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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die chinesische Industrieproduktion hat im Mai stärker als erwartet zugelegt. Wie die nationale Statistikbehörde berichtete, wuchs die industrielle Erzeugung um 8,9% zum Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 7,8% erwartet. Im April war die Produktion um 7,3% gestiegen. Von Januar bis Mai 2009 kletterte die Fertigung der Industrie um 6,3% gegenüber der Vorjahresperiode. Von Januar bis April war ein Plus von 5,5% verzeichnet worden.

Für den Einzelhandel meldete die Statistikbehörde für Mai ein Wachstum um 15,2% gegenüber dem Vorjahr, nachdem im April ein Plus von 14,8% registriert worden war. Für die ersten fünf Monate 2009 wurde ein Wachstum von 15,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet; diese Rate war auch in den ersten vier Monaten verbucht worden.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Import- und Exportpreise Mai
Importpreise
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: +1,6% gg Vm

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juni (1. Umfrage)
PROGNOSE: 69,8
zuvor: 68,7



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR/JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im April um 5,9% zum Vormonat gestiegen. Auf Basis vorläufiger Daten war ein Anstieg um 5,2% gemeldet worden. Das Wachstum der Auslieferungen wurde auf einen Wert von 3,0% (vorläufig: 2,3%) revidiert, die Lagerbestände nahmen um 2,7% ab, womit der vorläufige Wert bestätigt wurde.



USA/ANLEIHEAUKTION

Bei der Auktion 30-jähriger US-Bonds (Kupon: 4-1/4%) durch das US-Schatzamt im Volumen von 11,00 Mrd USD hat sich eine Höchstrendite von 4,720% ergeben. Bei der vorigen Auktion am 7. Mai im Volumen von 14,00 Mrd USD hatte die Höchstrendite bei 4,288% gelegen, die Anleihe hatte ebenfalls einen Zinskupon von 4-1/4%.



POLITIK/IRAN

In Iran hat die Präsidentschaftswahl begonnen. Hauptrivale des Amtsinhabers Mahmud Ahmadinedschad ist Mir-Hossein Mussawi, der die Beziehungen zum Westen verbessern will. Außerdem stellten sich der Religionsgelehrte und frühere Parlamentspräsident Mehdi Karubi sowie der einstige Chef der Revolutionsgarden, Mohsen Resai, zur Wahl.



BLACKROCK

übernimmt Barclays Global Investors für rund 13,5 Mrd USD und firmiert künftig unter BlackRock Global Investors.



TAIWAN MEMORY

kauft knapp 10% an Elpida, wie aus Berichten hervorgeht, die sich auf einen Vertreter der taiwanischen Regierung berufen.



TABAK-BRANCHE

Der US-Senat hat einer Gesetzesvorlage zugestimmt, die der Regierung Einfluss auf die Tabakindustrie sichert. Das Gesetz erlaubt der Gesundheitsbehörde FDA, den Nikotingehalt von Zigaretten zu begrenzen und den Zusatz von Aromastoffen zu verbieten. Tritt die Regelung in Kraft, kann die FDA zudem den Verkauf von Tabakprodukten einschränken und die Werbung der Zigarettenindustrie kontrollieren.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.35 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 940 0,2
Nasdaq-Future 1.493 0,1
Nikkei-225 10.160 1,8
Hang-Seng-Index 19.024 1,2
Straits-Times-Index 2.382 0,0



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4077 -0,1%
EUR/JPY 137,8343 0,1%
EUR/CHF 1,5105 0,0%
USD/JPY 97,9350 0,2%
USD/CHF 1,0731 0,2%
GBP/USD 1,6548 -0,2%
EUR/GBP 0,8507 0,0%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 72,45 72,68



AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Gesucht sind die Aktien von Reedereien, Brokern und Einzelhandelsunternehmen. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Konjunktur sei weitgehend eingepreist, sagt ein Händler. Zudem warteten viele Anleger die Daten zu den US-Baubeginnen am Dienstag kommender Woche ab. Deshalb dürfte der Markt nach oben hin gedeckelt sein. Unter den Einzelwerten gewinnen Nomura Holdings 4,5% auf 911 JPY und Nippon Yusen 3,5% auf 474 JPY.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fester - Kursgewinne des Indexschwergewichts HSBC stützen den Aktienmarkt in Hongkong am Freitagmittag (Ortszeit). Während des Vormittags markierte der HSI bei 19.161,97 Punkten den bisher höchsten Stand in diesem Jahr. HSBC steigen um 3,2% auf 69,65 HKD und tragen damit 87 Punkte zum Anstieg des HSI bei. Die Analysten der Credit Suisse haben HSBC auf "Outperform" hochgestuft. Auch die Aktien chinesischer Banken sind gesucht. China Construction Bank gewinnen 4,2% auf 5,69 HKD und ICBC 3,1% auf 5,26 HKD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Kaum verändert - Händler berichten von geringen Umsätzen. Verluste verzeichnen vor allem Aktien des Transportsektors, die unter dem jüngsten Anstieg des Ölpreises leiden. Singapore Airlines fallen um 1,5% auf 13,06 SGD und SMRT um 1,2% auf 1,70 SGD. ComfortDelgro geben um 0,8% auf 1,32 SGD nach.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Yahoo! haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel kaum auf die Ernennung eines neuen CFO reagiert. Timothy Morse, bisher CFO bei Altera, wird ab Mittwoch für Yahoo! arbeiten und zum 1. Juli dort das Amt des CFO übernehmen. Die Yahoo!-Aktien stiegen auf nasdaq.com vorübergehend um 0,6% auf 16,28 USD, kamen dann aber zurück und notierten zuletzt (19.59 Uhr Ortszeit) bei 16,21 USD und damit nur 0,1% bzw 0,02 USD höher als zum Ende des regulären Handels.

National Semiconductor gaben bis 19.59 Uhr Ortszeit um 1,2% auf 14,29 USD nach. Das Unternehmen war im vierten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht, wenn auch nicht so stark wie befürchtet. Bei einem Umsatz von 281 Mio USD verzeichnete National Semiconductor im Quartal einen Verlust von 63,7 Mio USD bzw 0,28 USD je Aktie. Ursächlich waren Restrukturierungsaufwendungen. Analysten hatten mit einem Verlust von 0,38 USD je Aktie bei einem Umsatz von 273 Mio USD gerechnet. Die Bruttomarge fiel im Quartal auf 58,3% von 65,9% im Vorjahresquartal. Für das laufende erste Geschäftsquartal stellt National Semiconductor einen Umsatz von 285 Mio bis 305 Mio USD in Aussicht. Analysten erwarteten bislang 283 Mio USD. Die negative Kursreaktion erklärten Händler damit, dass die Aktie seit Jahresbeginn um 45% zugelegt hat.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,22 Mrd 1,22 Mrd
Gewinner 1.871
Verlierer 1.160
Unverändert 86


INDIZES

DJIA 8.771 0,4%
S&P-500 945 0,6%
Nasdaq-Comp 1.862 0,6%
Nasdaq-100 1.497 0,5%

Etwas fester - Der weiter gestiegene Ölpreis habe zwar den Rohstoffsektor gestützt, der rasante Anstieg habe aber im Verlauf Ängste über ein Abwürgen der konjunkturellen Erholung heraufbeschworen, so Händler mit Blick auf die abflauende Aufwärtsdynamik. Für Erleichterung am Markt sorgte indes das rege Interesse an der Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Positiv wurden die Daten zum Arbeitsmarkt aufgenommen. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung war auf den niedrigsten Wert seit Januar gefallen. Auch der Einzelhandelsumsatz war im Mai gestiegen - wenn auch etwas verhaltener als vorhergesagt. Unter Sektorgesichtspunkten wiesen in erster Linie als defensiv geltende Titel überdurchschnittliche Gewinne auf. So zogen Merck um 2,3% und Pfizer um 4,1% an. AT&T rückten um 2,1% vor. Obwohl der CEO von Bank of America vor dem Kongress kritische Frage zur Übernahme von Merrill Lynch beantworten musste, schnellte die Aktie um 8,3% empor. KBW hatte die Papiere hochgestuft. Am anderen Ende des Dow-Jones-Index gaben Boeing 3,1%, American Express 4% und Wal-Mart 1,5% nach.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 94-01/32 22/32 3,86%
30-Jährige 92-28/32 1-01/32 4,69%

Fester - Im Verlauf drehten die Anleihen gestützt von einem regen Interesse an der Auktion 30-jähriger Notes ins Plus. Die Rally bei den Renditen hätte Gelegenheitskäufer auf den Plan gerufen, so Händler. Andere Marktteilnehmer berichteten von Umschichtungen aus mit Hypotheken besicherten Wertpapieren in US-Anleihen am langen Ende des Marktes. Die veröffentlichten Konjunkturdaten wurden unterdessen in der Summe eher als belastend für die Festverzinslichen gewertet. Im Fokus habe aber die Auktion gestanden, hieß es aus dem Handel.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET