Alt 25-07-2011, 08:59   #76
Benjamin
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Was mich derzeit hinsichtlich der Situation in den USA so fassungslos macht ist der Widerspruch zwischen der Ungeheuerlichkeit, die da gerade abläuft einerseits und der vollständigen Abwesenheit von Widerstand in der US-Bevölkerung andererseits.

Wo sind die Massendemonstrationen von Millionen von US-Bürgern auf Washington? Nichts zu sehen! Da findet keine Revolution statt! Revolution ist etwas, da wissen die Leute, wohin sie wollen. In den USA findet stattdessen gerade das Absterben der US-Art zu Leben statt. Das wird nicht nur abstrakt abgehen, es wird noch ganz viele Tote geben.

Klar, da werden demnächst große Demos in den USA zu sehen sein, so wie in Griechenland oder Spanien. Aber da werden sich wütende Leute auf der Straße erzürnen, die nicht für eine klare Vision sind, sondern die nur mit viel Wut im Bauch "dagegen" sind, gegen "das System", die gar keine klaren Argumente haben und gar nicht klar benennen können, was da überhaupt läuft. Völlige Orientierungslösigkeit. Hilflosigkeit. Frustration. Überfordertsein.
Im Kern wollen sie einfach nur Geld, um ein "normales Leben" zu leben.

Dieses System stirbt bereits seit Beginn 2009 ab. Jetzt in diesen Tagen beginnt der Hauptschub im Toteskampf (siehe meine Analysen oben). Und praktisch niemand scheint es zu bemerken - weil der Todeskampf noch nicht kamerasichtbar ist. Aber das wird noch kommen....
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Alt 30-07-2011, 11:28   #77
Benjamin
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Solange der Markt glaubt, die Zinsen würden sogar im Falle eines Defaults bedient, sind Treasuries sogar sicherer als so manche Aktie. Allerdeings sieht man tüchtig Umschichtungen in Anleihen anderer Staaten.
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Alt 01-08-2011, 09:48   #78
Benjamin
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Entweder ist Anfang Juli 2011 ein EDT begonnen worden bei den US-Treasuries, oder aber die Dinger haben noch einen tüchtigen Kusrsanstieg vor sich. Erstaunlich!!! Ich tippe auf EDT - aber die Erfahrung zeigt, dass erwartete EDT's nicht kommen. Dennoch: Ich sehe da nur korrektives Zeug bislang, was den EDT-Verdacht nährt. Der Kursanstieg bei den US-Treasuries wird noch in diesem Jahr ein Ende finden, vermutlich bereits so im September/Oktober. Wenn das Gezittere wieder losgeht, ob diese komische Kommission sich auf die $-Kürzungen einigen kann.

Der neue Trend geht ohnehin in Richtung Anleihen aus Schwellenländern. Die sind wie blöde gestiegen in den letzten Monaten. Raus aus Aktien, rein in Anleihen. Da werden gerade Gebirge an Geld umgeschichtet. Ab dem o.g. Trendwechselzeitraum werden dann auch die in den so schön liquiden US-Treeasuries geparkten Gelder abgezogen und in "noch sichere" Anlageformen überführt. Die Schwellenländeranleihen dürften dazu zählen.

Das ergibt sich jedenfalls aus meinem EW-Count, es macht aber auch inhaltlich Sinn.
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Alt 01-08-2011, 10:24   #79
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Der neue Trend geht ohnehin in Richtung Anleihen aus Schwellenländern. Die sind wie blöde gestiegen in den letzten Monaten. Raus aus Aktien, rein in Anleihen. Da werden gerade Gebirge an Geld umgeschichtet.
Stimmt, ich wundere mich gerade, dass bei einer deart wackeligen Situation meine Veni15 steil ansteigen:

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Alt 02-08-2011, 09:20   #80
Benjamin
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Alt 07-08-2011, 19:03   #81
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Alt 07-08-2011, 19:12   #82
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Alt 08-08-2011, 09:19   #83
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Alt 08-08-2011, 19:10   #84
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Fibonacci Fate Date for a Bear Bond Market?
Published: Friday, 5 Aug 2011 | 3:24 PM ET
By: Rick Santelli, CNBC On-Air Editor
Quelle: http://www.cnbc.com/id/44036727/

When I was an institutional broker in a former life, I was a believer in the merits of using technical analysis. I found that it was a very useful tool that complemented the much more mainstream tools generically referred to as fundamental analysis.

Many don’t put much stock in technical analysis. I understand that. A former institutional client of mine once said: “At the bottom of the ocean are many sunken vessels, and in each one there is a chart room filled with charts.” But there is another perspective. The markets represent the aggregate interaction of many investors. Their attitudes, philosophies, and behavioral patterns on many levels are predictable….and repetitive.

One of the greatest technicians of all time was a man named W. D. Gann (1878-1955). He had tremendous success predicting market moves much in advance. Legend has it that he occasionally sent notes to The Wall Street Journal, which accurately predicted tops and bottoms in grain markets months ahead of time.

There are two Gann principles that I have always respected. They are that historical prices alone aren’t predictive unless paired with time; and that the “birth dates” of contracts are of major significance. The birth date is the first day a contract, stock, or grain begins trading. And birth dates that occur during "Fibonacci" years are even more significant. The larger the Fibonacci number, the more significant.

Leonardo Fibonacci, the great 13th century Italian mathematician (1175–1250) created the “Fibonacci sequence” to explain behavior in nature mathematically. History has it that the first question he posed was how many rabbits would be created in one year starting with one pair.

Fibonacci
Etching of Leonardo Fibonacci
The sequence is actually quite simple. Start with "1" and add the previous number to create the next. So, 1 + 0= 1, 1 + 1 =2, 2 +1 =3, 3 + 2=5, 5 +3 =8….and so on…so the sequence is…0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 and so on. Mathematicians have been enamored with the sequence ever since. It not only predicted rabbits' explosive reproduction numbers, but accurately measures a wide array of activity and behavior in nature.

Over time, this sequence was used by the master painters to define the dimensions of their paintings. There is something “pleasing” to humans about the proportions defined by the sequence. Think of 3x5 index cards, or how many times most people knock on a door, or ring the phone….3 is the most common, 5 is second. Humans have 5 senses, five fingers. The patterns of the spiral of sunflowers seeds also can be explained using the sequence.

The Fibonacci sequence also gives us the “golden mean” used in many mathematical calculations. The golden mean is 1.61—which is arrived at by dividing a Fibonacci number by the previous number. For example 89/55=1.61. Going the other direction 55/89=.61—which is how market technicians come up with Fibonacci retracements. Skip a number, 55/144=.38, the next retracement. I could go on with the many combinations used by market technicians. Suffice it to say the harmony of these numbers in nature was the cornerstone of much of W.D. Gann’s work to explain grain markets' pricing behaviors.

The other application of the sequence by Gann was with respect to time. Consider how 21- and 55-day moving averages are a favorite of purist technicians. It was this aspect of time when applied to the “birth dates” of markets that I wish to concentrate on—specifically for the Treasury market.

On August 22, l977, the Chicago Board of Trade started trading 30-year bond futures. This year, August 22 falls on a Monday. It will be the THIRTY-FOURTH ANNIVERSARY (34 is a Fibonacci number). My goal is not to make a market prediction as much as to share a fascinating possibility.

The next Fibonacci number is 55, it's a difference of 21, which could determine the length of the next cycle. If this Gann cycle is accurate, it may mean a cycle high in price, a cycle low in rates in the Treasury complex could occur possibly on August 22, or thereabouts. Another way to look at this would be, that it may be the BEGINNING OF A 21-YEAR CYCLE in lower prices, higher rates.

Simply stated, if this measure were truly predictive, it could mean the end of a bull cycle and the beginning of a bear cycle in Treasury prices. This may not mean that once the cycle's low yield is reached, the market will immediately reverse. Yet, if you were to look back , over time it could show up as an important turning point in the market.

There have been several large changes over the years in the bond contract, like a coupon change 11 years ago from an 8-percent coupon to the current 6-percent coupon. I can’t say if that would distort Gann’s theories. At the margins I hope readers find this interesting. Yet for those of you out there that believe in a higher order to human behavior, this could prove to be a prediction that W.D Gann might have mailed into CNBC if he was alive today.
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Alt 19-08-2011, 17:03   #85
Benjamin
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Es könnte tatsächlich gut so kommen: Anfang kommernder Woche könnte sehr gut das historische Top bei den US-Anleihen auftreten!
Danach beginnt die Welt zunehmen zu zweifeln, dass die USA jemals ihre Anleihen werden zurückzahlen können oder wollen.

Die US-Notenbank Federal Reserve kündigte küzlich trotz der enormen Dollar-Volumina im Umlauf an, ihren Leitzins bis Mitte 2013 "extrem niedrig" zu halten. Man darf also vermuten, dass sie die Schulden der USA "weginflationieren" will. Das wiederum dürfte dürfte Treasury-Halter zunehmend zum Verkauf bewegen, jedenfalls zu den jetzigen Renditen lohnen die Treasuries nicht (negativer Realzins auf Treasuries).
Dieser Trendwechsel könnte kommende Woche passieren.

Falls - wovon ich ausgehe - kuzfristig die Aktienmärkte wieder anziehen, dann werden wieder ganze Gebirge an Geld umgeschichtet: Raus aus Treasuries, rein in Aktien und sonstige Sachwerte.

Wer wie die Fed beliebig viel Geld druckt, der bringt die Anleihemärkte gegen sich auf, denn dann wird dort "Wert" vernichtet. Da dort sehr mächtige Player sitzen wird die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins bereits deutlich vor 2013 hochnehmen müssen. Die Renditen der Treasuries werden voraussichtlich ab kommende Woche bereits steigen....

Auf Sicht werden noch niedriger Leitzins und erst allmählich steigende Treasury-Rendite einen steigenden Aktienmarkt begleiten, der durch Umschichtungen aus den Treasuries ein letztes Mal nach oben gespeist wird.

Aber dann wird die Fed doch beginnen müssen, eine vorzeitige Leitzinsanhebung vorzunehmen - was den Stöpsel aus dem Aktienmarkt ziehen dürfte. Fallende Anleihen und fallende Aktien - vermutlich gehen die Leute dann wie wild in irgendwelche Sachwerte oder Fremdwährungen.
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Derzeitige Kennzahlen für die USA:

•Der Leitzins liegt bei 0,00%- 0,25%,
•die Verbraucherpreise stellen sich auf 3,4%,
•die Erzeugerpreise liegen bei 7,0%.

Eine Vorfestlegung in der Zinspolitik für knapp 2 Jahre - ein autoritäres Meisterstück ? - soll den US-Bond- und Aktienmarkt beruhigen; ein Medikament mit inzwischen nur kurzer Wirkdauer?

•Fünfjährige US-Treasuries notieren bei 0,98%.
•Deutschland zahlt 1,41%
•und Italien muss 4,29% berappen.

Das paßt nicht zusammen! Die US-Renditen der Trasuries werden steigen müssen!!!
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Geändert von Benjamin (20-08-2011 um 08:18 Uhr)
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Alt 20-08-2011, 08:52   #86
Benjamin
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2y:

1y:

6m:

3m:

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Alt 20-08-2011, 09:06   #87
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Alt 21-08-2011, 16:05   #88
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Alt 21-08-2011, 16:24   #89
Benjamin
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In nächster Zeit können sich Beobachter aber noch einen Fall der Renditen bei den zehnjährigen Bundesanleihen auf unter 2 Prozent vorstellen.
http://www.faz.net/artikel/C31640/an...66357A84161467
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Alt 21-08-2011, 16:43   #90
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Der REX Gesamt Performance-Index ist bald oben!














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