Ölfirma Catoil vor Börsengang

OMI · 23-03-2006, 07:29

23.03.06 07:44
Ölfirma Catoil plant Börsengang in Deutschland

simplify · 26-03-2006, 15:30

im april geht der ölförderdienstleister catoil an die frankfurter börse.
catoil wäre der erste grosse ölwert in deutschland. es soll eine der grössten börsengänge in 2006 in deutschland werden.
geplant ist mittelfristig auch die aufnahme in den MDAX

Starlight · 07-04-2006, 07:26

Öl-Service-Aktie aus Österreich

Das österreichische Ölfeld-Service-Unternehmen c.a.t.oil hat heute weitere Details zum Börsengang gegeben. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Prime Standard soll Anfang Mai erfolgen. Begleitet wird die Emission von der Dresdner Kleinwort Wasserstein. Dem Konsortium gehört darüber hinaus noch die österreichische Erste Bank an. Inklusive Mehrzuteilungsoption will die Firma rund 19,5 Millionen Aktien ausgeben.

Der Konzern gab heute gleichzeitig neue detaillierte Geschäftszahlen bekannt: 2005 erzielte die Gruppe bei einem Konzernumsatz von 157,4 Millionen Euro (Vj.: 117,0 Mio.) einen Gewinn (EBITDA-Basis) von 36,5 Millonen Euro (Vj.: 19,9 Mio.). Der Jahresüberschuss betrug in 2005 19,8 Millionen Euro (Vj.: 7,2 Mio.). Damit lag das Unternehmen über den von uns prognostizierten Schätzungen. Weitere Informationen zum Börsengang wird die Gesellschaft voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte veröffentlichen.

Vorausgesetzt der Emissionspreis wird nicht "überreizt" ist der Titel zum Zeichnen interessant. Laut unseren Berechnungen dürfte der Debütant mit einem Börsenwert von rund 525 Millionen Euro zwar etwas teurer sein als Trican Well Services, der wichtigste Vergleichswert der Österreicher. Nutzt die Firma die derzeit gute Stimmung für Neuemissionen nicht zu überzogenen Preisen aus, dürfte dem Börsengang dennoch ein Erfolg beschieden sein

Denn die Branchenperspektiven sind ausgezeichnet. Die Firma ist einer der führenden Anbieter von Ölfeld-Services in Russland und Kasachstan. Der Konzern hilft den Energiekonzernen die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung zu steigern. Die Verfahren von c.a.t.oil zielen darauf ab, Gesteinsformationen in Öl- oder Gasvorkommen so zu bearbeiten, dass der Rohstoff besser und schneller fließt.

Catoil wäre der erste Wert aus der Ölindustrie an der Deutschen Börse. Das Unternehmen steigert die Effizienz von Ölquellen, indem unter Hochdruck Flüssigkeiten in den Untergrund gepumpt werden. Dadurch werden die Gesteine aufgebrochen. Das Öl kann dann schneller gefördert werden.
Zu den Kunden gehören die großen russischen Ölgesellschaften wie Lukoil, Gazprom oder Rosneft. Der Sitz der Firma ist in Baden bei Wien.
Im vergangenen Jahr machte Catoil einen Umsatz von rund 157 Millionen Euro und erzielte dabei "eine deutlich zweistellige Marge", so Unternehmenschef Manfred Kastner. "Auch 2006 wollen wir wie in den vergangenen Jahren wieder prozentual zweistellig wachsen", sagt er.

Dies erreicht das Unternehmen vor allem durch das sogenannte Hydraulic Fracturing: Bei dieser Methode werden hydrochemische Verbindungen unter Hochdruck in eine Öl- oder Gasquelle gepumpt, um die Gesteinsformationen aufzubrechen und so deren Durchlässigkeit zu erhöhen. Auf diese Weise lässt sich die Förderung insbesondere bei schwer zu erschließenden Vorkommen oder bei Quellen mit niedriger Produktion verbessern.

© 2006 boerse-online

romko · 14-04-2006, 11:42

Da werd ich versuchen zuzuschlagen ... mal sehen ob es gelingt.

Starlight · 20-04-2006, 08:10

Aktien von CAT oil kosten zwischen 12,5 und 15 Euro

Inklusive Greenshoe werden bis zu 19,55 Mio. Aktien angeboten

Die österreichische C.A.T. oil AG, laut eigenen Angaben einer der führenden
Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan, bietet ihre Aktien im Zuge des IPO an der Frankfurter Börse zwischen 12,5 und 15 Euro an. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen
zwischen 244 Mio. und 293 Mio. Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption). Im Falle
einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Mio.
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Mio. Aktien wird der
bisherige Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräussern.

Die Aktien werden Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Emission wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Ersten Bank der oesterreichischen Sparkassen AG als Co-Lead Manager begleitet.

Anleger können die Aktien der CAT oil in der Zeit vom 20.
April 2006 bis zum 3. Mai 2006 zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet am 3. Mai
2006 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle
Anleger. Die Festlegung des endgültigen Emissionspreises für die Aktien sowie
die Zuteilung erfolgen voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Handelsaufnahme der
CAT oil-Aktien ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen

Quelle: wirtschaftsblatt

cade · 20-04-2006, 08:42

ausserbörslich bei lang und schwarz 16,-- zu 18 ,--

simplify · 20-04-2006, 19:53

am grauen markt unter onvista werden die bereits mit 20-22€ gehandelt.

das problem dürfte aber sein, da ein paar stücke von zu bekommen?
bei meinen banken werden die nirgends angeboten

simplify · 21-04-2006, 08:14

Börsenaspirant Catoil verschweigt seinen Altaktionär
Ölservicefirma plant Erstnotiz für 4. Mai

http://www.welt.de/data/2006/04/21/876447.html

romko · 21-04-2006, 09:03

Bei der direktanlage.at kann man zeichnen simplify ... haste da nicht ein Depot?

Starlight · 21-04-2006, 20:28

Hohes Interesse spricht für Zeichnungsgewinne bei Catoil

21. April 2006

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/...l-1233332.html

Starlight · 04-05-2006, 07:57

CAT oil :Rund 85 Prozent bei Institutionellen platziert

Die Preisspanne reichte von 12,5 bis 15 Euro - die Festlegung des Emissionspreises erfolgte nun bei 15 Euro und damit am obersten Ende der Preisspanne. Die Meldung kam kurz vor 3 Uhr Nacht.

Heute startet der Handel im Prime Market der Börse Frankfurt. Das IPO bereitete Zeichnern in den letzten Tagen noch gehörig Kopfschmerzen, gab es doch einen Nachtrag zum Prospekt und damit verbunden die Möglichkeit, von der Zeichnung zurück zu treten. Eine Zuteilung an Privatanleger, die bis Freitag ein Rücktrittsrecht haben, scheint daher fraglich. Allgemein hiess es zuletzt vom Markt, dass die Emission deutlich überzeichnet sei. Bezüglich Zuteilung ist freilich noch alles offen. Laut Unternehmen wurden 85% der Emission institutionellen Investoren zugeteilt, der Streubesitz soll sich auf rund 40% belaufen.

Auf dem Niveau des Platzierungspreises war die C.A.T.oil-Aktie vielfach überzeichnet.

Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 19.550.000 Aktien platziert. Davon stammen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 8.850.000 Aktien aus Kapitalerhöhungen und 10.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs. Einschliesslich Mehrzuteilungsoption beläuft sich das
Platzierungsvolumen demnach insgesamt auf rund EUR 293 Mio. Davon fliesst der
CAT oil ein Bruttoemissionserlös von rund 133 Mio. Euro zu. Der Bruttoemissionserlös setzt sich dann zusammen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 8.000.000 Aktien und einer weiteren Kapitalerhöhung über 850.000 Aktien, die der teilweisen Abdeckung von Mehrzuteilungen dient.

Quelle: Wirtschaftsblatt

OMI · 04-05-2006, 08:31

04.05.06 08:55
Nachfrage für C.A.T.Oil vor Börsenstart weiter hoch - Ausgabepreis 15,00 Euro

romko · 04-05-2006, 09:19

85% sollen an Insitutionelle gegangen sein, is ja wohl ein Witz!!! Erste Bank Kunden bekommen ne Zuteilung aber welche: jeder 4 Zeichner bekommt durch Losung was zugeteilt, 75 Aktien wenn sie 400 und mehr geordert haben

Starlight · 05-05-2006, 07:34

CAT Oil legt fulminanten Börsestart hin

Glücklich kann sich preisen, wer CAT Oil-Aktien zugeteilt bekam: Das gestrige Debüt an der Frankfurter Börse brachte bis zu 37,3 Prozent Zeichnungsgewinn.

...

http://www.wirtschaftsblatt.at/pages...sl=be/all_left