Neuemission HCI

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klingt interessant, abzuwarten bleibt, ob sich auch private anleger an der institutionellen zeichnung, z.b. bei der dresdner bank beteiligen können.

IPO/HCI plant Erstnotiz in der ersten Oktoberwoche

HAMBURG (Dow Jones)--Der Fondsanbieter HCI Capital AG, Hamburg, plant die Erstnotiz für ihre Aktien in der ersten Oktoberwoche. Die Zeichnungsfrist beginne voraussichtlich in der Woche vom 19. September, teilte die im Bereich Schiffsbeteiligungen tätige Gesellschaft am Montag mit. Mitte August hatte Vorstandsvorsitzender Harald Christ in einem Interview noch gesagt, dass über einen Börsengang erst entschieden werde, wenn mit der Bundestagswahl am 18. September die künftigen politischen Machtverhältnisse im Land geklärt sind.

"Bei der Platzierung der Aktien wird ein substantieller Anteil aus einer Kapitalerhöhung stammen", sagte Christ am Freitag. Der Erlös diene der Sicherstellung des Wachstums. In Deutschland und Österreich sei ein öffentliches Angebot geplant, außerhalb Deutschlands sollen die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden, hießes. Das Bankenkonsortium werde von Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Mitglieder des Konsortiums seien HSH Nordbank, HVB Corporates
& Markets und Sal. Oppenheim. HCI soll an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Segment) sowie der Börse Hamburg notiert werden. Mittelfristig sei die Aufnahme in den MDAX geplant.

HCI gehört der Presseinformation zufolge zu 76% der HCI SICAR AG sowie zu 24% über die Harald Christ Consult GmbH dem Vorsitzenden des Vorstandes, Harald Christ. Im Zuge des Börsenganges beabsichtigten die Altaktionäre, ihren Anteilsbesitz nach der Kapitalerhöhung auf bis zu 25% bzw 10% zu reduzieren. Mit dem Börsengang werde eine breite Streuung der Aktien verfolgt. HCI SICAR und die Harald Christ Consult würden jedoch auch nach dem Börsengang mit mindestens 25% und 10% signifikant an dem Unternehmen beteiligt bleiben.

DJG/bam/mim

[OMI]

Die Firma kenne ich persönlich aus einer geschäftlichen Beziehung.
Es lohnt sich durchaus auch einmal der Blick auf deren Firmensitz in Hamburg. Die Räumlichkeiten sind schon sehr edel gewählt

Aber zurück zum Unternehmen und deren Branche: Geschlossene Fonds.
HCI hat nicht das Problem, dass deren Produkte so gewaltig von den Planungen der derzeitigen Regierung (die sicher von einer neuen übernommen werden) betroffen werden. Sie bieten schon jetzt überwiegend Renditemodelle an, bei denen die steuerlichen Effekte nicht so gewaltig sind. Entsprechend sorgte dort der gepante neue § 15 für weniger Aufregung.

Was etwas kritisch sein könnte, wenn eine neue Regierung auf die Idee käme, die Tonnagesteuerregelung für Schiffe zu kippen. Aber soweit sind wir derzeit noch nicht ....

[OMI]

20.09.2005
Fondsanbieter HCI will am 6. Oktober an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Fondsanbieter HCI plant seinen Börsengang am 6. Oktober. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage. Die Zeichnungsfrist laufe vom 22. September bis zum 5. Oktober. Der Emissionspreis sei noch nicht festgelegt. Bisher war lediglich bekannt, dass die Hamburger Anfang Oktober an die Börse wollen. Als Beginn für die Zeichnungsfrist hatte HCI bislang den 19. September genannt./sbi/mf/

Quelle: dpa-AFX

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laut schnigge ists im moment ne hängepartie.

22.09.05 - 05.10.05 06.10.05 booknuiding 19,00 - 23,00
außerbörslich 23,50 - 25,50

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Nachrichten: HCI plant Notierungsaufnahme für 6. Oktober 2005

Die Preisspanne für die Aktien des Hamburger Unternehmens HCI Capital AG liegt zwischen 19,00 bis 23,00 EUR je Aktie. Die Angebotsfrist läuft vom 22. September bis 5. Oktober 2005. Nach derzeitiger Planung wird die HCI-Aktie erstmals am 6. Oktober an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Hamburg notiert.



Das Angebot umfasst bis zu insgesamt 15.599.999 Aktien und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Österreich. Außerhalb Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger. Das Platzierungsvolumen beträgt - abhängig von der endgültigen Preisfestlegung - 296,4 Mio. EUR bis 358,8 Mio. EUR, wobei rund 25% aus einer Kapitalerhöhung stammen. "HCI ist ein Unternehmen, das eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte vorweisen kann", sagte Harald Christ am Donnerstag in Frankfurt am Main. "Mit der Kapitalerhöhung stärken wir unsere Bilanz und schaffen mehr Spielraum für unsere weitere Expansion, insbesondere im Bereich Immobilien."



Bis zu 4.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Barkapitalerhöhung. Bis zu 9.565.217 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 2.034.782 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre vorgenommen werden (Greenshoe-Option). Alle Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 voll dividendenberechtigt. HCI gehört derzeit zu 76% der HCI SICAR A.G. sowie zu 24% über die Harald Christ Consult GmbH dem Vorsitzenden des Vorstandes Harald Christ. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden die HCI SICAR A.G. 25% plus eine Aktie und die Harald Christ Consult GmbH 10% der Aktien halten. "Der hohe Streubesitzanteil von 65% bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption sollte die HCI-Aktie aus Anlegersicht noch attraktiver machen und die Voraussetzung für eine mittelfristige Aufnahme in den MDAX schaffen", sagte Christ. Das Bankenkonsortium wird von Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets sowie Sal. Oppenheim.



Im ersten Halbjahr 2005 hat die HCI Capital AG ihren Wachstumskurs fortgeführt, was die erstmals nach IFRS publizierten Zahlen belegen: Die Umsatzerlöse betrugen im ersten Halbjahr 2005 rund 81,1 Mio. EUR und lagen damit um 31% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Profitabilität des Unternehmens zeigen die Ergebniszahlen, die stärker als der Umsatz angestiegen sind: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 56% auf 29,9 Mio. EUR. Damit betrug die EBIT-Marge 36,9%. Der Jahresüberschuss nahm im 1. Halbjahr 2005 gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 157% auf 23,1 Mio. EUR zu. Im ersten Halbjahr 2005 konnte HCI das platzierte Eigenkapital gegenüber 373 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2004 auf 395 Mio. EUR steigern. Für das Geschäftsjahr 2005 erwartet HCI, das Platzierungsvolumen, die Umsatzerlöse sowie das EBIT im Vergleich zum Vorjahr zu übertreffen. Diese Erwartung wird einerseits durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Beteiligungsangeboten der HCI getragen und andererseits von einer gut gefüllten Produktpipeline gestützt. Die Hamburger HCI Capital AG realisiert seit 1985 geschlossene Fonds in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity und Lebensversicherungen. Mit nahezu 400 Emissionen und einem Investitionsvolumen von 9,6 Mrd. EUR per 30. Juni 2005 ist HCI eigenen Angaben zufolge eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland.

[OMI]

22.09.2005
ROUNDUP: HCI will mit Erlös aus Börsengang Wachstum ankurbeln - Expansion



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fondsanbieter HCI will mit dem Erlös aus dem anstehenden Börsengang sein Wachstum beschleunigen. Im nächsten Jahr werde HCI in die Schweiz sowie zum Jahresende in ein weiteres europäisches Land expandieren, sagte Unternehmenschef Harald Christ am Donnerstag in Frankfurt. Außerdem werde die bisher vor allem im Bereich Schiffsfonds tätige Hamburger Gesellschaft ihre Produktpalette diversifizieren. Den künftigen Aktionären verspricht HCI 'attraktive Dividendenrenditen'. Die HCI Capital AG hat den 6. Oktober für ihren Börsengang angesetzt. Die Zeichnungsfrist beginnt diesen Donnerstag (22. September) und endet am 5. Oktober. Das Platzierungsvolumen beträgt - abhängig von der endgültigen Preisfestlegung - 296,4 bis 358,8 Millionen Euro. Die Preisspanne für die HCI-Aktien liegt bei 19,00 bis 23,00 Euro je Titel.

HCI WILL IN MDAX

Möglichst bis Ende des Jahres strebt der Fondsanbieter die Aufnahme in den MDAX an. 'HCI will für Fonds, die in MDAX-Werte investieren, interessant sein', sagte Christ. Außerdem sei einer der Wettbewerber ebenfalls in dem Nebenwerteindex notiert. Der HCI-Chef spielte hier auf die ebenfalls in Hamburg ansässige MPC Münchmeyer Petersen Capital AG an. Bislang ist die 1985 gegründete HCI in Deutschland aktiv, wo sie nach eigenen Angaben seit 1994 Marktführerin bei Schiffsfonds ist. 2004 gingen die Hamburger auf den österreichischen Markt. Die Gesellschaft erziele in Österreich 'deutliche Wachstumsraten', sagte Christ. HCI will auch sein Produktangebot diversifizieren. Bisher sind Schiffsfonds mit Abstand der stärkste Umsatzträger. Zudem bieten die Hamburger noch Immobilien-, Private-Equity- und Lebensversicherungs-Fonds an. 'Wir haben mehr Nachfrage, als wir derzeit Produkte anbieten können', sagte Christ. 'Wir brauchen für die Banken höhervolumige Produkte', ergänzte der HCI-Chef. Hierfür seien sowohl die Kunden als auch die Nachfrage da. Nun fehle aber noch die entsprechende Eigenkapitalbasis. Der Börsengang solle hier Abhilfe schaffen. HCI vertreibt seine Fonds nach eigenen Angaben über mehr als 1.000 freie Vertriebspartner (2004: 37% der Umsätze), Banken (35%) und Finanzvertriebe wie AWD (28%).

2005 'AUF REKORDKURS'

Auf das laufende Jahr blickt der Börsenaspirant optimistisch. 'Wir sind auf Rekordkurs', betonte der HCI-Chef. Die Produkt-Pipeline sei gut gefüllt. Platzierungsvolumen, Umsatz und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sollen über den Werten aus dem vergangenen Jahr liegen. Diese Erwartung werde durch die 'anhaltend hohe Nachfrage nach Beteiligungsangeboten' der HCI und eine 'gut gefüllten Produktpipeline' gestützt. Im vergangenen Jahr hatte HCI seine Umsatzerlöse um 46,1 Prozent auf 119,6 Millionen Euro erhöht. Das platzierte Eigenkapital wuchs um 49,5 Prozent auf 634 Millionen Euro./sbi/mf/

Quelle: dpa-AFX

[cade]

nur am kurs merkt man nichts:

IPO/Nachfrage nach HCI-Aktien "sehr groß" - Kreise

HAMBURG (Dow Jones)--Die Aktien der HCI Capital AG, Hamburg, stoßen bei privaten und institutionellen Investoren auf "sehr großes" Interesse. "Wegen der günstigen Bewertung gibt es eine hohe Nachfrage", sagte ein mit dem Börsengang vertraute Person Dow Jones Newswires am Freitag. Der Fondsanbieter will im Rahmen seines Börsengangs 15,6 Mio Aktien platzieren. Den Konsortialbanken ist zusätzlich eine Mehrzuteilungsoption von 2 Mio Stücken eingeräumt. Die Preisspanne reicht von 19 bis 23 EUR. Die Zeichnungsfrist hat am Donnerstag begonnen und läuft noch bis zum 5. Oktober.

Das Unternehmen war am Freitag kurzfristig für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

-Von Michael Brendel, Dow Jones Newswires; +49 (0)40 3574 3115, michael.brendel@dowjones.com

DJG/mbr/rio/nas

[simplify]

irgendwo habe ich gelesen, dass es im vorfeld zu ungereimtheiten gekommen sei. ausserdem könne man sich nicht des eindrucks erwehren, die altaktionäre wollten sich nur die taschen vollstopfen.

[OMI]

06.10.05 11:32
AKTIE IM FOKUS: HCI fällt unter Ausgabepreis - Erstnotiz enttäuscht Händler

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Hamburger Fondsanbieters HCI Capital sind am Donnerstag schon kurz nach ihrer Erstnotiz unter den Ausgabepreis gefallen. Der erste Kurs auf Xetra entsprach noch dem Ausgabepreis von 20,50 Euro, allerdings sackte das Papier bereits nach wenigen Minuten deutlich unter den Emissionspreis. Gegen 11.20 Uhr notierte die HCI-Aktie bei 19,05 Euro. Die Bookbuildingspanne hatte zuvor 19 bis 23 Euro betragen.

Händler zeigten sich übereinstimmend sehr enttäuscht vom HCI-Bördsendebüt, denn in den vergangenen Tagen waren die Solarunternehmen Q-Cells und ErSol sowie der Baufinanzierungs-Vermittler Interhyp erfolgreich auf dem Börsenparkett gestartet. Ein Händler in Frankfurt sagte: "Das war sehr enttäuschend." Ein weiterer Marktteilnehmer betonte, dass die Fantasie für die weitere Entwicklung beim Schiffsfondsanbieter generell "raus sei" und sich die Nachfrage nach den Titeln deshalb in Grenzen halte.

"Der eine oder andere Privatanleger dürfte reichlich bedient sein und das Vertrauen in den Finanzplatz mal wieder verloren haben", sagte ein Händler. "Der kleine IPO Boom dürfte einen ziemlichen Dämpfer bekommen haben".

Ein weiterer Händler hob hervor: "Das ist eine ziemliche Katastrophe." Ein Grund dafür sei die Kritik im Vorfeld und dabei insbesondere, dass sich Altaktionäre bei dem Börsengang von großen Teilen ihrer Aktienpakete trennten. Das sei am Markt nicht gut angekommen. Allerdings gehe ein Teil des Misserfolgs wohl auf das unglückliche "Timing" der Erstnotiz zurück: "Ein schwacher Gesamtmarkt und gleichzeitig eine Gewinnwarnung von einem Finanzdienstleister (AWD ) lockt nicht gerade die Anleger."/fs/sf

Quelle: dpa-AFX




So sah Lang&Schwearz die Aktie die letzten Tage:

[OMI]

Seit heute Morgen gehts wieder spürbar aufwärts!
Sieht danach aus, als hätten nun alle verkauft, die nur auf schnelle Gewinne durch die Zeichnung gehofft hatten.

[OMI]

HCI Capital für Dividendenfans

02.03.2006
Der Aktionär

Nach Ansicht der Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" eignet sich die Aktie von HCI Capital (ISIN DE000A0D9Y97 / WKN A0D9Y9) für Dividendenfans.

Nach vorläufigen Zahlen habe der Finanzanbieter im letzten Jahr den Umsatz um 26 Prozent auf rund 150 Mio. EUR gesteigert. Der Gewinn nach Steuern habe um 82 Prozent auf 37,5 Mio. EUR zugelegt. Laut der Unternehmensführung sollten die Aktionäre mit einer Dividende von 1,40 EUR je Aktie am Erfolg teilhaben, was einer aktuellen Dividendenrendite von 7,8 Prozent entspreche.

Für die Wertpapierexperten sei der HCI-Titel ein Schatz unter den Dividendenwerten. Auch 2006 stehe im Zeichen ansehnlicher Gewinne. Vor diesem Hintergrund dürfte die Dividendenstory weiter laufen.

Die Experten von "Der Aktionär" raten Dividendenfans bei der Aktie von HCI Capital einzusteigen. Das Kursziel sehe man bei 23 EUR.

Quelle: aktiencheck

[OMI]

HCI Capital "buy"

24.01.2007
HypoVereinsbank

München (aktiencheck.de AG) - Bernd Müller-Gerberding, CFA der HypoVereinsbank, stuft die Aktie von HCI Capital (ISIN DE000A0D9Y97 / WKN A0D9Y9) weiterhin mit "buy" ein.

HCI Capital habe gestern das Eigenkapital-Platzierungsvolumen für 2006 veröffentlicht. Es habe EUR 640,5 Mio. betragen und habe sich damit sowohl über der Erwartung der Analysten (EUR 621 Mio.) als auch über der Unternehmens-Guidance (EUR 600 Mio.) bewegt. Das vierte Quartal sei mit EUR 264,8 Mio. platziertem Eigenkapital stark ausgefallen. Bei den Assetklassen würden nach wie vor die Schiffe mit EUR 384 Mio. dominieren.

Die Analysten würden ihre Prognosen für 2006 anpassen. Sie würden nun mit einem Umsatz in 2006 von EUR 142,4 Mio. (bisher EUR 138,3 Mio.) rechnen. Für das EBIT 2006 erwarte man EUR 52,3 Mio. (bisher EUR 50,6 Mio.) und für den Jahresüberschuss EUR 39,7 Mio. (bisher EUR 38,7 Mio.). Die Analysten würden nicht damit rechnen, dass die in 2006 realisierten Schiffsverkäufe sich in den nächsten Jahren wiederholen würden. Daher erwarte man trotz der höheren Umsätze ein niedrigeres Ergebnis für 2007.

Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die HCI Capital-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sehe man weiterhin bei EUR 19.

Quelle: aktiencheck

[OMI]

Seit der Beteiligung von MPC (knapp 30%) ging es mit dem Kurs spürbar aufwärts. Heute aber wieder leichtere Abgaben.

[OMI]

Sehe gerade heute einen kräftigen Einbruch beim Kurs... muss mal sehen, was dahinter steckt.

[OMI]

26.02.2007 09:59
Credit Suisse Stuft HCI Capital ab


https://www.boerse-go.de/nachricht/C...b,a568826.html