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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++



eBay hat im zweiten Quartal die Wirtschaftskrise erneut zu spüren bekommen und einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Bei um 4% auf 2,1 Mrd USD gefallenen Erlösen sank der Nettogewinn um 29% auf 327 Mio USD bzw auf 0,25 USD je Aktie. Um Sondereffekte und Ausgaben für Aktienoptionen bereinigt erreichte der Gewinn 0,37 USD pro Anteilschein. Damit übertraf ebay knapp den Analystenkonsens. Dieser hatte auf einen Nachsteuergewinn von 0,36 USD je Aktie bei einem Umsatz von 1,99 Mrd USD gelautet.




+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++




In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 Ford Motor Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,52)

13:30 3M Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,94)

13:30 AT&T Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,51)

14:00 McDonald's Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,96)

22:10 Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,31)

22:15 American Express Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,26)

22:15 Microsoft Corp, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,36)

Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:

- Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,77)




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: +43.000 auf 565.000
zuvor: -47.000 auf 522.000

16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni
PROGNOSE: +1,7% gg Vm
zuvor: +2,4% gg Vm



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR JAPAN

Der Handelsbilanzüberschuss hat im Juni erstmals seit 20 Monaten wieder über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Er betrug 508,0 Mrd JPY, verglichen mit 104,1 Mrd JPY im Juni 2008. Volkswirte hatten von 593,0 Mrd JPY prognostiziert.



WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Die Reform des Gesundheitswesens in den USA soll noch in diesem Jahr verwirklicht werden. Präsident Barack Obama warb dafür, den bislang nicht versicherten 47 Millionen US-Bürgern einen Zugang zum Versicherungsschutz zu ermöglichen.



AMAZON.COM

übernimmt den Wettbewerber Zappos.com für 847 Mio USD. Zappos hat sich auf den Verkauf von Bekleidung und Schuhen spezialisiert.



BRISTOL MYERS - MEDAREX

Bristol-Myers Squibb will den Partner Medarex Inc übernehmen und sich damit den Zugang zu einem viel versprechenden Krebsmedikament sichern. Bristol-Myers wird 2,4 Mrd USD für Medarex zahlen bzw 16 USD je Aktie - ein Aufschlag von mehr als 90% auf den Schlusskurs vom Mittwoch.



VALE

will seine Beteiligung am brasilianischen Stahlwerk von ThyssenKrupp Steel auf 26,87% von derzeit 10% erhöhen. Vale zahlt nach eigenen Angaben 965 Mio EUR für die Aufstockung bei dem Joint Venture ThyssenKrupp CSA Siderurgica do Atlantico Ltda.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 953 0,4
Nasdaq-Future 1563 0,4
Nikkei-225 9852 1,3
Hang-Seng-Index 19697 2,3
Straits-Times-Index 2473 0,9



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4242 0,2%
EUR/JPY 134,2283 0,9%
EUR/CHF 1,5169 0,1%
USD/JPY 94,2280 0,7%
USD/CHF 1,0649 -0,2%
GBP/USD 1,6483 0,1%
EUR/GBP 0,8640 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 65,60 65,40

Der Ölpreis hat zur Wochenmitte an der Nymex leicht nachgegeben, notiert aber weiter über der Marke von 65 USD. Der nun führende September-Kontrakt verzeichnete einen Abschlag von 0,3% bzw 0,21 USD auf 65,40 USD. Im Sitzungsverlauf pendelte er dabei zwischen 65,77 USD und 63,76 USD. Die Entwicklung des Ölpreises sei weiterhin an die Aktienmärkte gekoppelt, so ein Marktteilnehmer. Dementsprechend habe der Ölpreis am Berichtstag die volatile Entwicklung an Wall Street nachvollzogen. Die mit Spannung erwarteten wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten reduzierten sich etwas stärker als von den Analysten erwartet.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Nachdem der Index in der ersten Handelshälfte noch knapp im Minus gelegen hatte, habe der im Verlauf deutlicher zum Yen gestiegene Dollar für eine Tendenzwende in positives Terrain gesorgt, heißt es. Ein erster Widerstand für den Nikkei liege bei 9.900 Punkten. Ein Fondsmanager führt die Gewinne auch auf Eindeckungen von Leerpositionen zurück, da einige Akteure nach sechs Handelstagen mit Gewinnen und nach den nur gemischten Vorgaben von Wall Street auf nachgebende Kurse gesetzt hätten. Toyota legen um 2,8% zu auf 3.700 JPY und Sony um 2,2% auf 2.345 JPY.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Die Börse in Hongkong zeigt sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortages mehr als erholt. Der Aufschwung dürfte sich fortsetzen, da sowohl in den USA als auch in China mit einer weiterhin lockeren Geldpolitik zu rechnen sei, so ein Experte von Taifook. Hinzu komme die weiter reichlich vorhandene Liquidität, die nach Anlage suche. Immobilienaktien profitierten unverändert von zuletzt gut ausgefallenen Daten aus dem Sektor. Sun Hung Kai Properties gewinnen 5,6% auf 112,80 HKD, Cheung Kong 3,7% auf 99,40 HKD und Henderson Land 2,8% auf 48,35 HKD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Gestützt von Kursgewinnen an den asiatischen Nachbarbörsen zeigt sich die Börse in Singapur. Sollte das Jahreshoch von 2.485 Punkten überwunden werden, seien 2.500 Punkte die nächste Anlaufmarke, heißt es im Handel. Eine erste Unterstützung liege bei 2.423 Punkten. "Der Markt bleibt kurzfristig auf die Unternehmensergebnisse und die -ausblicke fokussiert, wobei das Handelsinteresse insbesondere Aktien von kleineren Unternehmen gilt", sagt ein Marktexperte von DBS Vickers.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

eBay haben am Mittwoch im nachbörslichen US-Geschäft zugelegt, nachdem das Internet-Auktionshaus über den Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen mitgeteilt hatte. Bis 19.59 Uhr Ortszeit stieg der Kurs auf nasdaq.com um 4,7% auf 20,36 USD. Amazon.com machten bis 19.59 Uhr 1% gut auf 89,70 USD. Das Internet-Kaufhaus hatte mitgeteilt, für 807 Mio USD Zappos.com zu kaufen. Knapp behauptet lagen Qualcomm im nachbörslichen Handel mit 48,39 USD, nachdem das Mobilfunkunternehmen die Erwartungen des Marktes an die Drittquartalsergebnisse leicht übertroffen hatte. Hier habe die Prognose für den Umsatz im vierten Quartal etwas verstimmt, hieß es. Sandisk büßten 5,3% ein auf 17,79 USD, nachdem der Hersteller von Speicherchips seine Umsatzerwartung für das dritte Quartal mit 725 Mio bis 775 Mio angegeben hatte, während Analysten bislang im Konsens mit 776 Mio USD rechneten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,08 Mrd 1,21 Mrd
Gewinner 1.477
Verlierer 1.105
Unverändert 100


INDIZES

DJIA 8.881 -0,4%
S&P-500 954 -0,1%
Nasdaq-Comp 1.926 +0,5%
Nasdaq-100 1.565 +0,8%

Uneinheitlich - Händler sprachen von gegensätzlichen Impulsen für den Markt. Einerseits belasteten die enttäuschenden Quartalsberichte von Morgan Stanley und Wells Fargo das Sentiment. Zudem sei der Markt überkauft. Andererseits seien die Häuserpreise in den USA im Mai gestiegen, was als weiteres Indiz für eine Stabilisierung des Immobilienmarktes auf einem niedrigen Niveau gewertet werde. Unter Druck standen mit dem leicht gefallenen Ölpreis unter anderem die Werte aus dem Energiesektor. Exxon Mobil reduzierten sich um 0,7% und Chevron um 0,5%. Morgan Stanley büßten 0,1% ein und Wells Fargo 3,6%. Der Nasdaq-Composite ging dagegen den elften Tag in Folge mit einem Plus aus der Sitzung, gestützt von Kursaufschlägen bei Apple (+3,4%) und Yahoo (+3,7%).




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-24/32 -8/32 3,52%
30-Jährige 97-1/32 -19/32 4,43%

Leichter - Gewinnmitnahmen sorgten bei den US-Anleihen für Verluste. Im Gegensatz zum Vortag legten die Notierungen mit den Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Bankenausschuss des Senats nicht zu. Dagegen lasteten erneut Sorgen über ein hohes Angebot an Anleihen auf dem Markt. In der kommenden Woche wird das US-Finanzministerium zwei-, fünf- und siebenjährige Titel begeben.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NE