IPO Q-cells, soll man zeichnen?

[simplify]

der solarhersteller Q-cells will noch im oktober den börsengang wagen. das derzeitige umfeld mit den hohen energiepreisen ist auch mehr als günstig.
wie ist eure meinung?

www-qcells.de

[simplify]

das meint das handelsblatt

http://www.handelsblatt.com/finanzen...r/2546688.html

[simplify]

Der Börsenkandidat Q.Cells AG, Thalheim bei Bitterfeld, hat die Zahlen für das 1. Halbjahr 2005 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 145 % auf 116,7 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuß wurde um 219 % auf 15,3 Mio. Euro gesteigert. Das Unternehmen plant noch für Oktober den Börsengang. Zum Konsortium gehören Dresdner Kleinwort Wasserstein und Citigroup als gemeinsame Konsortialführer sowie die Landesbank Baden-Württemberg.

Q.Cells gehört eigenen Angaben zufolge zu den fünf größten Solarzellenherstellern weltweit.


quelle goingpublic

[Starlight]

ich denke das wird der nächste erfolgreiche Börsengang , zumal sich schon alle Medien darauf einschiessen ....

und außerdem braucht nur das Wort "Solarzellenhersteller" erwähnt werden , dann stürzt sich sowieso alles darauf , noch ein kleiner Push vom Aktionär , BörseOnline und Handelsblatt und eine ähnliche Erfolgstory a la Conergy ist geboren worden

Q-Cells rulez


Sonnige Aussichten

Der Ölpreis steigt, die Solar-Aktien klettern - auch Q-Cells will dabei sein. Hohe Zuwachsraten und eine gute Marktposition sprechen für das Unternehmen.


Der steigende Ölpreis forciert die Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Dies hat zur Folge, dass die Kurse der Solarenergie-Firmen an der Börse nach oben klettern. Eine Entwicklung, von der auch der Börsendebutant Q-Cells profitieren möchte.

Ziel: Top Drei


Wann genau das Börsendebüt des Solarzellenherstellers gefeiert werden soll oder wann nähere Details zum IPO bekannt gegeben werden, wollte uns Q-Cells-Vorstand Anton Milner noch nicht verraten. Presseberichten zufolge soll der Emissionserlös zwischen 150 und 300 Millionen Euro liegen. Damit werden die Thalheimer schon als Anwärter auf einen Platz im TecDax gehandelt. Und wenngleich einige Firmen vor dem Sprung aufs Parkett erst noch die Bundestagswahl abwarten wollen, bleibt die Entscheidung bei Q-Cells pro Börsengang davon unberührt, so Milner. Er will mit dem Erlös die Expansion forcieren und als heute weltweit fünftgrößter Solarzellenhersteller unter die "Top drei" der Branche vorrücken. Die Altaktionäre - neben dem Management sollen Good Energy und Apax Partners jeweils 15 bis 20 Prozent der Anteile halten - werden beim IPO wohl nur einen geringen Teil ihrer Aktien veräußern.


Starkes Wachstum
Nach Meinung des Vorstandschefs zählt Q-Cells zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Branche. Tatsächlich kletterte der 04-er-Umsatz von 17,3 Millionen Euro im Jahr 2002 und 48,8 Millionen im Jahr 2003 auf 128,7 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss verbesserte sich von drei Millionen auf 12,4 Millionen Euro, der operative Cashflow sogar von 0,6 auf 6,4 Millionen Euro. Damit lag Q-Cells deutlich über dem bereits starken Wachstum des Weltmarktes; der Branchenumsatz mit Solartechnologie wuchs 2004 um 60 Prozent.

Wenn der Preis stimmt …
Q-Cells zählt mit seinen Zuwachsraten und der viel versprechenden Positionierung im Wachstumsmarkt Solarenergie schon heute zu den interessantesten Börsenaspiranten der nächsten Wochen. Nun muss noch der Preis stimmen.

Artikel aus DER AKTIONÄR 37/05

[Starlight]

Als Datum für die Erstnotiz visiert Q-Cells den Kreisen zufolge den 6. Oktober an.

Laut Managermagazin gehen Beobachter davon aus, dass Q-Cells aufgrund seiner hohen Rentabilität und des raschen Umsatzwachstums eine gleich hohe wenn nicht gar höhere Börsenkapitalisierung als Solarworld erreichen könnte. Solarworld wird derzeit an der Börse mit über1,1 Milliarden Euro bewertet.


Für die kommenden Jahre will Q-Cells vom Boom der Solarbranche profitieren. "Der Markt wächst in den nächsten Jahren um 25 bis 30 Prozent. Dahinter wollen wir nicht zurückstehen." Trotz steigender Produktionsmenge sind die Solarzellen des Wolfener Herstellers bis Ende 2006 ausverkauft. Frisches Geld durch den Börsengang wird dieses Problem aber nicht lösen, es fehlt eher am Material als am Geld. "Es liegt nicht daran, dass wir uns das Silizium nicht leisten können, sondern wir kriegen keins", sagt Sprecher Stefan Dietrich.
Quelle: MM


Performance zurückliegender Neuemissionen 2005

NET MOBILE AG INHABER-AKTIEN O.N. Erstnotiz 12.07.05 +11,11%
IFA SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N. 11.07.05 -8,51%
MTU AERO ENGINES HOLDINGS 06.06.05 +12,97%
CONERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 17.03.05 +20,45%
PREMIERE AG NAMENS-AKTIEN O.N. 09.03.05 -16,98%






Edit:
einen interessanten Artikel über den Engpass des
Chip-Rohstoffs Silizium findet ihr hier ......

http://www.eetimes.de/semi/news/show...leID=163700452

[Starlight]

Q-Cells kommt!

Der Solarzellenhersteller Q-Cells hat es eilig. Schon am 5. Oktober will die weltweite Nummer fünf ihr Börsendebüt feiern.


Rot-grün hat der Solarbranche einen Boom beschert.


"Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 21. September und wird bis zum 4. Oktober laufen", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am vergangenen Freitag aus Insider-Kreisen. Der Ausgabepreis dürfte dann am Abend des 4. Oktober veröffentlicht werden. Die Erstnotiz fände einen Tag später statt, zitierte die Agentur die Insider-Kreise weiter.

Am Mittwoch gibt es Details
Das Emissionsvolumen belaufe sich auf bis zu 300 Millionen Euro. Davon sollen rund 200 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung stammen, erfuhr Reuters. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zu diesen Angaben nicht äußern. Er verwies auf eine Pressekonferenz am kommenden Mittwoch, auf der Details zum geplanten Börsengang veröffentlicht werden sollen.

Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will das Talheimer Unternehmen zu einem der drei größten Solarzellenhersteller weltweit aufsteigen. Die Zahl der Fabriken soll von derzeit drei auf sieben erhöht werden.

Ersol kommt früher
Am kommenden Dienstag lädt ein weiterer Börsenaspirant, der Erfurter Solarzellenhersteller Ersol Solar Energy zur Pressekonferenz. Das Unternehmen könnte noch im September den Gang aufs Parkett schaffen.

Wie aus dem Emissionsprospekt hervorgeht, sollen inklusive Mehrzuteilungsoption 3,65 Millionen Aktien ausgegeben werden. Davon stammten 2,95 Millionen Stück aus einer Kapitalerhöhung, der Rest aus dem Besitz der Altaktionäre. Ersol hat den Prospekt am Samstag im Internet veröffentlicht. Experten schätzen das Emissionsvolumen auf rund 150 Millionen Aktien und sehen Ersol als möglichen Kandidaten für den TecDax.

Wie aus dem Prospekt außerdem hervorgeht, sollen die Titel in einer verkürzten Zeichnungsfrist angeboten werden. Interessierte Investoren sollen drei bis vier Tage Zeit haben, die Aktien zu zeichnen. Der 26. September sei der frühestmögliche Termin, die Preisspanne bekannt zu geben und mit der Zeichnungsfrist zu beginnen, so die Nachrichtenagentur Reuters. Damit könnte das Debüt bereits am 30. September stattfinden.

Nicht den Zug verpassen!
Unternehmen wie Ersol und Q-Cells wollen mit ihren Börsengängen von der aktuellen Boom-Phase der Solarbranche profitieren. Allerdings mehrten sich zuletzt die Zweifel, ob diese auch nach der Bundestagswahl anhalten wird. Bei einem Regierungswechsel könnten sich die Rahmenbedingungen deutlich ändern. Die rot-grüne Regierung hatte der Solarbranche mit dem novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu einem Höhenflug verholfen. Eine Investitionswelle rollte über die Unternehmen hinweg. Bei einem Regierungswechsel rechnen die Experten damit, dass die CDU die Subventionen für Ökostrom zurückfahren wird.



Quelle:ARD online

[simplify]

naja, der befürchtete regierungswechsel kommt ja nun nicht.

ich werde mal versuchen ein paar stücke bei der zeichung zu ergattern

[romko]

Viel Erfolg simplify! Wir hier in Ösiland sitzen bei diesen Emissionen ja auf dem Trockenen

[Starlight]

IPO/Q-Cells-Preisspanne bei 29 EUR bis 34 EUR - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preisspanne beim Börsengang der Q-Cells AG, Thalheim, wird zwischen 29 EUR und 34 EUR liegen. Dies erfuhr Dow Jones Newswires am Dienstag aus Konsortialkreisen. Ein mit der Materie vertrauter Banker erklärte zudem, es würden 7,17 Mio Aktien emittiert, der Greenshoe betrage 15%. Nach Ausübung des Greenshoes betrage der Streubesitz 22,3%. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Angaben nicht bestätigen. Nach unbestätigten Angaben soll der Emissionsprospekt am Abend im Internet abgerufen werden können, während weitere Details auf der IPO-Pressekonferenz am Mittwoch bekannt gegeben werden.

-Von Marc Langendorf und Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.

[cade]

verspricht erfolgreich zu werden. die dresdner bank ist dabei.
aktueller quote

Zeichnungsfrist Börsen-
einführung Bookbuilding Handel per
Erscheinen
Q-Cells AG 21.09.05 - 04.10.05 05.10.05 Bookbuilding 29,00 - 34,00 außerbörslich 57,00 - 61,00
555866

[OMI]

Werden wohl nicht alle zum Zuge kommen.
Habs nicht nachgeschaut, vielleicht weiß es ja einer auswendig. Wer ist neben der Dresdner noch dabei?

[Starlight]

Zum Konsortium gehören u.a, die Dresdner Kleinwort Wasserstein und Citigroup als gemeinsame Konsortialführer sowie die Landesbank Baden-Württemberg.


http://www.manager-magazin.de/finanz.../a-375867.html

[OMI]

Danke star!

Hatte mich gestern noch auf der Hompage umgesehen - und musste feststellen, dass ich eigentlich keine Chance haben, Aktien zu erhalten.
Sonst hätte ich glatt mal wieder geordert.

[Starlight]

Q-Cells in Champagnerlaune

Der Run auf die neue Sonnenaktie ist riesig. Die Graumarktkurse verheißen satte Zeichnungsgewinne. Da verspricht sich mancher Anleger einen sicheres Zubrot am ersten Handelstag – ganz so wie in den Goldzeiten des Neuen Marktes.


"Die Bücher sind bereits am zweiten Tag der Zeichnungsfrist mehr als sechsfach überzeichnet", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters über die Neuemission von Q-Cells. Die Agentur Dow Jones spricht sogar vom Faktor zehn und beruft sich dabei auf Konsortialkreise.

Damit ist zwar noch nicht die Champagner-Stimmung zu Bestzeiten des Neuen Marktes erreicht. Aber viele Experten glauben, dass die abgeflachte IPO-Welle jetzt wieder in Schwung kommt.

Inzwischen wagen sich auch Kleinanleger wieder vor und zeichnen in der Absicht, gleich am ersten Handelstag mit einem hohen Gewinn wieder verkaufen zu können. "Sogar an den Stammtischen wird schon wieder über Zeichnungsgewinne geredet", zitiert die "Welt" Carsten Lütke-Bornefeld, Händler beim Maklerhaus Lang & Schwarz. Wie sich an Q-Cells zeigt, könnte er mit dieser Einschätzung recht haben.

Zeichnungsfrist endet am 4. Oktober
Das Solarunternehmen bietet erst seit Mittwoch seine Aktien zur Zeichnung an. Die Anleger können noch bis zum 4. Oktober Titel des Börsenaspiranten bestellen – es sei denn die Frist wird wegen der starken Nachfrage vorzeitig beendet. Die Papiere können in einer Spanne von 29 bis 34 Euro gezeichnet werden. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 5. Oktober geplant.

Q-Cells bietet bis zu 8,24 Millionen Aktien an – und dürfte sie angesichts der hohen Nachfrage auch alle los werden. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf bis zu 280 Millionen Euro. Dem Unternehmen fließen über eine Kapitalerhöhung bis zu 226 Millionen Euro zu.

Schon vorher kaufen
Die Hoffnung der Anleger auf einen hohen Zeichnungsgewinn scheint sich nach derzeitigem Stand zu erfüllen – sofern ihnen denn Aktien zugeteilt werden. Schließlich werden die Titel bereits vor ihrem Börsenstart deutlich über der Angebotsspanne gehandelt.

Der Broker Lang & Schwarz bietet die Papiere im vorbörslichen Handel von 58,20 zu 59,80 Euro an. Bei der DKM Wertpapierhandelsbank (ehemals Schnigge) werden die Papiere im Handel per Erscheinen in einer Spanne von 58,00 zu 60,00 Euro gestellt.

Solarbranche am Siliziumtropf
Risikofaktor in der Solarbranche ist derzeit der weltweite Engpass an Silizium, der Rohstoff aus dem die meisten Solarzellen hergestellt sind. Um die branchenweite Versorgung zu erreichen, benötigte man die doppelte Menge Silizium.

Der Mangel dürfte auch noch in den nächsten zwei Jahren anhalten. Danach steht der Rohstoff aber nahezu unbegrenzt zur Verfügung, erläutert Carsten Körnig, Geschäftsführer der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft. Trotz Lieferengpass seien die Aussichten aber auch in naher Zukunft gut: "Der Sektor dürfte auch 2005 und 2006 jährlich um 20 Prozent wachsen", schätzt Körnig.

Dennoch warnen Analysten vor explodierenden Preisen. Der Spotmarktpreis habe sich in den letzten zwölf Monaten verdreifacht, erläutert WestLB-Analyst Burkhard Sawazki. Und derzeit teilen sich vier Siliziumanbieter einen Weltmarktanteil von 90 Prozent. So könnten sie ungehemmt an der Preisschraube drehen.

Zudem könnte es sein, dass Lieferanten nicht mehr in der vereinbarten Menge zur Verfügung stellen. In dem Fall würden Solaranbieter von ihren stark ausgebauten Produktionsanlagen gar nicht profitieren können.

Blinder Hype?
Immerhin präsentierte das ostdeutsche Unternehmen gute Halbjahreszahlen. Es konnte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 116,7 Millionen Euro mehr als verdoppeln und verdiente dabei 15,3 Millionen Euro.

Es scheint, dass inmitten des Solar- Hypes die Gefahren ausgeblendet würden. Zu sehr brillieren die Kurse der bereits börsennotierten Unternehmen. Wer die Börsenentwicklung bei Solarworld verpasst hat, will jetzt offenbar bei den an die Börse strebenden Solar-Unternehmen auf den Zug aufspringen, so zum Beispiel bei Q-Cells oder aber bei Ersol, die eventuell sogar noch im September an die Börse streben. Der Solarworld-Kurs hat sich innerhalb eines Jahres mehr als versechsfacht. Doch angesichts der Risiken ist fraglich, ob sich die Aktie dort halten kann.

ARD online

[simplify]

sollte ich aktien zugeteilt bekommen, werden die mit hoffentlichem gewinn auch gleich wieder verkauft

ich meine auch, dass es auf dem markt der solaraktien bald zu einer bereinigung kommen muss.
wie beim internet werden nur wenige überleben