Eutelsat will mit Börsengang bis zu 1,8 Mrd EUR erlösen
PARIS (Dow Jones)--Die Eutelsat Communications SA will mit ihrem Gang an die Börse bis zu 1,8 Mrd EUR einnehmen. Wie der Satellitenbetreiber am Dienstag mitteilte, liegen die erwarteten Erlöse ohne Mehrzuteilungsoptionen bei rund 1,2 Mrd EUR. Sollten die Mehrzuteilungsoption und die Möglichkeit, bei hoher Nachfrage weitere Aktien zu platzieren (Extension Options), wahrgenommen werden, steige die Summe auf bis zu 1,8 Mrd EUR.
Eutelsat will zunächst 77,9 Mio Aktien platzieren. Das entspreche einem Anteil von 38,8% am Eutelsat-Kapital nach einer Kapitalerhöhung um 860 Mio EUR. Die Preisspanne zur Zeichnung der Eutelsat-Anteile liegt den Angaben zufolge zwischen 15,25 EUR und 17,75 EUR je Aktie. Die am Dienstag begonnene Zeichnungsfrist werde voraussichtlich am 25. Oktober enden. Die Erstnotiz der Eutelsat-Aktie wird für den 26. Oktober erwartet.
Nach Berechnungen von Dow Jones Newswires wird Eutelsat damit mit rund 3,3 Mrd EUR bewertet. Von den erwarteten Einnahmen von bis zu 1,8 Mrd EUR werde Eutelsat mindestens 860 Mio EUR erhalten. Früheren Angaben des Eutelsat-Managements zufolge werden die Erlöse aus dem Börsengang helfen, die Nettoverbindlichkeiten des Unternehmens von derzeit rund 3,2 Mrd EUR zu senken.
Begleitet wird der Börsengang von der Deutschen Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, Lehman Brothers Holding Inc, Morgan Stanley und Merrill Lynch & Co.
- Von Adriana Brasileiro, Dow Jones Newswires; +49 (0) 69 - 29725 - 111,
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