[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Zeit für Zinserhöhungen in den USA ist nach Einschätzung von Janet Yellen, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, noch nicht gekommen. Dies sei nicht der richtige Zeitpunkt, sagte Yellen in Coeur D'Alene. Die US-Notenbank werde aber "den Entwicklungen voraus" bleiben und ihren Leitzins wieder straffen, bevor sich die US-Wirtschaft vollständig erholt habe. Yellen zeigte sich wenig besorgt über einen plötzlichen Inflationssprung in den USA. Die US-Notenbank werde entschlossen handeln, um den Preisdruck einzudämmen, versicherte sie.




+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++




In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):



14:30 ConocoPhillips, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,85)




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,8% gg Vm

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,4 Mio Barrel
zuvor: -1,8 Mio Barrel

20:00 Fed, Beige Book



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR USA / CHINA

Die USA und China wollen die Konjunktur weiter stimulieren und ihre Wachstumspolitik fortsetzen. Dies sei das Ergebnis der zweitägigen Konsultationen beider Länder in Washington, hieß es in einer Erklärung des US-Finanzministeriums.




KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Einzelhandelsumsätze präsentieren sich weiterhin rückläufig. Sie verringerten sich im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0%. Dies war der zehnte Monat in Folge, in dem ein Rückgang der Umsätze im Einzelhandel verzeichnet wurde, hieß es.




GM

hat noch keine Präferenz für einen Bieter für Opel und Vauxhall festgelegt. Die Gespräche mit Magna seien auf eine mögliche Hürde gestoßen, sagte GM-Vice-President John Smith.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.50 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 972 -0,4
Nasdaq-Future 1599 -0,2
Nikkei-225 10112 0,2
Hang-Seng-Index 20289 -1,6
Straits-Times-Index 2619 -0,2



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4158 -0,1%
EUR/JPY 133,3472 -0,4%
EUR/CHF 1,5237 0,0%
USD/JPY 94,1820 -0,3%
USD/CHF 1,0762 0,1%
GBP/USD 1,6404 -0,1%
EUR/GBP 0,8630 0,0%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 66,60 67,23

Der Ölpreis hat am Dienstag nach neun positiven Handelstagen in Folge zum ersten Mal wieder nachgegeben. Händler sprachen von wieder aufgetauchten Sorgen um die Stärke der Ölnachfrage. Der führende September-Kontrakt verlor 1,6% bzw 1,15 USD. Der Ölpreis hatte gemeinsam mit den Aktienmärkten seit Mitte Juli um 15% zugelegt, angetrieben von der Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung und damit einen Anstieg der Ölnachfrage. Diese Hoffnung erschien am Berichtstag aber fehlplatziert, nachdem der BP-CEO von wenig Hinweisen für einen Nachfrageanstieg gesprochen hatte.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gut behauptet - Die Börse in Tokio zeigt sich äußerst volatil und pendelt zwischen positivem und negativem Terrain. Zwar sei die Grundstimmung weiterhin positiv, aber die Überhitzung des Marktes zeige langsam Wirkung, heißt es. Da die Volumina sehr dünn seien, sei der Handel sehr stark Future-gesteuert, so Analysten. Zu den Gewinnern zählen die Stahlwerte, nachdem JFE Holdings einen Ausblick über Markterwartung mitgeteilt hat. Für die Aktie geht es um 4,5% nach oben, im Sog ziehen Nippon Steel um 2,1% an. Auch Konsolidierungsfantasien durch chinesische Regelungen zu Übernahmen und Fusionen im Stahlsektor heize die Kurse etwas an, heißt es. Unter den Öltiteln verlieren Inpex 1,5% auf 715.000 JPY. Händler verweisen auf die Schwäche der Energiewerte an der Wall Street und den gesunkenen Ölpreis. Canon hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Anleger honorieren dies mit einem Plus von 1,2% für die Aktie. Im Automobilsektor überwiegen die Minuszeichen, so büßen Toyota 0,5% ein.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Die Börse in Hongkong tendiert belastet durch Gewinnmitnahmen sehr schwach. Am Dienstag war der HSI im Verlauf auf ein Zehnmonatshoch geklettert. Seit dem 13. Juli hat der HSI 3.410 Zähler zugelegt. Händler sehen daher kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial. Niemand sollte überraschend sein, wenn es jkurzfristig weitere 1.000 Punkte bergab ginge, so Händler. Sinopec verlieren 4,3%, was am Markt mit Preissenkungen bei Raffinationsprodukten in China erklärt wird. China Unicom büßen 5,1% ein. Laut Händlern war die Aktie beflügelt von Hoffnungen über den Erhalt der Vermarktungsrechte für das "iPhone" besonders gut gelaufen. Dies mache sie nun für Gewinnmitnahmen anfälliger als andere Titel, heißt es.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Die Börse in Singapur vollzieht eine Achterbahnfahrt mit wechselnden Vorzeichen. Unterstützt sei der Leitindex bei 2.580 Zählern, einen Widerstand machen Händler bei 2.680 Punkten aus. Es herrsche die Überzeugung, dass der Mittelzufluss durch Fondsgesellschaften weiter anhalte, so Händler zur weiterhin positiven Grundstimmung. Allerdings habe das schwache US-Verbrauchervertrauen bei einigen Anlegern für Vorsicht gesorgt. Unter den Standardwerten überwiegen die negativen Vorzeichen. SIA Engineering verlieren 4,6%, die Aktie wird allerdings ex-Dividende gehandelt. Belastet vom gesunkenen Ölpreis geben im Rohstoffsektor Noble 1,9% und Olam 1,9% ab.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Dreamworks Animation SKG waren am Dienstagabend im nachbörslichen New Yorker Handel gefragt, nachdem das Unternehmen nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Das Filmstudio verbuchte zwar aufgrund gesunkener Umsätze und schwächerer Margen bei Filmproduktionen im zweiten Quartal einen 7-prozentigen Gewinnrückgang. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Ergebnisrückgang befürchtet. Zudem erhofft sich das Unternehmen Rückenwind durch 3D-Produktionen. Bis 17.58 Uhr Ortszeit zog der Kurs auf nasdaq.com um 2,9% auf 29,50 USD an.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,28 Mrd 0,94 Mrd
Gewinner 1.342
Verlierer 1.634
Unverändert 44


INDIZES

DJIA 9.097 -0,1%
S&P-500 980 -0,3%
Nasdaq-Comp 1.975 +0,4%
Nasdaq-100 1.605 +0,4%

Uneinheitlich - Als Belastung wirkten vor allem die überraschend schwachen Daten zum US-Verbrauchervertrauen, die den Ölpreis drückten und in der Folge auch viele Rohstofftitel. So sanken etwa Exxon Mobil um 1,2% und Chevron um 0,7%. "Mit den Zahlen von heute bricht nicht unbedingt das Erholungsszenario zusammen, aber auf der anderen Seite brauchen die Anleger derzeit keine große Ausrede, um Gewinne mitzunehmen", kommentierte ein Analyst. Im Blick standen auch IBM. Der Computerriese hatte ein Übernahmeangebot für SPSS, einen Entwickler von Statistik-Software, für 1,2 Mrd USD abgegeben. "Damit geht IBM weiter konsequent den Weg weg vom Computerhersteller und hin zu einem Beratungsunternehmen", sagte ein Händler. Der Markt sehe dies positiv, weshalb IBM auch nur 0,3% verloren hätten.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-14/32 +9/32 3,68%
30-Jährige 95- 8/32 +1-10/32 4,54%

Freundlich - Kürzer laufende Papiere zeigten sich jedoch im Minus, nachdem die Auktion zweijähriger Papiere im Wert von 42 Mrd USD aus Sicht des Marktes enttäuschend ausgefallen war und kein gutes Zeichen für die am Mittwoch anstehende Auktion fünfjahriger US-Staatspapiere im Rekordwert von 39 Mrd USD gesetzt hatte. Von der Konjunkturseite hat sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Juli etwas stärker eingetrübt als erwartet. Die Anleihekurse hatte dies zwischenzeitlich etwas gestützt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET