Analyse: 3U Telecom kaufen!?

[Mustang]

ADhoc ist da aber dem Kurs hat es nur 3 Cent nach oben verholfen!

DGAP-Ad hoc: 3U TELECOM AG: LambdaNet erzielt bis 2011 Ergebnisverbesserung von 30 Mio. EUR

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Vertragsanpassung

3U TELECOM AG: LambdaNet erzielt bis 2011 Ergebnisverbesserung von 30 Mio. EUR

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Marburg, 28. Juli 2005. Die Tochtergesellschaft der 3U TELECOM AG, LambdaNet
Communications Deutschland AG hat auf Basis des am 9. Mai 2005 unterzeichneten
Term Sheets die Vertragsbeziehungen mit dem Faserlieferanten GasLINE neu
geregelt. Die Zustimmung der Gremien ist bereits erfolgt, die der
kreditgebenden Banken wird in Kürze erwartet.
Rückwirkend zum 1. Januar 2005 werden für die gesamte Vertragslaufzeit die
Netzmietkosten inklusive der Zinszahlungen bis Ende 2009 jährlich um ca. 3,5
Mio. EUR und im Anschluss bis 2011 jährlich um ca. 2,5 Mio. EUR gesenkt. Für
die in der Bilanz der LambdaNet ausgewiesene Wandelanleihe in Höhe von 10,48
Mio. EUR verzichtet der Gläubiger GasLINE auf eine Rückzahlung von 7,86 Mio.
EUR zugunsten der LambdaNet. Der Restbetrag in Höhe von 2,62 Mio. EUR ist
durch die LambdaNet bis zum Jahresende 2006 zu bezahlen und kann aus dem
operativen Cash Flow der LambdaNet geleistet werden.
Mit dieser Vereinbarung wird der 3U-Konzern eine Ergebnisverbesserung und eine
Stärkung der Liquiditätsposition von über 30 Mio. EUR bis Ende 2011 im
Vergleich zur Mittelfristplanung realisieren. Durch die erzielte
Preisreduzierung steigt die Werthaltigkeit der LambdaNet und damit des 3U-
Konzerns signifikant.
Der Teilverzicht auf Rückzahlung der Anleihe und die jährliche
Kosteneinsparung führen im Jahr 2005 zu einer Ergebnisverbesserung des 3U-
Konzerns in Höhe von über 10 Mio. EUR. Aufgrund der erzielten Einigung
prognostiziert der 3U-Konzern für das Gesamtjahr nach IFRS eine Steigerung des
EBITDA um 50% im Vergleich zum Vorjahr und einen Jahresfehlbetrag im
einstelligen Millionenbereich (Jahresfehlbetrag 2004: 29,15 Mio. EUR). In
Anbetracht der bisherigen Geschäftsentwicklung rechnet die 3U TELECOM AG
weiterhin mit einer Umsatzsteigerung von mindestens 10% im Vergleich zum
Vorjahr.


Kontakt:
3U TELECOM AG
Ulrich Wiehle
Neue Kasseler Str. 62F
35039 Marburg

Tel: 06421 - 999 1200
Fax: 06421 - 999 1111
E-mail: wiehle@3u.net
Web: http://www.3u.net


3U TELECOM AG
Neue Kasseler Str. 62 F
35039 Marburg
Deutschland

ISIN: DE0005167902
WKN: 516790
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 28.07.2005

281000 Jul 05

[OMI]

Aber die Umsätze sind gewaltig!

[Mustang]

Ja des stimmt. Der Kurs wird in meinen AUgen nur durch dem Graul seine Stücke ausgebremst, die mit sicherheit immer noch häppchenweise auf den markt kommen.

Sieht im allgemeinen so aus als wäre es das mit Zockertitel und deshalb hat der Spekulant kaum intresse noch an 3U.

Da können wir uns also von grossen Kurssprünge verabschieden und 3U als längerfristige Anlage in betracht allerhöchstens ziehen. Sollten die also weiter hin gute arbeit leisten könnte es mit der 2€ Marke was werden zum Jahresabschluss 2005.

[OMI]

Und das wäre immer noch fast eine Verdopplung! Du traust dem Wert einiges zu

[Mustang]

Ja aber nur das er dahin zurück kehrt wo er früher mal war. Den die Kurs hin und her schieberei gehört ja jetzt der Vergangenheit an und damit könnte 3U wieder deutlich an Vertrauen gewinnen. Das würde den Kurs langsam wieder auf die 2€ Marke bringen aber bis zum Jahresabschluss 2005 ist auch noch eine weile hin

[OMI]

Eben noch ne aktuelle Analystenmeinung:


28.07.2005
3U TELECOM Marketperformer
SES Research

Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von 3U TELECOM (ISIN DE0005167902/ WKN 516790) mit dem Rating "Marketperformer" ein.

In einer heute veröffentlichen Mitteilung habe 3U TELECOM bekannt gegeben, dass die Zustimmung der entsprechenden Gremien zum/am 09.05.2005 unterzeichneten Term Sheet mit Gasline erfolgt sei. Das 1996 gegründete Unternehmen Gasline sei ein Zusammenschluss von 15 deutschen Regional- und Ferngasgesellschaften (unter anderem E.ON Ruhrgas, Thyssengas etc). Gasline betreibe in Deutschland ein Glasfasernetz mit einer Trassenlänge von derzeit ca. 7.800 km. Die Glasfaserkapazitäten würden an Telekommunikationsunternehmen vermarktet.

Durch die Neugestaltung der Vertragsbeziehungen mit Gasline verbessere 3U TELECOM signifikant die Profitabilität und Liquiditätsposition. Gemäß der Vereinbarung würden rückwirkend zum 01.01.2005 die Netzmietkosten inklusive Zinszahlungen pro Jahr bis einschließlich 2009 um ca. 3,5 Mio. Euro und im Anschluss bis 2011 um jährlich 2,5 Mio. Euro gesenkt. Zudem verzichte Gasline auf eine Rückzahlung von 7,86 Mio. Euro der begebenen Wandelanleihe in Höhe von 10,48 Mio. Euro.

Die Vereinbarung sei aus Sicht der Analysten deshalb zu Stande gekommen, weil die Verträge zwischen LambdaNet und Gasline 1999 geschlossen worden seien. Zwischen 1999 und 2005 seien allerdings die Preise für Netzinfrastrukturdienstleistungen deutlich gefallen. Vor diesem Hintergrund seien die Preise neu verhandelt worden. Ein weiterer wichtiger Punkt für das zu Stande kommen des Deals sei, dass LambdaNet ein wichtiger Kunde für Gasline sein dürfte.

Aufgrund der zu Stande gekommenen Vereinbarung gehe 3U TELECOM nun davon aus, gegenüber dem Geschäftsjahr 2004 eine EBITDA-Verbesserung von 50% zu erzielen. In 2004 habe das EBITDA des Konzerns bei 4 Mio. Euro gelegen. Demnach gehe die Gesellschaft davon aus, dass in 2005 ein EBITDA von ca. 6 Mio. Euro erzielt werden dürfte. Die Analysten würden die Prognose des Konzerns als konservativ betrachten und in 2005e von einem EBITDA in Höhe von 7,2 Mio. Euro ausgehen. Zu beachten gelte, dass ein großer Teil der Verbesserungen im nichtoperativen sowie bilanziellen Bereich zum Tragen komme (Zinskosten und Reduzierung der Verbindlichkeiten).

Mit der heute bekannt gegebenen Gasline-Vereinbarung habe 3U TELECOM einen großen Meilenstein für die Restrukturierung der 3U TELECOM erreicht. Weiterhin bleibe als Aufgabe, den Bereich Festnetztelefonie (Call-by-Call und Preselection) strategisch und organisatorisch neu auszurichten. Auch hier habe 3U TELECOM mit der Positionierung der 3 Marken Phone4You, OneTel und 3U TELECOM Teilziele bereits erreicht. Nun gehe es für 3U TELECOM aus Sicht der Analysten darum, nachhaltig die Kundenbasis zu stärken. Entsprechende Vertriebs- und Marketingaktivitäten seien bereits eingeleitet und durchgeführt worden.

Aufgrund der heutigen Meldung ändern die Analysten von SES Research ihr Rating für die 3U TELECOM-Aktie von "Underperformer" auf "Marketperformer". Die neuen Prognosen und den neuen fairen Wert würden die Analysten nächste Woche veröffentlichen.

Quelle: aktiencheck

[Mustang]

Euro am Sonntag gibt schon Kursziel von 1,80€ aus.
Ist ja schon nicht mehr all zu weit von den 2€ entfernt.

Mal schauen eigentlich müßte die nächsten 1 bis 2 WOchen 3U wieder ein größeren Kurs Sprung nach oben machen bevor sich das ganze wieder in Rauch auflöst. Werde dann mal sehen ob man doch noch so Zocken kann mit 3U oder ob dem Graul seine Stücke zuviel auf dem Markt jetzt sind.

[OMI]

Oha - könnte mir vorstellen, dass diese Empfehlung den Kurs heute etwas treiben wird in den ersten MInuten ...

[Mustang]

Nicht nur in den ersten Minuten. Ist schon erstaunlich was da in den Weg gelegt wird nach oben und wie stark trotzdem die Stücke weg gekauft werden. Die Umsätze sind schon beachtlich in den letzten Tagen. Dabei kommen erst noch die Zahlen bin ja mal gespant wie die dann nocht ausfallen.

[OMI]

Und die Aktie den ganzen gestrigen Tag bei rund 1,25 Euro - Schluss bei 1,24, ein Plus von rund 5%.

[OMI]

Aktueller Blick, vorbei der zwischenzeitliche Aufschwung...

[simplify]

die aktie steht jetzt da wo sie schon oft stand um dann nach oben durchzustarten. geht es aber unter 1.07, dann dürfte wohl ein grösseres stück platz nach unten sein?

eine richtige zockeraktie

[Mustang]

Ich rechne mit einem Stop bei der 1,10€ mit dem abwärts verlauf.

[OMI]

Zumindest heute will sie nicht wesentlich tiefer...

[Mustang]

Oh mann könnte kotzen hab meine order falsch eingegeben bei Travel heute morgen. Wollte eigentlich dort meine 100% haben aber ob die jetzt nochmal auf die 84 Cent geht?

Anderseits sagt der MACD leider etwas anders bei 3U ich warte erstmal ab ob SIe nicht doch tiefer nach unten geht.