[OMI]

Aktuelle Analyse:

02.12.2002
Drillisch kaufen
Independent Research

Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien der Drillisch AG (WKN 554550) zu kaufen.

Die Zahlen für das dritte Quartal hätten eine weiterhin positive Entwicklung gezeigt. Durch eine konsequente Kostenkontrolle habe die Gesellschaft trotz des schwachen Umfeldes die Profitabilität steigern können. Durch die Rückführung sämtlicher Kredite verfüge Drillisch nun über die erforderliche finanzielle Flexibilität, um von den Diensten wie MMS zu profitieren. Das Wachstumspotential von Drillisch mit den neuen Diensten dürfte im Konzern nach Ansicht der Analysten von Independent Research rund 10% betragen. Zusätzliches Potential ergebe sich aus dem Markteintritt mit den Produkten der als eigenständige Säule des Konzerns geführten IQ-work Software AG. Hier würden die Chancen die Risiken deutlich überwiegen.

Wichtig sei dennoch, dass Drillisch mit seinem wichtigen Partner Vodafone bereits eine Vereinbarung über die Vermarktung von UMTS-Diensten getroffen habe. Die Bedeutung von UMTS dürfte nach Ansicht der Analysten von Independent Research jedoch für Drillisch zunächst sehr niedrig sein, da mit einem Prepaid-Angebot im Bereich UMTS kaum vor 2004 zu rechnen sei. Ders Fair Value der Aktie liege nach dem DCF-Modell bei 1,60 Euro.

Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien der Drillisch AG zu kaufen.

Quelle: aktiencheck