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Aktien von CAT oil kosten zwischen 12,5 und 15 Euro
Inklusive Greenshoe werden bis zu 19,55 Mio. Aktien angeboten
Die österreichische C.A.T. oil AG, laut eigenen Angaben einer der führenden
Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan, bietet ihre Aktien im Zuge des IPO an der Frankfurter Börse zwischen 12,5 und 15 Euro an. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen
zwischen 244 Mio. und 293 Mio. Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption). Im Falle
einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Mio.
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Mio. Aktien wird der
bisherige Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräussern.
Die Aktien werden Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Emission wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Ersten Bank der oesterreichischen Sparkassen AG als Co-Lead Manager begleitet.
Anleger können die Aktien der CAT oil in der Zeit vom 20.
April 2006 bis zum 3. Mai 2006 zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet am 3. Mai
2006 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle
Anleger. Die Festlegung des endgültigen Emissionspreises für die Aktien sowie
die Zuteilung erfolgen voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Handelsaufnahme der
CAT oil-Aktien ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen
Quelle: wirtschaftsblatt
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