MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Der US-Kongress hat die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur weltweiten Finanzkrise beschlossen. Im Repräsentantenhaus in Washington wurde das Gesetz am Montag (Ortszeit) mit 338 gegen 52 Stimmen angenommen. Es sieht auch Maßnahmen gegen Hypothekenbetrug vor. Eine erste Fassung des Gesetzes war bereits im April und Anfang Mai beschlossen worden, nach Änderungen im Senat wurde aber ein weiteres Votum im Repräsentantenhaus erforderlich. Vor dem Inkrafttreten muss das Gesetz noch von Präsident Barack Obama unterzeichnet werden.




+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++




In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 0,37)

22:00 Hewlett-Packard Co, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,86)




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


14:30 US/Baubeginne April
PROGNOSE: +2,0% gg Vm
zuvor: -10,8% gg Vm
Baugenehmigungen April
PROGNOSE: +2,7% gg Vm
zuvor: -8,5% gg Vm



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




AUTOBRANCHE

Die US-Regierung will Kfz-Schadstoffnormen einführen, die sich je nach Fahrzeugklasse und Hersteller unterscheiden.




AMERICAN EXPRESS

will 4.000 Stellen streichen.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.15 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 907 0,0
Nasdaq-Future 1.390 0,1
Nikkei-225 9.277 2,6
Hang-Seng-Index 17.539 3,0
Straits-Times-Index 2.255 3,8



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- %
EUR/USD 1,3566 0,1%
EUR/JPY 130,6485 0,1%
EUR/CHF 1,5119 0,1%
USD/JPY 96,3180 0,1%
USD/CHF 1,1146 0,0%
GBP/USD 1,5336 0,0%
EUR/GBP 0,8846 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 59,48 59,03

Der Ölpreis ist am Montag an der New Yorker Rohstoffbörse Nymex gestiegen, nachdem Nachrichten über Anschläge auf Einrichtungen der Ölindustrie in Nigeria die Angst vor einer Angebotsverknappung geweckt hatten. Die Erholung der Aktienmärkte habe den Ölpreis ebenfalls gestützt, sagten Händler.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Gestützt von einem nachgebenden Yen und von den US-Vorgaben tendiert die Börse in Tokio am Dienstag im Verlauf des Nachmittagshandels sehr fest. Der Markt wartet auf die am Mittwoch anstehenden Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt, die schwach erwartet werden, bei einer positiven Überraschung aber die Aktien treiben könnten. Mit dem wieder über 96 JPY gestiegenen Dollar tendieren vor allem die Exportwerte fest. Sony steigern sich um 5,6% auf 2.555 JPY. Auch Finanz- und Ölwerte sind gesucht. Mitsubishi UFJ FG gewinnen 5,6% auf 625 JPY, und Inpex 4,8% auf 703.000 JPY.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Mit den Vorgaben von Wall Street sowie den allgemein festen asiatischen Börsen tendiert auch der Markt in Hongkong am Dienstag sehr fest. Damit hat der Index die 250-Tage-Durchschnittslinie bei 17.236 Punkten bei einem robusten Volumen überwunden. Gesucht sind Aktien quer durch die Branchen, lediglich defensive Versorger tendieren leichter. Zu den Titeln, die mehr als 5% zulegen gehören Sino Land, Hang Lung Properties, China Merchants, China Resources, Yue Yuen, PetroChina, Ping An und Chalco.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Sehr fest - Die Vorgaben von Wall Street bringen den Markt nach oben. Ein Widerstand wird beim Jahreshoch gesehen, das intraday bei 2.284 Punkten liegt. Teilnehmer verweisen neben den US-Vorgaben auf die Rally in Indien und die gute Liquidität, die den Markt stützt. Mit dem gestiegenen Risikoappetit profitieren vor allem Zykliker. NOL gewinnen 10,2% auf 1,40 SGD, der FTSE ST Technology Index steigert sich um 9,4%. Defensivwerte bleiben zurück. ComfortDelGro tendieren unverändert bei 1,34 SGD.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Himax haben am Montag im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt, nachdem der Lieferant von Halbleiter-Technologie für das zweite Quartal mit einem Ergebnis und Umsatz über den Erwartungen der Analysten rechnet. Die Erstquartalszahlen entsprachen den Prognosen. Die Aktie steigerte sich bis 19.39 Uhr Ortszeit um 13% auf 2,93 USD. Encore Energy Partners gerieten mit Plänen unter Druck, die Akquisition von Erdgasproduzenten in Texas, Montana und North Dakota mit der Ausgabe neuer Aktien zu finanzieren. Geplant ist ein Volumen von 2,4 Mio neuen Titeln. Der Kurs reduzierte sich bis 19.56 Uhr um 6,5% auf 15,49 USD.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,42 Mrd 1,48 Mrd
Gewinner 2.698
Verlierer 290
Unverändert 59


INDIZES

DJIA 8.504 +2,9%
S&P-500 910 +3,0
Nasdaq-Comp 1.732 +3,1%
Nasdaq-100 1.393 +2,8%

Sehr fest - Kräftige Kursgewinne im Bankensektor führten den Markt nach oben. Die Aktien der Bank of America (BoA) verteuerten sich um 9,9%, nachdem Goldman Sachs sie auf die "Conviction Buy List" genommen hatte. Im übrigen Finanzsektor legten Citigroup um 4,6% zu. American Express gewannen 7,8%. State Street stiegen um 8,5%. Das Unternehmen plant, die Hilfsgelder der Regierung, die es im Rahmen des Bankenrettungsprogramms erhalten hat, zurückzuzahlen. Unter den konsumnahmen Werten gewannen Lowe´s 8,1%. Das Unternehmen hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 99-8/32 -21/32 3,21%
30-Jährige 101-8/32 -1-19/32 4,18%

Kursgewinne an den Aktienmärkten haben die US-Anleihen am Montag belastet. Neuerliche Anleihekäufe der US-Notenbank stützten die Festverzinslichen nicht. An Konjunkturdaten wurde lediglich der Hausmarktindex des Branchenverbands NAHB veröffentlicht, der aber wenig Beachtung fand. Der Index stieg im Mai verglichen mit April um 2 auf 16 Punkte und verzeichnete damit den höchsten Stand seit September 2008.

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(END) Dow Jones Newswires

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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Der PC-Hersteller Hewlett-Packard (HP) hat im zweiten Quartal 2008/09 bei leicht geringeren Erlösen vor allem wegen Einmaleffekten deutlich weniger verdient. Wie HP mitteilte, sank der Nettogewinn um 17% auf 1,72 Mrd USD oder 0,70 USD je Aktie. Ohne Sonderposten ergibt sich in den drei Monaten per Ende April ein Ergebnis je Anteilsschein von 0,86 USD nach 0,87 USD im Vorjahr. Der Konzern verbuchte 382 Mio USD für Restrukturierungsaufwendungen. Die Erlöse verringerten sich um 3,2% auf 27,4 Mrd USD. Mit Blick auf das laufende dritte Quartal traf der Konzern bei seiner Prognose die Erwartungen der Analysten. So rechnet Hewlett-Packard mit einem Gewinn je Aktie von 0,88 USD bis 0,90 USD. Der Umsatz sollte gegenüber dem Vorquartal stabil bleiben oder um 2% sinken. Für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen die frühere Prognose mit einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD bis 3,88 USD. Die Bandbreite bei der Umsatzprognose grenzte Hewlett-Packard dagegen ein und rechnet nun mit einem Rückgang von 4% bis 5%. Bisher hatte das Unternehmen 2% bis 5% niedrigere Erlöse gesehen.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


13:00 US/MBA, Zahl der Hypothekenanträge (Woche)
15:30 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung von Finanzminister
Geithner zum Thema: "Oversight of the Troubled Asset Relief
Program", Washington
16:30 US/DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,7 Mio Barrel
zuvor: -4,7 Mio Barrel
20:00 US/Offenmarktausschuss der Notenbank (FOMC), Protokoll der
Sitzung vom 28./29. April
20:00 US/Offenmarktausschuss der Notenbank (FOMC), Projektionen zu
Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




BIP JAPAN

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen stark rückläufiger Exporte und einer schwachen Binnennachfrage mit Rekordtempo geschrumpft. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, sank das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um 4,0%. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang um 4,4% prognostiziert.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.15 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 904 -0,3
Nasdaq-Future 1.389 -0,4
Nikkei-225 9.345 0,6
Hang-Seng-Index 17.471 -0,4
Straits-Times-Index 2.261 0,0



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- %
EUR/USD 1,3603 0,8%
EUR/JPY 130,1074 1,3%
EUR/CHF 1,5114 -0,1%
USD/JPY 95,6150 0,4%
USD/CHF 1,1112 -0,8%
GBP/USD 1,5476 2,1%
EUR/GBP 0,8789 -1,3%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 60,61 (Juli-Kontrakt) 59,65 (Juni-Kontrakt)

Der Ölpreis hat am Dienstag an der New Yorker Rohstoffbörse Nymex seinen Anstieg fortgesetzt. Hintergrund des Preisanstiegs waren die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der nigerianischen Armee und den Rebellen der MEND im Nigerdelta. Die Armee bekräftigte am Berichtstag ihre Absicht, die Rebellen zu bekämpfen und schürte damit die Angst, dass Öllieferungen aus Nigeria unterbrochen werden könnten. Schon am Montag hatten Meldungen über Sabotageakte der Bewegung für die Emanzipation des Nigerdeltas (MEND) den Ölpreis deutlich steigen lassen.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Der Nikkei bewegt sich damit unterhalb seines Tageshochs bei 9.399 Punkten. Das am Morgen (Ortszeit) mitgeteilte BIP fiel mit -4,0% zum Vorquartal erwartungsgemäß schwach aus. Teilnehmer sehen das Aufwärtspotenzial des Index begrenzt, da der Dollar zum Yen wieder etwas gefallen ist. Der Markt verliere etwas an Schwung und konzentriere sich auf einzelne Sektoren und Themen wie den gestiegenen Baltic Dry Index, der Schifffahrtswerte und Handelshäuser steigen lässt. Mitsui & Co gewinnen demzufolge 4,4% auf 1.160 JPY, und Mitsui O.S.K. Lines 1,9% auf 632 JPY. Sony geben 0,6% auf 2.485 JPY ab, und Toyota 1,1% auf 3.640.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Etwas leichter - Teilnehmer beobachten leichte Gewinnmitnahmen, nachdem der Markt an drei Tagen insgesamt 6,1% zugelegt hat. Es sei aber unwahrscheinlich, dass die psychologisch wichtige Unterstützung bei 17.000 ins Wanken gerate. Angesichts des bullishen Sentiments in China könnte der Aufwärtsschwung noch etwas anhalten, vermuten Teilnehmer. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass der Markt bereits stark überkauft sei. Unter den Blue Chips gewinnen HKEx 3,2% auf 116,90 HKD, und Cathay Pacific nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs 6,1% auf 11,12 HKD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Wenig verändert - In einem volatilen Handel tendiert der Aktienmarkt in Singapur bis zum Mittwochmittag wenig verändert.Im Tagesverlauf bewegte sich der STI zwischen plus 0,5% und minus 0,6%. Ungeachtet der steigenden Risikobereitschaft bleiben laut J.P.Morgan erhebliche Herausforderungen und die Konjunkturperspektive für Singapur dürfte bis zum ersten Halbjahr 2010 schwach aussehen. Golden Agri steigern sich um 13,3% auf 0,47 SGD, da sich die Aktie vom jüngsten Ausverkauf erholt. SPH gewinnen mit einer Hochstufung durch Credit Suisse 4,1% auf 3,06 SGD.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Hewlett-Packard hat am Dienstag im nachbörslichen Handel mit Kursverlusten auf den Zweitquartalsausweis reagiert. Die Aktie verlor bis 19.43 Uhr Ortszeit auf der Handelsplattform nasdaq.com 1,3% auf 32,15 USD. Die Aktie von Analog Devices steigerte sich bis 19.57 Uhr um 8,1% auf 22,25 USD. Zwar hat das Unternehmen im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 61% erlitten, doch lagen die ausgewiesenen Zahlen wie auch die Prognosen für das dritte Quartal über den Erwartungen der Analysten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,35 Mrd 1,42 Mrd
Gewinner 1.710
Verlierer 1.215
Unverändert 103


INDIZES

DJIA 8.475 -0,3%
S&P-500 908 -0,2%
Nasdaq-Comp 1.735 +0,1%
Nasdaq-100 1.398 +0,4%

Uneinheitlich - Die Standardwerte litten unter schwachen Immobiliendaten und dem enttäuschenden Ausblick der Baumarktkette Home Depot. Die Home-Depot-Aktie fiel um 5,3% und war damit schwächster Wert im DJIA. Finanzwerte tendierten uneinheitlich. Einige Titel profitierten davon, dass verschiedene Institute die rasche Rückzahlung der staatlichen Hilfsgelder in Aussicht gestellt hatten, andere litten unter Gewinnmitnahmen. Citigroup gewannen 3,6%. Bank of America fielen um 4,1%. American Express verloren 5,1%. Die Kreditkartengesellschaft will nochmals Arbeitsplätze abbauen. Unter den Technologiewerten stiegen Hewlett-Packard um 2,4%. Nach der Schlussglocke veröffentlichte das Unternehmen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, die im großen und ganzen den Erwartungen entsprachen.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 99 -2/32 3,24%
30-Jährige 100-24/32 -3/32 4,20%

Knapp behauptet - Die überraschend schwachen Daten zu den Baubeginnen stützten den Anleihemarkt kaum. Händler erklärten die Kursverluste der Treasurys mit den bevorstehenden Emissionen von Industrieschuldverschreibungen. Viele Anleger tätigten vor solchen Emissionen Absicherungsgeschäfte über den Verkauf von Staatsanleihen, die sie nachher wieder zurückkauften.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




FREITAG: In den USA endet der Anleihehandel wegen des Feiertags Memorial Day (Montag) schon um 20.00 Uhr MESZ.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Bankenlandschaft in den USA muss den schwersten Zusammenbruch seit Jahresbeginn verkraften. Wie der Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, wurde die BankUnited FSB mit Sitz in Coral Gables in Florida am Donnerstag geschlossen. Die BankUnited FSB verfügte über Aktiva von 12,8 Mrd USD und verwaltete Einlagen von 8,6 Mrd USD. Ein Nachfolgeinstitut soll laut FDIC alle 86 Filialen übernehmen. Es war die 34. Pleite eines FDIC-versicherten Bankinstituts in den USA in diesem Jahr. Anfang Mai waren die in Atlanta ansässige Silverton Bank sowie zwei kleinere Institute Bankrott gegangen.




+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




ZINSEN JAPAN

Die Bank of Japan hat am Freitag wie erwartet ihren Leitzins unverändert bei 0,10% gelassen und ihre Einschätzung der Wirtschaftslage zum ersten Mal seit Juli 2006 angehoben.




BOOK-TO-BILL

Die vorläufige Book-to-Bill-Ratio für die Ausrüster der Halbleiterindustrie in Nordamerika ist im April auf 0,65 (Vormonat: 0,56) gestiegen.




AIG

Der CEO des schwer angeschlagenen US-Versicherungskonzerns AIG, Edward Liddy, will zurücktreten.




JOHNSON & JOHNSON

übernimmt für rund 970 Mio USD in bar die Cougar Biotechnology Inc und stärkt damit ihr Geschäftsfeld Krebsmedikamente. Das Pharmakonzern aus New Brunswick bietet nach eigenen Angaben vom späten Donnerstag 43 USD je Cougar-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 16% auf den Kurs vom Donnerstag von 36,98 USD. Nachbörslich zogen Cougar bis auf 42,70 USD an.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 889 0,0
Nasdaq-Future 1.371 0,2
Nikkei-225 9.202 -0,7
Hang-Seng-Index 16.876 -1,9
Straits-Times-Index 2.203 -0,4



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 61,62 61,05



AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas leichter - Am Morgen hatte der Index noch kurzzeitig im Plus tendiert. Teilnehmer sehen vor allem den Dollarkurs zum Yen als entscheidenden Faktor, der sich knapp über 94 USD/JPY auf niedrigem Niveau stabilisiert hat, nachdem er kurzzeitig sogar unter 94 JPY gefallen war. Es gebe von der Stabilisierung des Dollars abgesehen kaum positive Faktoren, heißt es. Exportwerte tendieren überwiegend leichter, aber über ihren Tiefs. Sony geben 1,8% auf 2.455 JPY ab, und Canon verlieren 1,2% auf 3.190 JPY. Toyota fallen um 1,9% auf 3.580 JPY.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Der Index hat damit sowohl die 250-Tage-Linie bei 17.125 Punkten als auch die psychologisch wichtige Marke bei 17.000 durchbrochen. Von einem im Verlauf des Morgens zunehmenden Verkaufsdruck berichten Teilnehmer. An der Spitze der Verlierer stehen mit chinesischen Immobilienaktien und Metallwerten Sektoren, die die jüngste Rally anführten. Dies sei ein Signal für Gewinnmitnahmen auch in anderen Branchen, sagt ein Händler. Chalco geben 5% auf 6,98 HKD ab. Gegen den Trend steigern sich SHK Properties um 1,5% auf 83 HKD, nachdem Morgan Stanley den Titel hochgestuft hat.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas leichter - Unter leichterm Druck stehen die Aktien an der Börse in Singapur am Freitag, nach einer volatilen Vormittagssitzung. Einerseits habe der Markt bereits eine starke Erholung eingepreist und sei damit weit voraus gelaufen, so ein Händler. Andererseits träten bei fallenden Kursen immer wieder Käufer in den Markt ein. Rohstoffwerte verbuchen die stärksten Abschläge. So fallen Olam um 2,7% auf 1,79 SGD, und Noble um 3,1% auf 1,58 SGD.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Sears Holding haben am Donnerstag nachbörslich haussiert, nachdem der Einzelhändler im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone vorgestoßen ist. Zudem hat Sears Kreditlinien im Volumen von 2,4 Mrd USD gesichert. Die Aktie steigerte sich bis 19.59 Uhr um gut 20% auf 60,45 USD. Dagegen gerieten Salesforce.com unter Druck, obwohl das Unternehmen hat seinen Gewinn im ersten Quartal nahezu verdoppelt hat. Zugleich wurden aber die Zielvorgaben beim Umsatz für das Geschäftsjahr nach unten genommen. Die Aktie gab bis 19.59 Uhr 7,9% auf 36,51 USD ab.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,44 Mrd 1,65 Mrd
Gewinner 763
Verlierer 2.163
Unverändert 109


INDIZES

DJIA 8.292 -1,5%
S&P-500 888 -1,7%
Nasdaq-Comp 1.695 -1,9%
Nasdaq-100 1.367 -1,9%

Schwach - Die Angst, dass die USA ihren Status als erstklassiger Schuldner verlieren könnten, hat heftige Kursverluste verursacht. Konjunkturpessimismus lastete ebenfalls auf der Stimmung, nachdem die US-Notenbank schon am Vortag ihre Prognosen für die Wirtschaftsleistung des Landes gesenkt hatte. Im späten Handel ließ die Nervosität allerdings etwas nach, als den Anlegern bewusst wurde, dass eine Herabstufung der US-Ratings nicht unmittelbar bevorsteht. Von Kursverlusten waren vor allem die konjunktursensitiven Industriewerte betroffen. Caterpillar gaben um 4,7% nach. Der Rohstoff- und Energiesektor litt unter dem Rückgang des Ölpreises. Alcoa büßten 4,1% ein und Exxon Mobil 1,7%. General Motors setzten die Rally der vergangenen Tage mit einem Kurssprung um 32,4% fort. Die Titel schlossen bei 1,92 USD. Hintergrund war die Aussicht auf einen Käufer für Opel und neuerliche Finanzhilfen der US-Regierung für die Finanztochter GMAC.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 98-3/32 -1-11/32 3,35%
30-Jährige 98-31/32 -2-26/32 4,31%

Sehr schwach - Die Angst vor einem Bonitätsverlust der USA hat die US-Anleihen unter Druck gesetzt. Vor dem Hintergrund einer etwaigen Herabstufung des Kreditratings warnte der Investor Bill Gross, Mitbegründer der Pacific Investment Management Co, in einem Interview mit CNBC vor dem Kauf von US-Staatsanleihen, was die Treasurys zusätzlich belastet haben dürfte. Einen weiteren Grund für die Kursverluste am Anleihemarkt sahen Händler in den für die kommende Woche angekündigten Auktionen von US-Anleihen im Volumen von 101 Mrd USD. Außerdem seien viele Marktteilnehmer enttäuscht gewesen vom Volumen des jüngsten Anleihekaufs durch die US-Notenbank am Berichtstag, hieß es.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Einschätzung der Wirtschaftslage zum ersten Mal seit Juli 2006 angehoben. Der Wirtschaftsabschwung dürfte allmählich nachlassen, heißt es im Monatsbericht für Mai. Bislang hatte die Einschätzung gelautet, die wirtschaftliche Lage in Japan habe sich signifikant verschlechtert. Die Exporte und die Produktion begännen angesichts der fortgeschrittenen Lageranpassung im In- wie im Ausland einen Boden zu finden, hieß es.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


07:00 JP/Bank of Japan (BoJ), Monatsbericht Mai



+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++




NORDKOREA

hat der eigenen Nachrichtenagentur KCNA zufolge am Montag "erfolgreich" einen unterirdischen Atomtest unternommen. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hat das Land zudem eine Kurzstreckenrakete zu Testzwecken abgeschossen.




GELDPOLITIK USA

Der Leitzins der US-Notenbank wird nach Aussage von Fed-Vize Donald Kohn wahrscheinlich für "längere Zeit" nahe Null bleiben. Die US-Wirtschaft zeige erste Anzeichen einer Erholung, sagte Kohn. Doch der erhoffte Aufschwung werde voraussichtlich sehr schleppend verlaufen, da der Finanzsektor und die Privathaushalte ihre Schuldenberge abtragen müssten.




BANKENSEKTOR USA

Die Zahl der Banken-Insolvenzen in den USA ist 2009 auf 36 angestiegen. In Illinois wurden die Strategic Capital Bank und die Citizens National Bank geschlossen.




BANK OF AMERICA

sieht Zeichen der Stabilisierung in verschieden Märkten der US-Wirtschaft. Es sehe danach aus, dass "wir den Boden der Krise erreicht haben", sagte CEO Kenneth Lewis. Er rechnet Ende des Jahres wieder mit Wachstum.




GM

erhält von der US-Regierung weitere 4 Mrd USD Hilfe. Das sind 1,4 Mrd USD mehr, als GM ursprünglich erbeten hatte. Damit summieren sich die Staatshilfen für den angeschlagenen US-Autobauer auf 19,4 Mrd USD.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.44 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 889 0,4
Nasdaq-Future 1.363 0,2
Nikkei-225 9.351 1,4
Hang-Seng-Index 16.954 -0,6
Straits-Times-Index 2.252 0,3



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4020 0,0%
EUR/JPY 133,3277 0,3%
EUR/CHF 1,5206 0,0%
USD/JPY 95,0850 0,4%
USD/CHF 1,0846 0,1%
GBP/USD 1,5902 -0,2%
EUR/GBP 0,8817 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 61,29 61,67

Der Juli-Kontrakt auf Rohöl der Sorte WTI stieg am letzten Handelstag vor dem "Memorial Day" um 1,0% bzw 0,62 USD auf 61,67 USD. Der "Memorial Day" gilt als Auftakt der Sommerurlaubssaison in den USA. Mit ihm verbindet sich die Hoffnung auf einen höheren Treibstoffverbrauch und steigende Ölpreise. Gestützt wurde der Ölpreis auch von der Schwäche des Dollar und der Erholung der internationalen Aktienmärkte, wie es hieß.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Stützend wirkten nachlassende Sorgen bezüglich der Wechselkursentwicklung des Yen sowie Käufe von Investmentfonds und Privatanlegern, heißt es. Berichte über einen nordkoreanischen Atomtest hatten zeitweise etwas belastet.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Etwas leichter - Berichten über einen nordkoreanischen Atomtest und negative Wall-Street-Vorgaben belasten. Gegen den Trend geht es für Immobilientitel aufwärts. Cheung Kong gewinnen 3,2%, Sino Land 7,3% und Henderson Land 3,5%. Ein Experte von Prudential erklärt die Gewinne mit dem hohen Interesse an Wohnungen am Wochenende.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas fester - Eine Rally bei Öltiteln stützt. Der FTSE ST Oil & Gas Index haussiert um 13,9% nachdem bekannt wurde, dass Keppel Corp. ihren Anteil an Singapore Petroleum in Höhe von 45,5% für 6,25 SGD je Aktie an PetroChina verkauft. Der Deal löst ein Übernahmeangebot von PetroChina für die restlichen Aktien von Singapore Petroleum aus.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

GM haben am Freitagabend im nachbörslichen US-Handel weiter verloren. Die Aktie war bereits im regulären Geschäft um 26% eingebrochen und gab anschließend auf nasdaq.com weitere 4,2% ab. Der Automobilhersteller erhält von der US-Regierung zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 4 Mrd USD. Zudem hatte das "WSJ" online berichtet, dass der Finanzierungsarm GMAC, an dem GM beteiligt ist, bis Jahresende 1 Mrd USD bzw ein Fünftel der Kosten einsparen soll.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,06 Mrd 1,44 Mrd
Gewinner 1.509
Verlierer 1.396
Unverändert 124


INDIZES

DJIA 8.277 -0,2%
S&P-500 887 -0,2%
Nasdaq-Comp 1.692 -0,2%
Nasdaq-100 1.363 -0,3%

Knapp behauptet - Die Angst vor einem Bonitätsverlust hat den Aktienhandel an Wall Street abermals überschattet. Nachdem der Markt zunächst einen Teil seiner Verluste vom Vortag wettgemacht hatte, fiel er in den letzten Handelsminuten in negatives Terrain zurück. Vor dem langen Feiertagswochenende hätten viele Anleger vorsichtshalber verkauft, sagten Händler. Zudem führte der Zusammenbruch einer weiteren US-Bank den Anlegern vor Augen, dass die Finanzkrise noch lange nicht überwunden ist. Finanzwerte reagierten auf diese Nachricht mit Verlusten. Bank of America fielen um 3% und Citigroup um 1,3%. Den mit Abstand höchsten Kursverlust im DJIA verzeichneten General Motors (GM), die um 25,5% auf 1,43 USD einbrachen. Dem Automobilkonzern droht die Insolvenz. Allerdings hatte die GM-Aktie in den Tagen zuvor kräftig zugelegt und war im frühen Handel am Berichtstag noch über die Marke von 2,00 USD gestiegen.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-8/32 -23/32 3,45%
30-Jährige 97-21/32 -1-9/32 4,39%

Schwach - Die Angst, dass die USA bald nicht mehr als erstklassiger Schuldner gelten könnten, hat die Kurse der US-Staatsanleihen abermals belastet. Beobachter sind sich zwar einig, dass den USA nicht unmittelbar ein Bonitätsverlust droht, doch hatte der Investor Bill Gross, Mitbegründer der Fondsgesellschaft Pimco, in einem Fernsehinterview vor dem Kauf von US-Anleihen gewarnt. Seiner Meinung nach könnten die USA mittelfristig, also in drei bis vier Jahren, ihre Bonitätsnote "AAA" verlieren. Händler nannten mit der bevorstehenden Schwemme neuer Anleihen noch einen weiteren Grund für den Rückzug der Anleger.


Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Insbesondere die im März begonnene Rally am Aktienmarkt dürfte das US-Verbrauchervertrauen im Mai gestützt haben. Die Arbeitsmarktlage ist üblicherweise die wichtigste Determinante der Verbraucherstimmung, halten die UniCredit-Ökonomen fest (Prognose: 44,0). Die Aktienmarktentwicklung spiele ebenfalls eine wichtige Rolle und dürfte diesmal sogar dominiert haben. Die Barclays-Experten (Prognose: 43,0) gehen davon aus, dass vor allem die Erwartungskomponente des Index deutlich zulegen wird. Zwar weise der Aktienmarkt in jüngster Zeit einige Volatilität auf, doch die Rally seit März sollte die Stimmung der Verbraucher gehoben haben. Zudem wiesen andere Umfragen darauf, dass die jüngst beschlossenen Rettungsmaßnahmen der Regierung mit Optimismus betrachtet werden.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++



- US
15:00 Case-Shiller Hauspreisindex März und 1Q
20 Städte März
PROGNOSE: -18,3% gg Vj
zuvor: -18,6% gg Vj


16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai
PROGNOSE: 43,0
zuvor: 39,2



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




NORDKOREA

bereitet einen Tag nach seinem unterirdischen Atomwaffentest offenbar weitere Tests mit Kurzstreckenraketen vor. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, erklärte Pjöngjang das Gebiet im Gelben Meer vor der Küste von Jungsan zum Sperrgebiet für Schiffe. Offenbar werde Nordkorea "heute oder morgen Kurzstreckenraketen abfeuern", zitierte die Agentur einen südkoreanischen Regierungsvertreter.




NIPPON STEEL UND RIO TINTO

haben sich auf Preissenkungen für Eisenerz geeinigt. Demnach sollen die Preise für Feinerz um 33% und die Preise für Groberz um 44% gesenkt werden.




TALECRIS BIOTHERAPEUTICS/CSL

Das australische Pharmaunternehmen CSL scheitert voraussichtlich an der Übernahme des US-Wettbewerbers Talecris Biotherapeutics. Wie CSL mitteilte, wird die US-Kartellbehörde FTC den 3,1 Mrd USD schweren Zusammenschluss wohl blockieren.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 885 -0,6
Nasdaq-Future 1.353 -0,6
Nikkei-225 9.302 -0,5
Hang-Seng-Index 17.142 0,1
Straits-Times-Index 2.264 -0,2



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3982 -0,2%
EUR/JPY 132,3746 -0,4%
EUR/CHF 1,5179 0,0%
USD/JPY 94,6670 -0,2%
USD/CHF 1,0856 0,2%
GBP/USD 1,5897 -0,2%
EUR/GBP 0,8796 -0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 60,87 61,20

Leichter hat der Ölpreis am Montag im späten elektronischen Handel der New Yorker Rohstoffbörse Nymex tendiert. Der Julikontrakt auf ein Barrel WTI fiel bis 21.00 Uhr MESZ um 0,47 USD oder 0,8% auf 61,20 USD. Teilnehmer begründeten die Abgaben mit dem geringen Handelsvolumen aus den USA und Großbritannien, wo sich feiertagsbedingt nur wenige Teilnehmer einfanden.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Schwächer - Der feste Yen und Sorgen wegen des nordkoreanischen Atomtests belasten. Technologietitel geben nach und die Aktien von Reedereien und Handelshäusern litten unter Gewinnmitnahmen, heißt es: Sony verlieren 1,8%, Nippon Yusen 1,4% und Itochu 1,2%.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Zunehmender Optimismus bezüglich den Aussichten für Immobilienverkäufe angesichts des gegenwärtigen niedrigen Zinsniveaus lässt insbesondere Immobilienwerte zulegen. Der Hang Seng Immobilien-Subindex steigt um 3,7% nachdem er beits am Montag 5,4% gewonnen hatte..




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien am Montag mangelt es der Börse in Singapur am Dienstag an Impulsen. Der Markt sei ruhig und das Handelsvolumen dünn, heißt es, da viele Teilnehmer sich zurückhielten.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




Am Montag blieben die Börsen wegen des "Memorial Day" geschlossen. Hier die Schlussberichte vom Freitag:




US-NACHBÖRSE

GM haben am Freitagabend im nachbörslichen US-Handel weiter verloren. Die Aktie war bereits im regulären Geschäft um 26% eingebrochen und gab anschließend auf nasdaq.com weitere 4,2% ab. Der Automobilhersteller erhält von der US-Regierung zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 4 Mrd USD. Zudem hatte das "WSJ" online berichtet, dass der Finanzierungsarm GMAC, an dem GM beteiligt ist, bis Jahresende 1 Mrd USD bzw ein Fünftel der Kosten einsparen soll.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,06 Mrd 1,44 Mrd
Gewinner 1.509
Verlierer 1.396
Unverändert 124


INDIZES

DJIA 8.277 -0,2%
S&P-500 887 -0,2%
Nasdaq-Comp 1.692 -0,2%
Nasdaq-100 1.363 -0,3%

Knapp behauptet - Die Angst vor einem Bonitätsverlust hat den Aktienhandel an Wall Street abermals überschattet. Nachdem der Markt zunächst einen Teil seiner Verluste vom Vortag wettgemacht hatte, fiel er in den letzten Handelsminuten in negatives Terrain zurück. Vor dem langen Feiertagswochenende hätten viele Anleger vorsichtshalber verkauft, sagten Händler. Zudem führte der Zusammenbruch einer weiteren US-Bank den Anlegern vor Augen, dass die Finanzkrise noch lange nicht überwunden ist. Finanzwerte reagierten auf diese Nachricht mit Verlusten. Bank of America fielen um 3% und Citigroup um 1,3%. Den mit Abstand höchsten Kursverlust im DJIA verzeichneten General Motors (GM), die um 25,5% auf 1,43 USD einbrachen. Dem Automobilkonzern droht die Insolvenz. Allerdings hatte die GM-Aktie in den Tagen zuvor kräftig zugelegt und war im frühen Handel am Berichtstag noch über die Marke von 2,00 USD gestiegen.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-8/32 -23/32 3,45%
30-Jährige 97-21/32 -1-9/32 4,39%

Schwach - Die Angst, dass die USA bald nicht mehr als erstklassiger Schuldner gelten könnten, hat die Kurse der US-Staatsanleihen abermals belastet. Beobachter sind sich zwar einig, dass den USA nicht unmittelbar ein Bonitätsverlust droht, doch hatte der Investor Bill Gross, Mitbegründer der Fondsgesellschaft Pimco, in einem Fernsehinterview vor dem Kauf von US-Anleihen gewarnt. Seiner Meinung nach könnten die USA mittelfristig, also in drei bis vier Jahren, ihre Bonitätsnote "AAA" verlieren. Händler nannten mit der bevorstehenden Schwemme neuer Anleihen noch einen weiteren Grund für den Rückzug der Anleger.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




DONNERSTAG: In Hongkong bleibt die Börse wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Japans Handelsbilanzsaldo ist im April zum dritten Mal in Folge positiv gewesen. Wie das Finanzministerium in Tokio am Mittwoch mitteilte, betrug das Plus nicht saisonbereinigt 69,0 Mrd JPY. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit einem Defizit von 69,5 Mrd JPY gerechnet. Der Wert der Exporte lag um 39,1% unter Vorjahresniveau, während die Importe um 35,8% sanken. Im Handel mit Europa ergab sich ein Überschuss von 136,2 Mrd JPY, womit das Niveau des Vorjahresmonats um 66,5% unterschritten wurde. Dagegen gingen die Ausfuhren nach China nur um 25,8% zurück.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April
PROGNOSE: +2,2% gg Vm
zuvor: -3,0% gg Vm



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




NORDKOREA

Die USA wollen mit Japan und Südkorea ihr Vorgehen gegen Nordkorea nach dessen Atomwaffentest abstimmen. Dazu findet am Samstag in Singapur ein Treffen von Pentagon-Chef Robert Gates mit den Verteidigungsministern Japans und Südkoreas statt, wie Gates' Sprecher am Dienstag mitteilte. Nordkorea hat südkoreanischen Medienberichten zufolge die Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe in Yongbyon wieder in Betrieb genommen, mit deren Hilfe sich waffenfähiges Plutonium erzeugen lässt.




KONJUNKTUR JAPAN

Einige Mitglieder des Boards der Bank of Japan (BoJ) haben bei ihren zinspolitischen Beratungen am 30. April die Einschätzung geäußert, dass weitere expansive Maßnahmen nicht erforderlich sein dürften. Sie sahen einige Anzeichen für eine bevorstehende Konjunkturerholung.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 907 -0,1
Nasdaq-Future 1.409 -0,1
Nikkei-225 9.439 1,4
Hang-Seng-Index 17.791 4,7
Straits-Times-Index 2.289 2,2



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3955 -0,3%
EUR/JPY 133,1370 0,2%
EUR/CHF 1,5167 0,0%
USD/JPY 95,4190 0,5%
USD/CHF 1,0867 0,3%
GBP/USD 1,5956 0,2%
EUR/GBP 0,8746 -0,4%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 62,45 62,45

Kräftige Aufschläge am Aktienmarkt nach besser als erwartet ausgefallenen Daten zum US-Verbrauchervertrauen haben auch dem Ölpreis geholfen. Der Julikontrakt auf WTI verteuerte sich um 1,16 USD oder 1,9% auf 62,45 USD und markierte damit ein neues Jahresschlusshoch. Das Verlaufs- und neue Jahreshoch wurde bei 62,50 USD markiert.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Positive Wall-Street-Vorgaben und ein etwas schwächerer Yen helfen. Die Aktien exportorientierter Automobilunternehmen legen zu. Toyota steigen um 2,4%. Immobilientitel setzen ihre Gewinne den dritten Tag in Folge fort, was mit der Einschätzung erklärt wird, dass der Sektor zuletzt dem breiten Markt hinterhergehinkt sei. Für Mitsui Fudosan geht es um 4,9% nach oben.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Leerverkaufs-Eindeckungen vor dem Verfallstermin der Mai-Futures lassen die Börse stark steigen. Der HSI markierte im Verlauf ein neues Jahrehoch bei 17.812 Punkten. Besonders für Immobilientitel geht es aufwärts: Der Hang Seng Property Subindex legt um 5,2% zu. Li & Fung verteuern sich um 8,5%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Sehr fest - Die Rally in Hongkong hebt am Mittwoch auch die Börse in Singapur nach oben. Alle 19 STI-Subindizes sind im positiven Terrain. Auf jeden Kursverlierer kommen fast drei Gewinner. Gegen den Trend stürzen Genting Singapore allerdings um 16,8% ab, nachdem der Hauptaktionär 9% der Anteile verkauft hat.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Cree und Donaldson wurden am Dienstagabend im nachbörslichen US-Handel von den Geschäftsausblicken der Unternehmen bewegt. Cree stiegen auf nasdaq.com um 9,7% nachdem der Halbleiter-Hersteller seinen Quartalsausblick aufgrund steigender Aufträge angehoben hatte. Für Donaldson ging es dagegen um 6,1% abwärts nachdem der Filtersystem-Anbieter einen niedrigeren Jahresgewinn prognostiziert hatte als von Analysten erwartet.




NYSE-ECKDATEN

Freitag
Umsatz (Aktien) 1,38 Mrd 1,06 Mrd
Gewinner 2.508
Verlierer 476
Unverändert 78


INDIZES

DJIA 8.473 +2,4%
S&P-500 910 +2,6%
Nasdaq-Comp 1.750 +3,5%
Nasdaq-100 1.413 +3,6%

Sehr fest - Das unerwartet gut ausgefallene Verbrauchervertrauen aus den USA hat der Wall Street eine fulminante Rally beschert. Von den Daten zum Verbrauchervertrauen profitierten naturgemäß vor allem die Konsumwerte. So stiegen etwa Home Depot 4,1%. Apple legten zu, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "Overweight" von "Equalweight" erhöht hat. Das Kursziel wird mit 180 USD angegeben. Die Aktie rückte um 6,8% vor.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-19/32 -22/32 3,53%
30-Jährige 97-21/32 -1-9/32 4,39%

Schwach - Mit Abschlägen haben die US-Anleihen am Dienstag auf unerwartet gute Konjunkturdaten reagiert. Wichtigster Faktor für die Anleihen mit längerer Laufzeit war das US-Verbrauchervertrauen, das um 16.00 Uhr MESZ mitgeteilt wurde. Mit einem Wert von 54,9 für den Mai wurde der höchste Punkt seit September erreicht und zugleich die Erwartungen der Volkswirte weit übertroffen. Während die Anleihen im Frühhandel noch zugelegt hatten, gerieten sie mit diesen Daten unter Druck.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




DONNERSTAG: In Hongkong bleibt die Börse wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA dürften im April stabil geblieben sein. Volkswirte rechnen bei den Bestellungen mit einer Stagnation gegenüber dem Vormonat, nachdem sich im März ein Minus von 0,8% ergeben hatte. Der Anstieg der Auftragskomponente des ISM-Index in den vergangenen zwei Monaten weist nach Einschätzung der Ökonomen der Landesbank Berlin darauf hin, dass sich die Nachfrageschwäche zunächst nicht fortgesetzt habe. Auch nach Einschätzung der Ökonomen von der Postbank mehren sich die Hinweise darauf, dass die Einbrüche der US-Aufträge im Industriesektor ein Ende gefunden haben.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -6.000 auf 625.000
zuvor: -12.000 auf 631.000

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April,
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm

16:00 Neubauverkäufe April
PROGNOSE: +2,5% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm

17:00 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,900 Mio Barrel
zuvor: -2,105 Mio Barrel



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR JAPAN

Die Einzelhandelsumsätze sanken im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,9%.




KOREAKRISE

Nach den Kriegsdrohungen aus Nordkorea haben südkoreanische und US-Truppen ihre Alarmbereitschaft erhöht, so das südkoreanische Verteidigungsministerium.




GM / JAPAN

Eine Insolvenz des US-Autobauers General Motors (GM) würde auch zahlreichen japanischen Konzernen einen schweren Schlag verpassen. Viele der 114 bekannten Unternehmen bei denen GM offen Verbindlichkeiten hat - darunter auch Bridgestone-, dürften ihre Forderungen im Falle einer GM-Insolvenz nur sehr schwer wieder eintreiben können, schreibt die Zeitung "Nikkei".




OPEL / GM

Die Entscheidung über die Zukunft von Opel ist vertagt worden. Die Mutter GM habe kurzfristig zu Beginn der Verhandlungen einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf von 300 Mio EUR angemeldet, so Bundesfinanzminister Peer Steinbrück.




FINANZAUFSICHT USA

Die US-Regierung arbeitet laut "Washington Post" an einer Reform der Finanzaufsicht, bei der die Notenbank als Regulierungsbehörde für Systemrisiken fungieren soll.




J.P. MORGAN

ist auch im noch laufenden zweiten Quartal zufrieden mit ihrem Investment-Banking-Geschäft. Bisher sei der Bereich "okay", sagte CEO Jamie Dimon. Die Rekordwerte des ersten Quartals würden im zweiten Vierteljahr aber wohl nicht erreicht, fügte der CEO hinzu.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 894 0,2
Nasdaq-Future 1.409 0,4
Nikkei-225 9.484 0,5
Hang-Seng-Index geschlossen
Straits-Times-Index 2.293 -0,6



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3831 0,0%
EUR/JPY 133,2313 1,0%
EUR/CHF 1,5113 0,0%
USD/JPY 96,3350 1,1%
USD/CHF 1,0926 0,0%
GBP/USD 1,5934 -0,2%
EUR/GBP 0,8680 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 62,92 63,45

Der Julikontrakt auf WTI verteuerte sich um 1 USD oder 1,6% auf 63,45 USD. Im Verlauf war ein Jahreshoch bei 63,82 USD erreicht worden. Zwar sei die Nachfrage noch vergleichsweise gering und die Lagerbestände hoch, doch die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft treibe den Preis weiter nach oben, sagte ein Analyst. Auch der schwächelnde Dollar habe den Ölpreis gestützt, hieß es.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Der nachgebende Yen beflügelt. Angesichts des über 96 JPY gestiegenen Dollar legen die Titel exportorientierter Unternehmen zu.Ein Manager eines Brokers sagt, dass die Währungskurse dem Markt weiterhin Impulse gäben. Toyota steigen um 3,5% und Nissan um 3,1%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Leichter - Die Börse in Singapur folgt am Donnerstag den negativen Wall-Street-Vorgaben. Auch der STI hat zeitweise 2,1% tiefer notiert, sich dann aber aufgrund von Gelegenheitskäufen wieder etwas erholt.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Comcast haben am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel mit einem Aufschlag reagiert, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) den Ausblick für die Bonitätsnote des Kabelnetzbetreibers auf "Positiv" hochgestuft hat. Comcast stiegen auf nasdaq.com um 1,8%. S&P hatte zudem die Einstufung "BBB+" bestätigt. Jo-Ann Stores verteuerten sich um 3%. Der Einzelhändler hat im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet, während Analysten im Mittel nur 0,11 USD erwartet hatten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,34 Mrd 1,38 Mrd
Gewinner 868
Verlierer 2.119
Unverändert 92


INDIZES

DJIA 8.300 -2,1%
S&P-500 893 -1,9%
Nasdaq-Comp 1.731 -1,1%
Nasdaq-100 1.402 -0,8%

Sehr schwach - An der Wall Street hat im Verlauf des Tages der Optimismus über die Konjunkturentwicklung einer neuen Skepsis Platz machen müssen. Parallel zu den Aktienmärkten gerieten auch die Treasurys unter Druck. Die gleichzeitige Schwäche bei Aktien und Anleihen spiegele die Sorge wegen der bevorstehenden Emissionen neuer Treasurys, hieß es am Markt. "Das Angebot wird immer größer", sagte Craig Peckham von Jefferies. Dies bringe Druck auf den Dollar und auf die Fed-Bilanz und wecke Sorgen über die weitere Entwicklung. Über eine lange Strecke hatten sich die Indizes zwischen leichten Auf- und Abschlägen hin und herbewegt. GM fielen um 20% auf 1,15 USD. Das Interesse der Gläubiger, Anleihen in Aktien umzuwandeln, sei gering. Die von GM erhoffte Schwelle von 90% in GM-Aktien gewandelter Schulden sei "nicht zu erreichen", sagte ein Händler. Nun stehe das Unternehmen vor der Insolvenz. Bank of America fielen nach zwischenzeitlichen kräftigen Gewinnen um 0,6% auf 10,91 USD. Die Bank hat mitgeteilt, nach Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem Stresstest durch die Notenbank und das Finanzministerium insgesamt 26 Mrd USD neues Kapital eingesammelt zu haben.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-7/32 -1-8/32 3,70%
30-Jährige 94-10/32 -1-4/32 4,60%

Schwach - Die US-Anleihen sind am Mittwoch im späten New Yorker Handel unter Druck geraten. Zwar sei der Verkauf der neuen fünfjährigen Notes gut verlaufen, doch richteten die Investoren bereits nervös ihren Blick auf den am Donnerstag folgenden Verkauf von siebenjährigen Notes im Umfang von 26 Mrd USD, wie Teilnehmer sagten. Zudem habe die Erwartung steigender Hypothekenzinsen zu Verkäufen bei Treasurys geführt. Denn eine solche Erwartung führt zum Halten der Hypotheken durch die Investoren und zur Notwendigkeit, andere Titel veräußern zu müssen. Hierbei kommt den liquiden Treasurys eine herausragende Rolle zu.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




An Pfingstmontag wird an den US- und den asiatischen Börsen regulär gehandelt.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die US-Wirtschaft dürfte im ersten Jahresviertel weniger scharf eingebrochen sein als bisher berichtet, angesichts neuer Daten zu den Lagerveränderungen und zum Außenhandel. Ökonomen erwarten, dass der Rückgang des realen BIP auf annualisiert 5,5% zum Vorquartal hochrevidiert wird von 6,1%. Nach Einschätzung der Volkswirte der Helaba haben die Statistiker bei der ersten Schätzung für das US-BIP einige zu pessimistische Annahmen für das erste Quartal getroffen. Eine noch stärkere BIP-Revision auf minus 5,2% erwarten die Volkswirte von UniCredit. Jüngste Daten deuteten auf einen besseren privaten Konsum, stärkere Nettoexporte, höhere Regierungsausgaben und einen geringeren Lagerabbau. Das generelle Bild bleibe aber unverändert jenes einer tiefen Rezession zu Jahresanfang.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


US
14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert
PROGNOSE: -5,5% gg Vq
1. Veröff.: -6,1% gg Vq
4. Quartal: -6,3% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai
PROGNOSE: 42,0 ; zuvor: 40,1

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Mai (2. Umfrage)
PROGNOSE: 67,9 ; 1. Umfrage: 67,9 ; April: 65,1



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion hat im April stärker als erwartet zugelegt. Sie stieg saisonbereinigt und gegenüber dem Vormonat um 5,2%, womit den zweiten Monat in Folge ein Plus verzeichnet wurde. Ökonomen hatten lediglich mit 3,3% Wachstum gerechnet. Die Lebenshaltungskosten sind im April unterdessen den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie gingen in der Kernberechnung um 0,1% gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Prognose wurde damit bestätigt. Die Arbeitslosenquote in Japan ist im April saisonbereinigt auf 5,0% gestiegen, das höchste Niveau seit November 2003. Die Erwartungen von Ökonomen wurden damit erfüllt. Im Vormonat hatte die Arbeitslosenquote bei 4,8% gelegen. Die Kfz-Produktion war im April 47,1% niedriger als ein Jahr zuvor.




DELL

sieht nach einem Umsatz und Gewinneinbruch im ersten Quartal (1. Mai) noch keine Bodenbildung am PC-Markt. Für das erste Quartal berichtete der Konzern einen Rückgang beim Nettoergebnis auf 290 (784) Mio USD.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.36 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 905 0,0
Nasdaq-Future 1.417 -0,1
Nikkei-225 9.462 0,1
Hang-Seng-Index 17.967 0,5
Straits-Times-Index 2.318 1,1



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3989 0,4%
EUR/JPY 135,0375 0,0%
EUR/CHF 1,5118 0,0%
USD/JPY 96,5350 -0,4%
USD/CHF 1,0808 -0,4%
GBP/USD 1,5975 0,3%
EUR/GBP 0,8758 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 65,20 65,08

Ein unerwartet starker Rückgang der wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA hat den Ölpreis erstmals seit November 2008 wieder über das Niveau von 65 USD gehievt. Der Juli-Kontrakt der US-Sorte Light Sweet Crude erreichte im Tagesverlauf 65,44 USD und ging mit einem Settlementpreis von 65,08 USD aus dem Handel. Das entspricht einem Plus von 1,63 USD bzw 2,6%. Die Lagerbestandsdaten und die Auslastungen der Raffinerien seien Zeichen für einen rapiden Nachfrageschub, sagte ein Händler. Marktexperten sehen dies im Zusammenhang mit der beginnenden "Autofahrersaison". In den vergangenen Jahren habe sich hier meist ein Nachfrageanstieg gezeigt.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Gut behauptet - Es mangele an frischen Impulsen, so ein Analyst. Die Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche. Die Aktien von Finanzinstituten und Einzelhändlern zeigen sich am Freitag schwach, während es für Öl- und Rohstofftitel aufwärts geht. Sumitomo Mitsui FG verlieren 1,6%, Japan Petroleum haussieren dagegen um 8,9%.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Etwas fester - Ein Marktexperte meint, dass Kursgewinne bei Nachzüglern den Gesamtmarkt stützten. Dazu zählen MTRC, die 4,4% zulegen, nachdem Citigroup sie auf "Buy" hochgestuft hat. Bank of China Hong Kong haussieren um 6,5%. Bei einigen Immobilienwerten kommt es dem Experten zufolge dagegen zu Gewinnmitnahmen. Cheung Kong verlieren 0,9% und Henderson Land 0,8%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fester - Ein Händler berichtet, dass mehr Marktteilnehmer auf die optimistische Seite gewechselt seien und Fonds Gelder nach Asien umschichteten. Zu den Titeln mit den höchsten Aufschlägen zählen CityDevelopments, die 5,8% gewinnen, für Sembcorp Marine geht es um 4,5% nach oben und für Jardine Matheson um 4,7%.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Dell und Novell haben im nachbörslichen US-Handel am Donnerstagabend mit einem Plus auf die Quartalsergebnisse der Unternehmen reagiert. Dell gewannen auf nasdaq.com 1,4%. Novell legten um 4,1% zu. Der bereinigte Quartalsgewinn des Softwareanbieters hatte 0,08 USD je Aktie betragen, während Analysten 0,06 USD erwartet hatten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,37 Mrd 1,34 Mrd
Gewinner 1.988
Verlierer 981
Unverändert 99


INDIZES

DJIA 8.403 +1,3%
S&P-500 907 +1,5%
Nasdaq-Comp 1.752 +1,2%
Nasdaq-100 1.420 +1,3%

Fest - Teilnehmer betonten, der Markt sei überwiegend von kurzfristig orientierten Akteuren nach oben gezogen worden. Einen deutlichen Impuls nach oben hatten die Indizes von der Auktion neuer siebenjähriger US-Staatsanleihen erhalten, die Marktexperten zufolge besser verlaufen ist als befürchtet. Die insgesamt gemischten Konjunkturdaten vom Tage lieferten keine klaren Impulse. Energiewerte stiegen mit dem Ölpreis; Exxon Mobil um 1,4% und Chevron um 1,9%. Wieder entdeckt worden seien die zuletzt schwächelnden Finanzwerte. Bank of America gewannen 3,6%, J.P.Morgan 5,7% und American Express 3,4%. Alle drei standen damit an der Spitze im Dow. Im Blickpunkt standen nicht nur wegen der Entwicklung um General Motors Automobilwerte, nachdem mit Metaldyne Corp. und Visteon zwei Zulieferer Insolvenzanträge gestellt hatten. Die vor der Insolvenz stehenden General Motors schlossen nach einem sehr festen Start 2,6% leichter.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-22/32 +24/32 3,65%
30-Jährige 95-25/32 +1-31/32 4,51%

Erholt - Insbesondere Anleihen mit Laufzeiten über sieben Jahren seien gesucht gewesen, hieß es. Einen klar positiven Impuls habe die die Auktion siebenjähriger Staatstitel im Volumen von 26 Mrd USD gebracht. Diese sei entgegen anderslautender Befürchtungen auf eine ausreichende Nachfrage gestoßen. Im Vorfeld hätten Sorgen die Runde gemacht, nachdem die zwei- und fünfjährigen Papiere, die zuvor in der Woche versteigert worden waren, auf eine sehr gute Aufnahme gestoßen seien, könnten die siebenjährigen Papiere nicht genug Abnehmer finden. Dass dem nicht so gewesen sei, habe am Markt für große Erleichterung gesorgt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die US-Dienstleister dürften ihre Talfahrt im Mai deutlich abgebremst haben. Ökonomen sagen für den an den Finanzmärkten viel beachteten Service-Index des Institute for Supply Management (ISM) einen Anstieg auf 45,0 Punkte voraus. Im April war der Index bereits auf 43,7 Zähler gestiegen, den höchsten Stand seit Oktober 2008. Ein Stand von unter 50 Punkten signalisiert allerdings eine anhaltende Schrumpfung. Nach Einschätzung der UniCredit-Ökonomen ist der Dienstleistungssektor spät in die Rezession gerutscht, scheint sich aber trotzdem früher erholen zu können als das verarbeitende Gewerbe (Prognose: 46,0). BNP Paribas konstatiert, die Nachfrage nach Dienstleistungen werde getrieben von einer erstarkenden Industrie und der dahinter stehenden Konsumnachfrage. Allerdings gebe es große Unterschiede innerhalb des Dienstleistungssektors. Im Gegensatz zur Konsensmeinung erwarten die Ökonomen der Landesbank Berlin einen deutlichen Rücksetzer (Prognose: 40,5). Inzwischen seien die Verbraucher in ihrem Kaufverhalten wieder vorsichtiger, weshalb auch mit einem Stimmungsdämpfer bei den Einkaufsmanagern im Dienstleistungsgewerbe zu rechnen sei.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: -550.000 Stellen
zuvor: -491.000 Stellen

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 45,0 Punkte
zuvor: 43,7 Punkte

16:00 Auftragseingang Industrie April
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -0,9% gg Vm

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,6 Mio Barrel
zuvor: -5,4 Mio Barrel



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4%. gestiegen. Volkswirte hatten ein Plus von nur 0,1% prognostiziert.




KONJUNKTUR USA

Der Präsident der Dallas Federal Reserve Bank, Richard Fisher, rechnet damit, dass die US-Wirtschaft nach dem Ende der Rezession nur schwach wachsen wird. Er erwarte keine "U-förmige"- und keine "V-förmige" Entwicklung, sondern ein "sehr langsames" natürliches Wachstum, sagte Fisher.




CHRYSLER

Drei US-Rentenfonds wehren sich gegen den Einstieg von Fiat. Nun hat ein Bundesgericht am Dienstag die Beschwerde der Fonds zugelassen, nachdem am Montag das Insolvenzgericht die Allianz der beiden Automobilkonzerne bereits erlaubt hatte. Durch die Anhörung könnte Chrysler einige Tage länger unter Chapter 11 bleiben müssen als bislang gedacht.




DELPHI

ist kurz davor, das langjährige Insolvenzverfahren abzuschließen. Die ehemalige GM-Tochter hatte im Oktober 2005 Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet und hat nun einen Plan vorgelegt, demzufolge die meisten Geschäftseinheiten an den Private-Equity-Fonds Platinum Equity LLC veräußert werden sollen. Um Delphi aus der Insolvenz zu führen, seien 3,6 Mrd USD an Geldern gesichert worden, so Platinum .




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.19 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 943 0,0
Nasdaq-Future 1.478 -0,1
Nikkei-225 9.758 0,6
Hang-Seng-Index 18.809 2,3
Straits-Times-Index 2.407 1,3



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4317 0,1%
EUR/JPY 136,9445 0,1%
EUR/CHF 1,5189 0,0%
USD/JPY 95,6550 0,0%
USD/CHF 1,0610 -0,1%
GBP/USD 1,6621 0,2%
EUR/GBP 0,8613 -0,2%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 68,65 68,55

Der Juli-Kontrakt der Sorte Light Sweet Crude verlor 0,03 USD auf 68,55 USD. Insgesamt habe der Ölpreis nach den starken Gewinnen der vergangenen Tage konsolidiert, so ein Händler. Es werde bereits mit Spannung auf die wöchentlichen US-Rohöllagerbestandsdaten am Mittwoch geschaut. Im Konsens wird ein Rückgang um 1,6 Mio Barrel erwartet.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Für die Gewinne seien die günstigen Vorgaben von Wall Street verantwortlich, so Beobachter. Dem Markt fehlten klarere Impulse und zudem sei das Aufwärtspotenzial aus technischer Sicht begrenzt, nachdem der Markt zuletzt etwas heiß gelaufen sei. Für Zurückhaltung sorgten auch in dieser Woche noch anstehende US-Konjunkturdaten, vor denen andererseits aber auch keine stärkeren Verkäufe zu beobachten seien, da die Akteure von eventuellen positiven Überraschungen profitieren wollten, heißt es. Zu den Tagesfavoriten gehörten nach diversen Hochstufungen Asahi Glass, die 4,1% auf 759 JPY zulegen. Rohstofftitel seien mit den gestiegenen Preisen für Basismetalle weiter gesucht.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Die Börse in Hongkong hat am Mittwoch ihren Aufwärtstrend nach dem Rücksetzer vom Dienstag wieder aufgenommen. Die Grundstimmung sei weiter gut und die Vortagesverluste seien nicht überraschend gekommen, so Händler. Der liquiditätsgetriebene Markt dürfte die 20.000er Marke kurzfristig testen, heißt es bei ICEA. Unter den Einzelwerten gewinnen Hang Seng Bank, Bank of East Asia, Sino Land, BOC HK und Chalco jeweils über 5%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - Die kräftige Erholung der Aktienkurse in Hongkong und günstigen US-Vorgaben stützen. Marktexperten sehen den nächsten Widerstand beim Vortagesverlaufshoch und zugleich Jahreshoch von 2.424 Zählern. Der Umsatz sei allerdings rückläufig heißt es angesichts 1,6 Mrd gehandelter Aktien, verglichen mit 2,4 Mrd am Vortag zur gleichen Zeit.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Aetna haben am Dienstag im nachbörslichen US-Handel unter Druck gestanden, nachdem der Versicherer seinen Gewinnausblick für 2009 auf 3,55 bis 3,70 USD je Aktie von 3,85 bis 3,95 USD gesenkt hatte. Um 19.59 Uhr Ortszeit wurde die Aktie auf nasdaq.com 7,2% schwächer mit 25,30 USD gehandelt. JetBlue gaben bis 19.43 um 3,6% nach auf 4,83 USD, belastet von der Mitteilung eines um 3,3% gesunkenen Verkehrsaufkommens im Mai. VeriFone Holdings verloren 3,2% auf 7,92 USD. Das Unternehmen hatte nachbörslich seine Quartalszahlen ausgewiesen und im Zuge dessen seinen Ausblick gesenkt. Valero Energy litten unter der Ankündigung eines Zweitquartalsverlusts von rund 0,50 USD je Aktie. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsausfällen zweier Raffinerien. Zudem kündigte Valero die Ausgabe neuer Aktien an. Der Kurs verlor bis 19.59 Uhr auf nasdaq.com 10% auf 20,15 USD.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,41 Mrd 1,50 Mrd
Gewinner 1.787
Verlierer 1.233
Unverändert 80


INDIZES

DJIA 8.741 +0,2%
S&P-500 945 +0,2%
Nasdaq-Comp 1.837 +0,4%
Nasdaq-100 1.480 +0,2%

Etwas fester - Erneut haben besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kurse beflügelt. Aufgrund der Abschläge bei den Finanzwerten fielen die Indexgewinne aber moderat aus. Zu den Gewinnern zählten vor allem defensive und zyklische Werte. Hier führten Alcoa mit einem Plus von 7% die Gewinnerliste an. Händler verwiesen zur Begründung auf die gestiegenen Metallpreise und den schwachen Dollar. Bei den Finanzwerten standen vor allem American Express und J.P.Morgan unter Abgabedruck. American Express will Aktien im Wert von 500 Mio USD verkaufen, um Staatshilfen zurückzuzahlen. J.P. Morgan beabsichtigt durch eine Kapitalerhöhung 5 Mrd USD einzunehmen um damit ebenfalls Regierungsgelder zurückzuzahlen. American Express verloren 4,9% und J.P.Morgan 4,5%.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-25/32 +22/32 3,63%
30-Jährige 95-31/32 +1-7/32 4,55%

Sehr fest - Nach den deutlichen Abgaben des Vortages kam es im frühen Handel zunächst zu einer Erholung. Dann belasteten allerdings erneut besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, ehe es im weiteren Verlauf, vor allem am langen Ende, zu verstärkten Gelegenheitskäufen kam, wie es hieß.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Lettland muss sich nach Aussage seines Ministerpräsidenten Valdis Dombrovskis schnell mit dem IWF über die Zahlung einer weiteren Kredit-Tranche einigen. Die Einigung müsse "in den nächsten Tagen" bzw. "Anfang nächster Woche" erfolgen. Die Regierung hatte am Montag mitgeteilt, dass sie für 2009 mit einem Rückgang des BIP um 18% und einem Haushaltsdefizit von 9,2% des BIP rechne. Das Defizit läge damit über dem mit dem IWF vereinbarten Grenzwert von 5%. Am Mittwoch hatte es an den Finanzmärkten Spekulationen gegeben, dass Lettland gezwungen sein könnte, den Lat abzuwerten und die Euro-Bindung aufzugeben. Ausgelöst wurden die Spekulationen unter anderem von der Mitteilung der schwedischen Notenbank, sie werde ihre Reserven erhöhen. Analysten hatten dies als Anzeichen dafür gewertet, dass sich die Zentralbank auf die Rettung von Banken vorbereitet. Schwedische Banken sind stark in Lettland engagiert und wären von einer Abwertung des Lat stark betroffen. Die Lage verschärfte sich, als es der lettischen Regierung nicht gelang, Anleihen am Markt zu platzieren.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -3.000 auf 620.000
zuvor: -13.000 auf 623.000

14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: +1,2% gg Vq
1. Veröff.: +0,8% gg Vq
4. Quartal: -0,6% gg Vq

Lohnstückkosten 1Q (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: +2,9% gg Vq
1. Veröff.: +3,3% gg Vq
4. Quartal: +5,7% gg Vq



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




Fehlanzeige




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.25 Uhr) +++++



INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 930 -0,2
Nasdaq-Future 1.478 0,0
Nikkei-225 9.682 -0,6
Hang-Seng-Index 18.123 -2,4
Straits-Times-Index 2.354 -1,2



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü. 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4163 0,1%
EUR/JPY 136,2316 0,4%
EUR/CHF 1,5143 -0,1%
USD/JPY 96,1850 0,3%
USD/CHF 1,0692 -0,2%
GBP/USD 1,6239 -0,4%
EUR/GBP 0,8722 0,5%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 66,01 66,12

Ein überraschender Anstieg bei den wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten hat am Mittwoch für einen zwischenzeitlichen Rückfall des Ölpreises unter die Marke von 65 USD gesorgt. Allerdings konnte sich der führende Juli-Kontrakt der Sorte Light Sweet Crude wieder etwas erholen und schloss mit einem Abschlag von 3,5% bzw 2,43 USD bei 66,12 USD.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas schwächer - Ereignisarm gestaltet sich am Donnerstag das Geschehen an der Börse in Tokio. Für etwas Unterstützung sorgten Schnäppchenkäufe, zumal es auch an echten Impulsen für Verkäufe fehle, sagen Händler. Das Hauptinteresse gelte Nebenwerten, wobei Agrartitel von einem Bericht über eine steigende globale Nahrungsmittelnachfrage profitierten. Auf der Verliererseite stünden ungeachtet des Anstiegs des Frachtratenindex "Baltic Dry" Reedereiaktien und angesichts des gesunkenen Ölpreises Rohstoff- und Energietitel.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Nach uninspirierenden Vorgaben von Wall Street dominieren Gewinnmitnahmen. Eine erste psychologische und vermutlich nicht sonderlich stabile Unterstützung liege bei 18.000 Punkten für den HSI, heißt es im Handel. Aus technischer Sicht würde sich die Lage deutlich eintrüben, sollte der Index wie bereits an den beiden Vortagen deutlich unter dem Tageshoch schließen. Besonders ausgeprägt seien die Gewinnmitnahmen im Immobiliensektor, so Beobachter. Wharf, Henderson Land, SHK Properties, New World Development und Sino Land verlieren jeweils über 4% an Wert.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Schwach - Die Börse in Singapur zeigt sich mit stärkeren Einbußen, belastet von einem deutlichen Minus an der Börse in Hongkong. Viele Anleger hielten sich vor weiteren Hinweisen auf eine Erholung der Konjunktur zurück, sagen Händler. Eine Unterstützung liege bei 2.320 Zählern. "Die Stimmung wird im Vorfeld der US-Arbeitsmarktzahlen morgen immer mehr von Vorsicht geprägt", so ein Marktkenner von Westcomb. Am deutlichsten unter Druck stünden volatile Papiere, die den Markt zuletzt nach oben gezogen hätten wie City Developments (-4,4% auf 9,56 SGD), Cosco Corp. (-3,5% auf 1,38 SGD) oder Keppel Corp. (-4,9% auf 6,92 SGD).




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

NetApp Inc. haben am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel zugelegt, nachdem sich das Unternehmen mit Data Domain Inc. auf eine Übernahme bei verbesserten Konditionen geeinigt hatte. Bis 19.47 Uhr Ortszeit gewannen NetApp auf nasdaq.com 2% auf 18,94 USD, während Data Domain fast unverändert mit 32,58 USD umgingen. Hot Topic gaben bis 19.57 Uhr um 4,5% nach auf 7,21 USD, nachdem die Bekleidungskette einen über Erwarten starken Rückgang der Umsätze im Mai berichtet hatte. SAIC legten um 3,7% zu auf 18,25 USD und profitierten damit von dem Ausweis eines gegenüber dem Vorjahresquartal verbesserten Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,32 Mrd 1,41 Mrd
Gewinner 807
Verlierer 2.143
Unverändert 110


INDIZES

DJIA 8.675 -0,8%
S&P-500 932 -1,4%
Nasdaq-Comp 1.826 -0,6%
Nasdaq-100 1.475 -0,3%

Schwächer - Überwiegend schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten und deutliche Abgaben bei den Rohstoffwerten haben am Mittwoch die Kurse an Wall Street belastet. Vor allem der ADP-Arbeitsmarktbericht stand im Vorfeld des am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktberichts für Mai im Blickpunkt des Interesses. Auch kam der Ölpreis nach gestiegenen US-Lagerbestandsdaten unter Druck. Nachdem zuletzt die Energie- und Rohstoffwerte maßgeblich am jüngsten Anstieg des Marktes beteiligt waren, standen sie unter Druck. Alcoa verloren 4,3%, Chevron 1,6% und Exxon Mobil 1,2%. Bei den Raffineriewerten fielen Tesoro um 13% und Sunoco um 7,5%.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-16/32 +18/32 3,54%
30-Jährige 96-24/32 +21/32 4,45%

Freundlich - Beflügelt von den überwiegend schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten und den Abgaben an Wall Street haben die US-Anleihen zugelegt. Auch die nachlassenden Sorgen, die Nachfrage für Anleihen könnte zurückgehen, stützten das Sentiment.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Beschäftigung in den USA dürfte ungeachtet der sich häufenden positiven Konjunktursignale auch im Mai deutlich zurückgegangen sein. Bankökonomen rechnen damit, dass außerhalb der Landwirtschaft weitere 525.000 Stellen abgebaut worden sind. Im April hatte der Rückgang 539.000 betragen; dabei war die Entwicklung allerdings noch "geschönt" durch eine stark gestiegene Arbeitsnachfrage des Staates. Insgesamt hat die US-Wirtschaft seit Anfang des Jahres fast 2,7 Millionen Stellen verloren, wobei aber zuletzt eine Verlangsamung beim Stellenabbau zu verzeichnen war. Vor diesem Hintergrund rechnen die befragten Experten damit, dass die bei einer separaten Erhebung ermittelte Arbeitslosenquote weiter auf 9,2% von 8,9% im April gestiegen ist - dies wäre der höchste Wert seit September 1983.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: -525.000 gg Vm
zuvor: -539.000 gg Vm

Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 9,2%
zuvor: 8,9%

21:00 Verbraucherkredite April
PROGNOSE: -7,3 Mrd USD



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




AMERICAN WATER WORKS

Die zum Verkauf stehenden 26 Mio Aktien von American Water Works sind zum Stückpreis von 17,25 USD platziert worden. Die Konzernmutter RWE trennt sich im Zuge des öffentlichen Angebots von 11,5 Mio Anteilsscheinen, 14,5 Mio Aktien verkauft American Water selbst, um mit dem Erlös kurzfristige Verbindlichkeiten zurückzuführen. Der RWE-Anteil sinkt mit der Transaktion auf rund 49%.




RIO TINTO - BHP BILITON - CHINALCO

Rio Tinto hat eine geplante Allianz mit Aluminum Corp of China (Chinalco) gestoppt und setzt stattdessen auf eine Eisenerz-Kooperation mit BHP Billiton. Zudem wird der Konzern eine Kapitalerhöhung über 15,2 Mrd USD vornehmen. Chinalco hatte sich im Februar mit Rio Tinto auf Investitionen im Gesamtvolumen von 19,5 Mrd USD verständigt. Im Gegenzug sollten die Chinesen Beteiligungen an Bergwerken des Unternehmens erhalten und ihren Anteil an Rio Tinto auf bis zu 18% ausbauen.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 941 0,0
Nasdaq-Future 1.493 0,0
Nikkei-225 9.744 0,8
Hang-Seng-Index 18.463 -0,2
Straits-Times-Index 2.377 0,6



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4187 0,1%
EUR/JPY 137,2238 0,1%
EUR/CHF 1,5167 0,0%
USD/JPY 96,7150 0,0%
USD/CHF 1,0690 -0,1%
GBP/USD 1,6077 -0,4%
EUR/GBP 0,8824 0,4%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 69,46 68,81

Eine Erhöhung der Ölpreisprognose durch Goldman Sachs hat den Ölpreis zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 69,60 USD getrieben. Der führende Juli-Kontrakt der Sorte Light Sweet Crude schloss mit einem Aufschlag von 4,1% bzw 2,69 USD bei 68,81 USD.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Freundlich - Angeführt werden die Gewinner von Öl- und Bankenaktien nach günstigen US-Vorgaben. Auf der Verliererseite stehen Händlern zufolge Reedereiaktien, nachdem der Frachtratenindex "Baltic Dry" zum ersten Mal seit 23 Tagen wieder ein Minus aufweist. Unter den Einzelwerten büßen Mitsui OSK annähernd 3% ein. Inpex legen um rund 7% zu und Nippon Oil um gut 3%. Ölwerte profitierten von einer erhöhten Ölpreisprognose von Goldman Sachs, heißt es. Im Bankensektor ziehen Mitsubishi UFJ FG um rund 2% an.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Knapp behauptet - Kursverluste beim Indexschwergewicht HSBC belasten. HSBC verlieren 1,7% auf 66 HKD im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Senkung der Gewichtung der Aktie im HSI auf 15% von bislang 20%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Freundlich - Gewinne bei den Bankenaktien und bei SingTel sorgen gemeinsam mit günstigen Vorgaben der US-Börsen für Gewinne. Es sei schwer zu sagen in welche Richtung der Markt laufe, nachdem bislang die vielfach vorhergesagte Korrektur nicht eingetreten sei, so ein Marktkenner von Westcomb. Zumindest sei das Risiko auf der Unterseite mit den jüngsten Gewinnen gestiegen. Das Indexschwergewicht SingTel gewinnt 2,4% auf 3,00 SGD.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Guess haben am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel von einer über den Markterwartungen liegenden Prognose profitiert. Die Aktie des Einzelhandelsunternehmen gewann bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 5,4% auf 28,49 USD. Cooper Cos. legten um 3,1% zu auf 30 USD, nachdem auch bei dem im Gesundheitsbereich tätigen Unternehmen der Ausblick besser ausgefallen war, als vom Markt gedacht. Bank of America reagierten kaum auf die Mitteilung des Rücktritts von Robert Tillman aus dem Aufsichtsrat der Bank.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,36 Mrd 1,32 Mrd
Gewinner 2.332
Verlierer 629
Unverändert 101


INDIZES

DJIA 8.750 +0,9%
S&P-500 942 +1,2%
Nasdaq-Comp 1.850 +1,3%
Nasdaq-100 1.493 +1,2%

Fester - Deutliche Aufschläge bei Werten aus dem Finanz- und Energiesektor haben die Kurse an Wall Street beflügelt. Die Finanzwerte wurden von einem positiven Analysten-Kommentar gestützt: RBC Capital sieht für den Finanzsektor den Beginn eines neuen, mehrjährigen Bullenmarktes. Die Rohstoffwerte reagierten auf den Anstieg des Ölpreises und eine erhöhte Ölpreisprognose von Goldman Sachs. Die US-Konjunkturdaten vom Tage lagen leicht über den Erwartungen und stützten ebenfalls. Bank of America legten um 5,9% zu und J.P.Morgan stiegen um 4%. Chevron gewannen 2,2% und Exxon Mobil 1,2%. Alcoa verzeichneten ein Plus von 6,2%.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-5/32 -1-10/32 3,71%
30-Jährige 94-20/32 -2-3/32 4,58%

Sehr shcwach - Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, der zeitweilige Anstieg des Ölpreises auf über 69 USD und die positive Tendenz an Wall Street haben die US-Anleihen belastet. Auch die Ausgabe von neuen Anleihen im Volumen von rund 65 Mrd USD in der kommenden Woche durch das US-Finanzministerium belastete das Sentiment, wie es hieß.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 54,5% auf 630,5 Mrd JPY geschrumpft. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 41,6% gerechnet. Als ein positives Zeichen sahen Beobachter, dass sich der Exportrückgang abschwächte: Die Ausfuhren fielen im April um 40,6% zum Vorjahr auf 3,915 Bill JPY, verglichen mit einem Rückgang um 46,5% im März. Die Einfuhren gingen um 37,8% auf 3,731 Bill JPY zurück, der gleichen Rate wie im Vormonat.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
16:00 Conference Board, Beschäftigungsindikator Mai



+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR/US-VERBRAUCHERKREDITE

Die ausstehenden Kredite von US-Verbrauchern sind im April um 15,7 Mrd USD auf 2,524 Bill USD gefallen: Volkswirte hatten einen Rückgang von 7,3 Mrd USD erwartet.



LUFTFAHRTBRANCHE

Die Fluggesellschaften weltweit werden nach einer Schätzung des internationalen Airlineverbandes IATA in diesem Jahr neun Milliarden Dollar (6,35 Millarden Euro) Verlust einfliegen. Dies sei Folge der globalen Wirtschaftskrise.



US-GROSSBANKEN

Am Berichtstag läuft die Frist für die Genehmigung der Pläne zur Deckung des Kapitalbedarfs von neun US-Großbanken ab. Einige von ihnen hoffen, die im Rahmen des Rettungsprogramms TARP erhaltenen Gelder zurückzahlen zu dürfen. Die Banken müssen ferner darlegen, wie sie das Problem des erhöhten Kapitalbedarfs bis Anfang November lösen wollen.



CHRYSLER/FIAT

Ein Berufungsgericht in New York wies am Freitag einen Einspruch von Gegner der Fusion von Chrysler und Fiat ab. Allerdings wurde den Klägern ausdrücklich die Tür zum Obersten Gericht der USA offengelassen.



US-PHARMAHERSTELLER

Die US-Gesundheitsbehörde prüft die Zulassung dreier bisher nur für Erwachsene zugelassene Medikamente zur Behandlung von bipolaren Störungen und Schizophrenie bei Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um "Seroquel" von AstraZeneca sowie "Zyprexa" von Eli Lilly und "Geodon" von Pfizer.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.32 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 937 -0,4
Nasdaq-Future 1.489 -0,4
Nikkei-225 9.870 1,1
Hang-Seng-Index 18.544 -0,7
Straits-Times-Index 2.362 -1,4



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3969 0,2%
EUR/JPY 137,5613 0,0%
EUR/CHF 1,5179 0,1%
USD/JPY 98,4280 -0,2%
USD/CHF 1,0863 -0,1%
GBP/USD 1,5927 -0,2%
EUR/GBP 0,8771 0,3%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Freitag New York
USD 67,91 68,44

Eine Berg- und Talfahrt hat der Ölpreis am Freitag an der Nymex verzeichnet. Nach den überraschend besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten kletterte der Ölpreis erstmals seit sieben Monaten wieder über die Marke von 70 USD und markierte bei 70,32 USD ein neues Jahreshoch. Im Anschluss kam der Ölpreis dann allerdings wieder deutlicher zurück. Teilnehmer sprachen von verstärkten Gewinnmitnahmen nach dem Sprung über die Marke von 70 USD. Der führende Juli-Kontrakt schloss schließlich mit einem leichten Minus von 0,5% bzw 0,37 USD bei 68,44 USD je Barrel. Sollte der Ölpreis die Marke von 70 USD nachhaltig überspringen, dann liege ein nächster Widerstand bei 75 USD, so ein Analyst.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Freundlich - Gesucht sind Finanz- und Exportwerte, wobei letztere vom schwächeren Yen profitieren. Die Daten zu japanischen Leistungsbilanz belasten nicht. Der Leistungsbilanzüberschuss war im April stärker als erwartet geschrumpft, doch hat sich der Rückgang der Exporte verlangsamt. Unter den Aktien exportorientierter Unternehmen steigen Honda Motor um 1,8% auf 2.900 JPY und Canon um 4,3% auf 3.390 JPY. Im Bankensektor gewinnen Mizuho Financial Group 2,9% auf 248 JPY. Tokio Marine legen um 2,7% auf 2.890 JPY zu.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Leichter - Händler berichten von Gewinnmitnahmen bei relativ dünnen Umsätzen. Allerdings hat der Markt einen Teil seiner Verluste schon wettgemacht. Während des Vormittags war der HSI bis auf 18.245 Punkte gefallen. Die Anleger warten auf Konjunkturdaten aus China und den USA, die für diese Woche angekündigt sind. China Overseas steigen um 2,9% auf 16,56 HKD, nachdem das Unternehmen starke Umsatzzahlen veröffentlicht hat. China Resources Power verlieren 1,3% auf 18,36 HKD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Leichter - Gewinnmitnahmen drücken den Aktienmarkt in Singapur in negatives Terrain. Während des Vormittags war der Index bis auf 2.417 Punkte gestiegen. Der Juni sei traditionell ein ruhiger Monat, sagt ein Händler. Der Mangel an Impulsen verhindere, dass die Anleger investiert blieben. Eine drastische Korrektur sei aber auch nicht zu erwarten. Die Intraday-Kursrückgänge verhinderten, dass es zu einer überkauften Situation komme. Gewinne werden vor allem im Immobiliensektor realisiert, der in der vergangenen Woche gut gelaufen war. Der entsprechende Subindex fällt um 2,1%.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Intuit haben am Freitag im nachbörslichen Handel geringe Kursverluste verzeichnet, nachdem das Unternehmen den Abbau von 300 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Dies entspricht 4% der Belegschaft des Softwareherstellers. Zur Begründung führte eine Unternehmenssprecherin Kostensenkungen an. Der Intuit-Aktienkurs fiel bis 16.19 Uhr Ortszeit um 0,4% auf 27,79 USD.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,26 Mrd 1,36 Mrd
Gewinner 1.405
Verlierer 1.531
Unverändert 116


INDIZES

DJIA 8.763 +0,2%
S&P-500 940 -0,3%%
Nasdaq-Comp 1.849 unv.
Nasdaq-100 1.493 unv.

Nach einem volatilen Handelsverlauf haben die Kurse an Wall Street am Freitag mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Damit sorgten die überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nur kurzzeitig für deutlich anziehende Kurse. Grund für das Abschmelzen der Aufschläge waren Händlern zufolge Diskussionen über die Qualität der US-Arbeitsmarktdaten. Bei den zuletzt gut gelaufenen Energiewerten kam es dagegen vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen. Gesucht waren erneut die zyklischen Werte. Hier legten Boeing um 4,1% zu, für Alcoa ging es um 2,3% nach oben und Caterpillar gewannen 1,2%. Dagegen fielen DuPont um 6% und waren größter Verlierer im DJIA. Die Analysten von Merrill Lynch haben die Aktie auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 94-4/32 -31/32 3,84%
30-Jährige 93-23/32 -21/32 4,64%

Mit Abgaben haben sich die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York gezeigt. Nach erneut überraschend gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, diesmal vom Arbeitsmarkt, hätte sich bei Anlegern die Erwartung erhöht, dass die US-Notenbank möglicherweise früher als gedacht wieder mit einer Anhebung des Zinsniveaus beginnen könnte. Die Daten würden einen wichtigen Punkt für den Anleihemarkt markieren, so ein Teilnehmer. Die seit Monaten stabilen Renditen am kurzen Ende des Marktes hätten darauf hingedeutet, dass das Zinsniveau auf absehbare Zeit im Rahmen der derzeitigen Spanne von 0% bis 0,25% bleiben dürfte. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten seien nun der Katalysator für einen deutlichen Rückgang der Notierungen am kurzen Ende des Marktes gewesen. So legte die Rendite der zweijährigen Papiere wesentlich stärker zu als die zehnjähriger Titel und kletterte auf 1,30%, den höchsten Stand seit November 2008.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Texas Instruments Inc hat die Prognose für das laufende zweite Quartal auf 0,14 bis 0,22 USD je Aktie von zuvor 0,01 bis 0,15 USD erhöht. Der Chiphersteller profitiert nach eigenen Angaben derzeit von einer Stabilisierung bei den Kunden, die ihren Lagerbestand nun langsamer abbauen als noch im ersten Quartal. Gleichzeitig hob der Konzern seine Umsatz-Prognose auf 2,3 Mrd bis 2,5 Mrd USD an, nachdem er im April noch eine Spanne von 1,95 Mrd bis 2,4 Mrd USD ausgegeben hatte. Damit übertrifft die Prognose von Texas Instruments die bisherigen Konsensschätzung der Analysten, die auf einen Gewinn von 0,10 USD je Anteilschein bei Erlösen von 2,21 Mrd USD gelautet hatte.

"Wir profitieren derzeit von einem verlangsamten Lagerabbau unserer Kunden", begründete ein Unternehmenssprecher den deutlich angehobenen Ausblick. "Im April und im Mai war der Auftragseingang stark", fügte er hinzu. Nach ähnlich optimistischen Äußerungen des PC-Herstellers Intel und anderen Unternehmen der Branche mehren sich nun die Anzeichen dafür, dass der PC-Markt im ersten Quartal 2009 seine Talsohle ausgebildet hat. "Wir sehen starke Anzeichen dafür. Monat für Monat, Unternehmen für Unternehmen", bemerkte auch Analyst Cody Acree vom Broker Stifel Nicolaus.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
16:00 Lagerbestände und Umsätze im Großhandel April
Lagerbestände
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: -1,6% gg Vm



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR/JAPAN

Der japanische Frühindikatorenindex ist im April um 1,0 Punkte auf 76,5 (Vormonat: 75,5) gestiegen. Der Index der gleichlaufenden Indikatoren wurde mit 85,8 (84,8) ausgewiesen, für den Index der nachlaufenden Indikatoren wurde ein Stand von 86,1 (87,5) gemeldet.

AIRBUS/THAI AIRWAYS

Thai Airways erwägt die Stornierung ihres Auftrags über sechs Airbus A380. Der Jumbo sei zu teuer und bei Thai nicht wirtschaftlich einzusetzen, sagte Wallop Bhukkanasut, Chairman des Executive Boards der Fluggesellschaft der "Bangkok Post".

FIAT/CHRYSLER

Das Oberste Gericht der USA hat einem Eilantrag von Chrysler-Gläubigern stattgegeben und den Einstieg von Fiat bei Chrysler vorerst gestoppt.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.30 Uhr) +++++




INDIZES


EX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 937 -0,2
Nasdaq-Future 1.488 -0,2
Nikkei-225 9.764 -1,0
Hang-Seng-Index 18.020 -1,3
Straits-Times-Index 2.332 -0,1



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3885 -0,1%
EUR/JPY 136,2376 -0,5%
EUR/CHF 1,5180 0,0%
USD/JPY 98,1150 -0,4%
USD/CHF 1,0932 0,1%
GBP/USD 1,6041 0,0%
EUR/GBP 0,8656 -0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 68,51 68,09



AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Schwächer - Der Markt folge den anderen asiatischen Börsen nach unten, sagen Händler. Belastend sei auch, dass der Yen zum Dollar wieder etwas aufgewertet hat. Der stärkere Yen drückt die Kurse der exportorientierten Unternehmen. Sony fallen um 1,8% auf 2.660 JPY und Toyota um 0,8% auf 3.880 JPY. Aktien von Chipherstellern werden unterdessen von der Nachricht gestützt, dass das US-Unternehmen Texas Instruments am Montag nach US-Börsenschluss seine Prognosen erhöht hat.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Schwach - Gewinnmitnahmen lasten auf dem Markt. Der Handel lasse keine klare Richtung erkennen, sagen Händler. Falls sich die Stimmung nicht aufhelle, dürften sich die Gewinnmitnahmen vor allem bei den "Überfliegern" fortsetzen, heißt es. Deutliche Kursrückgänge dürften allerdings auch wieder zum Einstieg genutzt werden. Zudem sei reichlich Liquidität vorhanden, die investiert werden könnte. Das dürfte den Markt stützen. Unter den Einzelwerten fallen Bank of East Asia um 4,7% auf 25,60 HKD. HSBC hat die Aktien auf "Underweight" zurückgestuft.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Knapp behauptet - Nach einer volatilen Vormittagssitzung stabilisiert sich der Aktienmarkt in Singapur bis zum Dienstagmittag (Ortszeit). Die anfänglichen Gewinne seien abgegeben worden, als der Markt den anderen asiatischen Börsen nach unten gefolgt sei, sagen Händler. Der Umstand, dass der STI seine Verluste wieder verringert habe, zeige aber, dass sich die Anleger nicht vollständig zurückhielten. Technologiewerte sind gesucht, nachdem in den USA Texas Instruments am Montag nach US-Börsenschluss seine Umsatz- und Gewinnprognose erhöht hat. Der FTSE-ST-Technology-Index steigt um 1,0%.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Texas Instruments waren am Montag im nachbörslichen Handel gesucht, nachdem der Chiphersteller seine Umsatz- und Gewinnprognosen erhöht hatte. Der Kurs der Texas-Instruments-Aktie stieg auf nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit um 4,7% auf 20,71 USD.




NYSE-ECKDATEN

Freitag
Umsatz (Aktien) 1,08 Mrd 1,26 Mrd
Gewinner 1.081
Verlierer 1.865
Unverändert 110


INDIZES

DJIA 8.765 unv.
S&P-500 939 -0,1%
Nasdaq-Comp 1.842 -0,4%
Nasdaq-100 1.489 -0,3%

Uneinheitlich - Dank einer Welle von Käufen im Finanzsektor hat die Wall Street in der letzten Handelsstunde eine deutliche Erholungsbewegung vollzogen. J.P. Morgan gehörten mit einem Plus von 2,4% zu den Tagessiegern. Laut Morgan Stanley dürfte die Bank auf einer Liste von Unternehmen stehen, die die Staatshilfen aus dem TARP-Programm zurückzahlen dürfen. American Express zogen um 2,8% an. Außerhalb des DJIA gewannen MetLife 4,2%, nachdem Raymond James Financial die Aktie hochgestuft hatte. Zuvor hatte der Kollaps eines weiteren Finanzinstituts, der Bank of Lincolnwood, belastet. Verluste erlitten Rohstoffwerte. Alcoa etwa verloren 1,6%. Im Ölsektor legten Exxon Mobile und Chevron nach zwischenzeitlichen Verlusten jeweils 0,3% zu. Cisco schlossen unverändert und Travelers gewannen 0,4%. Die beiden Indexneulinge ersetzten im DJIA GM und Citigroup. Apple präsentierte ein neues "iPhone", die Aktie büßte 0,6%. Apple habe einen neuen Wettbewerber, so ein Marktstratege mit Blick auf Palm, die trotz eines erfolgreichen Verkaufsstarts des Smartphones "Pre" 6,5% verloren.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 93-20/32 - 18/32 3,90%
30-Jährige 93-26/32 - 1/32 4,64%

Schwächer - Die Notierungen haben am Montagabend im späten Handel ins Minus gedreht. Händler verwiesen auf die späte Erholungsbewegung am US-Aktienmarkt. Die Zeichen der konjunkturellen Besserung seien am Markt als Möglichkeit interpretiert worden, dass die Zinsen schneller als erwartet wieder angehoben werden könnten, so Händler. Dazu passten die positiven Daten zum US-Arbeitsmarkt. Zuvor hatten Marktteilnehmer von fortgesetzten Umschichtungen vom kurzen an das lange Ende des Marktes gesprochen. Viele Investoren parkten Geld in zweijährigen Anleihen für weniger als 2% Rendite und begännen nun, ihr Investment zu überdenken, so ein Händler. Die Auktion von Papieren mit drei- und sechsmonatiger Laufzeit habe für zusätzlichen Druck auf die kurzen Laufzeiten gesorgt, hieß es weiter.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Auftragseingänge der japanischen Maschinenbauunternehmen sind im April in der Kernberechnung (ohne Berücksichtigung von Kraftwerksanlagen und Schiffbau) überraschend gefallen. Wie die Regierung mitteilte, wurde gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt ein Minus von 5,4% verzeichnet. Damit wurde bereits den zweiten Monat in Folge ein Rückgang verzeichnet. Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,8% gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Auftragseingänge um 32,8% niedriger. Im März waren die Ordereingänge in der Kernberechnung um 1,3% zum Vormonat gesunken, nachdem im Februar ein Plus von 0,6% verbucht worden war. Der Ordereingang im Maschinenbau wird von Volkswirten als vorlaufender Indikator für die Entwicklung der Ausgaben der Unternehmen für langfristige Sachanlagen gewertet. Die Daten legen nach Ansicht von Beobachtern nahe, dass die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern noch eine Weile schleppend bleiben dürfte.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
14:30 Handelsbilanz April
PROGNOSE: -29,00 Mrd USD
zuvor: -27,58 Mrd USD

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,50 Mio Barrel
zuvor: +2,87 Mio Barrel

20:00 Haushaltssaldo Mai
PROGNOSE: -180,5 Mrd USD
zuvor: -20,9 Mrd USD



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR/CHINA

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Mai um 1,4% zum Vorjahr gefallen, womit sich den vierten Monat in Folge ein Rückgang ergab. Volkswirte hatten ein Minus von 1,3% erwartet. Angesichts der stabileren Konjunktur halten Experten die Gefahr einer Deflation für gering.



KONJUNKTUR/JAPAN

Die japanischen Großhandelspreise sind im Mai auf Jahressicht um 5,4% gesunken. Binnen Monatsfrist wurde ein Rückgang um 0,4% registriert. Auf Jahressicht wurde damit der stärkste Rückgang seit März 1987 verzeichnet.



KONJUNKTUR/USA

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben mehrheitlich für die Einführung einer Abwrackprämie gestimmt, um den Automobilabsatz anzukurbeln.



POLITIK/NIGERIA

Die Rebellenorganisation "Bewegung für die Befreiung des Nigerdeltas" (MEND) hat nach eigenen Angaben die Förderanlage Otunana von Chevron im Nigerdelta in Brand gesetzt. Ein Chevron-Sprecher konnte dies zunächst nicht bestätigen.



FIAT/CHRYSLER

Das Oberste US-Gericht hat einen Eilantrag mehrerer Pensionsfonds zurückgewiesen, die den Einstieg Fiats bei Chrysler verhindern wollten.



MAGNA/OPEL

Magna will nach der Übernahme von Opel laut "FAZ" 9.500 der insgesamt 55.000 Arbeitsplätze bei dem Unternehmen in Europa abbauen. In Deutschland sei nur die Motoren- und Getriebeproduktion mit insgesamt 3.600 Beschäftigten von Plänen zur Verlagerung nach Österreich betroffen, schreibt die FAZ in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf ein Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums an den Haushaltsauschuss des Bundestages, welches der FAZ vorliege.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.30 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 945 0,5
Nasdaq-Future 1.500 -0,1
Nikkei-225 9.971 1,9
Hang-Seng-Index 18.443 2,1
Straits-Times-Index 2.373 1,0



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4086 0,1%
EUR/JPY 137,5520 0,3%
EUR/CHF 1,5178 0,1%
USD/JPY 97,6560 0,3%
USD/CHF 1,0775 0,0%
GBP/USD 1,6330 0,1%
EUR/GBP 0,8627 0,0%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 70,01

Der Rückgang des Dollarkurses und die Aufschläge an den Aktienmärkten ließen den Ölpreis die Marke von 70 USD überwinden. Am Markt sei aber auch über einen Rückgang der US-Lagerbestände spekuliert worden, hieß es aus dem Handel. Daher warte der Markt gespannt auf die Daten, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Die Kombination aus fallenden Lagerbeständen und steigendem Konjunkturoptimismus sei für Anleger ein Kaufsignal am Ölmarkt, sagte ein Marktteilnehmer.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr fest - Gesucht sind Aktien rohstoffnaher Unternehmen, nachdem der Ölpreis erstmals in diesem Jahr über die Marke von 70 USD gestiegen ist. Reederei-Aktien profitieren von einem positiven Kommentar der Analysten von Credit Suisse. Shorteindeckungen verhelfen den Papieren von Brokern zu Kursgewinnen. Die Daten zu den Auftragseingängen im japanischen Maschinenbau belasten den Markt nicht, obwohl im April überraschend ein Rückgang um 5,4% verzeichnet wurde. Marktbeobachter verweisen auf die positive Entwicklung in den Segmenten Elektronik und Automobilbau. So seien die Aufträge aus der Automobilbranche um 10,5% gestiegen.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Der jüngsten Preisanstieg bei Öl und anderen Rohstoffen beflügelt die Aktienkurse. Stützend wirken auch die positiven Vorgaben der chinesischen Aktienmärkte, wie Händler sagen. Zwar waren die chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreise im Mai gefallen, doch lässt die Angst vor einer Deflation mit dem Anstieg der Rohstoffpreise allmählich nach, wie ein Marktteilnehmer anmerkt. Auf kurze Sicht dürfte die Stimmung am Markt gut bleiben, zumal reichlich Liquidität vorhanden sei. Die Aktien des Börsenbetreibers HKEx steigen um 4,6% auf 125,00 HKD, nachdem JP Morgan sie auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft hat. Auf der Verliererseite stehen Li & Fung, die um 5,8% auf 21,75 HKD nachgeben. Hintergrund ist die Insolvenz von Arcandor. Das deutsche Unternehmen schuldet Li & Fung Provisionszahlungen von insgesamt 5,4 Mio USD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fester - Händler berichten von einer technisch bedingten Erholung bei dünnen Umsätzen. Vor diesem Hintergrund sei es unwahrscheinlich, dass der STI die Marke von 2.400 Punkten überwinde, die er zuletzt am Montag getestet habe. Gesucht sind die Aktien von Ausrüstern der Erdölindustrie, nachdem der Ölpreis über die Marke von 70 USD gestiegen ist.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien des Chipherstellers Marvell Technologies haben am Dienstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com zugelegt, nachdem das Unternehmen sich in einem Rechtsstreit auf einen Vergleich geeinigt hatte. Aktionäre des Unternehmens hatten Marvell wegen der Vergabe von Aktienoptionen verklagt. Die Vergleichssumme beträgt 72 Mio USD. Der Marvell-Aktienkurs stieg bis 19.55 Uhr Ortszeit um 0,8% auf 12,94 USD. Barnes Group büßten bis 17.35 Uhr Ortszeit 7,8% auf 14,71 USD ein. Der Hersteller von Triebwerkteilen, die unter anderem in Boeing-Flugzeugen eingesetzt werden, hatte seine Prognosen für das Geschäftsjahr zurückgezogen und dies mit den ungewissen Aussichten der Transportbranche begründet.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,06 Mrd 1,08 Mrd
Gewinner 1.796
Verlierer 1.155
Unverändert 118


INDIZES

DJIA 8.763 unv.
S&P-500 942 0,4%
Nasdaq-Comp 1.860 1,0%
Nasdaq-100 1.502 0,9%

Uneinheitlich - Der DJIA ging nach Ausflügen in positive und negative Gefilde nahezu unverändert aus der Sitzung. Es gebe noch immer einige negative Strömungen am Aktienmarkt. Aber die gute Nachricht sei, dass der Markt nicht auseinandergefallen sei. Das sei ermutigend, so ein Händler. Daten zu Lagerbeständen im Großhandel im April haben die Aktienkurse nicht stärker bewegt. Dies galt auch für die Nachrichten aus dem Finanzsektor. Zehn Finanzinstitute können die im Rahmen der Finanzkrise erhaltenen Staatshilfen mit Einwilligung des Finanzministeriums zurückzahlen. J.P. Morgan sanken um 0,4% und American Express zogen um 5% an, Bank of America schlossen unverändert. Außerhalb des DJIA büßten Morgan Stanley 1,3% ein, Goldman Sachs verteuerten sich um 0,6%. Texas Instruments stiegen um 6,3%. Der Chip-Hersteller hat die Gewinnprognose für das laufende zweite Quartal erhöht. Intel gewannen 3,1% und AMD 3%. Apple gaben um 0,8% nach. Das Unternehmen hat die neueste Generation seines "iPhones" vorgestellt und zugleich eine Halbierung des Preises für das Einstiegsmodell angekündigt.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 94 glatt 4/32 3,86%
30-Jährige 93-12/32 - 23/32 4,66%

Uneinheitlich - Nach einem dreitägigen Anstieg erschienen die Renditen vor allem am kurzen Ende des Marktes nun attraktiver für Investoren, hieß es. Die steigenden Renditen verteuerten aber zugleich die Finanzierungskosten, da US-Staatsanleihen die Richtung am Anleihemarkt vorgäben. Dies wiederum lasse Sorgen aufkommen, dass höhere Finanzierungskosten die konjunkturelle Erholung bremsten, erläuterte ein Marktteilnehmer. Bei der Auktion dreijähriger US-Notes im Volumen von 35 Mrd USD sprachen Händler von einem regen Interesse. Allerdings wurde im Handel auf die bevorstehenden weiteren Auktionen in der laufenden Woche verwiesen. Die Aussicht auf weitere Emissionen nannten Marktteilnehmer einen "Bremsklotz" für den Anleihemarkt.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die chinesische Industrieproduktion hat im Mai stärker als erwartet zugelegt. Wie die nationale Statistikbehörde berichtete, wuchs die industrielle Erzeugung um 8,9% zum Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 7,8% erwartet. Im April war die Produktion um 7,3% gestiegen. Von Januar bis Mai 2009 kletterte die Fertigung der Industrie um 6,3% gegenüber der Vorjahresperiode. Von Januar bis April war ein Plus von 5,5% verzeichnet worden.

Für den Einzelhandel meldete die Statistikbehörde für Mai ein Wachstum um 15,2% gegenüber dem Vorjahr, nachdem im April ein Plus von 14,8% registriert worden war. Für die ersten fünf Monate 2009 wurde ein Wachstum von 15,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet; diese Rate war auch in den ersten vier Monaten verbucht worden.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Import- und Exportpreise Mai
Importpreise
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: +1,6% gg Vm

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juni (1. Umfrage)
PROGNOSE: 69,8
zuvor: 68,7



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR/JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im April um 5,9% zum Vormonat gestiegen. Auf Basis vorläufiger Daten war ein Anstieg um 5,2% gemeldet worden. Das Wachstum der Auslieferungen wurde auf einen Wert von 3,0% (vorläufig: 2,3%) revidiert, die Lagerbestände nahmen um 2,7% ab, womit der vorläufige Wert bestätigt wurde.



USA/ANLEIHEAUKTION

Bei der Auktion 30-jähriger US-Bonds (Kupon: 4-1/4%) durch das US-Schatzamt im Volumen von 11,00 Mrd USD hat sich eine Höchstrendite von 4,720% ergeben. Bei der vorigen Auktion am 7. Mai im Volumen von 14,00 Mrd USD hatte die Höchstrendite bei 4,288% gelegen, die Anleihe hatte ebenfalls einen Zinskupon von 4-1/4%.



POLITIK/IRAN

In Iran hat die Präsidentschaftswahl begonnen. Hauptrivale des Amtsinhabers Mahmud Ahmadinedschad ist Mir-Hossein Mussawi, der die Beziehungen zum Westen verbessern will. Außerdem stellten sich der Religionsgelehrte und frühere Parlamentspräsident Mehdi Karubi sowie der einstige Chef der Revolutionsgarden, Mohsen Resai, zur Wahl.



BLACKROCK

übernimmt Barclays Global Investors für rund 13,5 Mrd USD und firmiert künftig unter BlackRock Global Investors.



TAIWAN MEMORY

kauft knapp 10% an Elpida, wie aus Berichten hervorgeht, die sich auf einen Vertreter der taiwanischen Regierung berufen.



TABAK-BRANCHE

Der US-Senat hat einer Gesetzesvorlage zugestimmt, die der Regierung Einfluss auf die Tabakindustrie sichert. Das Gesetz erlaubt der Gesundheitsbehörde FDA, den Nikotingehalt von Zigaretten zu begrenzen und den Zusatz von Aromastoffen zu verbieten. Tritt die Regelung in Kraft, kann die FDA zudem den Verkauf von Tabakprodukten einschränken und die Werbung der Zigarettenindustrie kontrollieren.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.35 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 940 0,2
Nasdaq-Future 1.493 0,1
Nikkei-225 10.160 1,8
Hang-Seng-Index 19.024 1,2
Straits-Times-Index 2.382 0,0



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4077 -0,1%
EUR/JPY 137,8343 0,1%
EUR/CHF 1,5105 0,0%
USD/JPY 97,9350 0,2%
USD/CHF 1,0731 0,2%
GBP/USD 1,6548 -0,2%
EUR/GBP 0,8507 0,0%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 72,45 72,68



AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Gesucht sind die Aktien von Reedereien, Brokern und Einzelhandelsunternehmen. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Konjunktur sei weitgehend eingepreist, sagt ein Händler. Zudem warteten viele Anleger die Daten zu den US-Baubeginnen am Dienstag kommender Woche ab. Deshalb dürfte der Markt nach oben hin gedeckelt sein. Unter den Einzelwerten gewinnen Nomura Holdings 4,5% auf 911 JPY und Nippon Yusen 3,5% auf 474 JPY.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Fester - Kursgewinne des Indexschwergewichts HSBC stützen den Aktienmarkt in Hongkong am Freitagmittag (Ortszeit). Während des Vormittags markierte der HSI bei 19.161,97 Punkten den bisher höchsten Stand in diesem Jahr. HSBC steigen um 3,2% auf 69,65 HKD und tragen damit 87 Punkte zum Anstieg des HSI bei. Die Analysten der Credit Suisse haben HSBC auf "Outperform" hochgestuft. Auch die Aktien chinesischer Banken sind gesucht. China Construction Bank gewinnen 4,2% auf 5,69 HKD und ICBC 3,1% auf 5,26 HKD.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Kaum verändert - Händler berichten von geringen Umsätzen. Verluste verzeichnen vor allem Aktien des Transportsektors, die unter dem jüngsten Anstieg des Ölpreises leiden. Singapore Airlines fallen um 1,5% auf 13,06 SGD und SMRT um 1,2% auf 1,70 SGD. ComfortDelgro geben um 0,8% auf 1,32 SGD nach.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Yahoo! haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel kaum auf die Ernennung eines neuen CFO reagiert. Timothy Morse, bisher CFO bei Altera, wird ab Mittwoch für Yahoo! arbeiten und zum 1. Juli dort das Amt des CFO übernehmen. Die Yahoo!-Aktien stiegen auf nasdaq.com vorübergehend um 0,6% auf 16,28 USD, kamen dann aber zurück und notierten zuletzt (19.59 Uhr Ortszeit) bei 16,21 USD und damit nur 0,1% bzw 0,02 USD höher als zum Ende des regulären Handels.

National Semiconductor gaben bis 19.59 Uhr Ortszeit um 1,2% auf 14,29 USD nach. Das Unternehmen war im vierten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht, wenn auch nicht so stark wie befürchtet. Bei einem Umsatz von 281 Mio USD verzeichnete National Semiconductor im Quartal einen Verlust von 63,7 Mio USD bzw 0,28 USD je Aktie. Ursächlich waren Restrukturierungsaufwendungen. Analysten hatten mit einem Verlust von 0,38 USD je Aktie bei einem Umsatz von 273 Mio USD gerechnet. Die Bruttomarge fiel im Quartal auf 58,3% von 65,9% im Vorjahresquartal. Für das laufende erste Geschäftsquartal stellt National Semiconductor einen Umsatz von 285 Mio bis 305 Mio USD in Aussicht. Analysten erwarteten bislang 283 Mio USD. Die negative Kursreaktion erklärten Händler damit, dass die Aktie seit Jahresbeginn um 45% zugelegt hat.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,22 Mrd 1,22 Mrd
Gewinner 1.871
Verlierer 1.160
Unverändert 86


INDIZES

DJIA 8.771 0,4%
S&P-500 945 0,6%
Nasdaq-Comp 1.862 0,6%
Nasdaq-100 1.497 0,5%

Etwas fester - Der weiter gestiegene Ölpreis habe zwar den Rohstoffsektor gestützt, der rasante Anstieg habe aber im Verlauf Ängste über ein Abwürgen der konjunkturellen Erholung heraufbeschworen, so Händler mit Blick auf die abflauende Aufwärtsdynamik. Für Erleichterung am Markt sorgte indes das rege Interesse an der Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Positiv wurden die Daten zum Arbeitsmarkt aufgenommen. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung war auf den niedrigsten Wert seit Januar gefallen. Auch der Einzelhandelsumsatz war im Mai gestiegen - wenn auch etwas verhaltener als vorhergesagt. Unter Sektorgesichtspunkten wiesen in erster Linie als defensiv geltende Titel überdurchschnittliche Gewinne auf. So zogen Merck um 2,3% und Pfizer um 4,1% an. AT&T rückten um 2,1% vor. Obwohl der CEO von Bank of America vor dem Kongress kritische Frage zur Übernahme von Merrill Lynch beantworten musste, schnellte die Aktie um 8,3% empor. KBW hatte die Papiere hochgestuft. Am anderen Ende des Dow-Jones-Index gaben Boeing 3,1%, American Express 4% und Wal-Mart 1,5% nach.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 94-01/32 22/32 3,86%
30-Jährige 92-28/32 1-01/32 4,69%

Fester - Im Verlauf drehten die Anleihen gestützt von einem regen Interesse an der Auktion 30-jähriger Notes ins Plus. Die Rally bei den Renditen hätte Gelegenheitskäufer auf den Plan gerufen, so Händler. Andere Marktteilnehmer berichteten von Umschichtungen aus mit Hypotheken besicherten Wertpapieren in US-Anleihen am langen Ende des Marktes. Die veröffentlichten Konjunkturdaten wurden unterdessen in der Summe eher als belastend für die Festverzinslichen gewertet. Im Fokus habe aber die Auktion gestanden, hieß es aus dem Handel.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET