Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
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Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
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PRESSEMELDUNG
Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
* Bruttoemissionserlöse von rund EUR 256,3 Mio. aus
Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung erzielt
* 57,2 % der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 im Rahmen des
Rückkaufangebots zurückgekauft
* Wichtiger Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der mittelfristigen
Finanzierung erreicht
Bitterfeld-Wolfen, 22. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE (die ´Gesellschaft´) hat
erfolgreich alle am 27. September 2010 angekündigten Kapitalmaßnahmen umgesetzt
und dadurch einen wichtigen Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der
mittelfristigen Finanzierung erreicht. Das Finanzierungspaket umfasste eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 jeweils mit Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft, sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende
Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
´Mit der frühzeitigen Realisierung der Refinanzierung haben wir einen wichtigen
Meilenstein erreicht´, sagte Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE,
´die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen geben uns finanziellen Handlungsspielraum
und Planungssicherheit, um die strategische Neuausrichtung weiterhin konsequent
voranzutreiben. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des
laufenden Jahres zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dieser ist
jedoch auch weiterhin mit großen Anstrengungen verbunden. Wir sind
zuversichtlich unsere konkretisierte Umsatzprognose von EUR 1,2 bis 1,3 Mrd. für
das Gesamtjahr 2010 zu erreichen.´
Als Ergebnis der am 14. Oktober abgeschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erzielte die Gesellschaft Bruttoemissionserlöse von EUR 127,6 Mio.
und das Grundkapital stieg um EUR 58.765.955 auf EUR 176.343.130 an.
Die Ausgabe von 29.394.293 neuen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im
Jahr 2015 erbrachte Bruttoemissionserlöse von EUR 128,7 Mio. Der Zinskupon der
neuen Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf 6,75 % p.a. und der anfängliche
Wandlungspreis wurde mit EUR 4,38 festgelegt, dies entspricht einer
Wandlungsprämie von 27,5 % auf den Referenzkurs. Die Lieferung und Abrechnung
der Wandelschuldverschreibung erfolgte am 21. Oktober 2010.
Q-Cells Malta, eine Tochtergesellschaft der Q-Cells SE, hat heute
bekanntgegeben, dass sie EUR 281,8 Mio. der bestehenden
Wandelschuldverschreibung 2007/2012 zu einem Preis von 94,5 % je Nominalbetrag
von EUR 100.000 zurückkaufen wird. Aufgrund der hohen Beteiligung der Investoren
an dem Rückkaufangebot hat Q-Cells Malta entschieden, den ursprünglich
kommunizierten maximalen Betrag für das Rückkaufangebot leicht zu erhöhen. Die
Abwicklung dieser Transaktion erfolgt voraussichtlich am 28. Oktober 2010.
Die Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung und
der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden für den Rückkauf der bestehenden
Wandelschuldverschreibung verwendet. Die Gesellschaft wird zusätzliche
verfügbare liquide Mittel in Höhe der Differenz aus den Emissionserlösen und den
zum Rückkauf nötigen Mitteln für die Durchführung des Rückkaufangebotes
einsetzen.
Die Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung wurde von
Citi, Goldman Sachs und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.
Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die Durchführung des
Rückkaufangebotes.
Q-Cells wird am 12. November 2010 die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal
2010 veröffentlichen.
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Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
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[HUG#1454358]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX, GEX, TecDAX, Prime All Share;
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Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
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