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SergioHH · 18-06-2007, 14:30

Und diese PM hab ich noch gefunden!

nCoat, Inc. unterzeichnet definitive Vereinbarungen über Privatplatzierung in Höhe von 11,85 Millionen Dollar

Whitsett, 1. Juni 2007 - nCoat, Inc. (ISIN US6394761000 / WKN A0MLY6) („nCoat“ oder „das Unternehmen“), ist erfreut bekannt zu geben, dass man definitive Vereinbarungen in Bezug auf eine Privatplatzierung mit institutionellen und akkreditierten Investoren in Höhe von 11,85 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Nach Begleichung von Gebühren und Kosten der Privatplatzierung wird das Unternehmen Nettoerlöse von rund 11 Millionen Dollar erzielen, darunter 800.000 Dollar ausstehende Verpflichtungen, die in dieses Angebot einbezogen wurden.

Bei den Wertpapieren, die das Unternehmen in dieser Privatplatzierung veräußert hat, handelt es sich um einen Kapitalbetrag von 8.850.000 Dollar in mittelfristigen Optionsanleihen (Series A), mittelfristige Optionsanleihen (Series B) über den Kapitalbetrag von 3.000.000 Millionen Dollar, 22.125.000 Bezugsrechte (Series A) und 7.500.000 Bezugsrechte Series B. Die mittelfristigen Optionsanleihen sind mit einer Rate von 6% pro Jahr verzinst. Von den 11,85 Millionen Dollar des Kaufpreises für die Optionsanleihen waren 800.000 Dollar aus der Umwandlung bestehender Verpflichtungen des Unternehmens. Das Unternehmen hat vereinbart, einer NASD-Mitgliedsfirma für ihre Dienste als Platzierungsagent in Zusammenhang mit dieser Platzierung Gebühren, Kommissionen und erstattungsfähige Kosten in Höhe von 810.584,91 Dollar zu zahlen und 1.293.750 Bezugsrechte für Stammaktien des Unternehmens ausgegeben. Für eine vollständigere Beschreibung der Privatplatzierung lesen Sie bitte unseren Bericht gemäß Formular 8-K, das am 1. Juni 2007 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Gemäß den Bedingungen der Transaktionsdokumente kann das Unternehmen einen kumulierten Kapitalbetrag von 17,75 Millionen Dollar an Optionsanleihen verkaufen, wobei der Kapitalbetrag aus mittelfristigen Wandelanleihen (Series A) nicht mehr als 9.000.000 Millionen Dollar betragen darf. Das Unternehmen und der Platzierungsagent erwarten bis zum 18. Juni 2007 weitere Abschlüsse dieses Angebots, obwohl es dafür keine Gewissheit geben kann. Das Unternehmen beabsichtigt die Nettoerlöse aus diesem Angebot für Akquisitionen, die Begleichung von Verpflichtungen sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Die Series A-Optionsanleihen können zum Kurs von 0,40 Dollar in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und die Series A-Bezugsrechte können zu 1,00 Dollar ausgeübt werden, wobei die Registrierungsrechte den Wiederverkauf der Stammaktien abdecken, die den Series A-Optionsanleihen und den Series A-Bezugsrechten zu Grunde liegen. Die Series B-Optionsanleihen können zu einem Kurs von 0,40 Dollar in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und die Series B-Bezugsrechte können zu 0,80 Dollar ausgeübt werden. Den den Series B-Optionsanleihen und –Bezugsrechten zu Grunde liegenden Stammaktien wurden keine Registrierungsrechte gewährt.

Zusätzlich zu dieser Kapitalspritze hat das Unternehmen bereits zuvor unterzeichnete Vereinbarungen von Haltern von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 2.000.000 Dollar erhalten, die das Unternehmen zwischen dem 1. Oktober 2006 und dem 1. März 2007 ausgegeben hat, die die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen sowie der aufgelaufenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens zu 0,50 Dollar pro Aktie verlangen. Das Unternehmen beabsichtigt die Aktien, die für den Abschluss dieser Umwandlung benötigt werden, in der kommenden Woche auszugeben.

Paul S. Clayson, Chairman und CEO of nCoat, Inc. erklärte: „Diese Kapitalerhöhung und die Umwandlung von Verbindlichkeiten in Wertpapiere stärkt unsere Finanzstruktur signifikant und bringt das nCoat-Management in eine bessere Position, um unsere strategischen Planungen, darunter die Übernahme weiterer Unternehmen, internes, organisches Wachstum und die Expansion bestehender Anlagen und Märkte voranzutreiben. Zudem verbreitern die Investoren dieser Transaktion unsere Aktionärsbasis.“

Die Optionsanleihen, die Stammaktien, die den Optionsanleihen zu Grunde liegen, die Bezugsrechte und die Stammaktien, die den Bezugsrechten zu Grunde liegen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933, wie geändert, und sie können in der Folge von den Investoren in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, bis sie nicht registriert wurden oder eine anwendbare Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbedingungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf jedweden Wertpapiers dar uns soll kein Angebot, Aufforderung jedweden Wertpapiers zum Verkauf in jeder Jurisdiktion darstellen, in der ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Das Unternehmen hat vereinbart, einen Zulassungsantrag bezüglich des Wiederverkaufs der Stammaktien, die den Series A-Optionsanleihen und den Series-A-Bezugsrechten zu Grunde liegen, zu beantragen.
Über nCoat, Inc.
nCoat, Inc. ist ein junges Nanotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuer, nanotechbasierter und traditioneller Beschichtungen konzentriert ist, die es zu einem international führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung von Beschichtungen macht, die auf Metall, Keramik, Stoff und andere Materialien aufgetragen werden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Nanotechnologieforschung, Kommerzialisierung, Lizenzierung und Vertrieb und durch seine Tochtergesellschaften entwickelt und vertreibt es kommerziell machbare, unternehmenseigene Nanotech- und traditionelle Beschichtungsprodukte. Wir bei nCoat laden die Welt ein, „mit uns Innovation zu schaffen“.
Hinweis bezüglich vorausschauender Aussagen
Ausgenommen historische, faktische Aussagen können die hier vorgestellten Informationen so genannte vorausschauende Aussagen enthalten. Solche vorausschauenden Aussagen beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens substanziell von jedweden zukünftigen Ergebnissen, Performance oder Leistungen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderen allgemeine Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, die Fähigkeit spezifische Projekte zu akquirieren und zu entwickeln, die Fähigkeit das Geschäft zu finanzieren und Veränderungen im Konsumverhalten von Unternehmen und Konsumenten sowie andere Faktoren, über die nCoat keine oder nur geringe Kontrolle hat. Aussagen in dieser Pressemitteilung die Wörter wie „erwartet“, „plant“, „Potenzial“ und ähnliche Begriffe enthalten, können vorausschauende Aussagen beinhalten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse des Unternehmens von den vorausschauenden Aussagen abweichen sind unter anderem einen Rückgang oder ein langsameres Umsatzwachstum in Bezug auf die Beschichtungsbranche, ein Rückgang oder ein langsameres Wachstum der Nachfrage und Nutzung nantoechbasierter, kommerzieller Produkte und der resultierenden Umsätze für das Unternehmen sowie die in den unter „Risikofaktoren“ aufgeführten Bereichen der bei den Behörden eingereichten Berichte des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Intention zur Aktualisierung vorausschauender Aussagen ab.

In Vertretung des Boards

nCoat, Inc.

18-06-2007, 14:30	#2
SergioHH TBB Starmember Registriert seit: Jul 2006 Beiträge: 134	News nCoat Und diese PM hab ich noch gefunden! nCoat, Inc. unterzeichnet definitive Vereinbarungen über Privatplatzierung in Höhe von 11,85 Millionen Dollar Whitsett, 1. Juni 2007 - nCoat, Inc. (ISIN US6394761000 / WKN A0MLY6) („nCoat“ oder „das Unternehmen“), ist erfreut bekannt zu geben, dass man definitive Vereinbarungen in Bezug auf eine Privatplatzierung mit institutionellen und akkreditierten Investoren in Höhe von 11,85 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Nach Begleichung von Gebühren und Kosten der Privatplatzierung wird das Unternehmen Nettoerlöse von rund 11 Millionen Dollar erzielen, darunter 800.000 Dollar ausstehende Verpflichtungen, die in dieses Angebot einbezogen wurden. Bei den Wertpapieren, die das Unternehmen in dieser Privatplatzierung veräußert hat, handelt es sich um einen Kapitalbetrag von 8.850.000 Dollar in mittelfristigen Optionsanleihen (Series A), mittelfristige Optionsanleihen (Series B) über den Kapitalbetrag von 3.000.000 Millionen Dollar, 22.125.000 Bezugsrechte (Series A) und 7.500.000 Bezugsrechte Series B. Die mittelfristigen Optionsanleihen sind mit einer Rate von 6% pro Jahr verzinst. Von den 11,85 Millionen Dollar des Kaufpreises für die Optionsanleihen waren 800.000 Dollar aus der Umwandlung bestehender Verpflichtungen des Unternehmens. Das Unternehmen hat vereinbart, einer NASD-Mitgliedsfirma für ihre Dienste als Platzierungsagent in Zusammenhang mit dieser Platzierung Gebühren, Kommissionen und erstattungsfähige Kosten in Höhe von 810.584,91 Dollar zu zahlen und 1.293.750 Bezugsrechte für Stammaktien des Unternehmens ausgegeben. Für eine vollständigere Beschreibung der Privatplatzierung lesen Sie bitte unseren Bericht gemäß Formular 8-K, das am 1. Juni 2007 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird. Gemäß den Bedingungen der Transaktionsdokumente kann das Unternehmen einen kumulierten Kapitalbetrag von 17,75 Millionen Dollar an Optionsanleihen verkaufen, wobei der Kapitalbetrag aus mittelfristigen Wandelanleihen (Series A) nicht mehr als 9.000.000 Millionen Dollar betragen darf. Das Unternehmen und der Platzierungsagent erwarten bis zum 18. Juni 2007 weitere Abschlüsse dieses Angebots, obwohl es dafür keine Gewissheit geben kann. Das Unternehmen beabsichtigt die Nettoerlöse aus diesem Angebot für Akquisitionen, die Begleichung von Verpflichtungen sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Die Series A-Optionsanleihen können zum Kurs von 0,40 Dollar in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und die Series A-Bezugsrechte können zu 1,00 Dollar ausgeübt werden, wobei die Registrierungsrechte den Wiederverkauf der Stammaktien abdecken, die den Series A-Optionsanleihen und den Series A-Bezugsrechten zu Grunde liegen. Die Series B-Optionsanleihen können zu einem Kurs von 0,40 Dollar in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und die Series B-Bezugsrechte können zu 0,80 Dollar ausgeübt werden. Den den Series B-Optionsanleihen und –Bezugsrechten zu Grunde liegenden Stammaktien wurden keine Registrierungsrechte gewährt. Zusätzlich zu dieser Kapitalspritze hat das Unternehmen bereits zuvor unterzeichnete Vereinbarungen von Haltern von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 2.000.000 Dollar erhalten, die das Unternehmen zwischen dem 1. Oktober 2006 und dem 1. März 2007 ausgegeben hat, die die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen sowie der aufgelaufenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens zu 0,50 Dollar pro Aktie verlangen. Das Unternehmen beabsichtigt die Aktien, die für den Abschluss dieser Umwandlung benötigt werden, in der kommenden Woche auszugeben. Paul S. Clayson, Chairman und CEO of nCoat, Inc. erklärte: „Diese Kapitalerhöhung und die Umwandlung von Verbindlichkeiten in Wertpapiere stärkt unsere Finanzstruktur signifikant und bringt das nCoat-Management in eine bessere Position, um unsere strategischen Planungen, darunter die Übernahme weiterer Unternehmen, internes, organisches Wachstum und die Expansion bestehender Anlagen und Märkte voranzutreiben. Zudem verbreitern die Investoren dieser Transaktion unsere Aktionärsbasis.“ Die Optionsanleihen, die Stammaktien, die den Optionsanleihen zu Grunde liegen, die Bezugsrechte und die Stammaktien, die den Bezugsrechten zu Grunde liegen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933, wie geändert, und sie können in der Folge von den Investoren in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, bis sie nicht registriert wurden oder eine anwendbare Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbedingungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf jedweden Wertpapiers dar uns soll kein Angebot, Aufforderung jedweden Wertpapiers zum Verkauf in jeder Jurisdiktion darstellen, in der ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Das Unternehmen hat vereinbart, einen Zulassungsantrag bezüglich des Wiederverkaufs der Stammaktien, die den Series A-Optionsanleihen und den Series-A-Bezugsrechten zu Grunde liegen, zu beantragen. Über nCoat, Inc. nCoat, Inc. ist ein junges Nanotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuer, nanotechbasierter und traditioneller Beschichtungen konzentriert ist, die es zu einem international führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung von Beschichtungen macht, die auf Metall, Keramik, Stoff und andere Materialien aufgetragen werden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Nanotechnologieforschung, Kommerzialisierung, Lizenzierung und Vertrieb und durch seine Tochtergesellschaften entwickelt und vertreibt es kommerziell machbare, unternehmenseigene Nanotech- und traditionelle Beschichtungsprodukte. Wir bei nCoat laden die Welt ein, „mit uns Innovation zu schaffen“. Hinweis bezüglich vorausschauender Aussagen Ausgenommen historische, faktische Aussagen können die hier vorgestellten Informationen so genannte vorausschauende Aussagen enthalten. Solche vorausschauenden Aussagen beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens substanziell von jedweden zukünftigen Ergebnissen, Performance oder Leistungen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderen allgemeine Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, die Fähigkeit spezifische Projekte zu akquirieren und zu entwickeln, die Fähigkeit das Geschäft zu finanzieren und Veränderungen im Konsumverhalten von Unternehmen und Konsumenten sowie andere Faktoren, über die nCoat keine oder nur geringe Kontrolle hat. Aussagen in dieser Pressemitteilung die Wörter wie „erwartet“, „plant“, „Potenzial“ und ähnliche Begriffe enthalten, können vorausschauende Aussagen beinhalten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse des Unternehmens von den vorausschauenden Aussagen abweichen sind unter anderem einen Rückgang oder ein langsameres Umsatzwachstum in Bezug auf die Beschichtungsbranche, ein Rückgang oder ein langsameres Wachstum der Nachfrage und Nutzung nantoechbasierter, kommerzieller Produkte und der resultierenden Umsätze für das Unternehmen sowie die in den unter „Risikofaktoren“ aufgeführten Bereichen der bei den Behörden eingereichten Berichte des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Intention zur Aktualisierung vorausschauender Aussagen ab. In Vertretung des Boards nCoat, Inc.