bullen und bären, die tägliche diskussion bei TBB 2012

[cade]

habe mir den aktuellen sentix bericht angesehen.

Die Ausgangslage für Aktien verbessert sich vor den wichtigen September Entscheidungen. Die Fortsetzung der Konsolidierung wäre wünschenswert um dem Markt Potential für das vierte Quartal zu eröffnen.

[cade]

einschätzung der co-bk, hört sich gut an:

Im Mittelpunkt steht sicherlich die EZB-Ratssitzung am Donnerstag. Wie EZB-Kreise lancierten, wird die EZB bei der Pressekonferenz wohl nur einen Zwi-schenbericht über das geplante Anleihekaufprogramm liefern. Seinen endgültigen Zuschnitt wird das Programm erst nach der Entscheidung des Bundesverfas-sungsgerichts zum ESM erhalten, die für die EZB offensichtlich ein wichtiges Rahmendatum ist. Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, vor allem aber und der labilen Konjunktur zu helfen, ist eine Senkung des Reposatzes um weite-re 0,25% auf 0,50% wahrscheinlich. Die Daten zu Auftragseingang und Industrie-produktion dürften belegen, dass die Schwäche des Euroraums zunehmend auf die deutsche Konjunktur ausstrahlt. In den USA rechnen wir mit leicht verbesser-ten ISM-Indizes. Die US-Arbeitsmarktdaten dürften ihre Erholungstendenz bestä-tigen. Sie sind auch für die Fed ein zentraler Input für die nahende FOMC-Sitzung; den „Erstanträgen“ nach zu urteilen dürften sie keinen dringlichen monetären Handlungsbedarf signalisieren.

[simplify]

die börse wird derzeit einzig vom EZB geld bestimmt. heute wurde die eurozone von moodys abgestuft, was vor monaten noch negativ für die börsen war, sorgt jetzt für rückenwind. denn wenn die EZB staatsanleihen aufkauft, erhöht das ja die bonität der staaten.
die EZB darft zwar keine staatsanleihen aufkaufen, ein man wie draghi interessiert sowas aber nicht. er will staatsanleihen mit 2-3 jahren laufzeit aufkaufen und das ist in seinen augen keine staatsfinanzierung.
länder wie griechenland o. spanien geben aber schon lange keine langläufer mehr aus, da sie keiner kaufen würde.

somit können wir von steigender inflation in den nächsten monaten und jahren ausgehen. gold und silber habe schon reagiert.
aktien werden am anfang wohl auch profitieren.

der DAX heute erstmal freundlich. am nachmittag dürften die us-börsen auch freundlich eröffnen, da obama seine propaganda schlacht heute eröffnet.

[simplify]

da wir in den augen des marktes in der besten aller welten leben, fasse ich mal einen call im bereich 6965 ins auge.
es kann gut sein, mit der bekanntgabe des unbegrenzten gelddruckens durch draghi der DAX einen freudensprung macht.

[cade]

heute um 16 h kommt der ism index in usa. man kolportiert dass es eine positive überraschung geben könnte.

[simplify]

eine positive überraschung könnte aber negativ gewertet werden, da die FED dann vielleicht nicht die billionen drucken könnte?

[cade]

klar heutzutage muss man andersrum denken, wenn die zahlen schlecht sind ist es gut weil dann kommen die notenbanken und retten uns. zumindest glaubt die hsbc dass wir beim ism wieder in den expansiven bereich zurückkehren. schaun mer mal. würdest du vor den zahlen des ism dann long oder short gehen, simplify ?

charts von heute:

DAX (04.09.2012):

Es spitzt sich immer weiter zu – gestern konnte der DAX zwar den oberen Schenkel des steigenden Dreiecks sowie das „mittlere Bollinger-Band“ im Schlusskurs überhandeln, scheiterte dann aber am Widerstand von 7.016. Damit überschritt er zwar die psychologische 7.000er Marke, die charttechnische Hürde war jedoch abermals zu stark. Daher kann man davon ausgehen, dass die 7.000 auch heute wieder in den Fokus rücken. Gewonnen ist der „Kampf“ noch nicht.


-> Nächste charttechnische Widerstände: 7.016

-> Oberes Bollinger-Band: 7.078

-> Nächste charttechnische Unterstützungen: 6.871, 6.970

-> Mittleres Bollinger-Band: 6.985

-> sowie: 100-Tage-Linie: 6.558 und 200-Tage–Linie: 6.506

-> Indikatoren: MACD: neutral / RSI: neutral / Stochastik: Kaufsignal / Volumen: konstant / Momentum: konstant



Fazit: Der Aufwärtstrend des DAX (seit Juni 2012) ist weiterhin intakt und erst ab Kursniveaus unter 6.850 gefährdet. Kurzfristig sollten aber – wie seit ca. zwei Wochen empfohlen - weiterhin die Gewinne abgesichert und mit Direkt-Neuinvestments noch abgewartet werden. Vor allem im Hinblick auf den 06. und 12.September. Der DAX wird heute wohl mit einem leichten Abschlag in den Handel starten und die 7.000 gleich einem Test unterziehen.

[cade]

lohnt es sich bei der dax-änderung noch mitzuspekulieren ?

Offiziell gibt die Deutsche Börse die Änderungen im Dax zwar erst am Mittwoch nach 22 Uhr bekannt. Weil viele Analysten aber in den vergangenen Tagen ihre Rechner mitlaufen ließen, steht ihrer Ansicht nach das Ergebnis schon jetzt fest: Der Automobilzulieferer Continental und der Spezialchemie-Hersteller Lanxess werden am 24. September in den Dax aufsteigen und dort die Aktien von von MAN und Metro ersetzen. Beide gehörten seit der Gründung im Jahr 1987 den deutschen Top-30 an, Metro jedoch bis 1996 unter dem Namen Kaufhof. Damit würde die Deutsche Börse erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder Unternehmen im Dax austauschen. Für Conti wäre es die zweite Rückkehr in den Dax, nachdem die Hannoveraner 1996 und 2008 ausgetauscht wurden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 60 Prozent zugelegt. Lanxess würde erstmals in den Dax aufsteigen. Die Aktie hat ähnlich stark zugelegt.

[simplify]

ich denke die kursgewinne bei conti u. lanx. durch den eintritt in den DAX 30 sind abgearbeitet. im DAX 30 dürfte da nicht mehr viel kommen. bei conti könnte es sogar jetzt erstmal zu gewinnmitnahmen kommen, denn von der konjunktur wird kein schub kommen.

auf der anderen seite, die kurse werden von der draghi mit der EZB bestimmt. interessant wäre zu wissen, in welchen sektoren godman sachs short ist? denn draghi ist ja in seinen entscheidungen von goldman sachs abhängig.

[cade]

Betreff: VA Deka-EZB-Kompass: Man sollte von Draghi keine Bazooka erwarten


Deka-EZB-Kompass: Man sollte von Draghi keine Bazooka erwarten

Von dieser EZB-Ratssitzung werden vor allem Details zu dem von Präsident
Draghi in Aussicht gestellten Staatsanleiheankaufprogramm erwartet. Wir
rechnen nicht mit expliziten Zielwerten für die Renditen von
Staatsanleihen einzelner Länder. Stattdessen dürfte Präsident Draghi die
Zielsetzung des Programms erläutern, die hohen Konvertibilitätsprämien
auf den Staatsanleihemärkten zu reduzieren, und einen hierfür
ausreichenden Mitteleinsatz versprechen. Marktteilnehmer könnten diese
Ankündigung als zu wenig konkret ansehen und sich daher enttäuscht
zeigen.

Der EZB-Kompass verzeichnete im August seinen ersten Anstieg seit fast
anderthalb Jahren. Mit 26,1 Punkten liegt er aber immer noch auf einem
Niveau, das der EZB eine sehr expansive Geldpolitik nahelegt.

Wir gehen von einer Senkung des Hauptrefinanzierungs- und des
Einlagensatzes um jeweils 25 Basispunkte aus. Es besteht jedoch ein
gewisses Risiko, dass die EZB diesen Zinsschritt auf Oktober verschiebt,
da abzusehen ist, dass die jetzt anstehende Pressekonferenz vom Thema
Staatsanleihekäufe beherrscht werden wird.

Hier können Sie das vollständige Dokument herunterladen.

http://newsletter.deka.de/re?l=ewjylnI46xjomnI0



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Makro Research
der DekaBank

[simplify]

der DAX schwächelt am nachmittag etwas. so ganz sicher ist man sich wohl nicht mit draghi und seiner gelddruckmaschine

[cade]

der ism war etwas schlechter als erwartet und der dax geht runter. konjunkturelle risiken werden aktuell höher gewichtet als ein neues QE3. im moment denke ich aber schon dass man den markt bis donnerstag mittag wieder hochzieht.

[cade]

Sentix Marktradar: Es herrscht Goldgräberstimmung
03.09.2012, 16:07 Uhr
Gold ist so teuer wie seit Monaten nicht mehr. Experten sagen, die Rally sei noch längst nicht zu Ende. Denn die Anleger wollen zwar Gold besitzen - haben aber noch nicht gekauft. Zwei Promi-Investoren geben den Trend vor.

DüsseldorfDer Goldpreis ist weiter auf dem Vormarsch. Die Feinunze des Edelmetalls kostete 1.690 Dollar, nachdem am Freitag in der Spitze 1.692 Dollar - und damit so viel wie seit Ende März nicht mehr - gezahlt worden waren. Experten erwarten, dass die Rally noch längst nicht zu Ende ist. „Das war ein kraftvolles Zeichen zum Wochenschluss!“, sagt Manfred Hübner von Sentix über den Kurssprung bei Gold. Die Anleger seien nach wie vor „extrem positiv“ gegenüber Gold eingestellt.
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Obwohl die Anleger schon lange nicht mehr so optimistisch für Gold wie aktuell waren, haben bislang noch nicht viele Anleger gekauft. Das zeigt der Commitment of Traders Report (CoT). Der Bericht enthält Angaben über die Positionen der anzeigepflichtigen Marktteilnehmer, er wird regelmäßig veröffentlicht von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
„Die Anleger sind strategisch weiter voll überzeugt, aber mit Käufen tun sich diese nach wie vor schwer“, sagt Hübner. Nach Ansicht des Sentix-Experten ist das ein gutes Signal. Sollte sich die gute Stimmung auch in Käufen niederschlagen, könnte der Goldpreis weiter steigen.

Auch wenn sich der Großteil noch zurückhält - die ersten prominenten Investoren haben bereits gehandelt. George Soros und John Paulson stockten ihre Beteiligung am SPDR Gold Trust, dem weltgroßen Goldfonds, schon im vergangenen Quartal deutlich auf. Paulson erhöhte seinen Bestand um 26 Prozent. Er hält nun Anteile im Wert von 3,4 Milliarden Dollar. Der Goldfonds ist die größte Position in seinem Portfolio.
Soros Fund Management hält zwar nur 137 Millionen Dollar am SPDR Gold Trust, damit hat er seine Position allerdings um 176 Prozent erhöht.

Dass Gold bei den Anlegern wieder so angesagt ist, hat einen einfachen Grund: Sie erwarten, dass die US-Notenbank Fed schon bald noch mehr billiges Geld in Umlauf bringt, um die schlappe Konjunktur anzufeuern. Fed-Chef Ben Bernanke hatte dies bei einer Rede am Freitag bereits angedeutet.
„Unter dem zunehmenden Druck aktiv zu werden, sind die Zentralbanken kurz davor, ihre Notenpressen anzuwerfen, und das ist gut für Gold", sagt ein Händler. Das wiederum wirkt sich auf den Dollarkurs und indirekt auch auf den Goldpreis aus. So dürften frische Dollar von der US-Notenbank Fed - ausgegeben im Rahmen weiterer Anleihekäufe - den Dollar merklich abwerten. Investoren sichern sich dagegen ab, indem sie in die Krisenwährung Gold flüchten.

Die Sentix GmbH ist der führende Anbieter von Stimmungsindikatoren und Sentimentanalysen in Europa. Mehr als 3.500 Investoren beteiligen sich wöchentlich an den Umfragen, die einen umfassenden und zeitnahen Einblick in die Psychologie der Börse gewährt. Das sentix Marktradar durchleuchtet Woche für Woche, welche Sentimententwicklungen für die Märkte relevant sind. Erfahren Sie mehr unter http://www.sentix.de

[Börsengeflüster]

Nicht uninteressant ist der TEC-DAX nach dem heutigen Tag geworden. Er hat seit anfang August 3 "kleine" Hochs" gemacht. Legt man oben eine Linie drauf und das Gleich von unten, hier ist der Anstieg steiler, so könnte es sich um ein "diagonales Triangle" handeln. Ein klares Umkehrmuster, also hin zu fallenden Kursen.Die dickere schwarze Kerze heute könnte ebenfalls ein Hinweis für dieses Szenario sein Wir werden sehen!

Hier das diagonale Triangle aus dem Lehrbuch....

[Börsengeflüster]

Guten Morgen

Die Märkte in Asien sind nun mittlerweile seit 13 Tagen eher schwach. Der Nikkei Index von Tokio hat in dieser Zeit über 500 Punkte verloren.

Hier der Chart von Japan...


Deutschland und die USA kümmerts bislang nicht. Ich bin gespannt ob das auch in der nächsten Zeit so bleibt