MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) - Seite 4

Starlight · 09-07-2009, 08:14

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktien von Alcoa sind im nachbörslichen US-Handel gefragt gewesen. Der Aluminiumverhütter hatte am Mittwoch mit Vorlage seiner Geschäftszahlen nach der Schlussglocke traditionell die US-Berichtsperiode eröffnet und dabei Markterwartungen übertroffen. Bis 19.59 Uhr Ortszeit kletterte der Kurs auf nasdaq.com im nachbörslichen New Yorker Handel um 4%. Alcoa litt im zweiten Quartal unter gefallenen Aluminiumpreisen und der Krise bei wichtigen Abnehmern. Der Konzern verbuchte in der abgelaufenen Periode einen Verlust von 454 Mio USD oder 0,47 USD je Aktie. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen noch 546 Mio USD bzw anteilig 0,66 USD verdient. Auf Basis fortgeführter Aktivitäten betrug der Fehlbetrag 0,32 USD pro Schein. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen lag der anteilige Verlust bei 0,26 USD. Analysten hatten im Konsens mit einem Fehlbetrag von 0,39 USD gerechnet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -4.000 auf 610.000
zuvor: -16.000 auf 614.000

16:00 Lagerbestände und Umsätze im Großhandel Mai
Lagerbestände
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA

Die ausstehenden Kredite von US-Verbrauchern haben sich im Mai weniger als erwartet verringert.

US-NOTENBANK

Zusätzliche Maßnahmen zur Ankurbelung der US-Konjunktur wären nach den Worten des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Chicago wünschenswert.

AUTOMOBILKONJUKTUR CHINA

Die Automobilverkäufe in China haben im Juni den höchsten Zuwachs in diesem Jahr verzeichnet.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung eines führenden Instituts voraussichtlich um etwa 8% wachsen. Das staatliche Informationszentrum erklärte in einem Report, der im "China Securities Journal" veröffentlicht wurde, zwar sei die Talsohle der Konjunktur erreicht, dennoch gebe es weiterhin Risiken.

AIG

versucht offenbar einmal mehr, einen Teil seines Lebensversicherungsgeschäfts außerhalb der USA zu verkaufen. Das Unternehmen führe erneut Gespräche mit dem Wettbewerber MetLife über den Verkauf eines Teils oder der gesamtem American Life Insurance Co (Alico), sagten mit dem Vorgang vertraute Personen dem "WSJ".

AMEX

In der US-Wirtschaft gibt es nach Einschätzung von American-Express-CEO Kenneth Chenault Anzeichen für eine Stabilisierung. Es sei jedoch zu früh, von einer Erholung der US-Wirtschaft zu sprechen, so Chenault auf "CNBC".

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.52 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 878 0,4
Nasdaq-Future 1411 0,3
Nikkei-225 9371 -0,5
Hang-Seng-Index 17618 -0,6
Straits-Times-Index 2287 1,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3924 0,4%
EUR/JPY 129,6255 0,8%
EUR/CHF 1,5149 0,1%
USD/JPY 93,1040 0,4%
USD/CHF 1,0886 -0,2%
GBP/USD 1,6110 0,3%
EUR/GBP 0,8643 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 60,78 60,14

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas leichter - Das Sentiment sei weiter angeschlagen, heißt es. Das gelte insbesondere für Exportwerte, die einmal mehr unter der Stärke des Yen leiden. Solange der Dollar über der Marke von 93 JPY rangiere, sei eine Ausweitung der Verluste im Exportsektor im weiteren Sitzungsverlauf aber unwahrscheinlich, sagen Händler. So verlieren Canon 1,7% und Honda Motor 2,9%. Schifffahrtswerte ziehen mit einer Hochstufung von zwei Sektortiteln durch Nikko Citi etwas an. Nippon Yusen gewinnen 0,5% und Mitsui OSK 1,3%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Leichter - Händler sprechen von einem "lustlosen" Geschäft, wobei die moderaten Gewinne des Dow-Jones-Index den lokalen Markt nicht entscheidend bewegen könnten. Der weiter gefallene Ölpreis zeuge zudem für die Unsicherheit an den Märkten über den Fortgang der globalen Konjunktur, so Marktteilnehmer. Unterstützt sei der Leitindex bei 17.500 Zählern. Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik nach dem dritthöchsten Anstieg des Kreditvolumens im laufenden Jahr belastet den Bankensektor. China Construction Bank geben 1,6% und ICBC 1,4% ab. China Merchants Bank verlieren gar 4,1%, Kreise berichten über eine geplante Kapitalerhöhung im Umfang von 3 Mrd USD. Sinopec steigen begünstigt durch den gesunkenen Ölpreis um 3,9%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fester - Begünstigt durch deutliche Aufschläge beim Indexschwergewicht SingTel verbucht die Börse in Singapur am Donnerstagmittag (Ortszeit) Gewinne. Die nächsten Haltemarken machen Händler bei 2.300 und dann bei 2.362 Zählern aus. Klare Sektortrends lassen sich nicht ausmachen. Anleger seien eher kurzfristig interessiert, fundamentale Überzeugungen träten in den Hintergrund, heißt es im Handel. SingTel ziehen um 3,9% an. F&N steigen um 2,3% und SIA um 2%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Bis 19.59 Uhr Ortszeit kletterte der Kurs von Alcoa auf nasdaq.com im nachbörslichen New Yorker Handel um 4% (siehe Tagesthema).

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,43 Mrd 1,10 Mrd
Gewinner 1.019
Verlierer 1.971
Unverändert 108

INDIZES

DJIA 8.178 0,2%
S&P-500 880 -0,2%
Nasdaq-Comp 1.747 0,1%
Nasdaq-100 1.412 0,5%

Uneinheitlich - Die Wall Street vollzog am Mittwoch eine Achterbahnfahrt im Vorfeld der Berichtssaison. Die Investoren zeigten sich vor den ersten Ergebnissen der Berichtssaison hin und her gerissen zwischen Skepsis und Zuversicht. Belastend auf die Börse wirkte sich der Preisverfall beim Öl aus, der im Verlauf bis auf 60,01 USD zurückkam. Die Berichtssaison startete traditionell mit Alcoa, der Aluminiumverhütter legte nach der Schlussglocke für das zweite Quartal Zahlen vor. Die Aktie gewann nach einem Auf und Ab schließlich 0,5% auf 9,46 USD. Die Aktie von Google gewann 1,5%. Der Internetkonzern will 2010 ein eigenes PC-Betriebssystem auf den Markt bringen. Microsoft stiegen um 0,1%. Für Amgen ging es um 14% nach oben, nachdem der Biotechnologiekonzern mit seinem als Hoffnungsträger gehandelten Medikament "Denosumab" einen Erfolg verbucht hatte.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 98-17/32 1-9/32 3,30%
30-Jährige 101-4/32 2-4/32 4,18%

Gut behauptet - Die gestiegene Risikoaversion der Investoren hat am Mittwoch die Notierungen der US-Anleihen gestützt. Im Mittelpunkt stand die Aufstockungsauktion zehnjähriger Anleihen im Volumen von 19 Mrd USD, die auf die größte Nachfrage seit 1995 gestoßen war. Teilnehmer begründeten das starke Interesse an den neuen Titeln mit der Flucht in Sicherheit.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 10-07-2009, 08:13

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der gestiegenen Ölpreis hat im zweiten Quartal zu keinem spürbaren Gewinnanstieg beim Ölkonzern Chevron geführt. Niedrigere Gewinne der Raffinerien sowie negative Wechselkurseffekte aufgrund des gesunkenen Dollars hätten den Ölpreisanstieg größtenteils aufgewogen, teilte die Chevron zum zweiten Quartal mit. Da die Ölpreise gestiegen sind, die Nachfrage nach Benzin und Diesel jedoch weiterhin niedrig ist, habe der Ölkonzern "deutlich geringere" Erträge im Raffineriegeschäft als im ersten Quartal erzielt. Chevrons Öl- und Gasförderung veränderte sich kaum. Analysten erwarten jedoch, dass der Ölkonzern dank des Produktionsstarts bei mehreren neuen Feldern seine Förderung in diesem Jahr um 4% ausweiten kann. Chevron legt die Bilanz für das zweite Quartal am 31. Juli vor.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Handelsbilanz Mai
PROGNOSE: -30,00 Mrd USD
zuvor: -29,16 Mrd USD

14:30 Import- und Exportpreise Juni
Importpreise
PROGNOSE: +2,3% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juli (1. Umfrage)
PROGNOSE: 70,0 ; zuvor: 70,8

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Großhandelspreise sind im Juni auf Jahressicht mit einer Rekordrate gefallen, was die Deflationssorgen verstärkten dürfte.

GELDPOLITIK JAPAN

Der Vizepräsident der US-Notenbank, Donald Kohn, hat eindringlich vor einem Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank gewarnt. Die Federal Reserve sei zwar damit einverstanden, dass die Regierung die im Zuge der Krise eingerichteten Notfallfazilitäten überprüfe, sagte Kohn bei einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus. Aber diese Kontrolle auch auf die Geldpolitik auszuweiten, behindere die geldpolitischen Beratungen behindern.

WTO / RUSSLAND

Russland schließt nicht aus, sich doch wieder unabhängig von seinen Zollunionspartnern Weißrussland und Kasachstan um eine Mitgliedschaft bei der Welthandelsorganisation (WTO) zu bemühen, so Arkadi Dworkowisch, Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, auf dem G8-Gipfel.

GM / CHRYSLER

Der Kongress will die Verkleinerung des Händlernetzes von Chrysler und General Motors (GM) rückgängig machen und geht damit auf Konfrontationskurs zu den Plänen der Regierung.

AUTOMOBILABSATZ CHINA

Daimler hat in China im Juni 5.100 Fahrzeuge verkauft. Das seien 52% mehr als im Vorjahresmonat gewesen, so das Unternehmen. Das Plus habe damit über dem Zuwachs des Gesamtmarktes gelegen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.44 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 877 -0,3
Nasdaq-Future 1411 -0,2
Nikkei-225 9.304 0,1
Hang-Seng-Index 17811 0,1
Straits-Times-Index 2310 0,1

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3972 -0,4%
EUR/JPY 129,9652 -0,3%
EUR/CHF 1,5140 0,1%
USD/JPY 93,0000 0,0%
USD/CHF 1,0836 0,5%
GBP/USD 1,6295 -0,3%
EUR/GBP 0,8576 -0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 60,40 60,41

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gut behauptet - Die Börse in Tokio präsentiert sich äußerst volatil, Ausflüge in positives und negatives Terrain wechseln sich ab. Nach Ansicht von Analysten dürfte der richtungslose Handel bis zum Ende der Sitzung anhalten. Es mangele an Impulsen, heißt es. Nach einer siebentägigen Verlustphase sprechen Händler von Leereindeckungen, die ein wenig stützten. Abgaben dominieren den Immobiliensektor, was am Markt mit Gewinnmitnahmen erklärt wird. Auch der Juni-Leerstand bei Büroflächen in Tokio belaste hier, heißt es weiter. So verlieren Mitsui Fudosan 2,2%. Sehr schwach zeigen sich einmal mehr die Schifffahrtstitel, Nippon Yusen geben 3,3% ab. Zu den ins Auge stechenden Gewinnern zählen Tokyo Electron, die um 1,4% anziehen. Ein Zeitungsbericht über eine Erholung bei den Auftragseingängen stütze, so Händler.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Die Börse in Hongkong verharrt in einer engen Handelsspanne zwischen 17.674 und 17.851 Punkten. Aufgrund fehlender Impulse sei das Kurspotenzial aber begrenzt, so Händler. Auch das moderate Plus der Wall Street inspiriere Anleger nicht wirklich zum Kauf von Aktien, heißt es weiter. China Overseas ziehen nach überzeugenden Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr um 2,9% an. Nach einem Abschlag von 9,6% in den vergangenen vier Sitzungen gehen China Merchants Bank auf Erholungskurs. Die Gesellschaft bestätigte, Pläne zur Kapitalbeschaffung zu prüfen. Der Aktie verteuert sich daraufhin um 2,5%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Gut behauptet - Die Börse in Singapur hat ins Plus gedreht. Allerdings dürfte der Mangel an handelbaren Nachrichten einen weiteren Anstieg verhindern, heißt es. Auf Widerstand treffe das Börsenbarometer bei 2.362 Punkten, eine Unterstützung wird bei 2.260 Zählern gesehen. Sollten die BIP-Zahlen und die Geschäftsausweise der Unternehmen im zweiten Quartal mitspielen, trauen Analysten dem Leitindex kurzfristig ein Steigen bis auf 2.450 Zähler zu. Ohne klare Tendenz zeigen sich die Indexschwergewichte am Berichtstag. SingTel verlieren nach den Vortagesaufschlägen 0,6%. Wilmar klettern dagegen um 1,6%, nachdem die Aktie am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen war.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Chevron sind am Donnerstagabend im nachbörslichen US-Handel deutlich unter Abgabedruck geraten. Bis 19.59 Uhr Ortszeit ging es für die Aktie auf nasdaq.com um 1,9% auf 61,90 USD talwärts (siehe Tagesthema). Verkauft wurden auch Lawson Software. Zwar hat der Konzern den Gewinn im vierten Quartal mehr als verdoppelt, zugleich verfehlte das Unternehmen mit seinem Ausblick für das erste Quartal aber die Konsensschätzung der Analysten. Der Kurs der Anteilsscheine ermäßigte sich bis 19.57 Uhr Ortszeit um 5,6%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,00 Mrd 1,43 Mrd
Gewinner 1.799
Verlierer 1.169
Unverändert 112

INDIZES

DJIA 8.183 0,1%
S&P-500 883 0,4%
Nasdaq-Comp 1.753 0,3%
Nasdaq-100 1.415 0,2%

Gut behauptet - Käufe in Finanz- und Verkäufe in Pharmawerten haben die Wall Street nach einem wechselhaften Tag leicht ins Plus gebracht. Robusten Arbeitsmarktzahlen stand der Kurseinbruch bei AIG gegenüber. Alcoa-Aktien schlossen nach anfänglichen Gewinnen 2,4% leichter. Mit einem Verlust von 0,26 USD je Aktie ohne die Kosten für die Restrukturierung hat Alcoa aber deutlich besser abgeschnitten als Analysten im Konsens von 0,39 USD erwartet hatten. Goldman Sachs stiegen um 3,4%, nachdem BoA-ML die Aktien auf "Kaufen" von "Neutral" erhöht und dies mit der Erwartung einer positiven Überraschung von den anstehenden Quartalszahlen begründet hat. J.P. Morgan verteuerten sich um 2,8% USD und BoA-ML um 1,1%. AIG brachen um 28% ein. Analysten schließen nicht aus, dass sich das Eigenkapital des Versicherers letztlich als wertlos erweisen könnte.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-26/32 -20/32 3,39%
30-Jährige 99-21/32 -1-20/32 4,27%

Leichter - Die Robustheit des Aktienmarktes habe belastet, hieß es. Auch unerwartet gut ausgefallende Daten zum Arbeitsmarkt drückten die Notierungen. Im Vormittagshandel lastete zudem die Sorge wegen einer Aufstockungsauktion von Longbonds im Volumen von 11 Mrd USD auf den Titeln.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 13-07-2009, 08:39

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach der Niederlage der japanischen Regierungspartei bei der Kommunalwahl in Tokio will Ministerpräsident Taro Aso Agenturberichten zufolge bereits für Anfang August vorgezogene Parlamentswahlen anberaumen. Nach dem Verlust der Mehrheit seiner Liberaldemokraten (LDP) im Stadtparlament von Tokio wolle Aso am Dienstag das Parlament auflösen, berichteten am Montag die japanischen Nachrichtenagenturen Jiji und Kyodo unter Berufung anonyme Quellen in der LDP und im Parlament. Als Wahltermin ist den Agenturmeldungen zufolge der 8. August vorgesehen. Der Fernsehsender NHK und die Zeitung "Nikkei" berichteten unterdessen mit Verweis auf Mitglieder der LDP, dass die Neuwahlen am 30. August stattfinden sollen. Bei der Kommunalwahl am Sonntag in Tokio war Hochrechnungen zufolge erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten die oppositionelle Demokratische Partei (DPJ) stärkste Kraft geworden. Die LDP und ihr Koalitionspartner verpassten knapp die Mehrheit im Stadtparlament.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

SCHWEINEGRIPPE USA

Zur Bekämpfung der Schweinegrippe hat US-Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius die Bereitstellung von zusätzlich 1 Mrd USD für den Kauf von Impfstoffen angekündigt. Die zusätzlichen Mittel sollten für die Anschaffung von Grundkomponenten für den Impfstoff gegen das Schweinegrippe-Virus A (H1N1) verwendet werden, sagte sie.

NORDKOREA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Il ist laut einem Fernsehbericht an Bauchspeichel-Krebs erkrankt. Dies berichtete der südkoreanische Sender YTN unter Berufung auf südkoreanische und US-Geheimdienstkreise.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.42 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 868 -0,7
Nasdaq-Future 1410 -0,4
Topix 858 -1,7
Hang-Seng-Index 17344 -2,1
Straits-Times-Index 2271 -1,6

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) Excel-Sheet-Tabelle reinkopieren

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Freitag New York
USD 59,21 59,89

Der Ölpreis hat am Freitag unter 60 USD geschlossen, da die Investoren mit einer geringen Nachfrage rechnen. Der Augustkontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Marke WTI reduzierte sich um 0,52 USD oder 0,9% auf 59,89. Eine Studie der International Energy Agency rechnet für 2009 mit einem Rückgang der Nachfrage um 2,9%. Demzufolge würde sich die Lage in den entwickelten Länder noch schwächer präsentieren als ohnehin bereits erwartet. Für 2010 wird dann wieder mit einer steigenden Nachfrage gerechnet, wie in der Studie nachzulesen ist.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr schwach - Politische Unsicherheit nach der Kommunalwahl in Tokio belastet. Händler sprachen von Unsicherheit bezüglich der künftigen politischen Landschaft. Der jüngste Report über Parlamentswahlen im August habe die Stimmung der Anleger weiter gedrückt, sagt ein Manager eines japanischen Brokers. Exportwerte leiden zudem unter dem unter 93 JPY verharrenden Dollar. Tokyo Electron verbilligen sich um 4,7%

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Die Börse setzt die Talfahrt der vergangenen Woche fort. Der Ein Marktexperte von Prudential erklärt die Verluste mit Ängsten, dass die Weltwirtschaft sich langsamer erholt als bislang erwartet. Auch Sorgen bezüglich der anstehenden Berichtssaison in den USA drückten die Kurse. Eine langsamer als erwartete Konjunkturerholung habe den Ölpreis nach unten gezogen, was auf die Aktienkurse wahrscheinlich noch weiteren Druck ausüben werde, sagt er. Im Ölsektor sinken Cnooc um 1,8% und Petro China um 2,9%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Sehr schwach - Nervosität vor dem Beginn der Berichtssaison in den USA lastet auf den Kursen. Golden Agri fallen angesichts des jüngsten Rückgangs des Ölpreises um 4,8%D und führen damit die Verlierer unter den Standardwerten an. Besser sieht es dagegen bei defensiven Titeln aus: SMRT steigen um 0,6%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Nach vorläufigen Quartalszahlen sind Active Power am Freitagabend im nachbörslichen US-Handel unter Druck geraten. Die Aktie verlor auf nasdaq.com bis 3,2%. Das Unternehmen hatte für das zweite Quartal einen Umsatz von 6,2 Mio bis 6,7 Mio USD berichtet, während zuvor 8 Mio bis 12 Mio USD erwartet worden waren.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 0,88 Mrd 1,00 Mrd
Gewinner 1.417
Verlierer 1.540
Unverändert 117

INDIZES

DJIA 8.147 -0,5%
S&P-500 879 -0,4%
Nasdaq-Comp 1.756 +0,2%
Nasdaq-100 1.420 +0,3%

Eine Gewinnwarnung von Chevron und schwache Konjunkturdaten haben am Freitag die Wall Street großteils nach unten geführt. Der Index der Universität Michigan fiel mit 64,6 deutlich schwächer aus, als Volkswirte mit einer Prognose von 70 erwartet hatten. Bereits im frühen Geschäft litten die Aktien unter Aussagen von Chevron vom Vorabend nach Börsenschluss. Mit den Aussagen und dem wieder unter 60 USD gefallenen Ölpreis gerieten Energie- und Rohstoffwerte unter Druck. Chevron selbst gaben 2,7% ab, Exxon fielen um 1,3%. Technologiewerte wurden von der Erwartung gestützt, dass die Branche sich in der Berichtssaison vergleichsweise gut schlagen wird.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 98-19/32 30/32 3,29%
30-Jährige 100-31/32 1-26/32 4,19%

Anhaltende Konjunktursorgen haben am Freitag die Notierungen der US-Anleihen gestützt. Die weltweiten schwächelnden Aktienmärkte haben nach Ansicht von Teilnehmern erneut die Risikoaversion verdeutlicht. Zudem ist der Angebotsdruck geschwunden, nachdem es in dieser Woche zu vier Auktionen gekommen war.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 15-07-2009, 08:18

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der weltgrößte Chiphersteller Intel hat im zweiten Quartal operativ besser abgeschnitten als erwartet. Eine von der EU verhängte milliardenschwere Kartellstrafe hat Intel unter dem Strich allerdings einen Verlust beschert, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Auf Nachsteuerbasis rutschte Intel im Berichtsquartal mit 398 Mio USD bzw 0,07 USD pro Aktie ins Minus. Ein Jahr zuvor hatte der US-Konzern noch einen Gewinn von 1,6 Mrd USD oder 0,28 USD je Aktie erzielt. Ohne die Kartellstrafe hätte Intel allerdings ein Plus von 1 Mrd USD bzw 0,18 USD je Aktie erzielt. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD bei einem Umsatz von 7,2 Mrd USD gerechnet. Für das dritte Quartal erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 8,1 Mrd und 8,9 Mrd USD, was über den bisherigen Erwartungen der Analysten liegt. Das Unternehmen berichtete von sich verbessernden Bedingungen auf dem Computermarkt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

Abbott Laboratories Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,89)

AMR Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -1,28)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Empire State Manufacturing Index Juli
PROGNOSE: -4,8 ; zuvor: -9,4

14:30 Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion Juni
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung Juni
PROGNOSE: 67,8%
zuvor: 68,3%

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,5 Mio Barrel
zuvor: -2,9 Mio Barrel

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BANK OF JAPAN

hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Wie der BoJ-Board am Morgen mitteilte, liegt der geldpolitische Schlüsselsatz weiterhin bei 0,10%. Der Lombardsatz wurde bei 0,30% belassen. Die Entscheidung fiel den Angaben zufolge einstimmig. Zugleich hob die BoJ ihre Beurteilung der Wirtschaftslage zum dritten Mal in Folge an. Die japanische Wirtschaft werde wohl im zweiten Halbjahr damit beginnen sich zu erholen, heißt es. Die Notenbank verlängerte zudem ihre im Zuge der Finanzkrise aufgelegten Programme zur Verbesserung der Liquiditätsversorgung.

CHINAS DEVISENRESERVEN

sind im ersten Halbjahr um 186 Mrd USD auf 2,13 Bill USD gestiegen, teilte die People's Bank of China mit.

AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN IN CHINA

sind im ersten Halbjahr 2009 um 17,9% zum Vorjahreszeitraum gesunken. Wie das Handelsministerium mitteilte, flossen 43 Mrd USD aus dem Ausland nach China. Die Abwärtsdynamik lasse aber nach. Im Juni lagen die ausländischen Direktinvestitionen um 6,8% unter dem Vorjahresniveau.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.43 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 909 0,9
Nasdaq-Future 1471 1,7
Nikkei-225 9254 -0,1
Hang-Seng-Index 18171 1,6
Straits-Times-Index 2348 1,6

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3995 0,2%
EUR/JPY 130,8695 0,1%
EUR/CHF 1,5214 0,1%
USD/JPY 93,5350 -0,1%
USD/CHF 1,0872 -0,1%
GBP/USD 1,6330 0,0%
EUR/GBP 0,8570 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 60,23 59,52

Der Ölpreis hat am Dienstag nach einem volatilen Handel zum Handelsende etwas nachgegeben, nachdem er die meiste Zeit der Sitzung im Plus und über der Marke von 60 USD rangiert hatte. In der Spitze kletterte der Ölpreis bis auf 61,46 USD. Zum Settlement sank der marktführende Augustkontrakt auf ein Barrel der Rohölsorte Light, Sweet Crude an der New Yorker Rohstoffbörse (Nymex) um 0,3% oder 0,17 USD auf 59,52 USD. Damit ermäßigte sich der Ölpreis in acht der vergangenen neun Sitzungen.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas leichter - Die Aktien sind ins Minus gedreht, nachdem die Quartalszahlen von Intel zunächst für eine freundliche Tendenz gesorgt hatten. Ein Analyst spricht von Gewinnmitnahmen. Belastend wirken Daten, die eine schwache Nachfrage nach Appartements in Japan aufweisen. Der Händler sagt, dass diese auf Aktien von Unternehmen lasteten, die von der inländischen Nachfrage abhängig sind wie etwa Banken und Immobilienentwickler.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Folgekäufe nach der Rally des Vortags stützten, heißt es. Zudem sind die US-Vorgaben positiv: Dort steigen die Futures nach den erfreut aufgenommenen Quartalszahlen von Intel. China Merchants steigen um 6,1% und Cosco Pacific um 3,8%. Für Xiamen Port geht es um 3,4% auf 1,53 HKD aufwärts. Credit Suisse hat Anlegern empfohlen, Hafenaktien zu akkumulieren, da das Handelsvolumen anziehen könnte.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - Steigende Futures auf die US-Indizes nach den positiv aufgenommenen Quartalszahlen von Intel stützen. Immobilien-, Offshore- und Schifffahrtsaktien führen die Gewinner bei den Standardwerten an. Anleger seien der Meinung, dass diese bei den jüngsten Kursrückgängen überverkauft gewesen seien, heißt es. Cosco Corp. steigen um 3,5% und CityDev um 3,5%. Dagegen sinken StarHub um 1,9%. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass CEO Terry Clontz seinen Posten aufgeben wird.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Intel sind am Dienstagabend im nachbörslichen New Yorker Handel gefragt gewesen. Der Halbleiterkonzern hatte nach der Schlussglocke Geschäftszahlen und Ausblick deutlich über Markterwartungen veröffentlicht. Die Aktie stieg auf nasdaq.com um 7,2%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 0,98 Mrd 1,19 Mrd
Gewinner 2.123
Verlierer 882
Unverändert 97

INDIZES

DJIA 8.360 0,3%
S&P-500 906 0,5%
Nasdaq-Comp 1.800 0,4%
Nasdaq-100 1.453 0,4%

Etwas fester - Die überraschend guten Zahlen von Goldman Sachs seien bereits am Vortag weitgehend vorweggenommen worden, hieß es. Goldman Sachs habe sogar noch die "bullische" Prognose der Analystin Meredith Whitney übertroffen. Sie hatte mit ihrer weit über dem Konsens liegenden Analyse am Vortag eine globale Rally der Bankenwerte ausgelöst. Von den US-Konjunkturdaten gingen indes wenig Impulse für den Markt aus. Goldman Sachs stiegen um 0,1%, nachdem die Aktie am Montag nach der Veröffentlichung der Whitney-Analyse schon deutlich zugelegt hatte. Johnson & Johnson zogen um 0,9%, auch der Konsumgüterhersteller übertraf die Analystenschätzungen. Mit den auf den ersten Blick etwas besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätzen im Juni rückten Home Depot um 2,5% vor. Prudential Financial profitierten von einer Hochstufung durch J.P. Morgan, die Aktie stieg um 0,9%. Dell verloren 8,1%, das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Margenrückgang. Intel gewannen vor dem Geschäftsausweis nach Handelsschluss 2,1%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-7/32 - 29/32 3,46%
30-Jährige 98-3/32 - 2-6/32 4,36%

Schwach - Als Belastungsfaktoren wurden im Handel Inflationssorgen und positive Konjunkturdaten, aber auch der Geschäftsausweis von Goldman Sachs genannt. Die Inflationssorgen hätten vor allem am langen Ende des Marktes für Verkaufsdruck gesorgt, hieß es. Die Erzeugerpreise waren im Juni stärker als erwartet gestiegen. Laut Händlern lässt dies für die Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden, nichts Gutes vermuten. Händler verwiesen aber auch auf die für die konjunkturelle Entwicklung so wichtigen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen. Diese haben sich im Juni etwas besser entwickelt als erwartet. Vor diesem Hintergrund sei der sichere Hafen des Anleihemarktes nicht mehr gefragt gewesen, sagten Händler.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 16-07-2009, 08:06

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank haben sich bei ihren geldpolitischen Beratungen am 23. und 24. Juni 2009 optimistisch hinsichtlich der Konjunkturentwicklung geäußert, zugleich aber vor Risiken für Ökonomie und Finanzmärkte gewarnt. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervorgeht, herrschte die Ansicht vor, dass die Rezession in nicht allzu ferner Zukunft enden dürfte. Allerdings dürfte die dann folgende Erholung vor allem wegen einer andauernden Arbeitsmarktschwäche ziemlich schwach ausfallen. Die FOMC-Mitglieder rechnen nun damit, dass das BIP der USA im laufenden Jahr um 1,0% bis 1,5% sinken wird. Für 2010 wird ein BIP-Anstieg zwischen 2,1% und 3,3% erwartet. Im April waren für 2009 und 2010 noch BIP-Raten zwischen -1,3% und -2,0% bzw. +2,0% und +3,0% prognostiziert worden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:30 J.P. Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,04)

22:01 Google Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 5,08)

22:05 IBM Corp, Ergebnis 2Q, (PROGNOSE: 2,02)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -52.000 auf 513.000
zuvor: -52.000 auf 565.000

16:00 Philadelphia-Fed-Index Juli
PROGNOSE: -5,0 ; zuvor: -2,2

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Das BIP hat im zweiten Quartal 2009 um 7,9% über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums gelegen, nachdem im ersten Quartal ein Wachstum von 6,1% verzeichnet worden war. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 7,7% prognostiziert.

HEDGEFONDS

Die US-Regierung will hochspekulative Hedgefonds einer verschärften Aufsicht unterwerfen und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach sich Hedgefonds mit einem Anlagevermögen von mehr als 30 Mio USD künftig bei der Börsenaufsicht SEC registrieren lassen und eine Überprüfung ihrer Bücher zulassen müssen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.31 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 922 -0,6
Nasdaq-Future 1490 -0,5
Nikkei-225 9373 1,1
Hang-Seng-Index 18554 1,6
Straits-Times-Index 2407 0,8

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4079 -0,2%
EUR/JPY 132,1455 -0,6%
EUR/CHF 1,5162 0,0%
USD/JPY 93,8535 -0,4%
USD/CHF 1,0768 0,2%
GBP/USD 1,6392 -0,2%
EUR/GBP 0,8588 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 61,61 61,54

Der Ölpreis hat am Mittwoch begünstigt von rückläufigen US-Rohölvorräten sowie positiv gestimmten Finanz- und Rohstoffmärkten seinen mehrtägigen Abwärtstrend beendet und erstmals seit drei Sitzungen wieder angezogen. An Nymex kletterte der Augustkontrakt der Sorte WTI um 3,4% oder 2,02 USD auf 61,54 USD. Händler maßen den unerwartet deutlich gesunkenen US-Lagerbeständen dabei jedoch keine allzu große Bedeutung bei. Der Konjunkturoptimismus, der an den kräftigen Kursanstiegen der Aktienmärkte ablesbar sei, habe auch den Ölpreis nach oben getrieben, hieß es aus dem Handel. Am Markt wird derzeit mehr auf die Konjunktur und den Dollar als treibende Kraft geschaut", sagte ein Rohstoffhändler.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Die Börse folgt den sehr positiven Vorgaben von Wall Street. Ein Analyst sagt, dass die Stimmung am US-Markt sich eindeutig verbessere und die jüngste Korrektur am japanischen Markt vorüber sein könnte. Rohstoff- und Reedereititel sowie Automobil- und Technologiewerte zeigen sich solide. Itochu steigen um 5%, Nippon Steel um 4%, Mazda um 6,2% und Canon um 3%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Die kräftigen Kursgewinnen an Wall Street beflügeln. Hafen- und Schifffahrtsaktien profitieren den zweiten Tag in Folge von der Erwartung, dass die Handelsvolumina steigen werden. China Merchants haussieren um 5,7% und Cosco Pacific um 4,3%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Die Börse gibt am Donnerstag ihre zwischenzeitlich erreichten deutlichen Aufschläge bis zum Mittag teilweise wieder ab, zeigt sich aber weiterhin freundlich. Nach einem Plus von 7% innerhalb von drei Tagen habe sich bei den Anlegern dann jedoch Skepsis verbreitet, heißt es. Aus fundamentaler Sicht sei das Schlimmste vorüber, meint ein Analyst eines Singapurer Finanzinstituts, aber der Markt sei weiterhin sehr sensibel für Unternehmensergebnisse.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Xilinx und Cintas haben am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel mit Abschlägen auf die Quartalsberichte reagiert. Xilinx fielen auf nasdaq.com um 5,4%. Der Chiphersteller hatte für das abgelaufene Quartal einen Nettogewinn von 0,14 USD je Aktie veröffentlicht, während Analysten ihn auf 0,19 USD geschätzt hatten. Für Cintas ging es um 4,6% abwärts. Der Quartalsgewinn des Unternehmens war um 96% eingebrochen und auch der Umsatz war angesichts der Konjunkturschwäche mit einer zweistelligen Prozentrate gesunken.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,37 Mrd 0,98 Mrd
Gewinner 2.754
Verlierer 284
Unverändert 63

INDIZES

DJIA 8.616 3,1%
S&P-500 933 3,0%
Nasdaq-Comp 1.863 3,5%
Nasdaq-100 1.501 3,3%

Rally - Zur allgemeinen Euphorie trugen neben den Intel-Zahlen auch die Aussagen der Vertreter der US-Notenbank bei. Die Mitglieder des FOMC hatten sich bei ihren Beratungen im Juni relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung geäußert. Die Rezession dürfte in nicht allzu ferner Zukunft enden. Zudem erhöhte die Fed ihre BIP-Prognose für das laufende Jahr. Auch die veröffentlichten Konjunkturdaten wurden als positiv für den Aktienmarkt gewertet. Die Initialzündung für die Kauflaune lieferten jedoch die überzeugenden Zahlen von Intel, die Aktie legte um 7,2% zu. Im Sog zogen AMD und IBM um 8,7% bzw 3,8% an. Nach den guten Zahlen von Goldman Sachs am Vortag gehörten Bankentitel erneut zu den Gewinnern. Citigroup gewannen 8,6%, J.P. Morgan legten um 4,5% und Bank of America um 4% zu. Beflügelt von einem Rückgang Kreditkartenausfälle schnellten American Express um 11,3% in die Höhe. Mit dem Anziehen des Ölpreises waren auch Rohstoffwerte gesucht, so zogen Exxon Mobil um 3,4% an.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-30/32 - 1-8/32 3,62%
30-Jährige 95-25/32 - 2-6/32 4,51%

Talfahrt - Inflationssorgen und guten Intel-Zahlen haben die Notierungen der US-Staatsanleihen auf Talfahrt geschickt. Der Anleihemarkt habe seinen Reiz als sicherer Hafen eingebüßt, hieß es. Händler sprachen von einer Wiederholung der Vortagesentwicklung, als ein überzeugender Geschäftsausweis von Goldman Sachs und Ängste über eine steigende Inflationen hervorgerufen durch hohe Erzeugerpreise die Festverzinslichen in die Knie gezwungen hatten. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni zwar auf Jahressicht so stark gefallen wie seit Anfang 1950 nicht mehr. In der Kernberechnung ohne Energie und Nahrungsmittel lagen sie aber um 1,7% höher. Gegenüber Mai stiegen sie zudem stärker als erwartet Zudem erhöhten die Mitglieder des FOMC der US-Notenbank ihre Inflationsprognosen für die Jahre 2009, 2010 und 2011. Des Weiteren zeigten sich die Geldpolitiker relativ optimistisch hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung. Aber auch die durch überraschend positive Intel-Zahlen ausgelöste Euphorie am Aktienmarkt und die Daten zur Industrieproduktion drückten auf die Stimmung am Anleihemarkt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 17-07-2009, 07:55

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

IBM hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise getrotzt und mehr verdient als im Vorjahr. Gleichzeitig hob IBM bei Vorlage seiner Zahlen am späten Donnerstagabend die Gesamtjahresprognose je Aktie an. Demnach rechnet IBM nun mit einem Gewinn von mindestens 9,70 USD je Anteilschein, nachdem die alte Zielvorgabe auf mindestens 9,20 USD gelautet hatte. Im zweiten Quartal verdiente IBM trotz eines um 13% auf 23,3 Mrd USD gesunkenen Umsatzes unterm Strich mehr: Der Nettogewinn kletterte auf 3,1 Mrd USD bzw 2,32 USD je Aktie nach im Vorjahresquartal 2,77 Mrd USD bzw je Anteilschein 1,97 USD. Analysten hatten zwar mit einem etwas höheren Umsatz von knapp 23,6 Mrd USD gerechnet, den Gewinn je Aktie hatten sie im Schnitt allerdings bei lediglich 2,02 USD gesehen. Die Bruttomarge nahm auf 45,5% (43,2%) zu. Besonders stark sei die Steigerung der Profitabilität in den Bereichen Services und Software ausgefallen, so IBM.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:30 General Electric, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,23)

13:00 Bank of America, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,28)

14:00 Citigroup, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,31)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Baubeginne Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +17,2% gg Vm

Baugenehmigungen Juni
PROGNOSE: +1,9% gg Vm
zuvor: +4,0% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA

Das Vertrauen der US-Bauunternehmen hat sich einer Umfrage zufolge im Juli aufgehellt. Der NAHB-Index für die Verkaufsaktivitäten von neuen Einfamilienhäuser stieg um 2 auf 17 Punkte. Allerdings zeigten sich die Bauunternehmer besorgt über die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der NAHB-Index für die Verkaufserwartungen in den kommenden sechs Monaten verharrte im Juli mit 26 Punkten auf seinem Vormonatsniveau.

GOOGLE

hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag ohne Sonderposten bei 5,36 USD. Analysten hatten mit 5,09 USD gerechnet. Der Nettoumsatz kletterte auf 4,07 (3,9) Mrd USD und traf damit die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Google hier das Niveau aber nicht steigern. Nachbörslich gab der Kurs um 3,3% nach.

BOMBENANSCHLÄGE JAKARTA

Bei Explosionen vor zwei Luxushotels in der indonesischen Hauptstadt sind laut Polizei mindestens acht Menschen getötet worden.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 932 -0,4
Nasdaq-Future 1508 -0,3
Nikkei-225 9399 0,6
Hang-Seng-Index 18622 1,4
Straits-Times-Index 2400 -0,1

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4122 -0,1%
EUR/JPY 132,2504 -0,3%
EUR/CHF 1,5189 0,0%
USD/JPY 93,6750 -0,1%
USD/CHF 1,0754 0,2%
GBP/USD 1,6385 -0,3%
EUR/GBP 0,8620 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 61,57 62,02

An der Nymex stieg der Preis für ein Barrel WTI um 0,8% oder 0,48 USD auf 62,02 USD. Der Ölmarkt sei dem Aktienmarkt gefolgt, hieß es aus dem Handel. Der sich in steigenden Aktienkursen manifestierende Konjunkturoptimismus lasse die Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage nach Öl wachsen.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Viele Marktteilnehmer nehmen vor dem dreitägigen Wochenende eine abwartende Haltung ein. Den Rest der Sitzung könnte der Nikkei-225-Index sich in einer engen Spanne seitwärts bewegen, da die Anleger darauf warteten, wie die Investoren an Wall Street am Freitag und Montag auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, die Quartalsberichte von Citigroup und Bank of America sowie eine mögliche Insolvenz der CIT Group reagieren, heißt es. Aufwärts geht des für Immobilienwerte und die Aktien von Versicherern und Finanzinstituten. Mitsubishi Estate steigen um 4%, Mitsui Sumitomo Insurance um 3,7% und Nomura Holdings um 2,7%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Die Börse wird weiter von dem am Vortag veröffentlichten unerwartet hohen chinesischen Wirtschaftswachstum angetrieben. Taifook kommentiert, dass die veröffentlichten Daten insgesamt zeigten, dass China sich als erste der großen Volkswirtschaften von dem weltweiten Konjunkturabschwung erhole. Besonders für Werte mit China-Bezug geht es aufwärts. Tencent führen mit einem Plus von 4,5% die Standardwerte an. China Unicom steigen um 3,2% und China Shenhua um 3,1%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Die Börse in Singapur folgt am Freitag nicht dem Aufwärtstrend in der Region. Die Bombenexplosionen in Jakarta belasteten das Sentiment etwas, heißt es. Ein Analyst von Phillip Securities sagt, dass die jüngste Rally recht rapide gewesen sei und nun Gewinnmitnahmen aufkämen. Die zyklischen Immobilien- und Rohstoffwerte entwickeln sich überdurchschnittlich. Golden Agri steigen um 3% und CapitaLand um 0,8%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte sind IBM am Donnerstagabend im nachbörslichen US-Handel gestiegen und Google gefallen. IBM legten auf nasdaq.com um 1,7% zu. Google sanken dagegen um 3,3%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,18 Mrd 1,37 Mrd
Gewinner 2.077
Verlierer 875
Unverändert 124

INDIZES

DJIA 8.712 1,1%
S&P-500 941 0,9%
Nasdaq-Comp 1.885 1,2%
Nasdaq-100 1.519 1,2%

Fester - Der prominente Volkswirt Nouriel Roubini riss den Aktienmarkt am Abend aus seiner Lethargie. Der Ökonom hob seine Konjunkturprognose an. Allerdings belastete eine mögliche Insolvenz der CIT Group insbesondere den Finanzsektor. Selbst der positive Geschäftsausweis von J.P. Morgan habe dem Sektor unter diesen Umständen wenig geholfen, hieß es. Etwas Rückenwind erhielten die US-Börsen vom Arbeitsmarkt. Der Philadelphia Fed Index ist im Juli dagegen etwas niedriger als erwartet ausgefallen. J.P. Morgan gaben um 0,4% nach. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal einen besser als erwartet ausgefallenen Gewinn verbucht. Händler begründeten die Abschläge neben den Schlagzeilen um CIT auch mit dem vorangegangenen Anstieg der Aktie. Die Risikovorsorge deute zudem auf die Gefahr hoher Kreditausfälle hin, hieß es. Bank of America verloren 1,9% und Citigroup 4,4%. Gegen den Sektortrend stiegen American Express als Tagessieger unter den Standardwerten um 3,9%. Vor dem nachbörslich erwarteten Geschäftsausweis von IBM zog die Aktie um 3,2% an. Auch Google veröffentlichte nach der Schlussglocke Zahlen. Im regulären Handel erhöhte sich der Kurs um 1%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-11/32 9/32 3,57%
30-Jährige 96-25/32 22/32 4,45%

Freundlich - Mit der Schlussrally am Aktienmarkt seien die Notierungen der US-Anleihen etwas zurückgekommen, hieß es. Die Quartalszahlen von J.P. Morgan seien auch nur auf den ersten Blick positiv, hieß es von anderer Seite. Händler verwiesen auf die Schwäche bei Kreditgeschäft und Handelsumsatz sowie auf bestimmte Wertpapiere, die sich sehr schlecht entwickelt hätten. Zudem sei das Thema CIT wieder auf die Tagesordnung gerückt. Die US-Regierung hat weitere Finanzhilfen für die angeschlagene Mittelstandsbank abgelehnt. CIT schloss eine Insolvenz nicht mehr ausdrücklich aus. Unterstützung erhielten die Festverzinslichen auch konjunkturseitig. Der von der US-Notenbank von Philadelphia berechnete Diffusionsindex fiel im Juli stärker als erwartet. Auch die Daten zum Arbeitsmarkt halfen dem Rentenmarkt. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen der US-Arbeitslosenversicherung weniger stark gefallen als erwartet.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 20-07-2009, 08:31

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Mittelstandsbank CIT kann der drohenden Insolvenz nach Informationen des "WSJ" entgehen. Die CIT Group habe mit ihren Gläubigern einen Überbrückungskredit von 3 Mrd USD ausgehandelt, berichtet das Blatt unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Das US-Finanzministerium hatte CIT in der vergangenen Woche eine finanzielle Hilfestellung verweigert. Der Überbrückungskredit war am Wochenende laut "WSJ" noch nicht unter Dach und Fach. Er müsse von Finanz- und Rechtsexperten sowie von der Unternehmensführung abschließend begutachtet werden, hieß es. Die Kreditkonditionen sind für CIT den Informationen zufolge belastend. So müsse die Mittelstandsbank eine Zinsrate weit über den marktüblichen Sätzen akzeptieren und eigene Kreditforderungen im Umfang von 3 Mrd USD als Sicherheit hinterlegen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:00 Index der Frühindikatoren Juni
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +1,2% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA

Die US-Konjunktur wird sich einer Umfrage der National Association for Business Economics (NABE) zufolge in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres stabilisieren. Die 109 befragten Volkswirte sind hinsichtlich ihres eigenen Unternehmens bzw. Industriezweigs sogar etwas optimistischer als in Bezug auf die Gesamtwirtschaft.

WIRTSCHAFTSPOLITIK JAPAN

Die japanische Regierung hat zur Unterstützung der Unternehmen in den sieben Monaten bis Juni 2009 rund 3,83 Bill JPY aufgewendet. Die Mittel wurden in Form direkter Kredite bzw. über den Ankauf von Commercial Paper ausgegeben.

BANKEN USA

43% der US-Banken haben Mittel aus dem Troubled Asset Relief Program (TARP) der Regierung genutzt, um ihre Eigenkapital- bzw. Mindestreserveanforderungen zu erfüllen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.34 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 941 0,4
Nasdaq-Future 1536 0,5
Nikkei-225 0 0,0
Hang-Seng-Index 19253 2,4
Straits-Times-Index 2448 0,7

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4165 0,3%
EUR/JPY 134,0481 0,7%
EUR/CHF 1,5215 0,1%
USD/JPY 94,6550 0,4%
USD/CHF 1,0741 -0,2%
GBP/USD 1,6392 0,3%
EUR/GBP 0,8641 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 63,56

Händler machten für den erneuten Anstieg in erster Linie positive Konjunkturdaten in den USA verantwortlich. An der Nymex kletterte der Augustkontrakt für ein Barrel der Rohölsorte Light, Sweet Crude bis zum Settlement um 2,5% oder 1,54 USD auf 63,56 USD. Am Markt war von sichtbaren Zeichen der Stabilisierung die Rede. Damit hätten sich die Chancen auf eine konjunkturelle Erholung verbunden mit einem Anziehen der Ölnachfrage erhöht, hieß es weiter. Der Dollar wertete im Tagesverlauf ab und verhalf dem Ölpreis zu einem weiteren Schub.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Feiertagsbedingt kein Handel

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Am Hongkonger Aktienmarkt kommt es am Montag den fünften Handelstag in Folge zu Kursgewinnen. Getrieben werde der Markt von den günstigen Vorgaben an Wall Street und der Spekulation auf reichlich vorhandene Liquidität, nachdem die geldpolitische Behörde Hongkongs am Freitag 3,488 Mrd HKD in New York verkauft hat, berichten Händler. Da es keine Anzeichen für Liquiditätsabflüsse gebe, wäre es nicht überraschend, sollte der Index in Kürze die 20.000er Marke angreifen, so ein Marktbeobachter. Unter den Einzelwerten gewinnen Cnooc 2% auf 9,98 HKD nach einem Bericht, wonach das Unternehmen einen Anteil an einem Ölfeld in Angola übernimmt.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Nach kleinen Kursverlusten zum Auftakt des Handels begründen Händler das Plus am Mittag mit der Widerstandsfähigkeit der Nachbarbörsen begründen. In den Blick gerate nun die zuletzt im September 2008 gesehene 2.500er Marke. Ein Experte von AmFraser glaubt, dass angesichts des sich aufhellenden konjunkturellen Umfelds auch in den kommenden drei bis sechs Monaten Rückschläge am Aktienmarkt schnell zu Käufen genutzt werden dürften. Offensichtlich seien von Vorsicht geprägte Strategien derzeit nicht angesagt, so der Teilnehmer weiter. Immobilienaktien gehören zu den Tagesfavoriten. CapitaLand legen um 3,2% zu auf 3,85 SGD und City Development um 2,8% auf 9,64 SGD.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Red Hat haben am Freitag im nachbörslichen US-Handel deutlich zugelegt, nachdem Standard & Poor's mitgeteilt hatte, dass die Aktie zum Handelsschluss am 24. Juli in den S&P-500-Index aufsteigt. Bis 19.59 Uhr Ortszeit legte das Papier auf nasdaq.com um 8,3% zu auf 22,32 USD. Orexigen schossen bis 19.59 Uhr um 50% nach oben auf 8,55 USD, nachdem das Unternehmen für Montag die Veröffentlichung der Ergebnisse dreier großer Phase-III-Studien für das Präparat "Contrave" zur Behandlung der Fettleibigkeit angekündigt hatte. Das Ergebnis der Untersuchungen dürfte vermutlich positiv ausfallen, hieß es dazu im nachbörslichen Geschäft.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,29 Mrd 1,18 Mrd
Gewinner 1.424
Verlierer 1.483
Unverändert 133

INDIZES

DJIA 8.744 0,4%
S&P-500 940 unv.
Nasdaq-Comp 1.887 0,1%
Nasdaq-100 1.527 0,6%

Uneinheitlich - Der Dow schaffte am Freitagabend im späten Geschäft den Sprung ins Plus. Damit beendete er die Woche mit einem Plus von rund 7% und Aufschlägen an allen fünf Sitzungen. Etwas Rückenwind erhielten die US-Börsen vom Immobilienmarkt. Die Hausbaubeginne sind im Juni deutlich über Markterwartung gestiegen. Gebremst wurde der Anstieg im Dow von Verlusten bei GE von 6%. Der Mischkonzern hatte einen Rückgang von 47% beim Quartalsgewinn ausgewiesen, lag damit aber über den Schätzungen. Negativ stieß Analysten allerdings auf, dass der Umsatz unter Erwartung lag. Ähnlich wurden die Zahlen von Google gewertet. Google sanken um 2,8%. Ganz anders die Kursentwicklung bei Tagessieger IBM: Der Wert legte um 4,3%, nachdem das Unternehmen einen kräftigen Anstieg der Gewinne und eine Anhebung des Ausblicks vermeldet hatte. Citigroup verloren nach ihrem Geschäftsausweis 0,3% und Bank of America 2,1%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-22/32 - 20/32 3,65%
30-Jährige 95-09/32 - 1-16/32 4,54%

Schwächer - Belastet hatten unerwartet positive Daten vom Immobilienmarkt. Die Zahl der Baubeginne in den USA ist im Juni überraschend deutlich gestiegen. Auf Monatssicht legten sie um 3,6% zu, Ökonomen hatten lediglich eine unveränderte Anzahl erwartet. Auch die Zahl der erteilten Baugenehmigungen ist im Juni kräftiger als prognostiziert geklettert. Marktteilnehmer sprachen auch davon, dass der Verkaufsdruck bei wichtigen europäischen Staatsanleihen den US-Markt erreicht habe. Anleger hätte sich mit den Verkäufen gegen mögliche Neuemissionen aus dem Finanzsektor absichern wollen, hieß es.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 21-07-2009, 07:49

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Texas Instruments haben am Montag im Mittelpunkt des nachbörslichen Geschehens an den US-Börsen gestanden, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Darüber hinaus erfreute es den Markt mit einem über den Erwartungen liegenden Ausblick. TI verdiente bereinigt 25 Cents je Aktie, während Analysten 18 Cents erwartet hatten. Der Umsatz betrug 2,46 Mrd USD bei erwarteten 2,4 Mrd USD.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:00 DuPont de Nemours & Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,53),

13:00 United Technologies Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 1,04),

13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,22)

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,48)

22:30 Apple Inc, Ergebnis 3Q (PROGNOSE: 1,16)

Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:

Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,89)

Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,77)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die Mitglieder des geldpolitischen Rats der Bank of Japan (BoJ) waren bei ihren Beratungen am 15. und 16. Juni 2009 einmütig der Ansicht, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes nicht weiter verschlechtert hätten und Anzeichen einer Konjunkturstabilisierung in den kommenden Monaten zu erwarten seien. Wie aus dem Sitzungsptrotokoll weiter hervorgeht, gingen allerdings die Meinungen über die Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen auseinander.

GELDPOLITIK USA

Die im Zuge der Finanzkrise kräftig ausgeweitete Fed-Bilanz wird nach Einschätzung von Dennis Lockhart keinen Inflationssprung in den USA auslösen, auch weil die Notenbank rechtzeitig gegensteuern wird. "Die Fed hat einige Instrumente in Vorbereitung, um ihre Politiken im Kampf gegen die Rezession rückgängig zu machen", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta. Außerdem sagte der Präsident der Atlanta-Fed, das Ende der Rezession in den USA sei nahe.

POLITIK JAPAN

Der japanische Ministerpräsident Taro Aso hat im Kabinett die Auflösung des Parlaments angekündigt. Die Zustimmung von Kaiser Akihito werde noch im Laufe des Tages erwartet.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.22 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 946 -0,3
Nasdaq-Future 1537 -0,2
Nikkei-225 9547 1,6
Hang-Seng-Index 19540 0,2
Straits-Times-Index 2469 0,5

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4206 -0,2%
EUR/JPY 133,4583 -0,4%
EUR/CHF 1,5198 0,0%
USD/JPY 93,9575 -0,3%
USD/CHF 1,0699 0,2%
GBP/USD 1,6504 -0,3%
EUR/GBP 0,8609 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 63,73 63,98

Der Ölpreis hat den vierten Tag in Folge ein Plus verzeichnet. Nachdem der führende August-Kontrakt zwischenzeitlich bis auf 64,90 USD je Barrel gestiegen war, schloss er mit einem Aufschlag von 0,7% bzw 0,42 USD bei 63,98 USD je Barrel. Der Ölpreis sei im Gleichschritt mit den Kursen an den Aktienmärkten gestiegen, hieß es zur Begründung von Teilnehmern.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Gestützt werde der Markt von den guten Vorgaben der US-Börsen, etwas gebremst werde er von fehlenden heimischen Impulsen und dem auf unter 94 JPY nachgebenden Dollar, der besonders Exportwerte belastet. Auf einen Widerstand treffe der Nikkei bei 9.600 Punkten, so Händler. 31 der 33 Subindizes im Topix legen zu, wie Teilnehmer berichten. Technologiewerte seien mit dem von Texas Instruments im nachbörslichen US-Handel vorgelegten erhöhten Ausblick gesucht. Die Kurse der Großhandelshäuser profitierten von gestiegenen Preisen für Basismetalle und Rohöl.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Weiter aufwärts geht es am Dienstag mit den Aktienkursen an der Börse in Hongkong. Nach einem Anstieg um mittlerweile 13% in den vergangenen fünf Handelstagen legt der HSI allerdings nur leicht zu. Der anhaltende Optimismus mit Blick auf die heimische Wirtschaft, die eng mit der Chinas verflochten sei, stütze weiter den Markt, heißt es, wenngleich nach der jüngsten Rally moderate Rückschläge nicht auszuschließen seien. Insbesondere Banken- und Immobilienaktien profitierten von Hoffnungen auf Neubewertungen angesichts bislang nicht erkannter Potenziale der Unternehmen in China. Cheung Kong stehen mit Gewinnmitnahmen 2,3% im Minus bei 95,35 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Nach einem kleinen Rücksetzer im frühen Handel zeigt sich die Börse in Singapur am Dienstagmittag mit einem kleinen Plus. Gewinner und Verlierer stünden sich im Verhältnis 1,5 zu 1 gegenüber, heißt es. Dass der Index am Berichtstag die 2.500er Marke überschreite sei unwahrscheinlich, die Anleger wollten zunächst weitere Quartalszahlen der Unternehmen abwarten, so Händler.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Texas Instruments verloren trotz gut ausgefallener Quartalszahlen bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 1,6% auf 23,24 USD. Boston Scientific legten dagegen bis 19.59 Uhr um 5,8% zu auf 10,90 USD. Das Unternehmen hatte einen Gewinn von 17 bis 21 Cents je Aktie für das dritte Quartal vorausgesagt, während Experten bislang mit lediglich 15 Cents rechneten. Legg Mason stiegen um 6,3% auf 26,40 USD, ebenfalls nach Ausweis über den Erwartungen ausgefallener Quartalszahlen. Zions Bancorp kamen dagegen bis 19.59 Uhr um 2,5% zurück auf 11,92 USD, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, seine Rückstellungen für drohende Kreditausfälle auf 762,7 Mio USD von 297,6 Mio USD im Vorquartal erhöht zu haben. Um 23,7% auf 20,36 USD schossen JDA Software nach oben. Hier hat sich der Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdreifacht, während der Umsatz um 8% zulegte.

NYSE-ECKDATEN

Freitag
Umsatz (Aktien) 1,12 Mrd 1,29 Mrd
Gewinner 2.198
Verlierer 580
Unverändert 96

INDIZES

DJIA 8.848 +1,2%
S&P-500 951 +1,1%
Nasdaq-Comp 1.909 +1,2%
Nasdaq-100 1.544 +1,1%

Fest - Positive Unternehmensnachrichten und anhaltender Optimismus mit Blick auf die im Laufe der Woche anstehenden Quartalszahlen haben am Montag die Kurse an Wall Street gestützt. S&P-500- und Nasdaq-Composite-Index markierten Jahreshochs und der Dow verbesserte sich den sechsten Handelstag in Folge. Der am Berichtstag veröffentlichte Index der Frühindikatoren war im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Erleichterung sorgte die Rettung der US-Mittelstandsbank CIT Group, die kurz vor der Insolvenz gestanden hatte. Bei den Einzelwerten waren konjunktursensitive Werte gesucht. So gewannen Caterpillar 7,8%. Ebenfalls gesucht waren DuPont mit einem Aufschlag von 2,8%. Am Dienstag werden beide Unternehmen ihre Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-1/32 +9/32 3,61%
30-Jährige 95-24/32 +13/32 4,51%

Etwas fester - Nach anfänglichen Abgaben haben die US-Anleihen am Montag im Verlauf ins Plus gedreht. Im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag sei es zu Umschichtungen in Anleihen gekommen, hieß es. Die Anleger seien gespannt ob der Fed-Chairman Aussagen macht, wie die US-Notenbank die im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise überreichlich geschaffene Liquidität wieder abschöpft, Hieß es.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 22-07-2009, 08:03

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktien von Apple haben am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft in New York deutlich zugelegt. Die Aktie gewann 4,5% auf 158,30 USD. Der Computer- und iPhone-Hersteller hatte im dritten Quartal 2008/09 einmal mehr der Wirtschaftskrise getrotzt und mit Umsatz und Gewinn positiv überrascht. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal übertraf die Konsensschätzungen. Im Berichtszeitraum steigerte Apple den Nettogewinn auf 1,23 Mrd USD bzw 1,35 USD je Aktie von zuvor 1,07 Mrd USD oder 1,19 USD je Anteilsschein. Der Umsatz kletterte dabei um 12% auf 8,34 Mrd USD. Analysten hatten mit einem Gewinn von lediglich 1,17 USD je Aktie bei einem Erlös von 8,16 Mrd USD gerechnet. Die Bruttomarge des Konzerns stieg auf 36,3% von 34,8%. Für das vierte Quartal gab Apple-CFO Peter Oppenheimer eine Gewinnspanne von 1,18 bis 1,23 USD je Aktie bei Erlösen von 8,7 Mrd bis 8,9 Mrd USD zum Ziel aus. Analysten hatten einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie und einen Erlös von 8,16 Mrd USD vorhergesagt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 PepsiCo Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 1,00)

13:00 Pfizer Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,48)

13:30 Boeing Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 1,21)

14:00 Morgan Stanley, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,49)

22:15 eBay Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,36)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,2 Mio Barrel
zuvor: -2,8 Mio Barrel

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHIPSEKTOR

Die vorläufige Book-to-Bill-Ratio für die Ausrüster der Halbleiterindustrie in Nordamerika ist im Juni auf 0,77 (Vormonat: 0,73) gestiegen. Wie der Branchenverband SEMI am Dienstag weiter mitteilte, lag der Auftragseingang im Dreimonatsdurchschnitt bei 419,6 (392,6) Mrd USD. Der entsprechende Umsatz betrug 323,4 (287,8) Mrd USD.

AMD

hat für das zweite Quartal einen um 13% gesunkenen Umsatz von 1,18 Mrd USD ausgeweisen. Der Verlust belief sich von 330 Mio USD bzw 0,49 USD je Aktie, nachdem es vor Jahresfrist einen Verlust von 1,2 Mrd USD bzw 1,97 USD je Aktie hatte verbuchen müssen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.36 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 953 0,0
Nasdaq-Future 1.555 0,1
Nikkei-225 9.725 0,8
Hang-Seng-Index 19.557 0,3
Straits-Times-Index 2.480 1,0

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- %
EUR/USD 1,4207 0,0%
EUR/JPY 133,0581 0,0%
EUR/CHF 1,5166 0,0%
USD/JPY 93,6650 0,0%
USD/CHF 1,0677 0,1%
GBP/USD 1,6404 -0,3%
EUR/GBP 0,8659 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 65,29 65,61

Der Ölpreis hat an der Nymex den fünften Handelstag in Folge zugelegt. Händler begründeten den deutlichen Anstieg unter anderem mit Umschichtungen am letzten Handelstag des August-Kontrakts. Dieser kletterte um 1,2% bzw 0,74 USD auf 64,72 USD je Barrel. Der ab Mittwoch führende September-Kontrakt legte um 0,5% bzw 0,32 USD auf 65,61 USD zu. Die Hoffnung auf eine Erholung der US-Konjunktur habe weiterhin den Ölpreis beflügelt, so ein Teilnehmer. Seit der Bekanntgabe der soliden Quartalszahlen von Goldman Sachs in der vergangenen Woche legte der Ölpreis um rund 10% zu. "Der Markt orientiert sich mit der Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung weiter an der Entwicklung der Aktienmärkte", sagte ein Teilnehmer.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

An der Börse in Tokio ziehen die Kurse in der zweiten Handelshälfte an und zeigen sich mit einer freundlichen Tendenz. Händler sagen, dass der Kaufdruck von der Futures-Seite komme. Händler sehen den Leitindex für den restlichen Handel in einer Spanne zwischen 9.550 und 9.750 Punkten. Die Umsätze seien aber recht gering. Grund sei wohl das Warten auf die Quartalsberichte der Unternehmen, die in den nächsten Tagen einsetzen werden. Gesucht sind zum Beispiel Toshiba mit plus 4,4% auf 376 JPD und der Hoffnung auf eine Erholung im NAND-Flash-Geschäft, gestützt von der starken Nachfrage nach iPhones.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Mit einer etwas festeren Tendenz zeigt sich die Börse in Hongkong nach den Aufschlägen an Wall Street. Händler rechnen nach der jüngsten Rally von 13% zum Schlusskurs am 13. Juli kurzfristig mit einer Korrektur. Charttechnisch wird der Index in einer Spanne zwischen 19.000 und 19.800 Punkte gesehen, mittelfristig aber über 20.000 Punkten. Unter den Einzeltiteln steigen Hongkonger Börse um 1,9% auf 133,50 HKD, gestützt vom gestiegenen Marktvolumen. Bank of East Asia gewinnen 3,1% auf 24,85 HKD, nachdem Guoco ihren Anteil erhöht hat.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Mit dem Leitindex auf einem Verlaufsjahreshoch zeigt sich die Börse in Singapur mit einer festeren Tendenz. Das neue Jahreshoch liegt bei knapp 2.481 Punkten. Der wichtige Widerstand liege aber erst bei 2.500 Punkten, heißt es im Markt. Zwei Gewinnern und steht statistisch derzeit ein Verlierer gegenüber, wobei alle 20 Subindizes im Plus notieren. NetResearch Asia kommentiert, dass die Versicherung von Fed-Präsident Ben Bernanke, die Zinsen nicht erhöhen zu wollen, bis die US-Wirtschaft wieder an Fahrt gewinne, die Kurse stütze. "Wenn man dies in den Kontext setzt, dass die kurzfristigen Zinsen nahe Null liegen, überrascht es nicht, dass Kapital in Aktien und Rohstoffe fließen wird." Gewarnt wird jedoch vor zunehmender Volatilität, weil die Rally liquiditätsgetrieben sei. Gesucht sind vor alle Technologiewerte nach den guten Quartalsberichten von Apple und Yahoo.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Advanced Micro Devices (AMD) brachen um 12,4% auf 3,63 USD ein. AMD hat im zweiten Quartal einen überraschend hohen Verlust sowie eine schwache Marge ausgewiesen. Zudem enttäuschte auch der Ausblick des Chipherstellers.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,21 Mrd 1,12 Mrd
Gewinner 1.292
Verlierer 1.301
Unverändert 110

INDIZES

DJIA 8.916 +0,8%
S&P-500 955 +0,4%
Nasdaq-Comp 1.916 +0,4%
Nasdaq-100 1.553 +0,6%

Nach einem volatilen Sitzungsverlauf haben die Kurse an Wall Street am Dienstag im späten Handel deutlicher zugelegt und mit einer freundlichen Tendenz geschlossen. Vor allem die Aufschläge bei Caterpillar und Merck & Co hätten das Sentiment nach oben gezogen. Der Dow schloss auf dem höchsten Stand seit dem 6. Januar. Der Nasdaq-Composite, der zwischenzeitlich 0,9% im Minus lag, legte den zehnten Handelstag in Folge zu. Zuletzt verzeichnete der Index vor zwölf Jahren solch eine lange Aufwärtsphase. Auch der S&P-500-Index schloss erneut auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. Auch die Aussagen von Fed-Präsident Ben Bernanke vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses standen im Fokus des Marktes. Beobachter sagten, Bernankes Worte deuteten nicht nur darauf hin, dass sich die Fed mit dem Beginn der Rückführung der "außergewöhnlichen Maßnahmen" noch einige Zeit lassen werde, auch der Leitzins werde auf absehbare Zeit nicht angehoben werden.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97- 3/32 1- 2/32 3,47%
30-Jährige 97-21/32 1-31/32 4,39%

Andeutungen des Fed-Präsidenten, dass der Leitzins noch längere Zeit auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben dürfte sorgten bei den US-Anleihen am Dienstag für deutliche Aufschläge. Damit erholten sich die Titel im Verlauf von ihren Anfangsverlusten. Aber auch die anhaltenden Unsicherheiten um die US-Mittelstandsbank CIT stützten nach Aussage aus dem Handel das Sentiment.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 23-07-2009, 08:04

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

eBay hat im zweiten Quartal die Wirtschaftskrise erneut zu spüren bekommen und einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Bei um 4% auf 2,1 Mrd USD gefallenen Erlösen sank der Nettogewinn um 29% auf 327 Mio USD bzw auf 0,25 USD je Aktie. Um Sondereffekte und Ausgaben für Aktienoptionen bereinigt erreichte der Gewinn 0,37 USD pro Anteilschein. Damit übertraf ebay knapp den Analystenkonsens. Dieser hatte auf einen Nachsteuergewinn von 0,36 USD je Aktie bei einem Umsatz von 1,99 Mrd USD gelautet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:00 Ford Motor Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: -0,52)

13:30 3M Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,94)

13:30 AT&T Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,51)

14:00 McDonald's Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,96)

22:10 Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,31)

22:15 American Express Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,26)

22:15 Microsoft Corp, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,36)

Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten:

- Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,77)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: +43.000 auf 565.000
zuvor: -47.000 auf 522.000

16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni
PROGNOSE: +1,7% gg Vm
zuvor: +2,4% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Der Handelsbilanzüberschuss hat im Juni erstmals seit 20 Monaten wieder über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Er betrug 508,0 Mrd JPY, verglichen mit 104,1 Mrd JPY im Juni 2008. Volkswirte hatten von 593,0 Mrd JPY prognostiziert.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Die Reform des Gesundheitswesens in den USA soll noch in diesem Jahr verwirklicht werden. Präsident Barack Obama warb dafür, den bislang nicht versicherten 47 Millionen US-Bürgern einen Zugang zum Versicherungsschutz zu ermöglichen.

AMAZON.COM

übernimmt den Wettbewerber Zappos.com für 847 Mio USD. Zappos hat sich auf den Verkauf von Bekleidung und Schuhen spezialisiert.

BRISTOL MYERS - MEDAREX

Bristol-Myers Squibb will den Partner Medarex Inc übernehmen und sich damit den Zugang zu einem viel versprechenden Krebsmedikament sichern. Bristol-Myers wird 2,4 Mrd USD für Medarex zahlen bzw 16 USD je Aktie - ein Aufschlag von mehr als 90% auf den Schlusskurs vom Mittwoch.

VALE

will seine Beteiligung am brasilianischen Stahlwerk von ThyssenKrupp Steel auf 26,87% von derzeit 10% erhöhen. Vale zahlt nach eigenen Angaben 965 Mio EUR für die Aufstockung bei dem Joint Venture ThyssenKrupp CSA Siderurgica do Atlantico Ltda.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 953 0,4
Nasdaq-Future 1563 0,4
Nikkei-225 9852 1,3
Hang-Seng-Index 19697 2,3
Straits-Times-Index 2473 0,9

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4242 0,2%
EUR/JPY 134,2283 0,9%
EUR/CHF 1,5169 0,1%
USD/JPY 94,2280 0,7%
USD/CHF 1,0649 -0,2%
GBP/USD 1,6483 0,1%
EUR/GBP 0,8640 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 65,60 65,40

Der Ölpreis hat zur Wochenmitte an der Nymex leicht nachgegeben, notiert aber weiter über der Marke von 65 USD. Der nun führende September-Kontrakt verzeichnete einen Abschlag von 0,3% bzw 0,21 USD auf 65,40 USD. Im Sitzungsverlauf pendelte er dabei zwischen 65,77 USD und 63,76 USD. Die Entwicklung des Ölpreises sei weiterhin an die Aktienmärkte gekoppelt, so ein Marktteilnehmer. Dementsprechend habe der Ölpreis am Berichtstag die volatile Entwicklung an Wall Street nachvollzogen. Die mit Spannung erwarteten wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten reduzierten sich etwas stärker als von den Analysten erwartet.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Nachdem der Index in der ersten Handelshälfte noch knapp im Minus gelegen hatte, habe der im Verlauf deutlicher zum Yen gestiegene Dollar für eine Tendenzwende in positives Terrain gesorgt, heißt es. Ein erster Widerstand für den Nikkei liege bei 9.900 Punkten. Ein Fondsmanager führt die Gewinne auch auf Eindeckungen von Leerpositionen zurück, da einige Akteure nach sechs Handelstagen mit Gewinnen und nach den nur gemischten Vorgaben von Wall Street auf nachgebende Kurse gesetzt hätten. Toyota legen um 2,8% zu auf 3.700 JPY und Sony um 2,2% auf 2.345 JPY.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Die Börse in Hongkong zeigt sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortages mehr als erholt. Der Aufschwung dürfte sich fortsetzen, da sowohl in den USA als auch in China mit einer weiterhin lockeren Geldpolitik zu rechnen sei, so ein Experte von Taifook. Hinzu komme die weiter reichlich vorhandene Liquidität, die nach Anlage suche. Immobilienaktien profitierten unverändert von zuletzt gut ausgefallenen Daten aus dem Sektor. Sun Hung Kai Properties gewinnen 5,6% auf 112,80 HKD, Cheung Kong 3,7% auf 99,40 HKD und Henderson Land 2,8% auf 48,35 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Gestützt von Kursgewinnen an den asiatischen Nachbarbörsen zeigt sich die Börse in Singapur. Sollte das Jahreshoch von 2.485 Punkten überwunden werden, seien 2.500 Punkte die nächste Anlaufmarke, heißt es im Handel. Eine erste Unterstützung liege bei 2.423 Punkten. "Der Markt bleibt kurzfristig auf die Unternehmensergebnisse und die -ausblicke fokussiert, wobei das Handelsinteresse insbesondere Aktien von kleineren Unternehmen gilt", sagt ein Marktexperte von DBS Vickers.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

eBay haben am Mittwoch im nachbörslichen US-Geschäft zugelegt, nachdem das Internet-Auktionshaus über den Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen mitgeteilt hatte. Bis 19.59 Uhr Ortszeit stieg der Kurs auf nasdaq.com um 4,7% auf 20,36 USD. Amazon.com machten bis 19.59 Uhr 1% gut auf 89,70 USD. Das Internet-Kaufhaus hatte mitgeteilt, für 807 Mio USD Zappos.com zu kaufen. Knapp behauptet lagen Qualcomm im nachbörslichen Handel mit 48,39 USD, nachdem das Mobilfunkunternehmen die Erwartungen des Marktes an die Drittquartalsergebnisse leicht übertroffen hatte. Hier habe die Prognose für den Umsatz im vierten Quartal etwas verstimmt, hieß es. Sandisk büßten 5,3% ein auf 17,79 USD, nachdem der Hersteller von Speicherchips seine Umsatzerwartung für das dritte Quartal mit 725 Mio bis 775 Mio angegeben hatte, während Analysten bislang im Konsens mit 776 Mio USD rechneten.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,08 Mrd 1,21 Mrd
Gewinner 1.477
Verlierer 1.105
Unverändert 100

INDIZES

DJIA 8.881 -0,4%
S&P-500 954 -0,1%
Nasdaq-Comp 1.926 +0,5%
Nasdaq-100 1.565 +0,8%

Uneinheitlich - Händler sprachen von gegensätzlichen Impulsen für den Markt. Einerseits belasteten die enttäuschenden Quartalsberichte von Morgan Stanley und Wells Fargo das Sentiment. Zudem sei der Markt überkauft. Andererseits seien die Häuserpreise in den USA im Mai gestiegen, was als weiteres Indiz für eine Stabilisierung des Immobilienmarktes auf einem niedrigen Niveau gewertet werde. Unter Druck standen mit dem leicht gefallenen Ölpreis unter anderem die Werte aus dem Energiesektor. Exxon Mobil reduzierten sich um 0,7% und Chevron um 0,5%. Morgan Stanley büßten 0,1% ein und Wells Fargo 3,6%. Der Nasdaq-Composite ging dagegen den elften Tag in Folge mit einem Plus aus der Sitzung, gestützt von Kursaufschlägen bei Apple (+3,4%) und Yahoo (+3,7%).

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-24/32 -8/32 3,52%
30-Jährige 97-1/32 -19/32 4,43%

Leichter - Gewinnmitnahmen sorgten bei den US-Anleihen für Verluste. Im Gegensatz zum Vortag legten die Notierungen mit den Aussagen von Fed-Chairman Ben Bernanke vor dem Bankenausschuss des Senats nicht zu. Dagegen lasteten erneut Sorgen über ein hohes Angebot an Anleihen auf dem Markt. In der kommenden Woche wird das US-Finanzministerium zwei-, fünf- und siebenjährige Titel begeben.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NE

Starlight · 24-07-2009, 08:11

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die schwache Nachfrage nach Computern und die Rezession haben Microsoft das vierte Geschäftsquartal verhagelt. Das Nettoergebnis brach um knapp 30% auf 3,05 (4,3) Mrd USD ein. Der Umsatz gab um 17% auf 13,1 Mrd USD nach. Mit dem Ergebnis erreichte der Softwarekonzern knapp die Erwartungen an Wall Street. Beim Umsatz waren allerdings 14,37 Mrd USD erwartet worden. Alle fünf Konzernsparten verzeichneten Gewinnrückgänge. Nach dem Vorquartal war es erst das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte, dass der Konzern Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Unter anderem das rasche Wachstum der Netbooks macht das Leben für Microsoft schwerer. Die Kleincomputer sind mit einer weniger aufwendigen und damit billigeren Software ausgestattet. Die Sparte mit dem Betriebssystem Windows verzeichnete entsprechend einen Umsatzrückgang um 29%.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:00 Schlumberger Ltd, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,63)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juli
2. Umfrage PROGNOSE: 64,6
1. Umfrage: 64,6
Juni: 70,8

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die aggregierte Produktion im Dienstleistungssektor und verarbeitenden Gewerbe ist im Juni Vergleich zum Vormonat um 0,7% gestiegen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das BIP ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2,3% gestiegen. Damit wurde das Ergebnis des ersten Ausweises bestäigt.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Der US-Senat will sich erst nach der Sommerpause mit der Gesundheitsreform beschäftigten. Präsident Barack Obama hatte zuvor für eine große Reform des Gesundheitswesens geworben und angekündigt, diese komme noch in diesem Jahr.

AMAZON.COM

Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 14% auf 4,65 Mrd USD gestiegen, der Nettogewinn um 10% auf 142 Mio USD bzw 0,32 USD je Aktie gesunken. Der Gewinn entsprach zwar genau den Schätzungen von Analysten, doch sie hatten im Konsens einen Umsatz von 4,69 Mrd USD erwartet. Für das dritte Quartal erwartet Amazon einen Umsatz von 4,75 Mrd bis 4,92 Mrd USD und liegt damit im Rahmen der Markterwartungen.

AMERCAN EXPRESS

hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Nettogewinn sank um 48% auf 337 Mio USD, der Gewinn pro Aktie auf 0,09 USD von zuvor 0,56 USD. Das Ergebnis belasteten die Kosten für den Rückkauf von Vorzugsaktien von der US-Regierung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag bei 0,27 USD und damit über dem Analystenkonens von 0,24 USD. Mit dem Umsatzrückgang von 18% auf 6,1 Mrd USD verfehlte das Unternehmen allerdings die Erwartungen der Analysten, welche im Schnitt auf 6,3 Mrd USD getippt hatten.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise dank einer anziehenden Nachfrage getrotzt und unterm Strich mehr verdient als von Analysten erwartet. Samsung steigerte den Nettogewinn wegen der anziehenden Nachfrage nach Speicherchips und Flachbildschirmen um 5,2% auf 2,25 Bill KRW. Analysten hatten mit lediglich 1,84 Bill KWR gerechnet.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.45 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 964 -0,5
Nasdaq-Future 1.574 -0,6
Nikkei-225 9939 1,5
Hang-Seng-Index 19.910 0,5
Straits-Times-Index 2515 1,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4178 0,2%
EUR/JPY 134,4051 0,0%
EUR/CHF 1,5217 0,0%
USD/JPY 94,8050 -0,2%
USD/CHF 1,0731 -0,2%
GBP/USD 1,6505 0,1%
EUR/GBP 0,8591 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 66,84 67,16

Der September-Kontrakt schloss mit einem Plus von 2,7% bzw 1,76 USD bei 67,16 USD. Neben den steigenden Aktienkursen habe auch der schwache Dollar den Ölpreis beflügelt, hieß es.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Die sehr guten Vorgaben der US-Börsen und der sich abschwächende Yen sorgen am Freitag in Tokio für Kursgewinne. Händlern zufolge wäre der Index am Berichtstag wohl über die 10.000er Marke gestiegen, wären nicht im nachbörslichen US-Handel am Donnerstag enttäuschende Quartalsergebnisse von Microsoft, Amazon.com und American Express aufgeschlagen. Tagesfavoriten seien Reedereiaktien wie Nippon Yusen, sowie Technologie- und Automobiltitel, denen die Schwäche des Yen zugute komme, heißt es. Eher gegeben würden dagegen Aktien aus den Branchen Nahrungsmittel und Einzelhandel.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Freundlich - Die wachsende konjunkturelle Zuversicht und die Erwartung einer lockeren Geldpolitik in China sorgten weiter für Kaufinteresse, heißt es im Handel. Hiervon profitierten insbesondere chinesische Immobilienwerte. China Overseas gewinnen 2% auf 18,20 HKD. Hongkong Exchange legen um 2,2% auf 141 HKD, gestützt vom bislang starken Tagesumsatz an der Börse von insgesamt 48,12 Mrd HKD. Foxconn verlieren nach einer Gewinnwarnung 6,2% auf 5,28 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - An der Börse in Singapur herrscht auch am Freitag Kaufstimmung. Viele Marktakteure seien nach zuletzt positiven Konjunktursignalen unverändert zuversichtlich und dies treibe den Markt weiter nach oben, so ein Händler. Eher gemieden würden am Berichtstag die zuletzt gut gelaufenen Technologiewerte. Der entsprechende Subindex liegt minimal im Minus.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Microsoft, Amazon.com und American Express haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel unter Druck gestanden, nachdem alle drei Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hatten. Microsoft verloren bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7% auf 23,77 USD. Oracle gaben im Schatten von Microsoft um 0,7% nach auf 22,05 USD. Amazon.com kamen um 6,7% zurück auf 87,50 USD, nachdem sie im regulären Handel 6% verloren hatten. KLA-Tencor gaben bis 18.50 Uhr Ortszeit um 1,5% nach auf 31 USD, nachdem der Chip-Ausrüster mit seinen Quartalzahlen beim Umsatz die Konsenserwartungen verfehlt hatte. Broadcom verloren 5,1% auf 27,70 USD. Außerhalb des Technologiesektors standen American Express (AmEx) im Fokus. Die Aktie kam um 5,1% zurück auf 27,99 USD, nachdem der Kreditkartenbetreiber einen Nettogewinnrückgang um 48% berichtet hatte.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,39Mrd 1,08 Mrd
Gewinner 2.155
Verlierer 199
Unverändert 45

INDIZES

DJIA 9.069 +2,1%
S&P-500 976 +2,3%
Nasdaq-Comp 1.974 +2,5%
Nasdaq-100 1.602 +2,3%

Sehr fest - Überraschend gute Quartalszahlen sowie besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten beispielsweise aus dem Immobiliensektor haben die Kurse getrieben. Der Dow schaffte erstmals seit dem 6. Januar wieder den Sprung über die Marke von 9.000 Punkten. Der Nasdaq-Composite legte bereits den zwölften Handelstag in Folge zu. Gesucht waren vor allem zyklische Werte wie Alcoa (+5,9%) und Caterpillar (+6,7%). 3M erhöhten sich um 7,4%. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal zwar unter der Wirtschaftskrise gelitten, die Erwartungen der Analysten jedoch übertroffen. McDonald's fielen dagegen um 4,6% zurück, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal die Konsenserwartung verfehlte. Ford erhöhten sich um 9,4%. Der Auto-Hersteller hat in den vergangenen drei Monaten dank eines Sondergewinns aus den Maßnahmen zur Umschuldung einen überraschenden Gewinn erzielt.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-28/32 -21/32 3,63%
30-Jährige 95-27/32 -30/32 4,50%

Schwach - Die steigenden Aktienkurse an Wall Street haben die US-Anleihen belastet. Es verstärkten sich am Markt zudem die Sorgen, dass die guten Quartalsergebnisse der Unternehmen und die ermutigenden US-Konjunkturdaten die Nachfrage nach Anleihen reduzieren könnten. Viele kurzfristig orientierte Investoren hätten aufgrund der Rally an Wall Street aus Anleihen in Aktien umgeschichtet, sagte ein Händler. Daher wachse die Sorge bezüglich der Nachfrage vor den Auktionen des US-Finanzministeriums von zwei-, fünf- und siebenjährigen Titeln in der kommenden Woche.

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(END) Dow Jones Newswires

Starlight · 27-07-2009, 08:18

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Vizepräsident Joe Biden hat die anhaltende Kritik am milliardenschweren Konjunkturpaket der Regierung zurückgewiesen. Die USA hätten wirtschaftlich noch einen "langen Weg" vor sich, schrieb Biden am Sonntag in einem Beitrag für die "New York Times" (NYT). Seit Jahresbeginn sei das Land dem Wirtschaftsaufschwung aber nähergekommen. Das Konjunkturprogramm habe dabei eine "entscheidende" Rolle gespielt. Es gebe jedoch keinen "Königsweg", um den zahlreichen und komplexen Bedürfnisse der US-Wirtschaft zu entsprechen, schrieb Biden, der mit der Umsetzung des Konjunkturpakets betraut ist. Der US-Kongress hatte das Maßnahmenpaket Mitte Februar gegen den Widerstand der Republikaner verabschiedet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

13:30 Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,63)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:00 US/Neubauverkäufe Juni
PROGNOSE: +2,3% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

GM / OPEL

Die Opel-Treuhandgesellschaft hat sich bisher nicht auf ein Angebot für den angeschlagenen Rüsselsheimer Automobilbauer festgelegt. Nach erster Prüfung der für die Adam Opel GmbH eingegangenen Angebotsunterlagen habe GM entschieden, weitere Verhandlungen nur noch mit dem Konsortium Magna/Sberbank und RHJ International zu führen, teilte die Treuhandgesellschaft mit.

FORD

geht trotz schwieriger Rahmenbedingungen von einem weiteren Wachstum aus. Ziel sei es, "profitabel zu wachsen und weitere Marktanteile zu gewinnen", sagte Ford-Geschäftsführer Bernhard Mattes in Köln.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.50 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 982 0,4
Nasdaq-Future 1607 0,6
Nikkei-225 10113 1,7
Hang-Seng-Index 20246 1,3
Straits-Times-Index 2577 1,7

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4243 0,1%
EUR/JPY 135,0023 0,2%
EUR/CHF 1,5239 0,1%
USD/JPY 94,7860 0,0%
USD/CHF 1,0699 0,1%
GBP/USD 1,6462 0,1%
EUR/GBP 0,8652 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Freitag New York
USD 68,68 68,05

Der Ölpreis hat seine Aufwärtstendenz auch am Freitag fortgesetzt und an der Nymex knapp über 68 USD je Barrel geschlossen. Er legte damit bereits den achten Handelstag in Folge zu. Der führende September-Kontrakt schloss mit einem Aufschlag von 1,3% bzw 0,89 USD bei 68,05 USD. Vor allem die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung stützte das Sentiment, sagte ein Teilnehmer. Auch habe sich der Ölpreis erneut an der Entwicklung an Wall Street orientiert. Nachdem die Kurse dort, mit Ausnahme des Nasdaq-Composite, ins Plus drehten, legte auch der Ölpreis deutlicher zu.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Wachsender Konjunkturoptimismus zieht den Nikkei auf ein Sechswochenhoch und lässt ihn die wichtige Marke bei 10.000 Punkten übersteigen. Händler sprechen von breiten Käufen in allen Sektoren. Finanz-, Technologie- und Automobilwerte führen dabei die Liste der Gewinner an, während Rohstofftitel nicht ganz Schritt halten können. Marktteilnehmer zeigten sich deutlich optimistischer und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage erscheine günstiger als zuvor, so Händler. Allerdings warnen Marktbeobachter vor einem mittelfristigen Umschlagen der Hochstimmung. Sollte sich das konjunkturelle Bild weiter aufhellen, seien Zinserhöhungen auf der Tagesordnung. Unter den Wertpapierhandelshäusern ziehen die Aktien von Nomura Holdings um 3,3% an und Daiwa Securities verteuern sich um 3,8%. Hitachi werden von einem Medienbericht gestützt, wonach das Unternehmen fünf gelistete Sparten wieder stärker in den Konzern eingliedern will. Die Papiere gewinnen 5,4%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fest - Die Börse in Hongkong folgt dem Beispiel anderer ostasiatischer Aktienmärkte. Der HSI etabliert sich oberhalb der Marke von 20.000 Zählern. Die nächste Haltemarke machen Händler bei 20.500 Punkten aus. Im Vorfeld des Verfalls des Juli-Futures am Donnerstag halten Marktbeobachter ein Testen des Widerstandes für möglich. Im Handel ist von einem Anhalten der Mittelzuflüsse durch Fondsgesellschaften nach China die Rede. Angeführt wird die Liste der Gewinner unter den Indexschwergewichten von China Mobile, die um 4% zulegen und allein für einen Aufschlag von 73 Zählern beim Leitindex verantwortlich sind. Chalco erholen sich von ihren Tiefstständen im Zuge einer Gewinnwarnung und steigen um 3,2% auf 9,10 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Sehr fest - An der Börse in Singapur sorgen in Kauflaune gestimmte Anleger für ein neues Jahreshoch. Gesucht sind vor allem Finanzwerte und maritime Titel. Der Leitindex kämpfe mit dem Widerstand bei rund 2.577 Punkten, heißt es. Auf steigende Kurse setzende Anleger dürften auch in den kommenden Monaten weiterhin an den Markt zurückkommen. Jeder noch so kleine Rückschlag dürfte zum Positionsaufbau genutzt werden, so Händler. Mit die höchsten Gewinne verzeichnen SGX, die um 4,2% zulegen. Die Erwartung steigender Volumina beflügele, heißt es. Cosco Corp ziehen begünstigt vom steigenden Ölpreis um 4,9% an.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien des Biopharmaunternehmens Orexigen Therapeutics haben sich am Freitagabend im nachbörslichen Handel äußerst volatil gezeigt. Der Konzern verkaufte 11,5 Mio Aktien einschließlich einer Überzuteilung im Umfang von 1,5 Mio Titel zum Stückpreis von 7,50 USD. Dies lag rund 12% unter dem Schlusskurs von 8,51 USD. Die Gesellschaft erwartet Nettozuflüsse von 81,6 Mio USD. Nachdem die Aktie im nachbörslichen Geschäft zunächst kräftig unter Abgabedruck geriet, stieg sie anschließend über den Schlussstand des regulären Handels. Bis 19.57 Uhr Ortszeit zog der Kurs auf nasdaq.com um 0,5% an.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,02 Mrd 1,39 Mrd
Gewinner 1.904
Verlierer 1.096
Unverändert 100

INDIZES

DJIA 9.093 +0,3%
S&P-500 979 +0,3%
Nasdaq-Comp 1.966 -0,4%
Nasdaq-100 1.599 -0,2%

Die Kurse an Wall Street haben am Freitag ihre Verluste aus dem frühen Handel wieder wettgemacht und mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Während der Dow-Jones-Index fast auf Tageshoch aus der Sitzung ging, verpasste der Nasdaq-Composite den Sprung ins Plus. Händler zeigten sich überrascht von der Erholung im Handelsverlauf. "Es ist ein gutes Zeichen, dass sich der Markt trotz der negativen Microsoft-Zahlen wieder nach oben kämpfen konnte", so ein Teilnehmer. Das schwache Ergebnis von Microsoft haben die guten Quartalszahlen aus dem Wochenverlauf nicht in den Schatten stellen können, so ein Händler. Leicht belastet hatte im frühen Verlauf der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Unter Druck standen vor allem die Aktien von Microsoft, die sich um 8,3% reduzierten. Außerhalb des Technologiesektors standen American Express im Blickpunkt. Die Aktie erholte sich von ihren starken Abgaben zu Handelsbeginn und schloss mit einem Plus von 0,2%. Der Kreditkartenanbieter hatte einen Nettogewinnrückgang um 48% berichtet.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-20/32 +12/32 3,66%
30-Jährige 95-8/32 +28/32 4,54%

Mit Aufschlägen haben sich die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York gezeigt. Zur Begründung wurde auf die Kursverluste an Wall Street verwiesen. Auch als sich die Aktien im späten Handel erholten, konnten die US-Anleihen ihre Aufschläge verteidigen. Im Vorfeld der anstehenden Auktionen neuer Anleihen in der kommenden Woche durch das US-Finanzministerium sei der Handel sehr zurückhaltend verlaufen, so ein Teilnehmer. Viele kurzfristig orientierte Investoren hätten aufgrund der jüngsten Rally an Wall Street aus Anleihen in Aktien umgeschichtet, sagte ein Beobachter. Daher wachse die Sorge bezüglich der Nachfrage bei den Auktionen von zwei-, fünf- und siebenjährigen Titeln in der kommenden Woche.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 29-07-2009, 08:18

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Zeit für Zinserhöhungen in den USA ist nach Einschätzung von Janet Yellen, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, noch nicht gekommen. Dies sei nicht der richtige Zeitpunkt, sagte Yellen in Coeur D'Alene. Die US-Notenbank werde aber "den Entwicklungen voraus" bleiben und ihren Leitzins wieder straffen, bevor sich die US-Wirtschaft vollständig erholt habe. Yellen zeigte sich wenig besorgt über einen plötzlichen Inflationssprung in den USA. Die US-Notenbank werde entschlossen handeln, um den Preisdruck einzudämmen, versicherte sie.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

14:30 ConocoPhillips, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,85)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,8% gg Vm

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,4 Mio Barrel
zuvor: -1,8 Mio Barrel

20:00 Fed, Beige Book

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA / CHINA

Die USA und China wollen die Konjunktur weiter stimulieren und ihre Wachstumspolitik fortsetzen. Dies sei das Ergebnis der zweitägigen Konsultationen beider Länder in Washington, hieß es in einer Erklärung des US-Finanzministeriums.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Einzelhandelsumsätze präsentieren sich weiterhin rückläufig. Sie verringerten sich im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0%. Dies war der zehnte Monat in Folge, in dem ein Rückgang der Umsätze im Einzelhandel verzeichnet wurde, hieß es.

GM

hat noch keine Präferenz für einen Bieter für Opel und Vauxhall festgelegt. Die Gespräche mit Magna seien auf eine mögliche Hürde gestoßen, sagte GM-Vice-President John Smith.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.50 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 972 -0,4
Nasdaq-Future 1599 -0,2
Nikkei-225 10112 0,2
Hang-Seng-Index 20289 -1,6
Straits-Times-Index 2619 -0,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4158 -0,1%
EUR/JPY 133,3472 -0,4%
EUR/CHF 1,5237 0,0%
USD/JPY 94,1820 -0,3%
USD/CHF 1,0762 0,1%
GBP/USD 1,6404 -0,1%
EUR/GBP 0,8630 0,0%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 66,60 67,23

Der Ölpreis hat am Dienstag nach neun positiven Handelstagen in Folge zum ersten Mal wieder nachgegeben. Händler sprachen von wieder aufgetauchten Sorgen um die Stärke der Ölnachfrage. Der führende September-Kontrakt verlor 1,6% bzw 1,15 USD. Der Ölpreis hatte gemeinsam mit den Aktienmärkten seit Mitte Juli um 15% zugelegt, angetrieben von der Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung und damit einen Anstieg der Ölnachfrage. Diese Hoffnung erschien am Berichtstag aber fehlplatziert, nachdem der BP-CEO von wenig Hinweisen für einen Nachfrageanstieg gesprochen hatte.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gut behauptet - Die Börse in Tokio zeigt sich äußerst volatil und pendelt zwischen positivem und negativem Terrain. Zwar sei die Grundstimmung weiterhin positiv, aber die Überhitzung des Marktes zeige langsam Wirkung, heißt es. Da die Volumina sehr dünn seien, sei der Handel sehr stark Future-gesteuert, so Analysten. Zu den Gewinnern zählen die Stahlwerte, nachdem JFE Holdings einen Ausblick über Markterwartung mitgeteilt hat. Für die Aktie geht es um 4,5% nach oben, im Sog ziehen Nippon Steel um 2,1% an. Auch Konsolidierungsfantasien durch chinesische Regelungen zu Übernahmen und Fusionen im Stahlsektor heize die Kurse etwas an, heißt es. Unter den Öltiteln verlieren Inpex 1,5% auf 715.000 JPY. Händler verweisen auf die Schwäche der Energiewerte an der Wall Street und den gesunkenen Ölpreis. Canon hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Anleger honorieren dies mit einem Plus von 1,2% für die Aktie. Im Automobilsektor überwiegen die Minuszeichen, so büßen Toyota 0,5% ein.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Die Börse in Hongkong tendiert belastet durch Gewinnmitnahmen sehr schwach. Am Dienstag war der HSI im Verlauf auf ein Zehnmonatshoch geklettert. Seit dem 13. Juli hat der HSI 3.410 Zähler zugelegt. Händler sehen daher kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial. Niemand sollte überraschend sein, wenn es jkurzfristig weitere 1.000 Punkte bergab ginge, so Händler. Sinopec verlieren 4,3%, was am Markt mit Preissenkungen bei Raffinationsprodukten in China erklärt wird. China Unicom büßen 5,1% ein. Laut Händlern war die Aktie beflügelt von Hoffnungen über den Erhalt der Vermarktungsrechte für das "iPhone" besonders gut gelaufen. Dies mache sie nun für Gewinnmitnahmen anfälliger als andere Titel, heißt es.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Die Börse in Singapur vollzieht eine Achterbahnfahrt mit wechselnden Vorzeichen. Unterstützt sei der Leitindex bei 2.580 Zählern, einen Widerstand machen Händler bei 2.680 Punkten aus. Es herrsche die Überzeugung, dass der Mittelzufluss durch Fondsgesellschaften weiter anhalte, so Händler zur weiterhin positiven Grundstimmung. Allerdings habe das schwache US-Verbrauchervertrauen bei einigen Anlegern für Vorsicht gesorgt. Unter den Standardwerten überwiegen die negativen Vorzeichen. SIA Engineering verlieren 4,6%, die Aktie wird allerdings ex-Dividende gehandelt. Belastet vom gesunkenen Ölpreis geben im Rohstoffsektor Noble 1,9% und Olam 1,9% ab.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Dreamworks Animation SKG waren am Dienstagabend im nachbörslichen New Yorker Handel gefragt, nachdem das Unternehmen nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Das Filmstudio verbuchte zwar aufgrund gesunkener Umsätze und schwächerer Margen bei Filmproduktionen im zweiten Quartal einen 7-prozentigen Gewinnrückgang. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Ergebnisrückgang befürchtet. Zudem erhofft sich das Unternehmen Rückenwind durch 3D-Produktionen. Bis 17.58 Uhr Ortszeit zog der Kurs auf nasdaq.com um 2,9% auf 29,50 USD an.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,28 Mrd 0,94 Mrd
Gewinner 1.342
Verlierer 1.634
Unverändert 44

INDIZES

DJIA 9.097 -0,1%
S&P-500 980 -0,3%
Nasdaq-Comp 1.975 +0,4%
Nasdaq-100 1.605 +0,4%

Uneinheitlich - Als Belastung wirkten vor allem die überraschend schwachen Daten zum US-Verbrauchervertrauen, die den Ölpreis drückten und in der Folge auch viele Rohstofftitel. So sanken etwa Exxon Mobil um 1,2% und Chevron um 0,7%. "Mit den Zahlen von heute bricht nicht unbedingt das Erholungsszenario zusammen, aber auf der anderen Seite brauchen die Anleger derzeit keine große Ausrede, um Gewinne mitzunehmen", kommentierte ein Analyst. Im Blick standen auch IBM. Der Computerriese hatte ein Übernahmeangebot für SPSS, einen Entwickler von Statistik-Software, für 1,2 Mrd USD abgegeben. "Damit geht IBM weiter konsequent den Weg weg vom Computerhersteller und hin zu einem Beratungsunternehmen", sagte ein Händler. Der Markt sehe dies positiv, weshalb IBM auch nur 0,3% verloren hätten.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-14/32 +9/32 3,68%
30-Jährige 95- 8/32 +1-10/32 4,54%

Freundlich - Kürzer laufende Papiere zeigten sich jedoch im Minus, nachdem die Auktion zweijähriger Papiere im Wert von 42 Mrd USD aus Sicht des Marktes enttäuschend ausgefallen war und kein gutes Zeichen für die am Mittwoch anstehende Auktion fünfjahriger US-Staatspapiere im Rekordwert von 39 Mrd USD gesetzt hatte. Von der Konjunkturseite hat sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Juli etwas stärker eingetrübt als erwartet. Die Anleihekurse hatte dies zwischenzeitlich etwas gestützt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 31-07-2009, 08:19

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Automobilzulieferer Delphi Corp wird seine vierjährige Verweildauer im US-Gläubigerschutz bald beenden. Das Insolvenzgericht in Manhattan erlaubte Delphi am Donnerstag den Verkauf von Vermögenswerten an die Gläubiger und an General Motors (GM). Damit hat das Gericht dem Plan von Delphi zur Beendigung des Gläubigerschutzes zugestimmt, der aus einer komplexen Transaktion zwischen den Kreditgebern und der ehemaligen Delphi-Mutter GM besteht. Delphi hat sich nun den 31. August als Ziel für das offizielle Ende des Gläubigerschutzverfahrens gesetzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

14:30 Chevron Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,95)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) und Benchmark-Revision
annualisiert
PROGNOSE: -1,5% gg Vq
zuvor: -5,5% gg Vq

14:30 Arbeitskostenindex 2Q
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli
PROGNOSE: 43,5 ; zuvor: 39,9

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK USA

Die USA haben ihre Sanktionen gegen Syrien trotz einiger "positiver Entwicklungen" erneut verlängert. Zur Begründung erklärte US-Präsident Barack Obama, noch immer werde von Syrien aus versucht, den Libanon zu destabilisieren.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Lebenshaltungskosten für die japanischen Verbraucher sind im Juni auf Jahressicht den vierten Monat in Folge gesunken. Die Verbraucherpreise lagen in der Kernberechnung um 1,7% unter dem Vorjahresniveau. Unterdessen ist die Arbeitslosenquote in Japan im Juni stärker gestiegen als erwartet. Die Arbeitslosenquote legte saisonbereinigt auf 5,4% zu, nachdem sie im Mai noch bei 5,2% gelegen hatte. Das ist der höchste Stand seit Juni 2003. Ökonomen hatten für Juni mit einer Quote von 5,3% gerechnet.

US-BANKEN

Die von einigen großen US-Banken im vergangenen Jahr gezahlten Boni waren höher als ihr Gewinn. Dies ist das Ergebnis einer am Donnerstag vom New Yorker Generalstaatsanwalt Andrew Cuomo präsentierten Untersuchung. Unter anderem hätten Goldman Sachs, Morgan Stanley und JP Morgan Chase mehr Prämien an ihre Manager gezahlt, als sie Gewinn gemacht hätten.

WALT DISNEY

Der weltweite Wirtschaftsabschwung hat in der Bilanz des Unternehmens Spuren hinterlassen. Das Nettoergebnis sank im dritten Quartal um 26% auf 954 Mio USD. Das entsprach einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 0,51 (Vorjahr: 0,66) USD je Schein. Der Umsatz ermäßigte sich auf 8,6 (9,2) Mrd USD, während Analysten im Konsens mit 8,8 Mrd USD gerechnet hatten.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.53 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 986 0,4
Nasdaq-Future 1611 0,3
Nikkei-225 10323 1,6
Hang-Seng-Index 20593 1,8
Straits-Times-Index 2648 0,4

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4126 0,4%
EUR/JPY 134,7059 0,2%
EUR/CHF 1,5332 0,2%
USD/JPY 95,3250 -0,2%
USD/CHF 1,0853 -0,3%
GBP/USD 1,6540 0,3%
EUR/GBP 0,8542 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 67,52 66,94

Der Ölpreis hat sich am Donnerstag an der Nymex nach dem massiven Kursrutsch vom Vortag praktisch genauso kräftig wieder erholt und zeitweise die Marke von 67 USD je Barrel wieder überwunden. Gezogen habe der US-Aktienmarkt, an dem die Leitindizes im Verlauf neue Jahreshochs erreicht hatten. Die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung habe die Nachfragesorgen wieder verdrängt, hieß es.. Der führende September-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI kletterte um 5,7% bzw 3,59 USD auf 66,94 USD. Das Tageshoch lag bei 67,14 USD, das Tagestief bei 62,90 USD je Barrel.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gute Unternehmenszahlen und Rückenwind von der Wall Street sorgen an der Börse in Tokio für Kauflaune. Der Nikkei-225 markiert ein weiteres Jahreshoch. Dabei ignorieren Anleger die schwachen Daten vom Arbeitsmarkt. Marktteilnehmer bescheinigen dem japanischen Markt zudem Nachholpotenzial. Die große Frage laute nun, wie lange das Sentiment bullisch bleibt, so ein Analyst. Aufschläge verzeichnen insbesondere Werte aus den Bereichen Immobilien, Banken, Schifffahrt und Öldienstleistung. Nach den guten Geschäftszahlen des Vortages steigen Mitsui Fudosan im Immobiliensektor um 5,6%. Auch Sony profitieren von den höher als erwartet ausgefallenen Zahlen und positiven Analystenkommentaren, die Aktie klettert um 5,4%. Nach schwachen Zahlen geben Nintendo dagegen um 5,6% ab.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Der positive Verlauf der Berichtssaison und günstige US-Vorgaben bescheren der Börse in Hongkong deutliche Aufschläge. Analysten halten kurzfristig ein Steigen des Leitindexes bis auf 21.000 Zähler für möglich. Allerdings wachse die Sorge vor einer scharfen Korrektur, heißt es aus dem Handel mit Verweis auf markttechnische Aspekte. Vor dem für Montag avisierten Geschäftsausweis von HSBC zeigen die Aktien bereits Stärke und legen um 3,9% zu. Die Aufschläge des Indexschwergewichts sind für rund ein Drittel der Gewinne im Leitindex verantwortlich. Zu den Tagesgewinnern zählen Citic Pacific mit einem Plus von 9,1%.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas fester - Anleger würden von der Sorge getrieben, wie viel Aufwärtspotenzial kurzfristig noch vorhanden sei. Bei 2.700 Punkten dürfte in jedem Falle Schluss sein, so ein Händler mit Blick auf die temporär höheren Gewinne. Der Markt hinkt der Entwicklung an den ostasiatischen Aktienmärkten hinterher. Als Belastungsfaktoren werden die Ausgabe einer Wandelanleihe durch CapitaLand und schwache Geschäftszahlen von SIA genannt. Während CapLand 4,3% einbüßen, geben SIA 0,4% nach. Die meisten Standardwerte rangieren jedoch in positivem Terrain.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Walt Disney haben am Donnerstagabend im nachbörslichen New Yorker Handel unter Abgabedruck gestanden. Der Unterhaltungskonzern hatte nach der Schlossglocke Geschäftszahlen vorgelegt. Bis 19.59 Uhr Ortszeit fiel die Aktie auf nasdaq.com um 3,5%. Verkauft wurden auch die Papiere von First Solar. Zwar verbuchte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal eine deutliche Gewinnsteigerung, der Ausblick fiel aber sehr zurückhaltend aus. Bis 19.59 Uhr sank der Kurs der Anteilsscheine um 3,7%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,36 Mrd 1,26 Mrd
Gewinner 2.470
Verlierer 557
Unverändert 13

INDIZES

DJIA 9.154 +0,9%
S&P-500 987 +1,2%
Nasdaq-Comp 1.984 +0,8%
Nasdaq-100 1.610 +0,6%

Fester - Überraschend gute Zahlen von Motorola und Dow Chemical sowie eine Hochstufung von GE haben am Donnerstag die Grundlage für eine festere Tendenz an Wall Street gelegt, auch wenn in der letzen halben Handelsstunde ein Teil der frühen Gewinne wieder aufgezehrt wurde. Alle drei Leitindizes verbuchten neue Jahreshochs. GE stiegen als Tagessieger im Dow um 6,9%, nachdem Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen hatte. Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hatte aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr gefallenen Ölpreises im zweiten Quartal deutlich weniger verdient. Die Aktie verlor 1%. Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen zogen dagegen Motorola um 9,4% an und stützten den Technologiesektor. Dow Chemical hatte für das zweite Quartal zwar einen Verlust gemeldet, der aber geringer ausfiel als von den Analysten erwartet und ohnehin auf die Kosten der Übernahme von Rohm & Haas zurückzuführen war. Zudem gab das Management einen positiven Ausblick auf das restliche Jahr. Die Titel rückten um 6,2% vor.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96- 1/32 +12/32 3,61%
30-Jährige 97-10/32 +1-17/32 4,41%

Fester - Nach einer dramatischen Kehrtwende im späten Geschäft infolge einer besser als erwartet verlaufenen Auktion siebenjähriger Treasurys zeigen sich die US-Anleihen am Donnerstag im späten Geschäft des New Yorker Handels mit einer freundlichen Tendenz. Besonders die Kurse bei den langen Laufzeiten zogen an. Ein anfänglicher Belastungsfaktor waren die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war weniger stark gestiegen als erwartet. Daneben drückte zunächst die Befürchtung, dass auch die dritte Treasury-Auktion dieser Woche enttäuschen werde. Dies war aber nicht der Fall, im Gegenteil. "Es ist eine Erleichterung," sagte ein Analyst nach der Auktion. Das starke Interesse an der Siebenjährigen zeige, dass es Nachfrage "nach den höher verzinsten Teilen der Treasury-Kurve" gebe.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

Starlight · 03-08-2009, 08:13

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe der USA dürfte sich im Juli weiter verlangsamt haben. Volkswirte erwarten, dass der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex auf 46,5 Punkte von 44,8 im Juni gestiegen ist. Die Helaba räumt ein, dass die US-Einkaufsmansagerindizes bereits seit Frühjahr deutlicher steigen als erwartet. Auf ihren derzeitgen Niveaus implizierten diese Indizes eigentlich positive Jahresveränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 0,5% und 1,0%, während man selbst für das zweite Halbjahr noch auf Jahressicht BIP-Rückgänge erwarte. BNP Paribas glaubt dagegen, dass eine regelrechte Erholung im verarbeitenden Gewerbe noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Die Landesbank Berlin verweist mit Blick auf die regionalen Umfragen darauf, dass dort die "Headline"-Indizes den aus den Teilfragen hochgerechneten Ergebnissen vorausgeeilt seien. Möglicherweise vollziehe der ISM diese Vorgaben also nicht vollumfänglich nach, warnt die Bank, rechnet aber gleichwohl mit einem "substanziellen Anstieg". UniCredit schöpft vor allem aus der Tatsache Hoffnung, dass das Verhältnis zwischen Auftragseingängen und Lägern im Juni auf den höchsten Stand seit 1975 gestiegen ist.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 46,5 Punkte
zuvor: 44,8 Punkte

16:00 Bauausgaben Juni
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -0,9% gg Vm

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR/CHINA

Der Einkaufsmanagerindex der Finanzgruppe CLSA Asia-Pacific Markets weist für Juli einen Wert von 52,8 Punkten nach 51,8 im Juni auf.

KONJUNKTUR/JAPAN

Der Kfz-Absatz in Japan ist im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2% gesunken. Im Juni hatte das Absatzminus 13,5% betragen.

KONJUNKTUR/USA

Die Abwrackprämie in den USA ist so populär, dass dem Programm wenige Tage nach seiner Einführung das Geld auszugehen droht. Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, weitere 2 Mrd USD bereitzustellen, ein Votum des Senats steht noch aus.

KONJUNKTUR/USA

US-Finanzminister Timothy Geithner sieht zwar Anzeichen für eine Milderung der Rezession. Ein Schlüsselelement dafür, die US-Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sei der Abbau des wachsenden Haushaltsdefizits, sagte er.

POLITIK/USA

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf zur Begrenzung von Bonus-Zahlungen für Manager staatlich gestützter Unternehmen verabschiedet.

BANKENKRISE/USA

Im Zuge der Finanzkrise sind fünf weitere US-Banken zusammengebrochen. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr geschlossenen Banken in den USA auf 69, wie der US-Bankengarantiefonds FDIC mitteilte.

HONDA

weitet ein Rückrufprogramm für bestimmte Fahrzeuge wegen Problemen beim Aufblasen der Airbags um 4.400 Fahrzeuge aus.

ROYAL BANK OF SCOTLAND

steht offenbar kurz davor, den Verkauf einiger Beteiligungen in Asien an die Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) abzuschließen.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.30 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 985 0,1
Nasdaq-Future 1607 0,3
Nikkei-225 10326 -0,3
Hang-Seng-Index 20702 0,6
Straits-Times-Index 2651 -0,3

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4244 -0,1%
EUR/JPY 134,8836 -0,1%
EUR/CHF 1,5257 0,2%
USD/JPY 94,7010 0,0%
USD/CHF 1,0712 0,3%
GBP/USD 1,6723 0,0%
EUR/GBP 0,8517 -0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 70,19 69,45

Der Ölpreis hat am Freitag die kräftige Erholung vom Vortag fortgesetzt und erneut deutlich im Plus geschlossen. Händler verwiesen zur Begründung auf den Fall des Dollar gegen die meisten großen Währungen, was darauf hindeute, dass die Investoren wieder Anlageklassen suchten, die von einer Konjunkturerholung profitierten. Der führende September-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI kletterte um 3,8% bzw 2,51 USD auf das Monats-Hoch von 69,45 USD. Die Bewegung aus dem sicheren Hafen Dollar in das Öl habe habe kurz nach der Bekanntgabe der BIP-Daten begonnen, denen zufolge die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 1% geschrumpft ist, hieß es. Der Rückgang fiel etwas geringer aus als von Volkswirten erwartet und lag deutlich unter dem Vorquartal, als es um 6,4% abwärts ging. Dies habe Konjunkturhoffnungen geweckt, die wiederum eine stärkere Ölnachfrage erwarten lassen, sagte ein Händler.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas leichter - Vor der Fülle wichtiger US-Konjunkturdaten in dieser Woche hielten sich die Anleger zurück, sagen Händler. Außer auf die US-Konjunkturdaten warte der Markt auch auf die Geschäftszahlen von Toyota am Dienstag, heißt es. Diese könnten in dieser Woche die Richtung des Marktes bestimmen. Unterdessen legen Nissan um 6% zu. Das Unternehmen hat sein Elektrofahrzeug "Leaf" vorgestellt, das gegen Ende des kommenden Jahres in den USA auf den Markt kommen soll. Der Automobilsektor profitiert aber auch von den Absatzzahlen des US-Herstellers Ford, die im Juli gestiegen waren. Honda gewinnen 1,3% und Toyota 2,5%. Ferner sind Bankenwerte gesucht, nachdem Mitsubishi UFJ am Freitag nach Börsenschluss überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Freundlich - Der Aktienmarkt in Hongkong folgt den chinesischen Börsen nach oben. Diese profitieren davon, dass der chinesische Einkaufsmanagerindex für Juli überraschend gut ausgefallen ist. In Hongkong zögerten die Anleger allerdings, sich stärker zu engagieren, weil sie auf die Halbjahrszahlen von HSBC und der Hang Seng Bank warteten, sagen Händler. HSBC gewinnen 0,9%, während Hang Seng Bank um 0,6% nachgeben. Rohstoffwerte profitieren vom jüngsten Preisanstieg bei Rohstoffen. Chalco steigen um 5,2% und CNOOC um 2,1%. Tencent profitieren davon, dass die Credit Suisse das Kursziel für die Aktien auf 118 von 86 HKD erhöht hat, und legen um 6,7% zu.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas leichter - Gewinnmitnahmen in Bankenwerten belasten den Markt. Unter den Blue Chips verzeichnen NOL und Wilmar die höchsten Kursgewinne. NOL steigen um 3,6% und Wilmar um 2,8%. Im Bankensektor büßen OCBC 1,4% ein. Das Unternehmen wird am Mittag Geschäftszahlen vorlegen. UOB verlieren 1,2%.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Huron Consulting sind am Freitag im nachbörslichen Handel um über 50% eingebrochen, nachdem das Unternehmen schwache Umsatzerwartungen veröffentlicht hatte. Huron muss außerdem die Bilanzen mehrerer Jahre neu ausweisen. Gary Holden, Chairman und CEO des Unternehmens, hat seinen Rücktritt eingereicht und wird das Unternehmen verlassen. Auch Chief Accounting Officer Wayne Lipski geht. Die Huron-Aktie fiel bis 19.59 Uhr Ortszeit um 57,2% auf 19 USD. Colonial BancGroup fielen bis 19.46 Uhr Ortszeit um 14,8% auf 0,52 USD. Das Unternehmen übertraf zwar mit seinem Ergebnis vor Sondereinflüssen die Erwartungen der Analysten, enttäuschte aber mit Restrukturierungsplänen. Colonial BancGroup soll entweder verkauft oder fusioniert werden. Ferner sollen die Kosten gesenkt und nachrangige Schuldverschreibungen gegen vorrangige Papiere getauscht werden.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,59 Mrd 1,26 Mrd
Gewinner 1.738
Verlierer 1.137
Unverändert 66

INDIZES

DJIA 9.172 +0,2%
S&P-500 987,5 +0,1%
Nasdaq-Comp 1.978,5 -0,3%
Nasdaq-100 1.603 -0,4%

Die US-Aktienkurse an Wall Street haben am Freitag den Monat Juli mit der besten Entwicklung seit vielen Jahren abgeschlossen. Am Berichtstag selbst gab es trotz weiterhin negativer BIP-Daten kaum Bewegung. "Der Markt setzt unverdrossen auf eine konjunkturelle Erholung im kommenden Jahr und preist diese Hoffnung bereits jetzt ein", sagte ein Händler. Gefragt waren unter den Branchen vor allem Zykliker und Finanzwerte. Bank of America stiegen als Tagessieger im Dow um 5,9%. Für Alcoa ging es um 2,6% nach oben, für General Electric um 2,2%. Schwächer als der Gesamtmarkt entwickelten sich als eher defensiv geltende Aktien. So fielen Johnson & Johnson um 1,5% und Verizon um 0,7%. Walt Disney fielen als Dow-Schlusslicht um 4,2%. Der Betreiber von Vergnügungsparks hatte im dritten Quartal mit einem Gewinn von 0,51 USD je Aktie zwar die Erwartungen von 0,50 USD je Aktie übertroffen. Mit 8,6 Mrd USD blieb der Umsatz jedoch hinter der Prognose von 8,8 Mrd USD zurück.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-3/32 +1-2/32 3,48%
30-Jährige 99-7/32 +1-28/32 4,30%

Jüngste Daten hatten ein weiterhin schwaches Bild von der US-Konjunktur gezeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA ist im zweiten Quartal zwar weniger stark gesunken als im Konsens erwartet, aber wie aus den Details hervorging läuft der Konsum offenbar weiter sehr schlecht, hieß es. Mit der späten Rally schoben Anleger die zuvor schlechte Stimmung wegen der nicht immer erfreulich verlaufenen Rekordauktionen in dieser Woche schnell beiseite. Diese Entwicklung zeige erneut die anhaltende Attraktivität einer risikofreien Anlage in einem ungewissen Konjunkturumfeld, sagte ein Händler.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET