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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




An Pfingstmontag wird an den US- und den asiatischen Börsen regulär gehandelt.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die US-Wirtschaft dürfte im ersten Jahresviertel weniger scharf eingebrochen sein als bisher berichtet, angesichts neuer Daten zu den Lagerveränderungen und zum Außenhandel. Ökonomen erwarten, dass der Rückgang des realen BIP auf annualisiert 5,5% zum Vorquartal hochrevidiert wird von 6,1%. Nach Einschätzung der Volkswirte der Helaba haben die Statistiker bei der ersten Schätzung für das US-BIP einige zu pessimistische Annahmen für das erste Quartal getroffen. Eine noch stärkere BIP-Revision auf minus 5,2% erwarten die Volkswirte von UniCredit. Jüngste Daten deuteten auf einen besseren privaten Konsum, stärkere Nettoexporte, höhere Regierungsausgaben und einen geringeren Lagerabbau. Das generelle Bild bleibe aber unverändert jenes einer tiefen Rezession zu Jahresanfang.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


US
14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert
PROGNOSE: -5,5% gg Vq
1. Veröff.: -6,1% gg Vq
4. Quartal: -6,3% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai
PROGNOSE: 42,0 ; zuvor: 40,1

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Mai (2. Umfrage)
PROGNOSE: 67,9 ; 1. Umfrage: 67,9 ; April: 65,1



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion hat im April stärker als erwartet zugelegt. Sie stieg saisonbereinigt und gegenüber dem Vormonat um 5,2%, womit den zweiten Monat in Folge ein Plus verzeichnet wurde. Ökonomen hatten lediglich mit 3,3% Wachstum gerechnet. Die Lebenshaltungskosten sind im April unterdessen den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie gingen in der Kernberechnung um 0,1% gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Prognose wurde damit bestätigt. Die Arbeitslosenquote in Japan ist im April saisonbereinigt auf 5,0% gestiegen, das höchste Niveau seit November 2003. Die Erwartungen von Ökonomen wurden damit erfüllt. Im Vormonat hatte die Arbeitslosenquote bei 4,8% gelegen. Die Kfz-Produktion war im April 47,1% niedriger als ein Jahr zuvor.




DELL

sieht nach einem Umsatz und Gewinneinbruch im ersten Quartal (1. Mai) noch keine Bodenbildung am PC-Markt. Für das erste Quartal berichtete der Konzern einen Rückgang beim Nettoergebnis auf 290 (784) Mio USD.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.36 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 905 0,0
Nasdaq-Future 1.417 -0,1
Nikkei-225 9.462 0,1
Hang-Seng-Index 17.967 0,5
Straits-Times-Index 2.318 1,1



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3989 0,4%
EUR/JPY 135,0375 0,0%
EUR/CHF 1,5118 0,0%
USD/JPY 96,5350 -0,4%
USD/CHF 1,0808 -0,4%
GBP/USD 1,5975 0,3%
EUR/GBP 0,8758 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 65,20 65,08

Ein unerwartet starker Rückgang der wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA hat den Ölpreis erstmals seit November 2008 wieder über das Niveau von 65 USD gehievt. Der Juli-Kontrakt der US-Sorte Light Sweet Crude erreichte im Tagesverlauf 65,44 USD und ging mit einem Settlementpreis von 65,08 USD aus dem Handel. Das entspricht einem Plus von 1,63 USD bzw 2,6%. Die Lagerbestandsdaten und die Auslastungen der Raffinerien seien Zeichen für einen rapiden Nachfrageschub, sagte ein Händler. Marktexperten sehen dies im Zusammenhang mit der beginnenden "Autofahrersaison". In den vergangenen Jahren habe sich hier meist ein Nachfrageanstieg gezeigt.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gut behauptet - Es mangele an frischen Impulsen, so ein Analyst. Die Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche. Die Aktien von Finanzinstituten und Einzelhändlern zeigen sich am Freitag schwach, während es für Öl- und Rohstofftitel aufwärts geht. Sumitomo Mitsui FG verlieren 1,6%, Japan Petroleum haussieren dagegen um 8,9%.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Etwas fester - Ein Marktexperte meint, dass Kursgewinne bei Nachzüglern den Gesamtmarkt stützten. Dazu zählen MTRC, die 4,4% zulegen, nachdem Citigroup sie auf "Buy" hochgestuft hat. Bank of China Hong Kong haussieren um 6,5%. Bei einigen Immobilienwerten kommt es dem Experten zufolge dagegen zu Gewinnmitnahmen. Cheung Kong verlieren 0,9% und Henderson Land 0,8%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fester - Ein Händler berichtet, dass mehr Marktteilnehmer auf die optimistische Seite gewechselt seien und Fonds Gelder nach Asien umschichteten. Zu den Titeln mit den höchsten Aufschlägen zählen CityDevelopments, die 5,8% gewinnen, für Sembcorp Marine geht es um 4,5% nach oben und für Jardine Matheson um 4,7%.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Dell und Novell haben im nachbörslichen US-Handel am Donnerstagabend mit einem Plus auf die Quartalsergebnisse der Unternehmen reagiert. Dell gewannen auf nasdaq.com 1,4%. Novell legten um 4,1% zu. Der bereinigte Quartalsgewinn des Softwareanbieters hatte 0,08 USD je Aktie betragen, während Analysten 0,06 USD erwartet hatten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,37 Mrd 1,34 Mrd
Gewinner 1.988
Verlierer 981
Unverändert 99


INDIZES

DJIA 8.403 +1,3%
S&P-500 907 +1,5%
Nasdaq-Comp 1.752 +1,2%
Nasdaq-100 1.420 +1,3%

Fest - Teilnehmer betonten, der Markt sei überwiegend von kurzfristig orientierten Akteuren nach oben gezogen worden. Einen deutlichen Impuls nach oben hatten die Indizes von der Auktion neuer siebenjähriger US-Staatsanleihen erhalten, die Marktexperten zufolge besser verlaufen ist als befürchtet. Die insgesamt gemischten Konjunkturdaten vom Tage lieferten keine klaren Impulse. Energiewerte stiegen mit dem Ölpreis; Exxon Mobil um 1,4% und Chevron um 1,9%. Wieder entdeckt worden seien die zuletzt schwächelnden Finanzwerte. Bank of America gewannen 3,6%, J.P.Morgan 5,7% und American Express 3,4%. Alle drei standen damit an der Spitze im Dow. Im Blickpunkt standen nicht nur wegen der Entwicklung um General Motors Automobilwerte, nachdem mit Metaldyne Corp. und Visteon zwei Zulieferer Insolvenzanträge gestellt hatten. Die vor der Insolvenz stehenden General Motors schlossen nach einem sehr festen Start 2,6% leichter.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-22/32 +24/32 3,65%
30-Jährige 95-25/32 +1-31/32 4,51%

Erholt - Insbesondere Anleihen mit Laufzeiten über sieben Jahren seien gesucht gewesen, hieß es. Einen klar positiven Impuls habe die die Auktion siebenjähriger Staatstitel im Volumen von 26 Mrd USD gebracht. Diese sei entgegen anderslautender Befürchtungen auf eine ausreichende Nachfrage gestoßen. Im Vorfeld hätten Sorgen die Runde gemacht, nachdem die zwei- und fünfjährigen Papiere, die zuvor in der Woche versteigert worden waren, auf eine sehr gute Aufnahme gestoßen seien, könnten die siebenjährigen Papiere nicht genug Abnehmer finden. Dass dem nicht so gewesen sei, habe am Markt für große Erleichterung gesorgt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET