Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 28-04-2009, 06:59

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Showa-Kaisers" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Citigroup und Bank of America benötigen laut "Wall Street Journal" möglicherweise weiteres Kapital. Die Aufsichtsbehörden hätten die beiden Banken informiert, dass sie im Rahmen der sogenannten "Stresstests" weiterer Kapitalbedarf festgestellt wurde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank of America benötige mehrere Mrd USD. Über die Höhe des Kapitalbedarfs bei der Citigroup wurde zunächst nichts bekannt. Manager beider Banken wehrten sich gegen die vorläufigen Ergebnisse des "Stress Tests", heißt es aus informierten Kreisen. Beide Banken wollten in diesen Tagen detailliert darlegen, warum ihre Kapitalausstattung ausreichend ist. So argumentiere die Citigroup, dass sie unter anderem durch den Verkauf von Smith Barney und ihrer japanischen Brokersparte ihre Kapitalausstattung verbessern werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 Pfizer Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 0,49)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
15:00 Case-Shiller Hauspreisindex Februar
20 Städte
PROGNOSE:-18,7% gg Vj
zuvor: -19,0% gg Vj

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April
PROGNOSE: 29,0 ; zuvor: 26,0

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

SCHWEINEGRIPPE

Nach den ersten nachgewiesenen Schweinegrippe-Fällen in Europa hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Alarm für eine Grippe-Pandemie auf die dritthöchste Stufe heraufgesetzt. Die Erhöhung auf die vierte von sechs Stufen signalisiere einen "bedeutenden Anstieg des Risikos einer Pandemie".

KONJUNKTUR CHINA

China könnte nach Einschätzung des IWF das Wachstumsziel für das laufende Jahr von 8% unter Umständen erreichen. Das Ziel sei "herausfordernd, aber mit dem schnellen (und) starken fiskalischen Impuls für den Konsum und einer Erholung des Vertrauens möglich".

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Einzelhandelsumsätze haben sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9% verringert. Dies war der siebte Monat in Folge, in dem ein Rückgang der Umsätze im Einzelhandel verzeichnet wurde.

ICBC

Allianz und American Express haben sich wie erwartet von einem Teil ihrer jeweiligen Beteiligungen an ICBC getrennt. Die Allianz hat ihre ICBC-Beteiligung halbiert auf 0,97% des Kapitals. Der Amex-Anteil sinkt auf 0,2%.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.21 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 846 -1,3
Nasdaq-Future 1.359 -1,0
Nikkei-225 8.574 -1,8
Hang-Seng-Index 14.636 -1,4
Straits-Times-Index 1.802 -0,9

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3006 -0,1%
EUR/JPY 125,0640 -0,7%
EUR/CHF 1,5056 0,0%
USD/JPY 96,1550 -0,6%
USD/CHF 1,1573 0,1%
GBP/USD 1,4581 -0,3%
EUR/GBP 0,8918 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 49,16 50,14

Der Ölpreis hat am Montag unter dem Einfluss der Schweinegrippe um 2,7% bzw 1,41 USD auf 50,14 USD nachgegeben. Die Furcht vor einer weltweiten Ausbreitung der Schweinegrippe habe die Sorge vor einem Nachlassen der Reisetätigkeit heraufbeschworen, sagten Händler. "Das könnte die globale Reisetätigkeit lähmen und somit die Ölnachfrage zusätzlich zur Rezession dämpfen". Andere Marktteilnehmer machten auf die Dollaraufwertung aufmerksam. Diese habe den Ölpreis zusätzlich unter Druck gesetzt, hieß es aus dem Handel. Aussagen von OPEC-Vertretern vom Wochenende, wonach der Markt überversorgt sei, hätten ebenfalls belastet.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Schwach - Der Verkaufsdruck nimmt zum Ende des Handels deutlich zu, was Beobachter auf einen "WSJ"-Bericht zurückführen, wonach die US-Notenbank Druck auf die Citigroup und die Bank of America ausübt, das Kapital zu erhöhen. Die Auswirkungen der Schweinegrippe auf den Aktienmarkt würden derweil als begrenzt eingeschätzt, so Börsianer. Aktuell werde das Geschehen vom Abwarten vieler Akteure auf wichtige Unternehmensergebnisse beherrscht, so Teilnehmer. Tagesfavoriten seien Titel von regionalen Transportunternehmen. Letztere profitierten von Erwartungen eines zunehmenden inländischen Ferienreise-Verkehrs in der so genannten "Goldenen Woche" in Japan ab dem 4. Mai mit drei Feiertagen in Folge. Gleichzeitig seien Auslandsreisen wegen der Schweinegrippe storniert worden. D

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Schwach - Weiterhin von den Sorgen um die Schweinegrippe belastet zeigt sich der Aktienmarkt in Hongkong am Dienstagmittag. Der Verkaufsdruck nahm zum Mittag hin zu, wobei offenbar erste Ergebnisse der Banken-Stresstests in den USA belasten, wie es heißt. Einem Bericht des "WSJ" zufolge will die US-Notenbank Druck auf die Citigroup und die Bank of America ausüben, Kapital zu erhöhen. ICBC gewinnen 2,0% auf 4,10 HKD, da hier nach Anteilsverkäufen durch Investoren der Aktienüberhang wegfällt.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Leichter - Der Aktienmarkt in Singapur präsentiert sich am Dienstagmittag unter Druck, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Alarm für die Grippe-Pandemie auf die dritthöchste Stufe hochgenommen hat. Händlern zufolge belasten die Meldungen zur Schweinegrippe in einem ohnehin wegen der Konjunkturkrise gedrückten Umfeld. Cosco, ST Engineering und Keppel Corp werden ex Dividende gehandelt und stehen daher unter Druck.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

US Steel haben am Montag im nachbörslichen US-Handel unter Druck gestanden, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen über Erwarten hohen Verlust ausgewiesen und im Rahmen dessen seine Dividende gekürzt hatte. Zudem kündigte US Steel eine Kapitalerhöhung an. Der Kurs verlor bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7,4% auf 25,65 USD. Leicht erholt zeigten sich Aktien von Tourismus - und Luftverkehrsunternehmen, die im regulären Handel mit Sorgen über eine Ausbreitung der Schweinegrippe unter Druck gestanden hatten.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,40 Mrd 1,73 Mrd
Gewinner 857
Verlierer 2.060
Unverändert 76

INDIZES

DJIA 8.025 -0,6%
S&P-500 858 -1,0%
Nasdaq-Comp 1.679 -0,9%
Nasdaq-100 1.370 -0,2%

Leichter - Eines der zentralen Themen seien die möglichen Folgen der Schweinegrippe für die Weltwirtschaft gewesen, hieß es. Händlern zufolge hat sich aber die Ansicht durchgesetzt, dass sich die Schweinegrippe nicht pandemisch ausbreiten wird. Der übergeordnete Markttrend sei weiter intakt, allerdings seien die Anleger verunsichert, so Händler. Pharmawerte profitierten von der Angst vor einer Ausweitung der Grippewelle. Pfizer zogen um 2,4% an und Merck & Co bewiesen Relative Stärke und schlossen nahezu unverändert. Die Aktien von Fluglinien litten dagegen unter der Angst vor einer Ausbreitung der Schweinegrippe. Die UBS hat vor diesem Hintergrund einige US-Fluggesellschaften heruntergestuft. Continental Airlines stürzten um 16,4% und US Airways Group um 17,4% ab. GM schnellten um 20,7% empor. Das Unternehmen hatte einen veränderten Sanierungsplan präsentiert. Verizon verloren nach dem Ausweis von Geschäftszahlen 1,5%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 98-20/32 21/32 2,91%
30-Jährige 94-01/32 22/32 3,84%

Fester - Der Ausbruch der Schweinegrippe und die Sorge vor deren ökonomischen Auswirkungen haben der US-Staatsanleihen beflügelt. Die Risikoaversion nehme zu, Investoren steuerten den sicheren Hafen der Festverzinslichen an. hieß es. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Ankündigung der US-Notenbank, weitere Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen vier und sieben Jahren zurückkaufen zu wollen.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

April 28, 2009 01:26 ET (05:26 GMT)

28-04-2009, 06:59	#5
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Showa-Kaisers" geschlossen. +++++ TAGESTHEMA +++++ Citigroup und Bank of America benötigen laut "Wall Street Journal" möglicherweise weiteres Kapital. Die Aufsichtsbehörden hätten die beiden Banken informiert, dass sie im Rahmen der sogenannten "Stresstests" weiterer Kapitalbedarf festgestellt wurde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank of America benötige mehrere Mrd USD. Über die Höhe des Kapitalbedarfs bei der Citigroup wurde zunächst nichts bekannt. Manager beider Banken wehrten sich gegen die vorläufigen Ergebnisse des "Stress Tests", heißt es aus informierten Kreisen. Beide Banken wollten in diesen Tagen detailliert darlegen, warum ihre Kapitalausstattung ausreichend ist. So argumentiere die Citigroup, dass sie unter anderem durch den Verkauf von Smith Barney und ihrer japanischen Brokersparte ihre Kapitalausstattung verbessern werde. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 13:00 Pfizer Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 0,49) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 15:00 Case-Shiller Hauspreisindex Februar 20 Städte PROGNOSE:-18,7% gg Vj zuvor: -19,0% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 29,0 ; zuvor: 26,0 +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ SCHWEINEGRIPPE Nach den ersten nachgewiesenen Schweinegrippe-Fällen in Europa hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Alarm für eine Grippe-Pandemie auf die dritthöchste Stufe heraufgesetzt. Die Erhöhung auf die vierte von sechs Stufen signalisiere einen "bedeutenden Anstieg des Risikos einer Pandemie". KONJUNKTUR CHINA China könnte nach Einschätzung des IWF das Wachstumsziel für das laufende Jahr von 8% unter Umständen erreichen. Das Ziel sei "herausfordernd, aber mit dem schnellen (und) starken fiskalischen Impuls für den Konsum und einer Erholung des Vertrauens möglich". KONJUNKTUR JAPAN Die japanischen Einzelhandelsumsätze haben sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9% verringert. Dies war der siebte Monat in Folge, in dem ein Rückgang der Umsätze im Einzelhandel verzeichnet wurde. ICBC Allianz und American Express haben sich wie erwartet von einem Teil ihrer jeweiligen Beteiligungen an ICBC getrennt. Die Allianz hat ihre ICBC-Beteiligung halbiert auf 0,97% des Kapitals. Der Amex-Anteil sinkt auf 0,2%. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.21 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 846 -1,3 Nasdaq-Future 1.359 -1,0 Nikkei-225 8.574 -1,8 Hang-Seng-Index 14.636 -1,4 Straits-Times-Index 1.802 -0,9 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3006 -0,1% EUR/JPY 125,0640 -0,7% EUR/CHF 1,5056 0,0% USD/JPY 96,1550 -0,6% USD/CHF 1,1573 0,1% GBP/USD 1,4581 -0,3% EUR/GBP 0,8918 0,2% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 49,16 50,14 Der Ölpreis hat am Montag unter dem Einfluss der Schweinegrippe um 2,7% bzw 1,41 USD auf 50,14 USD nachgegeben. Die Furcht vor einer weltweiten Ausbreitung der Schweinegrippe habe die Sorge vor einem Nachlassen der Reisetätigkeit heraufbeschworen, sagten Händler. "Das könnte die globale Reisetätigkeit lähmen und somit die Ölnachfrage zusätzlich zur Rezession dämpfen". Andere Marktteilnehmer machten auf die Dollaraufwertung aufmerksam. Diese habe den Ölpreis zusätzlich unter Druck gesetzt, hieß es aus dem Handel. Aussagen von OPEC-Vertretern vom Wochenende, wonach der Markt überversorgt sei, hätten ebenfalls belastet. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Schwach - Der Verkaufsdruck nimmt zum Ende des Handels deutlich zu, was Beobachter auf einen "WSJ"-Bericht zurückführen, wonach die US-Notenbank Druck auf die Citigroup und die Bank of America ausübt, das Kapital zu erhöhen. Die Auswirkungen der Schweinegrippe auf den Aktienmarkt würden derweil als begrenzt eingeschätzt, so Börsianer. Aktuell werde das Geschehen vom Abwarten vieler Akteure auf wichtige Unternehmensergebnisse beherrscht, so Teilnehmer. Tagesfavoriten seien Titel von regionalen Transportunternehmen. Letztere profitierten von Erwartungen eines zunehmenden inländischen Ferienreise-Verkehrs in der so genannten "Goldenen Woche" in Japan ab dem 4. Mai mit drei Feiertagen in Folge. Gleichzeitig seien Auslandsreisen wegen der Schweinegrippe storniert worden. D AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Schwach - Weiterhin von den Sorgen um die Schweinegrippe belastet zeigt sich der Aktienmarkt in Hongkong am Dienstagmittag. Der Verkaufsdruck nahm zum Mittag hin zu, wobei offenbar erste Ergebnisse der Banken-Stresstests in den USA belasten, wie es heißt. Einem Bericht des "WSJ" zufolge will die US-Notenbank Druck auf die Citigroup und die Bank of America ausüben, Kapital zu erhöhen. ICBC gewinnen 2,0% auf 4,10 HKD, da hier nach Anteilsverkäufen durch Investoren der Aktienüberhang wegfällt. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Leichter - Der Aktienmarkt in Singapur präsentiert sich am Dienstagmittag unter Druck, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Alarm für die Grippe-Pandemie auf die dritthöchste Stufe hochgenommen hat. Händlern zufolge belasten die Meldungen zur Schweinegrippe in einem ohnehin wegen der Konjunkturkrise gedrückten Umfeld. Cosco, ST Engineering und Keppel Corp werden ex Dividende gehandelt und stehen daher unter Druck. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE US Steel haben am Montag im nachbörslichen US-Handel unter Druck gestanden, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen über Erwarten hohen Verlust ausgewiesen und im Rahmen dessen seine Dividende gekürzt hatte. Zudem kündigte US Steel eine Kapitalerhöhung an. Der Kurs verlor bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7,4% auf 25,65 USD. Leicht erholt zeigten sich Aktien von Tourismus - und Luftverkehrsunternehmen, die im regulären Handel mit Sorgen über eine Ausbreitung der Schweinegrippe unter Druck gestanden hatten. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,40 Mrd 1,73 Mrd Gewinner 857 Verlierer 2.060 Unverändert 76 INDIZES DJIA 8.025 -0,6% S&P-500 858 -1,0% Nasdaq-Comp 1.679 -0,9% Nasdaq-100 1.370 -0,2% Leichter - Eines der zentralen Themen seien die möglichen Folgen der Schweinegrippe für die Weltwirtschaft gewesen, hieß es. Händlern zufolge hat sich aber die Ansicht durchgesetzt, dass sich die Schweinegrippe nicht pandemisch ausbreiten wird. Der übergeordnete Markttrend sei weiter intakt, allerdings seien die Anleger verunsichert, so Händler. Pharmawerte profitierten von der Angst vor einer Ausweitung der Grippewelle. Pfizer zogen um 2,4% an und Merck & Co bewiesen Relative Stärke und schlossen nahezu unverändert. Die Aktien von Fluglinien litten dagegen unter der Angst vor einer Ausbreitung der Schweinegrippe. Die UBS hat vor diesem Hintergrund einige US-Fluggesellschaften heruntergestuft. Continental Airlines stürzten um 16,4% und US Airways Group um 17,4% ab. GM schnellten um 20,7% empor. Das Unternehmen hatte einen veränderten Sanierungsplan präsentiert. Verizon verloren nach dem Ausweis von Geschäftszahlen 1,5%. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 98-20/32 21/32 2,91% 30-Jährige 94-01/32 22/32 3,84% Fester - Der Ausbruch der Schweinegrippe und die Sorge vor deren ökonomischen Auswirkungen haben der US-Staatsanleihen beflügelt. Die Risikoaversion nehme zu, Investoren steuerten den sicheren Hafen der Festverzinslichen an. hieß es. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Ankündigung der US-Notenbank, weitere Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen vier und sieben Jahren zurückkaufen zu wollen. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET April 28, 2009 01:26 ET (05:26 GMT)