6. März 2005
Evotec akquiriert ENS und sichert 47 Mio. € Barkapital für die
Entwicklung ihrer Pipeline an neurologischen Wirkstoffen
Evotec baut die eigene Wirkstoffforschung und –entwicklung aus und verstärkt Augenmerk auf die Cash-Generierung im Auftragsforschungsgeschäft
Hamburg, Deutschland | Oxford, England – Evotec OAI AG (Deutsche
Börse: EVT; Evotec), ein in Hamburg ansässiges Wirkstoffforschungs- und
–entwicklungsunternehmen, gibt heute die Akquisition der ausstehenden
78% an Evotec Neurosciences (ENS Holdings, Inc. oder ENS) bekannt und
hält damit künftig alle Anteile an der Gesellschaft. ENS beschäftigt sich mit
der Erforschung und Entwicklung von Arzneistoffen zur Behandlung der
Alzheimer’schen sowie weiterer Erkrankungen des zentralen Nervensystems
(ZNS), für die ein hoher therapeutischer Bedarf besteht. Die Akquisition
erfolgt im Zuge eines Aktientauschs, bei dem etwa 14.300.000 neue
Aktien ausgegeben werden. Die Transaktion bewertet ENS mit 49 Mio. Euro,
worin der Bargeldbestand von ENS in Höhe von etwa 20 Mio. Euro enthalten
ist.
Für Evotec hat die Weiterentwicklung und Expansion ihres Auftragsforschungsgeschäfts
hohe Priorität. Die Kombination ihrer leistungsstarken
industriellen Plattform zur Erforschung von Wirkstoffen mit den Entwicklungsprogrammen
von ENS bringen dem Unternehmen alle Fähigkeiten
und Know-how für die Erforschung und die Entwicklung von Arzneistoffen
zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen. Durch diesen zusätzlichen Fokus
auf die eigene Arzneistoffentwicklung – in ausgewählten Programmen bis
zum Nachweis der Wirksamkeit im Menschen – kann Evotec einen wesentlich
größeren Teil des Wertes bewahren, den das Unternehmen in Partnerschaften
mit der Pharmaindustrie generiert.
Evotec verkündet darüber hinaus, dass diese neuen und signifikant erweiterten
Fähigkeiten von Evotec eine Gruppe von Investoren („die Investoren“)
derart überzeugt hat, dass sie sich heute dazu verpflichtet haben, 10
Mio. neue Evotec-Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung für 2,72 Euro pro
Aktie zu zeichnen. Unter Berücksichtigung der Akquisition von ENS und der
Einnahmen aus der Kapitalerhöhung wird sich der Bestand an liquiden Mitteln
von Evotec auf über 60 Mio. Euro erhöhen. Dieser setzt sich zusammen
aus 20 Mio. Euro Bargeldreserven von ENS, 27 Mio. Euro aus der
Kapitalerhöhung sowie etwa 15 Mio. Euro liquiden Mitteln in Evotecs Bilanz
zum Zeitpunkt der Ankündigung der Transaktionen. Diese Mittel wird Evotec
dazu verwenden, die Entwicklung der ENS-Pipeline zu beschleunigen
und zu erweitern. Dabei sollen bereits 2006 zwei Arzneistoffkandidaten in
der Phase der klinischen Entwicklung sein, von denen zumindest einer im
Jahr 2008 das Stadium des „Proof of concept“, d.h. den Wirksamkeitsnachweis
im Menschen, erreicht hat und damit für die Auslizenzierung an
entsprechende Partner zur Verfügung steht. Altaktionäre von Evotec erhalten
die Möglichkeit, durch Ausübung ihrer Bezugsrechte zu den gleichen
Konditionen wie die Investoren und anteilig entsprechend ihres aktuellen
Evotec-Aktienbestandes an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die Durchführung
dieser Kapitalerhöhung unterliegt der Zustimmung der kommenden
Ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 7. Juni 2005.
Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender von Evotec, kommentiert: „Diese
beiden Transaktionen, die Akquisition von ENS und die Kapitalerhöhung,
bilden eine starke Basis, um unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz
in der Auftragsforschung für eine größere Wertschöpfung zu nutzen. Sie
erlauben Evotec, ihre proprietären Programme signifikant auszubauen und
unser eigenes Portfolio mit Fokus auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems
zu etablieren. Durch die heute verkündete Akquisition von ENS
gewinnen wir Zugang zu erstklassiger wissenschaftlicher Expertise, deren
Qualität bereits durch Partnerschaften mit einigen der weltweit größten
Pharmaunternehmen untermauert worden ist. Auch integrieren wir darüber
eine attraktive Produkt-Pipeline, für die wir die Finanzierung zur Weiterentwicklung
bis zum „Proof of concept“ sichergestellt haben. Wir sind davon
überzeugt, dass unsere Strategie, ein ausgewogenes Portfolio an Arzneistoffkandidaten
in frühen als auch fortgeschrittenen Entwicklungsstadien
aufzubauen, es uns ermöglichen wird, einen wesentlich größeren Teil der
Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu bewahren.“
Mit Abschluss beider Transaktionen, der Akquisition und der Kapitalerhöhung,
verfügt Evotec über die Ressourcen und Expertise, die für den Aufbau
eines nachhaltigen Geschäfts in der ZNS-Forschung von Bedeutung
sind. Dazu gehören:
• Ein breites Portfolio an Programmen in der präklinischen Forschung,
basierend auf neuartigen Ansätzen zur Behandlung der
Alzheimer’schen und Parkinson’schen Erkrankung, neuropathischer
Schmerzen und weiterer Erkrankungen des zentralen Nervensystems
– der erste Arzneistoffkandidat soll bereits im Jahr 2005 die
Phase der klinischen Studien erreichen, ein weiterer im Jahr 2006
• Eine weltweit führende Expertise in der Wirkstoffforschung und
–entwicklung, eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Kundenprojekten,
sowie die kritische Masse zum Aufbau einer nachhaltigen Pipeline
an Arzneistoffkandidaten
• Lizenzvereinbarungen und Kooperationen im Bereich der ZNSForschung
mit drei weltweit führenden Pharmaunternehmen (Roche,
Boehringer Ingelheim und Takeda Pharmaceuticals)
• Eine starke Liquiditätsposition: zusätzliche 47 Mio. Euro stehen für
die Entwicklung des Arzneistoffportfolios zur Verfügung
• Ein erstklassiges Auftragsforschungsgeschäft, das einen starken
Beitrag zu den Forschungsressourcen leisten wird
• Ein bewährtes Management-Team mit einem guten Netzwerk zu
weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet von ZNSErkrankungen.
John Kemp, Geschäftsführer von ENS, wird dem Executive Committee
von Evotec beitreten. Er fügte hinzu: „Die erfolgreiche Venture-Kapital-
Finanzierung von ENS im vergangenen Jahr hat dazu beigetragen, dass
unser Produktportfolio seitdem erhebliche Fortschritte machen konnte. Die
Wiedereingliederung der Gesellschaft in die Evotec-Gruppe ist der konsequente
nächste Schritt für ENS, denn Evotec und ENS verfolgen das gemeinsame
Ziel, ein nachhaltiges Wirkstoffforschungsgeschäft auf dem Gebiet
der ZNS-Erkrankungen aufzubauen. Durch die Kombination unserer
Fähigkeiten und Expertise sind wir sehr gut positioniert, um dieses Ziel
konsequent zu erreichen.“
Strategie
Trotz hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung bleibt die Produktivität
in der Produktentwicklung in der Pharmaindustrie deutlich hinter den
Erwartungen zurück. Pharmaunternehmen greifen daher zunehmend auf
externe Quellen zurück, um so ihre Entwicklungs-Pipelines aufzustocken.
Evotec ist ein vollständig integriertes Auftragsforschungsunternehmen. Ihr
Leistungsspektrum beinhaltet Expertise auf Spezialgebieten der Biologie, in
der medizinischen Chemie und chemischen Entwicklung sowie in der Produktion
von Arzneistoffen für Pharma- und Biotechnologieunternehmen
weltweit. Dank dieser Fähigkeiten ist Evotec für die Entwicklung von Arzneistoffkandidaten
in eigenen Programmen bestens positioniert, um so ihren
internen Entwicklungsprozess zu erweitern und Produkte in einer späteren
Phase auszulizenzieren als bislang möglich. Wir sind davon überzeugt,
dass dies in besonderer Art und Weise den Bedarf der Pharmaindustrie
an Produkten zur Einlizenzierung decken kann. So ist das Unternehmen
in der Lage, ihre Aktionäre zu einem größeren Anteil an der Wertschöpfung
partizipieren zu lassen.
Evotecs Strategie ist daher darauf ausgerichtet, durch den Aufbau eines
Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsgeschäftes ihre etablierten Aktivitäten
in der Auftragsforschung mit eigenen Forschungsprogrammen auf dem
Gebiet der ZNS-Erkrankungen zu ergänzen. Neben der Weiterentwicklung
dieser Programme, plant Evotec zukünftig ihre Forschungsaktivitäten ggf.
durch Akquisition von Produkten oder Unternehmen auszuweiten, um
schnell ein breiteres Portfolio an präklinischen und klinischen Arzneistoffkandidaten
aufzubauen. Zur Weiterentwicklung und Vermarktung dieser
Arzneistoffkandidaten will Evotec Partnerschaften eingehen, idealerweise
sobald diese Kandidaten die Phase II der klinischen Studien abgeschlossen
und damit den Wirksamkeitsnachweis im Menschen erbracht haben.
Das Auftragsforschungsgeschäft, das aktuell restrukturiert wird, um künftig
einen stärkeren Liquiditätsbeitrag zu leisten, gibt Evotec die notwendige
Expertise und kritische Masse in der Wirkstoffforschung und -entwicklung.
Für das Management der Gesellschaft hat die Weiterentwicklung und Expansion
dieses Geschäftsbereichs nach wie vor hohe Priorität.
ENS
ENS ist auf die Entwicklung von Arzneistoffen für die Behandlung von Erkrankungen
des zentralen Nervensystems spezialisiert, darunter die Alzheimer’sche
und andere neurologische Erkrankungen. ENS beschäftigt 31
Mitarbeiter an ihren operativen Standorten in Hamburg und Zürich.
Die am weitesten fortgeschrittenen Substanzen von ENS, die selektiven
Antagonisten für den NR2B-Subtyp von NMDA-Rezeptoren, befinden sich
gegenwärtig im fortgeschrittenen Stadium der präklinischen Entwicklung.
Diese von Roche einlizenzierten Arzneistoffkandidaten behalten die Wirksamkeit
nicht-selektiver Antagonisten bei – letztere wurden kürzlich zur
Behandlung der Alzheimer’schen Erkrankung zugelassen -, verfügen jedoch
über ein verbessertes Nebenwirkungsprofil. Es ist geplant, dass die
am weitesten entwickelte Leitstruktur im Verlauf des Jahres 2005 die Phase
der klinischen Studien erreicht, um hinsichtlich der Behandlung einer
Vielzahl von Erkrankungen, darunter Alzheimer, Parkinson und neuropatische
Schmerzen getestet zu werden.
Dass die Ergänzung Evotecs erstklassiger Wirkstoffforschungsexpertise mit
der ZNS-Expertise von ENS strategisch besonders gut passt, hat sich kürzlich
durch den Abschluss einer dreijährigen Kooperation mit Boehringer
Ingelheim (BI) bestätigt. Sie wurde im September 2004 veröffentlicht. In
deren Rahmen arbeiten Evotec, ENS und BI zusammen, um Arzneistoffe
zu identifizieren und zu entwickeln, die mit G-Proteingekoppelten Rezeptoren
(GPCRs) interagieren. ENS ist zudem im Jahr 2003 eine vierjährige
strategische Kooperation mit dem führenden japanischen Pharmaunternehmen
Takeda eingegangen, in der neuartige Zielstrukturen identifiziert
und validiert werden, die Ursache für die Ausprägung und das Voranschreiten
der Alzheimer’schen Erkrankung sein sollen.
ENS wurde im Mai 1999 von Evotec gegründet. Anfang 2004 wurde Evotecs
Beteiligung an ENS durch eine beträchtliche Venture-Kapital-
Finanzierung auf eine Minderheit reduziert, um damit die Einlizenzierung
und Weiterentwicklung der ZNS-Projekte von ENS sicherzustellen. Infolge
dieser 25 Mio. Euro umfassenden Erstfinanzierung im März 2004, eine der
größten auf dem deutschen Biotech-Sektor, halten TVM Techno Venture
Management (München), 3i plc (London), MVM (London), Ventech (Paris)
und Star Ventures (München) zusammen 66% an ENS. Die verbleibenden
34% werden von Evotec (22%) und weiteren Gründungsinvestoren (12%)
gehalten.
Seit der Venture-Kapital-Finanzierung im Jahr 2004 sind die Entwicklungsprojekte
von ENS erheblich fortgeschritten. Evotec ist davon überzeugt,
dass der vollständige Rückkauf von ENS eine einzigartige Gelegenheit
darstellt, um den Unternehmenswert im Sinne unserer Aktionäre zu steigern. Das Unternehmen wird wieder vollständig in die Evotec-Gruppe integriert
und sein ZNS-Forschungsprogramm wird zum Kernbestandteil von
Evotecs Wertschöpfungs-Strategie.
Analystenmeeting
Evotec OAI wird am 7. März um 10.00 Uhr ein Analystenmeeting in englischer
Sprache in Frankfurt durchführen. Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender, Dr. Dirk
Ehlers, Finanzvorstand, und Dr. John Kemp, Geschäftsführer von ENS, werden
Ihnen Hintergrund und nähere Informationen zu dieser Meldung präsentieren.
Das Analystenmeeting wird live im Internet übertragen. Sie finden einen Link auf
unserer Homepage:
www.evotecoai.com.
Sie können die Präsentation auch per Telefon verfolgen. Dazu wählen Sie bitte:
+49.(0)69.2222 2222.
Eine Aufnahme der Konferenz ist für weitere 24 Stunden unter der Telefonnummer
+49.(0)69.22222 0418, Passcode: 4205232#, verfügbar. Zusätzlich wird der Webcast
auf unserer Website unter:
www.evotecoai.com - Investors – Webcasts archiviert.
Evotec OAI AG
Evotec OAI ist ein führendes Wirkstoffforschungs- und –entwicklungsunternehmen.
In Forschungskooperationen und eigenen Forschungsprogrammen entwickelt das
Unternehmen neuartige pharmazeutische Wirkstoffe. Evotec OAI verfügt über ein
vollständig integriertes Angebot innovativer Forschungslösungen vom Target bis in
die Phasen der klinischen Studien. Ihr Leistungsspektrum reicht von der Bereitstellung
biologischer Testsysteme und Screening bis hin zur Optimierung von chemischen
Substanzen in der medizinischen Chemie und Wirkstoffherstellung. So hat
sich Evotec OAI als bevorzugter Partner für pharmazeutische und Biotechnologie-
Unternehmen weltweit etabliert. Mit über 600 Beschäftigten in Hamburg, Deutschland,
und Oxford, England, ist Evotec OAI bestens positioniert, um durch ihre Geschäftsstrategie,
die kurz- und langfristige Wachstumspotenziale sorgfältig gegeneinander
aufwiegt, Wertschöpfung für ihre Partner, Aktionäre und Mitarbeiter zu
schaffen.
Internet:
www.evotecoai.com
Evotec Neurosciences GmbH
Evotec Neurosciences (ENS) ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das
sich mit der Erforschung und Entwicklung von Arzneistoffen zur Behandlung der
Alzheimer’schen sowie weiterer neurologischer Erkrankungen befasst, für die ein
hoher therapeutischer Bedarf besteht.
Die Aktivitäten der Gesellschaft basieren auf einer leistungsstarken Forschungsplattform,
die das gesamte Spektrum innovativer Wirkstoffforschung umfasst. Sie
integriert nahtlos die interne Expertise von ENS, Evotec OAIs führende Wirkstoffforschungsplattform
und die wissenschaftliche Kompetenz etablierter Partner im
Bereich der präklinischen und klinischen Forschung. ENS wurde im Mai 1999 gegründet
und beschäftigt gegenwärtig 31 Mitarbeiter an ihren operativen Standorten
in Hamburg und Zürich.
Internet:
www.evotec-neurosciences.com
...ich frage mich wirklich ob diese firma auch was anderes kann, ausser schöne reden zu schwingen, und kapital einzusammeln?? 
da wird sich frau henneke aber jetzt wirklich freuen 
- immer offen raus! 
- wie gesagt ich halte nichts von diesen ewigen kapitalmassnahmen ...das was mir am übelsten aufstösst ist ein vorschiessen guter meldungen und dann nachher diese kalte dusche, das ist einfach gute alte evotec manier , so kennen und so lieben wir sie 
