Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 08-06-2009, 07:01

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 54,5% auf 630,5 Mrd JPY geschrumpft. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 41,6% gerechnet. Als ein positives Zeichen sahen Beobachter, dass sich der Exportrückgang abschwächte: Die Ausfuhren fielen im April um 40,6% zum Vorjahr auf 3,915 Bill JPY, verglichen mit einem Rückgang um 46,5% im März. Die Einfuhren gingen um 37,8% auf 3,731 Bill JPY zurück, der gleichen Rate wie im Vormonat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:00 Conference Board, Beschäftigungsindikator Mai

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR/US-VERBRAUCHERKREDITE

Die ausstehenden Kredite von US-Verbrauchern sind im April um 15,7 Mrd USD auf 2,524 Bill USD gefallen: Volkswirte hatten einen Rückgang von 7,3 Mrd USD erwartet.

LUFTFAHRTBRANCHE

Die Fluggesellschaften weltweit werden nach einer Schätzung des internationalen Airlineverbandes IATA in diesem Jahr neun Milliarden Dollar (6,35 Millarden Euro) Verlust einfliegen. Dies sei Folge der globalen Wirtschaftskrise.

US-GROSSBANKEN

Am Berichtstag läuft die Frist für die Genehmigung der Pläne zur Deckung des Kapitalbedarfs von neun US-Großbanken ab. Einige von ihnen hoffen, die im Rahmen des Rettungsprogramms TARP erhaltenen Gelder zurückzahlen zu dürfen. Die Banken müssen ferner darlegen, wie sie das Problem des erhöhten Kapitalbedarfs bis Anfang November lösen wollen.

CHRYSLER/FIAT

Ein Berufungsgericht in New York wies am Freitag einen Einspruch von Gegner der Fusion von Chrysler und Fiat ab. Allerdings wurde den Klägern ausdrücklich die Tür zum Obersten Gericht der USA offengelassen.

US-PHARMAHERSTELLER

Die US-Gesundheitsbehörde prüft die Zulassung dreier bisher nur für Erwachsene zugelassene Medikamente zur Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenie bei Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um "Seroquel" von AstraZeneca sowie "Zyprexa" von Eli Lilly und "Geodon" von Pfizer.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.32 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 937 -0,4
Nasdaq-Future 1.489 -0,4
Nikkei-225 9.870 1,1
Hang-Seng-Index 18.544 -0,7
Straits-Times-Index 2.362 -1,4

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3969 0,2%
EUR/JPY 137,5613 0,0%
EUR/CHF 1,5179 0,1%
USD/JPY 98,4280 -0,2%
USD/CHF 1,0863 -0,1%
GBP/USD 1,5927 -0,2%
EUR/GBP 0,8771 0,3%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Freitag New York
USD 67,91 68,44

Eine Berg- und Talfahrt hat der Ölpreis am Freitag an der Nymex verzeichnet. Nach den überraschend besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten kletterte der Ölpreis erstmals seit sieben Monaten wieder über die Marke von 70 USD und markierte bei 70,32 USD ein neues Jahreshoch. Im Anschluss kam der Ölpreis dann allerdings wieder deutlicher zurück. Teilnehmer sprachen von verstärkten Gewinnmitnahmen nach dem Sprung über die Marke von 70 USD. Der führende Juli-Kontrakt schloss schließlich mit einem leichten Minus von 0,5% bzw 0,37 USD bei 68,44 USD je Barrel. Sollte der Ölpreis die Marke von 70 USD nachhaltig überspringen, dann liege ein nächster Widerstand bei 75 USD, so ein Analyst.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Freundlich - Gesucht sind Finanz- und Exportwerte, wobei letztere vom schwächeren Yen profitieren. Die Daten zu japanischen Leistungsbilanz belasten nicht. Der Leistungsbilanzüberschuss war im April stärker als erwartet geschrumpft, doch hat sich der Rückgang der Exporte verlangsamt. Unter den Aktien exportorientierter Unternehmen steigen Honda Motor um 1,8% auf 2.900 JPY und Canon um 4,3% auf 3.390 JPY. Im Bankensektor gewinnen Mizuho Financial Group 2,9% auf 248 JPY. Tokio Marine legen um 2,7% auf 2.890 JPY zu.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Leichter - Händler berichten von Gewinnmitnahmen bei relativ dünnen Umsätzen. Allerdings hat der Markt einen Teil seiner Verluste schon wettgemacht. Während des Vormittags war der HSI bis auf 18.245 Punkte gefallen. Die Anleger warten auf Konjunkturdaten aus China und den USA, die für diese Woche angekündigt sind. China Overseas steigen um 2,9% auf 16,56 HKD, nachdem das Unternehmen starke Umsatzzahlen veröffentlicht hat. China Resources Power verlieren 1,3% auf 18,36 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Leichter - Gewinnmitnahmen drücken den Aktienmarkt in Singapur in negatives Terrain. Während des Vormittags war der Index bis auf 2.417 Punkte gestiegen. Der Juni sei traditionell ein ruhiger Monat, sagt ein Händler. Der Mangel an Impulsen verhindere, dass die Anleger investiert blieben. Eine drastische Korrektur sei aber auch nicht zu erwarten. Die Intraday-Kursrückgänge verhinderten, dass es zu einer überkauften Situation komme. Gewinne werden vor allem im Immobiliensektor realisiert, der in der vergangenen Woche gut gelaufen war. Der entsprechende Subindex fällt um 2,1%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Intuit haben am Freitag im nachbörslichen Handel geringe Kursverluste verzeichnet, nachdem das Unternehmen den Abbau von 300 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Dies entspricht 4% der Belegschaft des Softwareherstellers. Zur Begründung führte eine Unternehmenssprecherin Kostensenkungen an. Der Intuit-Aktienkurs fiel bis 16.19 Uhr Ortszeit um 0,4% auf 27,79 USD.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,26 Mrd 1,36 Mrd
Gewinner 1.405
Verlierer 1.531
Unverändert 116

INDIZES

DJIA 8.763 +0,2%
S&P-500 940 -0,3%%
Nasdaq-Comp 1.849 unv.
Nasdaq-100 1.493 unv.

Nach einem volatilen Handelsverlauf haben die Kurse an Wall Street am Freitag mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Damit sorgten die überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nur kurzzeitig für deutlich anziehende Kurse. Grund für das Abschmelzen der Aufschläge waren Händlern zufolge Diskussionen über die Qualität der US-Arbeitsmarktdaten. Bei den zuletzt gut gelaufenen Energiewerten kam es dagegen vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen. Gesucht waren erneut die zyklischen Werte. Hier legten Boeing um 4,1% zu, für Alcoa ging es um 2,3% nach oben und Caterpillar gewannen 1,2%. Dagegen fielen DuPont um 6% und waren größter Verlierer im DJIA. Die Analysten von Merrill Lynch haben die Aktie auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 94-4/32 -31/32 3,84%
30-Jährige 93-23/32 -21/32 4,64%

Mit Abgaben haben sich die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York gezeigt. Nach erneut überraschend gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, diesmal vom Arbeitsmarkt, hätte sich bei Anlegern die Erwartung erhöht, dass die US-Notenbank möglicherweise früher als gedacht wieder mit einer Anhebung des Zinsniveaus beginnen könnte. Die Daten würden einen wichtigen Punkt für den Anleihemarkt markieren, so ein Teilnehmer. Die seit Monaten stabilen Renditen am kurzen Ende des Marktes hätten darauf hingedeutet, dass das Zinsniveau auf absehbare Zeit im Rahmen der derzeitigen Spanne von 0% bis 0,25% bleiben dürfte. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten seien nun der Katalysator für einen deutlichen Rückgang der Notierungen am kurzen Ende des Marktes gewesen. So legte die Rendite der zweijährigen Papiere wesentlich stärker zu als die zehnjähriger Titel und kletterte auf 1,30%, den höchsten Stand seit November 2008.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

08-06-2009, 07:01	#27
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 54,5% auf 630,5 Mrd JPY geschrumpft. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 41,6% gerechnet. Als ein positives Zeichen sahen Beobachter, dass sich der Exportrückgang abschwächte: Die Ausfuhren fielen im April um 40,6% zum Vorjahr auf 3,915 Bill JPY, verglichen mit einem Rückgang um 46,5% im März. Die Einfuhren gingen um 37,8% auf 3,731 Bill JPY zurück, der gleichen Rate wie im Vormonat. +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 16:00 Conference Board, Beschäftigungsindikator Mai +++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++ KONJUNKTUR/US-VERBRAUCHERKREDITE Die ausstehenden Kredite von US-Verbrauchern sind im April um 15,7 Mrd USD auf 2,524 Bill USD gefallen: Volkswirte hatten einen Rückgang von 7,3 Mrd USD erwartet. LUFTFAHRTBRANCHE Die Fluggesellschaften weltweit werden nach einer Schätzung des internationalen Airlineverbandes IATA in diesem Jahr neun Milliarden Dollar (6,35 Millarden Euro) Verlust einfliegen. Dies sei Folge der globalen Wirtschaftskrise. US-GROSSBANKEN Am Berichtstag läuft die Frist für die Genehmigung der Pläne zur Deckung des Kapitalbedarfs von neun US-Großbanken ab. Einige von ihnen hoffen, die im Rahmen des Rettungsprogramms TARP erhaltenen Gelder zurückzahlen zu dürfen. Die Banken müssen ferner darlegen, wie sie das Problem des erhöhten Kapitalbedarfs bis Anfang November lösen wollen. CHRYSLER/FIAT Ein Berufungsgericht in New York wies am Freitag einen Einspruch von Gegner der Fusion von Chrysler und Fiat ab. Allerdings wurde den Klägern ausdrücklich die Tür zum Obersten Gericht der USA offengelassen. US-PHARMAHERSTELLER Die US-Gesundheitsbehörde prüft die Zulassung dreier bisher nur für Erwachsene zugelassene Medikamente zur Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenie bei Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um "Seroquel" von AstraZeneca sowie "Zyprexa" von Eli Lilly und "Geodon" von Pfizer. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.32 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 937 -0,4 Nasdaq-Future 1.489 -0,4 Nikkei-225 9.870 1,1 Hang-Seng-Index 18.544 -0,7 Straits-Times-Index 2.362 -1,4 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3969 0,2% EUR/JPY 137,5613 0,0% EUR/CHF 1,5179 0,1% USD/JPY 98,4280 -0,2% USD/CHF 1,0863 -0,1% GBP/USD 1,5927 -0,2% EUR/GBP 0,8771 0,3% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Freitag New York USD 67,91 68,44 Eine Berg- und Talfahrt hat der Ölpreis am Freitag an der Nymex verzeichnet. Nach den überraschend besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten kletterte der Ölpreis erstmals seit sieben Monaten wieder über die Marke von 70 USD und markierte bei 70,32 USD ein neues Jahreshoch. Im Anschluss kam der Ölpreis dann allerdings wieder deutlicher zurück. Teilnehmer sprachen von verstärkten Gewinnmitnahmen nach dem Sprung über die Marke von 70 USD. Der führende Juli-Kontrakt schloss schließlich mit einem leichten Minus von 0,5% bzw 0,37 USD bei 68,44 USD je Barrel. Sollte der Ölpreis die Marke von 70 USD nachhaltig überspringen, dann liege ein nächster Widerstand bei 75 USD, so ein Analyst. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Freundlich - Gesucht sind Finanz- und Exportwerte, wobei letztere vom schwächeren Yen profitieren. Die Daten zu japanischen Leistungsbilanz belasten nicht. Der Leistungsbilanzüberschuss war im April stärker als erwartet geschrumpft, doch hat sich der Rückgang der Exporte verlangsamt. Unter den Aktien exportorientierter Unternehmen steigen Honda Motor um 1,8% auf 2.900 JPY und Canon um 4,3% auf 3.390 JPY. Im Bankensektor gewinnen Mizuho Financial Group 2,9% auf 248 JPY. Tokio Marine legen um 2,7% auf 2.890 JPY zu. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Leichter - Händler berichten von Gewinnmitnahmen bei relativ dünnen Umsätzen. Allerdings hat der Markt einen Teil seiner Verluste schon wettgemacht. Während des Vormittags war der HSI bis auf 18.245 Punkte gefallen. Die Anleger warten auf Konjunkturdaten aus China und den USA, die für diese Woche angekündigt sind. China Overseas steigen um 2,9% auf 16,56 HKD, nachdem das Unternehmen starke Umsatzzahlen veröffentlicht hat. China Resources Power verlieren 1,3% auf 18,36 HKD. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Leichter - Gewinnmitnahmen drücken den Aktienmarkt in Singapur in negatives Terrain. Während des Vormittags war der Index bis auf 2.417 Punkte gestiegen. Der Juni sei traditionell ein ruhiger Monat, sagt ein Händler. Der Mangel an Impulsen verhindere, dass die Anleger investiert blieben. Eine drastische Korrektur sei aber auch nicht zu erwarten. Die Intraday-Kursrückgänge verhinderten, dass es zu einer überkauften Situation komme. Gewinne werden vor allem im Immobiliensektor realisiert, der in der vergangenen Woche gut gelaufen war. Der entsprechende Subindex fällt um 2,1%. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Die Aktien von Intuit haben am Freitag im nachbörslichen Handel geringe Kursverluste verzeichnet, nachdem das Unternehmen den Abbau von 300 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Dies entspricht 4% der Belegschaft des Softwareherstellers. Zur Begründung führte eine Unternehmenssprecherin Kostensenkungen an. Der Intuit-Aktienkurs fiel bis 16.19 Uhr Ortszeit um 0,4% auf 27,79 USD. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,26 Mrd 1,36 Mrd Gewinner 1.405 Verlierer 1.531 Unverändert 116 INDIZES DJIA 8.763 +0,2% S&P-500 940 -0,3%% Nasdaq-Comp 1.849 unv. Nasdaq-100 1.493 unv. Nach einem volatilen Handelsverlauf haben die Kurse an Wall Street am Freitag mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Damit sorgten die überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nur kurzzeitig für deutlich anziehende Kurse. Grund für das Abschmelzen der Aufschläge waren Händlern zufolge Diskussionen über die Qualität der US-Arbeitsmarktdaten. Bei den zuletzt gut gelaufenen Energiewerten kam es dagegen vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen. Gesucht waren erneut die zyklischen Werte. Hier legten Boeing um 4,1% zu, für Alcoa ging es um 2,3% nach oben und Caterpillar gewannen 1,2%. Dagegen fielen DuPont um 6% und waren größter Verlierer im DJIA. Die Analysten von Merrill Lynch haben die Aktie auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 94-4/32 -31/32 3,84% 30-Jährige 93-23/32 -21/32 4,64% Mit Abgaben haben sich die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York gezeigt. Nach erneut überraschend gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, diesmal vom Arbeitsmarkt, hätte sich bei Anlegern die Erwartung erhöht, dass die US-Notenbank möglicherweise früher als gedacht wieder mit einer Anhebung des Zinsniveaus beginnen könnte. Die Daten würden einen wichtigen Punkt für den Anleihemarkt markieren, so ein Teilnehmer. Die seit Monaten stabilen Renditen am kurzen Ende des Marktes hätten darauf hingedeutet, dass das Zinsniveau auf absehbare Zeit im Rahmen der derzeitigen Spanne von 0% bis 0,25% bleiben dürfte. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten seien nun der Katalysator für einen deutlichen Rückgang der Notierungen am kurzen Ende des Marktes gewesen. So legte die Rendite der zweijährigen Papiere wesentlich stärker zu als die zehnjähriger Titel und kletterte auf 1,30%, den höchsten Stand seit November 2008. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET