ceag - geht die post ab?

[cade]

hier gibts neue nachrichten von einem alten bekannten der delton-gruppe die wir schon bei thiel logistic und microlog kennengelernt haben.

Squeeze-out bei CEAG durch Delton-Gruppe möglich



CEAG
ISIN DE0006201106
aktueller Kurs 9,30 Euro
52-Wochen-Hoch 9,70 Euro
52-Wochen-Tief 3,80 Euro
Marktkap. 71,61 Mio. Euro
Stopp-Kurs 7,50 Euro
Empfehlung kaufen
Das außerordentliche Interesse bei CEAG deutet auf Käufe eines strategischen Investors hin. In den Fokus rückt dabei sofort die Delton-Gruppe um Stefan Quandt, die bereits 76,8% an der CEAG hält. Eine Aufstockung bis auf 95% für einen Squeeze-out ist durchaus denkbar. Denn auch im Aufsichtsrat von CEAG war das Thema Delisting schon einmal auf der Tagesordnung. Ein solcher Schritt würde vor dem Hintergrund der aktuell guten Geschäftsentwicklung besonders sinnvoll erscheinen.

Die CEAG ist weltweit der führende Anbieter von Lade- und Netzgeräten, vor allem bei Handy-Ladegeräten. Als größter Kunde wird bislang der finnische Handy-Riese Nokia beliefert. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen mit der stagnierenden Konjunktur, vor allem im Handymarkt, zu kämpfen. Zunächst konnte sich CEAG nur unter größten Mühen im gnadenlosen Preiskampf behaupten. Die Antwort des Weltmarktführers war die Schließung von Standorten, der Abbau von Mitarbeitern und die vollständige Verlagerung der Produktion ins Billiglohnland China.

Hauptaktionär Quandt sorgte für die nötige Rückendeckung, um diese kostenintensiven Strukturänderungen durchzuführen. Somit präsentiert sich der Konzern nun top positioniert, um über die errungene Preisführerschaft am Markt agieren zu können. Damit ist die Ausgangssituation für neue Aufträge hervorragend.

Nun kann geerntet werden! Nach Informationen aus unternehmensnahen Kreisen steht CEAG kurz vor Abschlüssen mit großen asiatischen Handyproduzenten. Dabei soll es sich um einen Hersteller aus Südkorea und den größten chinesischen Produzenten von Mobiltelefonen handeln. Der Weltmarktanteil könnte dadurch schnell von 27% auf über 40% anspringen. Ein „Quandten-Sprung“ für die Unternehmensentwicklung, an der nach einem Sqeeze-out der Investor vollständig partizipieren könnte. Die Skaleneffekte, gerade nach der Verschlankung der Produktion dürften hier für eine Gewinnexplosion sorgen.








Der ausgewiesene Umsatzrückgang im ersten Quartal auf 40,1 (Vorjahr: 49,3) Mio. Euro kann daher getrost als „Schnee von gestern“ betrachtet werden. Doch schon hier präsentierte CEAG ein positives Konzern-EBIT von 0,5 (nach minus 0,7) Mio. Euro. Allein dieser Trend würde bei einer sehr konservativen Schätzung bei einer EBIT-Marge von 5% zu einem Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr von über einem Euro führen. Die CEAG-Aktie erscheint also bereits jetzt konkurrenzlos günstig bewertet zu sein.

Bei Abschluss neuer Aufträge könnte der Gewinn im kommenden Jahr sogar über die Marke von 2 Euro schnellen! Ein schlauer Investor - wie Stefan Quandt - baut hier vor. Sichern auch Sie sich Ihre Extra-100%-Chance, bei vergleichsweise niedrigem Risiko. Bereits am kommenden Donnerstag liefert CEAG neue Zahlen und Ausblicke!?

[OMI]

CEAG ein glasklarer Kauf

21.09.2006
Der Aktionär



Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Für die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von CEAG (ISIN DE0006201106 / WKN 620110) ein glasklarer Kauf.

Der Ladegerätehersteller kontrolliere rund ein Viertel des weltweiten Marktes und zähle mit Nokia und Motorola die beiden größten Handyhersteller zu seinen Kunden. CEAG habe im ersten Halbjahr 118,2 Mio. Netz- und Ladegeräte ausliefern können. Das seien 51 Prozent mehr gewesen als im Vorjahr. Die Umsätze seien um 64 Prozent auf 154,5 Mio. EUR gestiegen. Der Überschuss habe sich auf 6,4 Mio. EUR sogar fast versechstfacht. Damit habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2006 mehr Gewinn gemacht als in den Jahren 2004 und 2005 zusammen.

Wenngleich sich die Mobilfunk-Wachstumsraten im zweiten Halbjahr ein wenig abschwächen dürften, bleibe das Umfeld für CEAG dynamisch. Für das Gesamtjahr 2006 stelle das Marktforschungsunternehmen Gartner einen globalen Absatz von 960 Mio. Stück in Aussicht, was einem Wachstum von 18 Prozent entspreche. Zudem sei CEAG neben dem Hauptgeschäft Mobilfunk auch im Bereich Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Medizintechnik mit starken 47,5 Prozent gewachsen. Die CEAG-Aktie habe sich von Februar 2006 bis Mitte des Jahres auf 18 EUR verdreifacht.

Nach der Konsolidierung bis zur Unterstützung bei 12 EUR ist die CEAG-Aktie wieder ein glasklarer Kauf, so die Experten von "Der Aktionär". Das Kursziel sehe man bei 23 EUR. (21.09.2006/ac/a/nw)

Quelle: aktiencheck