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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Beschäftigung in den USA dürfte ungeachtet der sich häufenden positiven Konjunktursignale auch im Mai deutlich zurückgegangen sein. Bankökonomen rechnen damit, dass außerhalb der Landwirtschaft weitere 525.000 Stellen abgebaut worden sind. Im April hatte der Rückgang 539.000 betragen; dabei war die Entwicklung allerdings noch "geschönt" durch eine stark gestiegene Arbeitsnachfrage des Staates. Insgesamt hat die US-Wirtschaft seit Anfang des Jahres fast 2,7 Millionen Stellen verloren, wobei aber zuletzt eine Verlangsamung beim Stellenabbau zu verzeichnen war. Vor diesem Hintergrund rechnen die befragten Experten damit, dass die bei einer separaten Erhebung ermittelte Arbeitslosenquote weiter auf 9,2% von 8,9% im April gestiegen ist - dies wäre der höchste Wert seit September 1983.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: -525.000 gg Vm
zuvor: -539.000 gg Vm

Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 9,2%
zuvor: 8,9%

21:00 Verbraucherkredite April
PROGNOSE: -7,3 Mrd USD



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




AMERICAN WATER WORKS

Die zum Verkauf stehenden 26 Mio Aktien von American Water Works sind zum Stückpreis von 17,25 USD platziert worden. Die Konzernmutter RWE trennt sich im Zuge des öffentlichen Angebots von 11,5 Mio Anteilsscheinen, 14,5 Mio Aktien verkauft American Water selbst, um mit dem Erlös kurzfristige Verbindlichkeiten zurückzuführen. Der RWE-Anteil sinkt mit der Transaktion auf rund 49%.




RIO TINTO - BHP BILITON - CHINALCO

Rio Tinto hat eine geplante Allianz mit Aluminum Corp of China (Chinalco) gestoppt und setzt stattdessen auf eine Eisenerz-Kooperation mit BHP Billiton. Zudem wird der Konzern eine Kapitalerhöhung über 15,2 Mrd USD vornehmen. Chinalco hatte sich im Februar mit Rio Tinto auf Investitionen im Gesamtvolumen von 19,5 Mrd USD verständigt. Im Gegenzug sollten die Chinesen Beteiligungen an Bergwerken des Unternehmens erhalten und ihren Anteil an Rio Tinto auf bis zu 18% ausbauen.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 941 0,0
Nasdaq-Future 1.493 0,0
Nikkei-225 9.744 0,8
Hang-Seng-Index 18.463 -0,2
Straits-Times-Index 2.377 0,6



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4187 0,1%
EUR/JPY 137,2238 0,1%
EUR/CHF 1,5167 0,0%
USD/JPY 96,7150 0,0%
USD/CHF 1,0690 -0,1%
GBP/USD 1,6077 -0,4%
EUR/GBP 0,8824 0,4%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 69,46 68,81

Eine Erhöhung der Ölpreisprognose durch Goldman Sachs hat den Ölpreis zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 69,60 USD getrieben. Der führende Juli-Kontrakt der Sorte Light Sweet Crude schloss mit einem Aufschlag von 4,1% bzw 2,69 USD bei 68,81 USD.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Freundlich - Angeführt werden die Gewinner von Öl- und Bankenaktien nach günstigen US-Vorgaben. Auf der Verliererseite stehen Händlern zufolge Reedereiaktien, nachdem der Frachtratenindex "Baltic Dry" zum ersten Mal seit 23 Tagen wieder ein Minus aufweist. Unter den Einzelwerten büßen Mitsui OSK annähernd 3% ein. Inpex legen um rund 7% zu und Nippon Oil um gut 3%. Ölwerte profitierten von einer erhöhten Ölpreisprognose von Goldman Sachs, heißt es. Im Bankensektor ziehen Mitsubishi UFJ FG um rund 2% an.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Knapp behauptet - Kursverluste beim Indexschwergewicht HSBC belasten. HSBC verlieren 1,7% auf 66 HKD im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Senkung der Gewichtung der Aktie im HSI auf 15% von bislang 20%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Gewinne bei den Bankenaktien und bei SingTel sorgen gemeinsam mit günstigen Vorgaben der US-Börsen für Gewinne. Es sei schwer zu sagen in welche Richtung der Markt laufe, nachdem bislang die vielfach vorhergesagte Korrektur nicht eingetreten sei, so ein Marktkenner von Westcomb. Zumindest sei das Risiko auf der Unterseite mit den jüngsten Gewinnen gestiegen. Das Indexschwergewicht SingTel gewinnt 2,4% auf 3,00 SGD.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Guess haben am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel von einer über den Markterwartungen liegenden Prognose profitiert. Die Aktie des Einzelhandelsunternehmen gewann bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 5,4% auf 28,49 USD. Cooper Cos. legten um 3,1% zu auf 30 USD, nachdem auch bei dem im Gesundheitsbereich tätigen Unternehmen der Ausblick besser ausgefallen war, als vom Markt gedacht. Bank of America reagierten kaum auf die Mitteilung des Rücktritts von Robert Tillman aus dem Aufsichtsrat der Bank.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,36 Mrd 1,32 Mrd
Gewinner 2.332
Verlierer 629
Unverändert 101


INDIZES

DJIA 8.750 +0,9%
S&P-500 942 +1,2%
Nasdaq-Comp 1.850 +1,3%
Nasdaq-100 1.493 +1,2%

Fester - Deutliche Aufschläge bei Werten aus dem Finanz- und Energiesektor haben die Kurse an Wall Street beflügelt. Die Finanzwerte wurden von einem positiven Analysten-Kommentar gestützt: RBC Capital sieht für den Finanzsektor den Beginn eines neuen, mehrjährigen Bullenmarktes. Die Rohstoffwerte reagierten auf den Anstieg des Ölpreises und eine erhöhte Ölpreisprognose von Goldman Sachs. Die US-Konjunkturdaten vom Tage lagen leicht über den Erwartungen und stützten ebenfalls. Bank of America legten um 5,9% zu und J.P.Morgan stiegen um 4%. Chevron gewannen 2,2% und Exxon Mobil 1,2%. Alcoa verzeichneten ein Plus von 6,2%.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-5/32 -1-10/32 3,71%
30-Jährige 94-20/32 -2-3/32 4,58%

Sehr shcwach - Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, der zeitweilige Anstieg des Ölpreises auf über 69 USD und die positive Tendenz an Wall Street haben die US-Anleihen belastet. Auch die Ausgabe von neuen Anleihen im Volumen von rund 65 Mrd USD in der kommenden Woche durch das US-Finanzministerium belastete das Sentiment, wie es hieß.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET