bullen und bären beim daylitalk bei TBB 2007

[OMI]

<<EZB hat Zinsen erhöht >>

[OMI]

Das sagen die Godmoder zur aktuellen Lage:


Tradernotizen: DAX - Wie weit geht es runter?

Datum 06.06.2007 - Uhrzeit 12:29 (© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/)

Wie sind diese Kursabschäge einzuordnen? Wie weit dürfte die Konsoldierung verlaufen?

DAX intraday aktuell -1,33% auf 7.812 Punkte

Kursverlauf (oben) vom 16.06.2006 bis 06.06.2007 (log. Linienchartdarstellung)

Kursverlauf (unten) vom 16.02.2006 bis 06.06.2007 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Tradernotizen:

Ausgehend von einer als mittelfristig maßgeblich kursführenden Countertrendlinie, die als Widerstand fungiert, prallt der DAX seit gestern nach unten ab.

Wie sind diese Kursabschäge einzuordnen?

Es handelt sich lediglich um eine Konsolidierung im Rahmen der großen übergeordneten Aufwärtsbewegung seit März 2003 und im Rahmen der derzeit noch immer aktiven Aufwärtstrendphase seit März dieses Jahres.

Wie weit dürfte die Konsoldierung verlaufen?

In der beigefügten Chartgrafik sind 2 kurzfristig relevante Unterstützungen markiert. Eine bei 7.774 und eine bei 7.670 Punkten. Insbesondere die zweitgenannte ist von Bedeutung. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der DAX nach oben abprallt; wenn auch nur temporär.

Kurzfristig ausgerichtete Trader behalten die 7.670 im Auge. Hier bietet sich ein gehebelter Einstieg ein mit der Möglichkeit das protektive Stoploss eng zu platzieren.


Quelle: Godmode-Trader

[Benjamin]

May 30 2007, By Bill McLaren:
We’ll use this as a representation of interest rates. Understand after every US war there has been a burst of inflation and this Iraq war will be no exception. Especially since the financing of this war has been with 100% borrowed money. We all know that the money supply growth has been excessive to say the least. I have not read nor heard of any discussions about fiscal stimulus and the subsequent inflationary hangover that follows. As I pointed out over a year and a half ago the long term cycles in bonds now point down for the next two decades. Rates move slowly so it takes time to establish trends in this market. It appears as though they are getting ready to be the catalyst to ruining the party in stocks.

The high on this daily chart is a secondary high or lower high, the highest high in bonds or low in interest rates was two year ago. The price is now down to an “OBVIOUS” support level and how a market bounces or reacts from the OBVIOUS is an indication of the strength or weakness. You can see the last move up was weak and this move down has been very strong with only one day weak rallies the entire move down. I was looking for a three or four day rally up or even 11 days from the “obvious” and then a failure and run down to the next support at the May 2006 lows. So interest rates are sitting on the edge of a cliff and will fall off, whether it is this week or two weeks, it’s going to occur. And could be the catalyst for the top in stock indexes

T-Note MINI Short
NL0000301083 / 238683


Renditen der U.S. Treasury 30 Year (U.S.):
2 Jahre, wöchentlich:



Schwarz: Zinsen in Japan
Blau: Nikkei 225

6 Monate:

[Benjamin]

S&P 500 INDEX




Gemessen werden nur die noch ausstehenden Darlehen, es wird nicht unterschieden in neu aufgenommene und schon existierende Kredite. Ein Anstieg der Verbraucherkredite könnte also eine Abnahme der alten Darlehen, da zurückbezahlt, bei grösserer Zunahme neu aufgenommener Kredite, beinhalten.

Die Verbraucherkredite spiegeln die Darlehen wider, mit denen die Haushalte zu kaufende Güter und Leistungen bezahlen wie auch alte Kredite refinanzieren. Die Hauptkategorien sind Autokredite (PKW und Kombis), revolvierende Kredite (Kreditkarten, "check credit plans") und andere (z.B. Hausausbau, Caravan, Studentendarlehen).
Autokredite, Teil der nicht-revolvierenden Kredite, umfassen 33% und revolvierende Kredite 42% der Verbraucherkredite. Kredite, die durch Immobilien abgesichert sind, sind in diesem Wert nicht enthalten.

Die monatlichen Daten der Ratenkredite basieren auf einer Befragung von Geschäftsbanken unter der Führung des Federal Reserve Boards, monatliche Befragung von Finanzierungsgesellschaften, eingeschlossen Autofinanzierer, wie die monatliche Befragung von Kreditgenossenschaften und Einzelhandelsumsätzen. Die Eckdaten sind jährlich zu erhalten für die Geschäftsbanken, Spar- und Kreditgesellschaften, Sparkassen und Einzelhändler; alle fünf Jahre für Finanzierungsgesellschaften.

Nach meiner Einschätzung stehen wir am Beginn einer Explosion der Verbraucherkredite, so wie 1943-1947 - was mit stark steigenden Renditen bzw. Zinsen einhergehen wird.

[OMI]

Wieder umfangreiches Material Benjamin

Der Dax unter 7800 ... bei derzeit 7780.

[simplify]

únd heute schon 7600! bei 7538 läuft eine wichtig unterstützung, geht es drunter wird der DAX bis in den bereich 7400 laufen.

alles was noch letzte woche positiv war ist jetzt negativ. ich denke auch wenn es mal wieder ein paar punkte nach oben geht, die konsolidierung wird noch ein paar tage/wochen andauern.
es sollte mich nicht wundern, wenn die gewinne des jahres wieder aufgefressen werden.

[OMI]

Ja, so schnell hat sich das Blatt gedreht.
Es macht die Sache aber derzeit richtig spannend.

[Benjamin]

Original geschrieben von OMI
Ja, so schnell hat sich das Blatt gedreht.
Es macht die Sache aber derzeit richtig spannend.

Hi OMI
Stimmt! Ich frage mich, ob der "Plan" beim DAX mit rund 8230 Punkten Höchststand etwa am 12. Juni für das finale Top noch realistisch ist oder nicht. Der "Plan": http://www.traderboersenboard.de/sho...130#post287130

Einerseits: Ich habe schon öfter beobachtet, dass der Markt kurz vor Erreichen einer ganz offensichtlichen Meilenstein-Marke bereits schwächelte und abbog (Trendwechsel). Die letzten Tage waren derartig dynamisch - das könnte so etwas bedeuten. Die Kurse der Anleihen rauschen schon seit einer Weile ganz tüchtig nach unten, deren Renditen also nach oben (Impulswellen!!!); die Marktzinsen für geliehenes Geld werden bald folgen müssen, was die Aktionäre wissen: "Fallende Kurse" steht mit großen Buchstaben an der Wand - für jeden zu lesen!
Außerdem wird recht bald das ÖL markant steigen und dann charttechnisch eindeutig für jeden als (wieder) ansteigenden Trend zu erkennen sein. Imo wird sich hinsichtlich Absenkung der realen CO2-Emission künftig der Ölpreis als viel effektiver erweisen als diese nichtsagenden, völlig unverbindlichen und enttäuschenden Lippenstatements der G8-Teilnehmer etc. Der Preis wirkt nämlich bereits kurzfristig, im Gegensatz dazu wirken diese Verhandlungsmühlen erst nach vielen Jahren; ohnehin kann man von den US-Amerikanern bis Anfang 2009 nichts erwarten, weil die sich im Präsidentenwahlkampf befinden und der neue Präsident dann erst vereidigt werden und die Arbeit tatsächlich aufnehmen muss. Und selbst wenn sie sich irgendwann zur UNO bewegen und dort an Tische setzen: Über die Veto-Macht können die Großemittenten USA und China ohnehin alles sabotieren. Es gibt keine realen Sanktionsmechanismen! Es bleibt wirklich nur der reine globale Marktpreis von Öl, Kohle und Gas. Mögen deren Preise in den Himmel schießen und damit als Daumenschrauben das erzwingen, was der angebliche "Realismus" der Top-Entscheider nicht zustande brachte! Es ist im übrigen Satire, das Wort "Realismus" mit dem Tun der G8-Entscheider in Verbindung zu bringen: Deren Ignorieren der Realitäten einer massiven globalen Bedrohung und das Unterlassen gravierender (überzeugender, der Bedrohung angemessener) Korrekturmaßnahmen ist unentschuldbar und widerwärtig.

Andererseits: Die kurzfristigen Wellen des charttechnischen Abstiegs der letzten Tage lassen sich - gemäss meinen bescheidenen Elliott-Kenntnissen - noch korrektiv zählen, was die Möglichkeit eines letzten impulsiven Anstieges (zum Plan-Top) noch völlig offen erhält (impulsive Zählweise ist allerdings auch möglich).
Die Indikatoren im Stundenchart sind völlig überverkauft, da sollte es kurzfristig bald nach oben gehen.
Psychologisch würde ich einen Kurslevel knapp über dem bisherigen Allzeithoch (wie es der "Plan" vorsieht) bevorzugen, weil dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die aktuelle Unsicherheit umschlagen würde in Erleichterung + ein Aufgeben der letzten Bären. Dann wäre der Markt überwiegend wieder long - und würde also fallen.

Tja, um es sicherer beurteilen zu können muss man wohl noch ein wenig abwarten. Aber spannend ist es!

[Benjamin]

Der FTSE 100 Index hatte das finale Top der Rally seit 2003 am Dienstag, den 05.06.07 bereits gehabt! Ich bin mir ganz sicher. Läßt sich charttechnisch bzw. per Elliott-Analyse gut erkennen.
Allerdings ganz kurzfristig ist eine Korrektur nach oben der letzten Abwärtsbewegung fällig.

Jetzt ist short die neue mittelfristige Trendrichtung.

[Benjamin]

[OMI]

Das von mir immer wieder genannte System bei Godmode hatte ja bereits Anfang der Woche die meisten Long-Positionen abgebaut - die letzt ging gestern raus.
Die SIgnale für nächste Woche stehen auf short...

[OMI]

Morgen!

[OMI]

Wenn man derzeit die Analysen so liest, dann sind sich die meisten Expteren einig:

Aufwärtstrend weiter intakt, Korrektur gesund, nächste Tage sollte es wieder nach oben gehen.....

Außer wenn ....

[Benjamin]

June 08 2007 mclarenreport.net.au
http://www.mclarenreport.net.au/arti...tau/Page1.html



I have been saying this rally would be the last leg up to this trend and would be the fastest of the entire bull campaign as it would exhaust into a high. The previous high exhausted and distributed below the high for six months before trending down. I wouldn’t expect a repeat of a bear campaign of that magnitude now that style of distribution. The index should go to the price of the February highs and bounce creating a secondary high or lower high then run down to break the March 2003 high for a low.

If this decline can find a solid low above a decline of 700 points and less than 13 trading days, then it could hold its trend. But I doubt that could occur.

So I am looking for a lower high as the distribution pattern.
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Elliott-Analyse hier ("Minimalkursziele" für die Rally seit 2003 wurden bereits erreicht, jedoch noch nicht die erwartbaren Normalkursziele): http://www.traderboersenboard.de/sho...531#post294531

[Benjamin]

The last move up in this index did not exhaust but showed what I have defined as a weak three thrust pattern and represents distribution. That would make this index vulnerable to a move down to the April 2006 high for this leg.

Man kann den FTSE 100 auch ohne EDT zählen - imho - und trotzdem wellenmäßig zum bereits gesehenen Top kommen und dieses als finales Top bewerten. Der gute Bill McLaren läßt da die Tür noch einen Spalt offen....Die untere Widerstandszone ist allerdings auch wirklich ein sehr dickes Brett zu boren....