Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 07-05-2009, 07:16

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Ergebnisse der Stresstests bei den 19 größten US-Banken, die am Donnerstag nach US-Börsenschluss offiziell veröffentlicht werden, sind nach Aussage von US-Finanzminister Timothy Geithner "ermutigend" ausgefallen. Er sei zuversichtlich, dass die Banken den größten Teil des Kapitalbedarfs aus privaten Quellen decken werden können, sagte der Minister in einem Fernsehinterview. Das "WSJ" berichtet unter Berufung auf informierte Kreise, dass unter anderem die Bank of America, Citigroup und Regions Financial zusätzliches Eigenkapital benötigen. Dagegen benötigten die American Express Co, J.P. Morgan Chase oder die Bank of Mellon Corp offenbar kein zusätzliches Geld. Der Finanzbedarf bei der Citigroup wird unterdessen geringer eingeschätzt als noch zuvor vermutet. Das New Yorker Institut braucht Informanten zufolge zwischen 5 Mrd und 6 Mrd USD. Die "Washington Post" berichtet, auch die Bank of America benötige kein frisches Geld. Die Bank müsse zwar ihr Stammkapital um 35 Mrd USD erhöhen. Dies solle aber nicht durch frisches Geld, sondern durch Wandlung anderer Kapitalformen in Stammaktien erfolgen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 General Motors (GM), Ergebnis 1Q (PROGNOSE: -11,05)

Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:

- American International Group (AIG), Ergebnis 1Q (PROGNOSE: k.A.)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: +4.000 auf 635.000
zuvor: -14.000 auf 631.000

14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
zuvor: -0,4% gg Vq
Lohnstückkosten 1Q (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: +2,8% gg Vq
zuvor: +5,7% gg Vq

21:00 Verbraucherkredite März
PROGNOSE: -3,5 Mrd USD
zuvor: -7,5 Mrd USD

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

WELTKONJUNKTUR

Der scharfe Rückgang des Welthandels könnte nach Einschätzung der Weltbank bald auslaufen. "Das Tempo des Rückgangs ist gesunken", sagte Bernard Hoekman, Direktor der Abteilung internationaler Handel bei der Weltbank. Es gebe gegenwärtig Anzeichen dafür, dass die Talsohle bald erreicht sei.

CISCO SYSTEMS

Im dritten Quartal sanken der Umsatz um 16,6% auf 8,16 Mrd USD und der Gewinn um 24% auf 1,35 Mrd USD bzw 0,23 USD je Aktie. Für das Schlussquartal sieht Cisco mit 17% bis 20% einen geringeren Umsatzrückgang als vom Markt erwartet voraus.

GENERAL MOTORS

will im Gegenzug für einen etwaigen Verkauf der europäischen und lateinamerikanischen Aktivitäten an Fiat möglicherweise bei dem italienischen Automobilhersteller einsteigen. GM strebe für diesen Fall einen Anteil von 30% an Fiat an, berichtet die "New York Times".

CHRYSLER

Fiat-CEO Sergio Marchionne wird offenbar auch Vorstandsvorsitzender von Chrysler. Das sagte der Manager laut der italienischen Tageszeitung "La Repubblica".

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.46 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 915 -0,2
Nasdaq-Future 1.421 -0,6
Nikkei-225 9.323 3,9
Hang-Seng-Index 16.967 0,8
Straits-Times-Index 2.184 0,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3310 0,0%
EUR/JPY 131,2238 0,1%
EUR/CHF 1,5094 0,1%
USD/JPY 98,5900 0,1%
USD/CHF 1,1342 0,1%
GBP/USD 1,5146 0,2%
EUR/GBP 0,8788 -0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 56,56 56,34

Nach weniger stark als erwartet gestiegenen US-Rohöllagerbeständen in den USA stieg der Preis des Juni-Kontrakts auf ein Barrel der Rohölsorte Light, Sweet Crude stieg um 4,6% bzw 2,50 USD auf 56,34 USD, den höchsten Stand seit dem 14. November 2008.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Nach drei handelsfreien Tagen zeigt die Börse in Tokio am Donnerstag im Verlauf kräftige Aufschläge. Ein Stratege meint, dass die Gewinne an Wall Street während den japanischen Feiertagen am Montag, Dienstag und Mittwoch damit weitgehend eingepreist seien. Besonders die Aktien von Finanzinstituten, Versicherern und Reedereien legen zu. Mizuho FG steigen um 10%, Tokio Marine um 6,6% und Nippon Yusen um 7,8%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Freundlich - Die Börse folgt den positiven Wall-Street-Vorgaben. HSBC gewinnen 3,5%. Sie folgen den Aufschlägen bei US-Bankentiteln. Immobilienentwickler leiden dagegen unter Gewinnmitnahmen. Wharf, Sino Land und Hang Lung Properties fallen jeweils um mindestens 2%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Gut behauptet - Die Notierungen in Singapur können am Donnerstagmittag (Ortszeit) ihre anfänglichen kräftigen Aufschläge nicht halten. Nachlassende Sorgen wegen den US-Bankenstresstests hätten am Morgen für eine optimistische Stimmung gesorgt, hieß es, und ließen den Index zeitweise um mehr als 2% zulegen. Dann hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. United Overseas Bank verlieren 1,9% und DBS 3,2%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Cisco haben am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel mit einem Plus auf die Quartalsergebnisse reagiert. Die Aktie stieg auf nasdaq.com um 2,4%. Das IT-Unternehmen hatte einen bereinigten Quartalsgewinn von 0,30 USD je Aktie veröffentlicht und damit die Analystenschätzung von 0,25 USD übertroffen. Prudential Financial gewannen 4%. Auch die Quartalsergebnisse des Versicherers waren besser ausgefallen als von Analysten erwartet.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,88 Mrd 1,53 Mrd
Gewinner 2.146
Verlierer 883
Unverändert 71

INDIZES

DJIA 8.512 +1,2%
S&P-500 920 +1,7%
Nasdaq-Comp 1.759 +0,3%
Nasdaq-100 1.424 unv.

Fester - Daten zum US-Arbeitsmarkt waren besser ausgefallen als erwartet und auch die starke Nachfrage bei Bankentiteln hat gestützt. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe der Stresstestergebnisse am Donnerstag sind praktisch alle Daten zum jeweiligen Kapitalbedarf, die den Banken selbst schon mitgeteilt wurden, inzwischen in die Medien gesickert und sorgen offenbar für Erleichterung an den Märkten.

Unter den Finanzwerten waren vor allem Bank of America (BoA) gesucht, die sich um 17,1% verteuerten. Medienberichten zufolge hat der Belastungstest der US-Regierung zwar einen Kapitalbedarf von mehr als 30 Mrd USD bei dem Kreditinstitut ergeben, gleichzeitig empfiehlt die Citigroup jedoch, die BoA-Aktien in der Schwäche zu kaufen und hebt das Kursziel auf 14 von 10 USD an. Im Kielwasser zogen Citigroup um 16,6% an und J.P. Morgan um 6,9%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-13/32 -5/32 3,18%
30-Jährige 90-3/32 -6/32 4,08%

Knapp behauptet - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung wegen der positiv aufgenommen Auktion zehnjähriger Treasurys zeigten sich die US-Anleihen im spätem Geschäft etwas niedriger. Händler begründen dies mit den anziehenden Aktienmärkten.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

07-05-2009, 07:16	#10
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Die Ergebnisse der Stresstests bei den 19 größten US-Banken, die am Donnerstag nach US-Börsenschluss offiziell veröffentlicht werden, sind nach Aussage von US-Finanzminister Timothy Geithner "ermutigend" ausgefallen. Er sei zuversichtlich, dass die Banken den größten Teil des Kapitalbedarfs aus privaten Quellen decken werden können, sagte der Minister in einem Fernsehinterview. Das "WSJ" berichtet unter Berufung auf informierte Kreise, dass unter anderem die Bank of America, Citigroup und Regions Financial zusätzliches Eigenkapital benötigen. Dagegen benötigten die American Express Co, J.P. Morgan Chase oder die Bank of Mellon Corp offenbar kein zusätzliches Geld. Der Finanzbedarf bei der Citigroup wird unterdessen geringer eingeschätzt als noch zuvor vermutet. Das New Yorker Institut braucht Informanten zufolge zwischen 5 Mrd und 6 Mrd USD. Die "Washington Post" berichtet, auch die Bank of America benötige kein frisches Geld. Die Bank müsse zwar ihr Stammkapital um 35 Mrd USD erhöhen. Dies solle aber nicht durch frisches Geld, sondern durch Wandlung anderer Kapitalformen in Stammaktien erfolgen. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 13:00 General Motors (GM), Ergebnis 1Q (PROGNOSE: -11,05) Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: - American International Group (AIG), Ergebnis 1Q (PROGNOSE: k.A.) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +4.000 auf 635.000 zuvor: -14.000 auf 631.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: -0,4% gg Vq Lohnstückkosten 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +5,7% gg Vq 21:00 Verbraucherkredite März PROGNOSE: -3,5 Mrd USD zuvor: -7,5 Mrd USD +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ WELTKONJUNKTUR Der scharfe Rückgang des Welthandels könnte nach Einschätzung der Weltbank bald auslaufen. "Das Tempo des Rückgangs ist gesunken", sagte Bernard Hoekman, Direktor der Abteilung internationaler Handel bei der Weltbank. Es gebe gegenwärtig Anzeichen dafür, dass die Talsohle bald erreicht sei. CISCO SYSTEMS Im dritten Quartal sanken der Umsatz um 16,6% auf 8,16 Mrd USD und der Gewinn um 24% auf 1,35 Mrd USD bzw 0,23 USD je Aktie. Für das Schlussquartal sieht Cisco mit 17% bis 20% einen geringeren Umsatzrückgang als vom Markt erwartet voraus. GENERAL MOTORS will im Gegenzug für einen etwaigen Verkauf der europäischen und lateinamerikanischen Aktivitäten an Fiat möglicherweise bei dem italienischen Automobilhersteller einsteigen. GM strebe für diesen Fall einen Anteil von 30% an Fiat an, berichtet die "New York Times". CHRYSLER Fiat-CEO Sergio Marchionne wird offenbar auch Vorstandsvorsitzender von Chrysler. Das sagte der Manager laut der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.46 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 915 -0,2 Nasdaq-Future 1.421 -0,6 Nikkei-225 9.323 3,9 Hang-Seng-Index 16.967 0,8 Straits-Times-Index 2.184 0,2 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3310 0,0% EUR/JPY 131,2238 0,1% EUR/CHF 1,5094 0,1% USD/JPY 98,5900 0,1% USD/CHF 1,1342 0,1% GBP/USD 1,5146 0,2% EUR/GBP 0,8788 -0,2% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 56,56 56,34 Nach weniger stark als erwartet gestiegenen US-Rohöllagerbeständen in den USA stieg der Preis des Juni-Kontrakts auf ein Barrel der Rohölsorte Light, Sweet Crude stieg um 4,6% bzw 2,50 USD auf 56,34 USD, den höchsten Stand seit dem 14. November 2008. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Sehr fest - Nach drei handelsfreien Tagen zeigt die Börse in Tokio am Donnerstag im Verlauf kräftige Aufschläge. Ein Stratege meint, dass die Gewinne an Wall Street während den japanischen Feiertagen am Montag, Dienstag und Mittwoch damit weitgehend eingepreist seien. Besonders die Aktien von Finanzinstituten, Versicherern und Reedereien legen zu. Mizuho FG steigen um 10%, Tokio Marine um 6,6% und Nippon Yusen um 7,8%. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Freundlich - Die Börse folgt den positiven Wall-Street-Vorgaben. HSBC gewinnen 3,5%. Sie folgen den Aufschlägen bei US-Bankentiteln. Immobilienentwickler leiden dagegen unter Gewinnmitnahmen. Wharf, Sino Land und Hang Lung Properties fallen jeweils um mindestens 2%. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Gut behauptet - Die Notierungen in Singapur können am Donnerstagmittag (Ortszeit) ihre anfänglichen kräftigen Aufschläge nicht halten. Nachlassende Sorgen wegen den US-Bankenstresstests hätten am Morgen für eine optimistische Stimmung gesorgt, hieß es, und ließen den Index zeitweise um mehr als 2% zulegen. Dann hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. United Overseas Bank verlieren 1,9% und DBS 3,2%. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Cisco haben am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel mit einem Plus auf die Quartalsergebnisse reagiert. Die Aktie stieg auf nasdaq.com um 2,4%. Das IT-Unternehmen hatte einen bereinigten Quartalsgewinn von 0,30 USD je Aktie veröffentlicht und damit die Analystenschätzung von 0,25 USD übertroffen. Prudential Financial gewannen 4%. Auch die Quartalsergebnisse des Versicherers waren besser ausgefallen als von Analysten erwartet. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,88 Mrd 1,53 Mrd Gewinner 2.146 Verlierer 883 Unverändert 71 INDIZES DJIA 8.512 +1,2% S&P-500 920 +1,7% Nasdaq-Comp 1.759 +0,3% Nasdaq-100 1.424 unv. Fester - Daten zum US-Arbeitsmarkt waren besser ausgefallen als erwartet und auch die starke Nachfrage bei Bankentiteln hat gestützt. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe der Stresstestergebnisse am Donnerstag sind praktisch alle Daten zum jeweiligen Kapitalbedarf, die den Banken selbst schon mitgeteilt wurden, inzwischen in die Medien gesickert und sorgen offenbar für Erleichterung an den Märkten. Unter den Finanzwerten waren vor allem Bank of America (BoA) gesucht, die sich um 17,1% verteuerten. Medienberichten zufolge hat der Belastungstest der US-Regierung zwar einen Kapitalbedarf von mehr als 30 Mrd USD bei dem Kreditinstitut ergeben, gleichzeitig empfiehlt die Citigroup jedoch, die BoA-Aktien in der Schwäche zu kaufen und hebt das Kursziel auf 14 von 10 USD an. Im Kielwasser zogen Citigroup um 16,6% an und J.P. Morgan um 6,9%. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 96-13/32 -5/32 3,18% 30-Jährige 90-3/32 -6/32 4,08% Knapp behauptet - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung wegen der positiv aufgenommen Auktion zehnjähriger Treasurys zeigten sich die US-Anleihen im spätem Geschäft etwas niedriger. Händler begründen dies mit den anziehenden Aktienmärkten. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET