Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen

cade · 19-10-2005, 09:29

am graumarkt liegt die aktie innerhalb der bookbuildingspanne. ich denke jedoch dass aufgrund der erfahrungen mit hci der preis nicht ganz ausgereizt wird.

IPO/Mit Lloyd Fonds strebt weiteres Emissionshaus an die Börse

HAMBURG (Dow Jones)--Am 28. Oktober zeigt sich, ob die Lloyd Fonds AG Investoren von ihrem Geschäftsmodell überzeugen konnte: An diesem Tag sollen die Aktien des Emissionshauses erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Das Bookbuilding läuft noch bis zum 27. Oktober, die Spanne beläuft sich auf 19 EUR bis 21 EUR. Das Hamburger Unternehmen bietet geschlossene Fonds aus den Bereichen Schifffahrt, Regenerative Energien, Immobilien und Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen an.

Das Geld aus dem Börsengang von bis zu 66,5 Mio EUR soll in neue Anlageobjekte und Produkte, vor allem in Immobilienfonds und Private Equity-Fonds, investiert werden. Darüber hinaus soll die Vertriebsstruktur internationalisiert und das Serviceangebot ausgebaut werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Vertriebskraft und die Sicherstellung der Produkt-Pipeline. Dies will das Management auch durch strategische Kooperationen und bzw oder Zukäufe erreichen. Daneben soll der Anteil der dauerhaften Einnahmen aus Fondsmanagement und Anlegerbetreuung deutlich steigen.

Den Investoren werden bis zu 6.372.917 Inhaber-Stückaktien einschließlich Greenshoe angeboten. Das Bankenkonsortium wird von der DZ Bank als Lead Manager und Sole Bookrunner geführt, Co-Lead Manager sind HSBC Trinkaus & Burkhardt sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA. Co-Manager ist M.M.Warburg & Co. Im Vordergrund der Börseneinführung steht eine Kapitalerhöhung, die rund 60% der Basistransaktion beträgt.

Lloyd Fonds hat per 31. August insgesamt 64 Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 2 Mrd EUR sowie einem kumulierten Eigenkapital von über 770 Mio EUR Euro aufgelegt. Die Gesellschaft betreut das investierte Kapital ihrer mehr als 16.000 Anleger während der gesamten Laufzeit. Vertrieben werden die Fonds über Banken, Organisationen und freie Partner.

Den Vorstand bilden Torsten Teichert als Vorsitzender und Holger Schmitz als Finanzvorstand. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Vorstand bezeichnet den Markt für geschlossene Fonds als Wachstumsmarkt, an dem er künftig überproportional teilhaben will. Der Markt wachse, weil immer mehr Menschen Interesse an der eigenen Vorsorge für die Alterssicherung und an attraktiven Vermögensanlage zeigten.

Die AG hat im ersten Halbjahr 2005 ein Eigenkapitalvolumen von 167 (79) Mio EUR platziert. Der Umsatz lag mit 37 Mio EUR um mehr als 80% über dem Vorjahreswert. Das EBIT belief sich auf 9 (3) Mio EUR.
-Von Kirsten Bienk, Dow Jones Newswires, +49 (0) 40 3574 3116,
kirsten.bienk@dowjones.com
DJG/kib/brb -0-

19-10-2005, 09:29	#5
cade TBB Family Registriert seit: Sep 2002 Beiträge: 2.438	Neuemissionssthread Lloyd Fonds am graumarkt liegt die aktie innerhalb der bookbuildingspanne. ich denke jedoch dass aufgrund der erfahrungen mit hci der preis nicht ganz ausgereizt wird. IPO/Mit Lloyd Fonds strebt weiteres Emissionshaus an die Börse HAMBURG (Dow Jones)--Am 28. Oktober zeigt sich, ob die Lloyd Fonds AG Investoren von ihrem Geschäftsmodell überzeugen konnte: An diesem Tag sollen die Aktien des Emissionshauses erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Das Bookbuilding läuft noch bis zum 27. Oktober, die Spanne beläuft sich auf 19 EUR bis 21 EUR. Das Hamburger Unternehmen bietet geschlossene Fonds aus den Bereichen Schifffahrt, Regenerative Energien, Immobilien und Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen an. Das Geld aus dem Börsengang von bis zu 66,5 Mio EUR soll in neue Anlageobjekte und Produkte, vor allem in Immobilienfonds und Private Equity-Fonds, investiert werden. Darüber hinaus soll die Vertriebsstruktur internationalisiert und das Serviceangebot ausgebaut werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Vertriebskraft und die Sicherstellung der Produkt-Pipeline. Dies will das Management auch durch strategische Kooperationen und bzw oder Zukäufe erreichen. Daneben soll der Anteil der dauerhaften Einnahmen aus Fondsmanagement und Anlegerbetreuung deutlich steigen. Den Investoren werden bis zu 6.372.917 Inhaber-Stückaktien einschließlich Greenshoe angeboten. Das Bankenkonsortium wird von der DZ Bank als Lead Manager und Sole Bookrunner geführt, Co-Lead Manager sind HSBC Trinkaus & Burkhardt sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA. Co-Manager ist M.M.Warburg & Co. Im Vordergrund der Börseneinführung steht eine Kapitalerhöhung, die rund 60% der Basistransaktion beträgt. Lloyd Fonds hat per 31. August insgesamt 64 Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 2 Mrd EUR sowie einem kumulierten Eigenkapital von über 770 Mio EUR Euro aufgelegt. Die Gesellschaft betreut das investierte Kapital ihrer mehr als 16.000 Anleger während der gesamten Laufzeit. Vertrieben werden die Fonds über Banken, Organisationen und freie Partner. Den Vorstand bilden Torsten Teichert als Vorsitzender und Holger Schmitz als Finanzvorstand. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Vorstand bezeichnet den Markt für geschlossene Fonds als Wachstumsmarkt, an dem er künftig überproportional teilhaben will. Der Markt wachse, weil immer mehr Menschen Interesse an der eigenen Vorsorge für die Alterssicherung und an attraktiven Vermögensanlage zeigten. Die AG hat im ersten Halbjahr 2005 ein Eigenkapitalvolumen von 167 (79) Mio EUR platziert. Der Umsatz lag mit 37 Mio EUR um mehr als 80% über dem Vorjahreswert. Das EBIT belief sich auf 9 (3) Mio EUR. -Von Kirsten Bienk, Dow Jones Newswires, +49 (0) 40 3574 3116, kirsten.bienk@dowjones.com DJG/kib/brb -0- __________________ viele grüsse cade