück auf 11,92 USD, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, seine Rückstellungen für drohende Kreditausfälle auf 762,7 Mio USD von 297,6 Mio USD im Vorquartal erhöht zu haben. Um 23,7% auf 20,36 USD schossen JDA Software nach oben. Hier hat sich der Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdreifacht, während der Umsatz um 8% zulegte.

NYSE-ECKDATEN

Freitag
Umsatz (Aktien) 1,12 Mrd 1,29 Mrd
Gewinner 2.198
Verlierer 580
Unverändert 96

INDIZES

DJIA 8.848 +1,2%
S&P-500 951 +1,1%
Nasdaq-Comp 1.909 +1,2%
Nasdaq-100 1.544 +1,1%

Fest - Positive Unternehmensnachrichten und anhaltender Optimismus mit Blick auf die im Laufe der Woche anstehenden Quartalszahlen haben am Montag die Kurse an Wall Street gestützt. S&P-500- und Nasdaq-Composite-Index markierten Jahreshochs und der Dow verbesserte sich den sechsten Handelstag in Folge. Der am Berichtstag veröffentlichte Index der Frühindikatoren war im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Erleichterung sorgte die Rettung der US-Mittelstandsbank CIT Group, die kurz vor der Insolvenz gestanden hatte. Bei den Einzelwerten waren konjunktursensitive Werte gesucht. So gewannen Caterpillar 7,8%. Ebenfalls gesucht waren DuPont mit einem Aufschlag von 2,8%. Am Dienstag werden beide Unternehmen ihre Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-1/32 +9/32 3,61%
30-Jährige 95-24/32 +13/32 4,51%

Etwas fester - Nach anfänglichen Abgaben haben die US-Anleihen am Montag im Verlauf ins Plus gedreht. Im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag sei es zu Umschichtungen in Anleihen gekommen, hieß es. Die Anleger seien gespannt ob der Fed-Chairman Aussagen macht, wie die US-Notenbank die im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise überreichlich geschaffene Liquidität wieder abschöpft, Hieß es.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

21-07-2009, 06:49	#53
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 35.698	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Texas Instruments haben am Montag im Mittelpunkt des nachbörslichen Geschehens an den US-Börsen gestanden, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Darüber hinaus erfreute es den Markt mit einem über den Erwartungen liegenden Ausblick. TI verdiente bereinigt 25 Cents je Aktie, während Analysten 18 Cents erwartet hatten. Der Umsatz betrug 2,46 Mrd USD bei erwarteten 2,4 Mrd USD. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 12:00 DuPont de Nemours & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,53), 13:00 United Technologies Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 1,04), 13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,22) 22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,48) 22:30 Apple Inc, Ergebnis 3Q (PROGNOSE: 1,16) Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,89) Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,77) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an. +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ GELDPOLITIK JAPAN Die Mitglieder des geldpolitischen Rats der Bank of Japan (BoJ) waren bei ihren Beratungen am 15. und 16. Juni 2009 einmütig der Ansicht, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes nicht weiter verschlechtert hätten und Anzeichen einer Konjunkturstabilisierung in den kommenden Monaten zu erwarten seien. Wie aus dem Sitzungsptrotokoll weiter hervorgeht, gingen allerdings die Meinungen über die Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen auseinander. GELDPOLITIK USA Die im Zuge der Finanzkrise kräftig ausgeweitete Fed-Bilanz wird nach Einschätzung von Dennis Lockhart keinen Inflationssprung in den USA auslösen, auch weil die Notenbank rechtzeitig gegensteuern wird. "Die Fed hat einige Instrumente in Vorbereitung, um ihre Politiken im Kampf gegen die Rezession rückgängig zu machen", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta. Außerdem sagte der Präsident der Atlanta-Fed, das Ende der Rezession in den USA sei nahe. POLITIK JAPAN Der japanische Ministerpräsident Taro Aso hat im Kabinett die Auflösung des Parlaments angekündigt. Die Zustimmung von Kaiser Akihito werde noch im Laufe des Tages erwartet. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.22 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 946 -0,3 Nasdaq-Future 1537 -0,2 Nikkei-225 9547 1,6 Hang-Seng-Index 19540 0,2 Straits-Times-Index 2469 0,5 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4206 -0,2% EUR/JPY 133,4583 -0,4% EUR/CHF 1,5198 0,0% USD/JPY 93,9575 -0,3% USD/CHF 1,0699 0,2% GBP/USD 1,6504 -0,3% EUR/GBP 0,8609 0,1% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 63,73 63,98 Der Ölpreis hat den vierten Tag in Folge ein Plus verzeichnet. Nachdem der führende August-Kontrakt zwischenzeitlich bis auf 64,90 USD je Barrel gestiegen war, schloss er mit einem Aufschlag von 0,7% bzw 0,42 USD bei 63,98 USD je Barrel. Der Ölpreis sei im Gleichschritt mit den Kursen an den Aktienmärkten gestiegen, hieß es zur Begründung von Teilnehmern. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Fest - Gestützt werde der Markt von den guten Vorgaben der US-Börsen, etwas gebremst werde er von fehlenden heimischen Impulsen und dem auf unter 94 JPY nachgebenden Dollar, der besonders Exportwerte belastet. Auf einen Widerstand treffe der Nikkei bei 9.600 Punkten, so Händler. 31 der 33 Subindizes im Topix legen zu, wie Teilnehmer berichten. Technologiewerte seien mit dem von Texas Instruments im nachbörslichen US-Handel vorgelegten erhöhten Ausblick gesucht. Die Kurse der Großhandelshäuser profitierten von gestiegenen Preisen für Basismetalle und Rohöl. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Gut behauptet - Weiter aufwärts geht es am Dienstag mit den Aktienkursen an der Börse in Hongkong. Nach einem Anstieg um mittlerweile 13% in den vergangenen fünf Handelstagen legt der HSI allerdings nur leicht zu. Der anhaltende Optimismus mit Blick auf die heimische Wirtschaft, die eng mit der Chinas verflochten sei, stütze weiter den Markt, heißt es, wenngleich nach der jüngsten Rally moderate Rückschläge nicht auszuschließen seien. Insbesondere Banken- und Immobilienaktien profitierten von Hoffnungen auf Neubewertungen angesichts bislang nicht erkannter Potenziale der Unternehmen in China. Cheung Kong stehen mit Gewinnmitnahmen 2,3% im Minus bei 95,35 HKD. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Freundlich - Nach einem kleinen Rücksetzer im frühen Handel zeigt sich die Börse in Singapur am Dienstagmittag mit einem kleinen Plus. Gewinner und Verlierer stünden sich im Verhältnis 1,5 zu 1 gegenüber, heißt es. Dass der Index am Berichtstag die 2.500er Marke überschreite sei unwahrscheinlich, die Anleger wollten zunächst weitere Quartalszahlen der Unternehmen abwarten, so Händler. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Texas Instruments verloren trotz gut ausgefallener Quartalszahlen bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 1,6% auf 23,24 USD. Boston Scientific legten dagegen bis 19.59 Uhr um 5,8% zu auf 10,90 USD. Das Unternehmen hatte einen Gewinn von 17 bis 21 Cents je Aktie für das dritte Quartal vorausgesagt, während Experten bislang mit lediglich 15 Cents rechneten. Legg Mason stiegen um 6,3% auf 26,40 USD, ebenfalls nach Ausweis über den Erwartungen ausgefallener Quartalszahlen. Zions Bancorp kamen dagegen bis 19.59 Uhr um 2,5% zurück auf 11,92 USD, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, seine Rückstellungen für drohende Kreditausfälle auf 762,7 Mio USD von 297,6 Mio USD im Vorquartal erhöht zu haben. Um 23,7% auf 20,36 USD schossen JDA Software nach oben. Hier hat sich der Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdreifacht, während der Umsatz um 8% zulegte. NYSE-ECKDATEN Freitag Umsatz (Aktien) 1,12 Mrd 1,29 Mrd Gewinner 2.198 Verlierer 580 Unverändert 96 INDIZES DJIA 8.848 +1,2% S&P-500 951 +1,1% Nasdaq-Comp 1.909 +1,2% Nasdaq-100 1.544 +1,1% Fest - Positive Unternehmensnachrichten und anhaltender Optimismus mit Blick auf die im Laufe der Woche anstehenden Quartalszahlen haben am Montag die Kurse an Wall Street gestützt. S&P-500- und Nasdaq-Composite-Index markierten Jahreshochs und der Dow verbesserte sich den sechsten Handelstag in Folge. Der am Berichtstag veröffentlichte Index der Frühindikatoren war im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Erleichterung sorgte die Rettung der US-Mittelstandsbank CIT Group, die kurz vor der Insolvenz gestanden hatte. Bei den Einzelwerten waren konjunktursensitive Werte gesucht. So gewannen Caterpillar 7,8%. Ebenfalls gesucht waren DuPont mit einem Aufschlag von 2,8%. Am Dienstag werden beide Unternehmen ihre Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 96-1/32 +9/32 3,61% 30-Jährige 95-24/32 +13/32 4,51% Etwas fester - Nach anfänglichen Abgaben haben die US-Anleihen am Montag im Verlauf ins Plus gedreht. Im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag sei es zu Umschichtungen in Anleihen gekommen, hieß es. Die Anleger seien gespannt ob der Fed-Chairman Aussagen macht, wie die US-Notenbank die im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise überreichlich geschaffene Liquidität wieder abschöpft, Hieß es. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET