Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 05-05-2009, 07:06

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Richmond, Jeffrey Lacker, wird die "schwere" Rezession in den USA im späteren Jahresverlauf enden. Er erwarte dann wieder anziehende Wirtschaftsaktivität. Dennoch sei zunächst noch von einer schwachen Konjunktur auszugehen, so Lacker. Ähnlich zuversichtlich zeigte sich der Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City, Thomas Hoenig. Auch er äußerte die Auffassung, dass die US-Wirtschaft bis Jahresende die Rezession hinter sich lassen dürfte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 Kraft Foods Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 0,40)

22:01 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,40)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April
PROGNOSE: 42,5 Punkte
zuvor: 40,8 Punkte

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

SCHWEINEGRIPPE

In Mexiko soll noch diese Woche der Unterricht an Schulen und Universitäten wieder aufgenommen werden. Die Regierung hatte am 27. April die landesweite Schließung aller Schulen angeordnet, um eine Ausbreitung der Schweinegrippe zu verhindern.

CHRYSLER

wird bis ins Jahr 2012 nicht in die Gewinnzone zurückkehren. Aus Unterlagen, die das Unternehmen beim Konkursgericht eingereicht hat, geht hervor, dass Chrysler für 2009 mit einem Verlust von 4,7 Mrd USD rechnet. Über die kommenden zwei Jahre geht der Autobauer davon aus, weitere 1,2 Mrd USD zu verlieren.

MAGNA INTERNATIONAL

hat erstmals Verhandlungen über einen möglichen Einstieg bei Opel bestätigt. Gesprochen werde in diesem Zusammenhang auch über die Möglichkeit einer Minderheitsbeteiligung.

GENERAL MOTORS

Der Eigentümer des US-Autohändlers Penske hat Interesse an der GM-Marke "Saturn". Roger Penske sei als möglicher Bieter im Gespräch, sagten mit der Situation vertraute Personen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.33 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 901 -0,2
Nasdaq-Future 1.422 0,0
Hang-Seng-Index 16.402 0,1
Straits-Times-Index 2.056 1,3

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3374 -0,3%
EUR/JPY 132,0538 -0,5%
EUR/CHF 1,5103 0,0%
USD/JPY 98,7750 -0,2%
USD/CHF 1,1295 0,3%
GBP/USD 1,5010 -0,2%
EUR/GBP 0,8910 -0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 53,99 54,47

Der Ölpreis ist am Montag an der Nymex weiter gestiegen und hat ein neues Jahreshoch erreicht. Die Investoren interpretierten die steigenden Aktienmärkte als Indikator für eine bald zunehmende Nachfrage, sagten Händler. Der Preis des Juni-Kontrakts für WTI stieg um 2,4% bzw 1,27 USD auf 54,47 USD, den höchsten Stand seit November.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Celestial Securities hält es für möglich, dass der Index bald seinen gleitenden 250-Tage-Schnitt bei derzeit 17.591 Punkten testet, da Optimismus bezüglich der globalen Konjunkturerholung bei den Anlegern für gute Laune sorge. Die Standardwerte notieren jeweils etwa zur Hälfte im positiven und negativen Bereich. Von den Schwergewichten gewinnen China Mobile 0,9% und HSBC 1,4%. Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung fallen Li & Fung dagegen um 7,9%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - Die Stimmung wird von Hoffnungen gestützt, dass die in den vergangenen Tagen veröffentlichten etwas besseren Konjunkturdaten aus den USA bedeuten, dass die Weltwirtschaft das Schlimmste hinter sich hat. Die Citigroup hat ihre positive Sicht auf den Markt in Singapur mit einem Zwölf-Monats-Ziel für den Straits-Times-Index von 2.400 Punkten bekräftigt. Auf 280 Kursgewinner kommen 193 Verlierer. Das Handelsvolumen ist mit 1,8 Mrd Aktien robust.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel haben die Aktien von MGM Mirage am Montagabend mit einem Plus von 4,8% auf die Quartalsergebnisse reagiert, während der Kurs von Chesapeake Energy nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts um 6,2% sank. MGM Mirage hat für das vergangene Quartal einen Gewinn von 0,38 USD veröffentlicht, während Analysten im Mittel einen Verlust von 0,07 USD erwartet hatten. Chesapeake hatte für das abgelaufene Quartal einen Verlust von 5,75 Mrd USD oder 9,63 USD je Aktie veröffentlicht.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,71 Mrd 1,29 Mrd
Gewinner 2.594
Verlierer 410
Unverändert 66

INDIZES

DJIA 8.427 +2,6%
S&P-500 807 +3,4%
Nasdaq-Comp 1.764 +2,6%
Nasdaq-100 1.428 +2,2%

Sehr fest - Händler verwiesen auf die im März zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gestiegenen Bauausgaben und die zunehmenden ausstehenden Hausverkäufe, die am Berichtstag gemeldet wurden. Die Bären hatten zuletzt immer behauptet, dass eine langsamere Abwärtsbewegung noch kein Grund sei, Aktien zu kaufen. Die positiven Zahlen stützten daher die Investmentstory der Bullen an den Märkten.

Gesucht waren vor allem Bankentitel. Medienberichten zufolge brauchen die Bank of America (BoA) und die Citigroup jeweils bis zu 10 Mrd USD an frischem Kapital. Dies sei das Ergebnis der durchgeführten Stresstests, berichtete das "WSJ". Wie außerdem die "Financial Times" schreibt, wollen neben BoA und Citigroup mindestens zwei weitere Finanzhäuser die US-Regierung nun davon überzeugen, dass die Ergebnisse der Stresstests zu pessimistisch seien. BoA haussierten um 19,3% und Citigroup um 7,7%. J.P. Morgan kletterten um 10,2% und American Express um 12,3%. Deutlich fester präsentierten sich auch zyklisch sensible Werte. Alcoa gewannen 6,9% und Du Pont 5,5%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-18/32 -1/32 3,16%
30-Jährige 90- 8/32 +2/32 4,07%

Uneinheitlich - Richtungslos präsentieren sich die US-Anleihen am Montag im späten Geschäft des insgesamt ruhigen New Yorker Handels. Nach den jüngsten Treasury-Kaufgeschäften der Fed hatten die Kurse in Verlauf noch einmal etwas angezogen, aber angesichts der in dieser Woche anstehenden Auktionen sowie besser als erwartet ausgefallenen Daten vom US-Häusermarkt blieben die Aufschläge begrenzt.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

05-05-2009, 07:06	#8
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen. MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. +++++ TAGESTHEMA +++++ Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Richmond, Jeffrey Lacker, wird die "schwere" Rezession in den USA im späteren Jahresverlauf enden. Er erwarte dann wieder anziehende Wirtschaftsaktivität. Dennoch sei zunächst noch von einer schwachen Konjunktur auszugehen, so Lacker. Ähnlich zuversichtlich zeigte sich der Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City, Thomas Hoenig. Auch er äußerte die Auffassung, dass die US-Wirtschaft bis Jahresende die Rezession hinter sich lassen dürfte. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 13:00 Kraft Foods Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 0,40) 22:01 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,40) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 42,5 Punkte zuvor: 40,8 Punkte +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ SCHWEINEGRIPPE In Mexiko soll noch diese Woche der Unterricht an Schulen und Universitäten wieder aufgenommen werden. Die Regierung hatte am 27. April die landesweite Schließung aller Schulen angeordnet, um eine Ausbreitung der Schweinegrippe zu verhindern. CHRYSLER wird bis ins Jahr 2012 nicht in die Gewinnzone zurückkehren. Aus Unterlagen, die das Unternehmen beim Konkursgericht eingereicht hat, geht hervor, dass Chrysler für 2009 mit einem Verlust von 4,7 Mrd USD rechnet. Über die kommenden zwei Jahre geht der Autobauer davon aus, weitere 1,2 Mrd USD zu verlieren. MAGNA INTERNATIONAL hat erstmals Verhandlungen über einen möglichen Einstieg bei Opel bestätigt. Gesprochen werde in diesem Zusammenhang auch über die Möglichkeit einer Minderheitsbeteiligung. GENERAL MOTORS Der Eigentümer des US-Autohändlers Penske hat Interesse an der GM-Marke "Saturn". Roger Penske sei als möglicher Bieter im Gespräch, sagten mit der Situation vertraute Personen. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.33 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 901 -0,2 Nasdaq-Future 1.422 0,0 Hang-Seng-Index 16.402 0,1 Straits-Times-Index 2.056 1,3 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3374 -0,3% EUR/JPY 132,0538 -0,5% EUR/CHF 1,5103 0,0% USD/JPY 98,7750 -0,2% USD/CHF 1,1295 0,3% GBP/USD 1,5010 -0,2% EUR/GBP 0,8910 -0,2% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 53,99 54,47 Der Ölpreis ist am Montag an der Nymex weiter gestiegen und hat ein neues Jahreshoch erreicht. Die Investoren interpretierten die steigenden Aktienmärkte als Indikator für eine bald zunehmende Nachfrage, sagten Händler. Der Preis des Juni-Kontrakts für WTI stieg um 2,4% bzw 1,27 USD auf 54,47 USD, den höchsten Stand seit November. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Gut behauptet - Celestial Securities hält es für möglich, dass der Index bald seinen gleitenden 250-Tage-Schnitt bei derzeit 17.591 Punkten testet, da Optimismus bezüglich der globalen Konjunkturerholung bei den Anlegern für gute Laune sorge. Die Standardwerte notieren jeweils etwa zur Hälfte im positiven und negativen Bereich. Von den Schwergewichten gewinnen China Mobile 0,9% und HSBC 1,4%. Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung fallen Li & Fung dagegen um 7,9%. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Fest - Die Stimmung wird von Hoffnungen gestützt, dass die in den vergangenen Tagen veröffentlichten etwas besseren Konjunkturdaten aus den USA bedeuten, dass die Weltwirtschaft das Schlimmste hinter sich hat. Die Citigroup hat ihre positive Sicht auf den Markt in Singapur mit einem Zwölf-Monats-Ziel für den Straits-Times-Index von 2.400 Punkten bekräftigt. Auf 280 Kursgewinner kommen 193 Verlierer. Das Handelsvolumen ist mit 1,8 Mrd Aktien robust. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Im nachbörslichen US-Handel haben die Aktien von MGM Mirage am Montagabend mit einem Plus von 4,8% auf die Quartalsergebnisse reagiert, während der Kurs von Chesapeake Energy nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts um 6,2% sank. MGM Mirage hat für das vergangene Quartal einen Gewinn von 0,38 USD veröffentlicht, während Analysten im Mittel einen Verlust von 0,07 USD erwartet hatten. Chesapeake hatte für das abgelaufene Quartal einen Verlust von 5,75 Mrd USD oder 9,63 USD je Aktie veröffentlicht. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,71 Mrd 1,29 Mrd Gewinner 2.594 Verlierer 410 Unverändert 66 INDIZES DJIA 8.427 +2,6% S&P-500 807 +3,4% Nasdaq-Comp 1.764 +2,6% Nasdaq-100 1.428 +2,2% Sehr fest - Händler verwiesen auf die im März zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gestiegenen Bauausgaben und die zunehmenden ausstehenden Hausverkäufe, die am Berichtstag gemeldet wurden. Die Bären hatten zuletzt immer behauptet, dass eine langsamere Abwärtsbewegung noch kein Grund sei, Aktien zu kaufen. Die positiven Zahlen stützten daher die Investmentstory der Bullen an den Märkten. Gesucht waren vor allem Bankentitel. Medienberichten zufolge brauchen die Bank of America (BoA) und die Citigroup jeweils bis zu 10 Mrd USD an frischem Kapital. Dies sei das Ergebnis der durchgeführten Stresstests, berichtete das "WSJ". Wie außerdem die "Financial Times" schreibt, wollen neben BoA und Citigroup mindestens zwei weitere Finanzhäuser die US-Regierung nun davon überzeugen, dass die Ergebnisse der Stresstests zu pessimistisch seien. BoA haussierten um 19,3% und Citigroup um 7,7%. J.P. Morgan kletterten um 10,2% und American Express um 12,3%. Deutlich fester präsentierten sich auch zyklisch sensible Werte. Alcoa gewannen 6,9% und Du Pont 5,5%. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 96-18/32 -1/32 3,16% 30-Jährige 90- 8/32 +2/32 4,07% Uneinheitlich - Richtungslos präsentieren sich die US-Anleihen am Montag im späten Geschäft des insgesamt ruhigen New Yorker Handels. Nach den jüngsten Treasury-Kaufgeschäften der Fed hatten die Kurse in Verlauf noch einmal etwas angezogen, aber angesichts der in dieser Woche anstehenden Auktionen sowie besser als erwartet ausgefallenen Daten vom US-Häusermarkt blieben die Aufschläge begrenzt. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET