|
CAT oil :Rund 85 Prozent bei Institutionellen platziert
Die Preisspanne reichte von 12,5 bis 15 Euro - die Festlegung des Emissionspreises erfolgte nun bei 15 Euro und damit am obersten Ende der Preisspanne. Die Meldung kam kurz vor 3 Uhr Nacht.
Heute startet der Handel im Prime Market der Börse Frankfurt. Das IPO bereitete Zeichnern in den letzten Tagen noch gehörig Kopfschmerzen, gab es doch einen Nachtrag zum Prospekt und damit verbunden die Möglichkeit, von der Zeichnung zurück zu treten. Eine Zuteilung an Privatanleger, die bis Freitag ein Rücktrittsrecht haben, scheint daher fraglich. Allgemein hiess es zuletzt vom Markt, dass die Emission deutlich überzeichnet sei. Bezüglich Zuteilung ist freilich noch alles offen. Laut Unternehmen wurden 85% der Emission institutionellen Investoren zugeteilt, der Streubesitz soll sich auf rund 40% belaufen.
Auf dem Niveau des Platzierungspreises war die C.A.T.oil-Aktie vielfach überzeichnet.
Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 19.550.000 Aktien platziert. Davon stammen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 8.850.000 Aktien aus Kapitalerhöhungen und 10.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs. Einschliesslich Mehrzuteilungsoption beläuft sich das
Platzierungsvolumen demnach insgesamt auf rund EUR 293 Mio. Davon fliesst der
CAT oil ein Bruttoemissionserlös von rund 133 Mio. Euro zu. Der Bruttoemissionserlös setzt sich dann zusammen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 8.000.000 Aktien und einer weiteren Kapitalerhöhung über 850.000 Aktien, die der teilweisen Abdeckung von Mehrzuteilungen dient.
Quelle: Wirtschaftsblatt
|