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Starlight · 14-04-2004, 22:11

Wallstreet Marktbericht

Wall Street: Schwanken zwischen Zinsangst und Zuversicht

Die US-Börsen wissen nicht wohin: Einerseits läuft die Konjunktur auf Hochtouren, andererseits haben Anleger Angst vor naheliegenden Zinserhöhungen. Der Dow-Jones-Index beendete den Mittwochshandel mit einem kleinen Minus von 3 Zählern auf 10 377 Punkten, die Nasdaq gab 5 Zähler oder 0,3 Prozent auf 2024 Punkte ab.

An der konjunkturellen Front deutet immer mehr auf eine Wende in der Zinspolitik. Neben dem anziehenden Arbeitsmarkt und den robusten Einzelhandelsdaten, scheint nun auch die Inflation anzuziehen. Die Verbraucherpreise kletterten im März um 0,5 Prozent und lagen damit über den Erwartungen von 0,3 Prozent. Die Kernrate, also abzüglich der volatilen Bereiche Energie und Nahrungsmittel, klettert um 0,4 Prozent und damit so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Dass die Börsen über Mittag dennoch einmal steil nach oben gingen und für eine ganze Zeit auf Tagesgewinne deuteten, deutet auf einen überraschenden Sinneswandel: Anlegern war auf einmal klar, dass man nicht nur die Zins-Angst bewerten dürfe, sondern auch das Zeugnis einer überaus starken Wirtschaft.

Allein, die positive Einstellung hielt sich nicht lange: Zur Schlussglocke waren die Aktien weitgehend in den roten Bereich gefallen – allen voran die für hohe Zinsen anfälligen Sektoren. Im Dow schlossen mit J.P. Morgan und Citigroup sowie dem Kreditkartenanbieter American Express alle Finanzwerte im Minus, außerhalb des Industrie-Bereichs hatten vor allem die Stromkonzerne das Nachsehen, darunter PG&E und Con Edison.

Größter Verlierer im Standardindex war allerdings die Aktie von McDonalds nach einer Abstufung auf „Halten“. Die Analysten von CIBC World Markets berufen sich auf schwächere Umsatzzahlen in den letzten Wochen. Der März sei mit einem Wachstum von 5 Prozent leicht unter den Prognosen geblieben, vor allem das Europa-Geschäft sei schwach. Das Marktumfeld für den Fastfood-Riesen sei „hyper-empfindlich“, heißt es, zumal das Unternehmen mit makroökonomischen Problemen wie hohen Energie- und Lebensmittelkosten, aber auch mit internen Kostenfaktoren zu kämpfen habe.

Tief rot schloss auch Intel nach schwachen Quartalszahlen. Dass das zurückliegende Quartal von Intel nicht der Renner war, würden Börsianer dem Chiphersteller wohl noch verzeihen. Doch ziehen die überraschend niedrigen Umsatzziele für das zweite Quartal die Aktie in die Miesen. Das Management peilt lediglich eine Spanne von 7,6 bis 8,2 Milliarden Dollar an, das ist am unterhalb der bisherigen Schätzungen. Derweil dürfte das jüngst abgelaufene Quartal niemanden hinterm Ofen vorlocken. Mit einem Gewinn von 26 Cent pro Aktie wurden die Prognosen um einen Cent verfehlt.

Auf der Gewinnerseite stand unterdessen der Chemie-Konzern DuPont. Der hatte zu Wochenanfang Kostensenkungen verkündet und hebt nun die Prognosen für das erste Quartal an. Dank überraschend hoher Verkaufszahlen in den meisten Produktbereichen sei mit einem Gewinn von 95 Cent pro Aktie zu rechnen. Damit werden die durchschnittlichen Schätzungen um rund 30 Prozent geschlagen. Um gestiegene Rohstoffpreise auszugleichen, will DuPont sechs Prozent der Belegschaft streichen.

Mit grünen Pfeilen gingen auch die Dow-Pharmazeuten aus dem Handel, darunter Merck und Johnson & Johnson sowie der Index-Neuling Pfizer. Der wehrt sich gegen die Konkurrenz auf dem Markt für Erektionsmittel. Da sich der Hersteller von Viagra seit wenigen Monaten gegen Bayer’s Lipobay und Cialis von Eli Lilly durchsetzen muss, appelliert man nun an die Loyalität der Kunden. Wer Viagra die Stange hält, wird belohnt – nach sechs gekauften Packungen der blauen Pille gibt es eine umsonst.

Jüngste Flugversuche bei Delta Air Lines führen noch immer nicht zum gewünschten Erfolg. Das Unternehmen blickt für das abgelaufene Quartal auf einen Verlust von 383 Millionen Dollar oder 3,12 Dollar pro Aktie, womit man noch schlechter abschneidet als erwartet. Das Management selbst nennt das Ergebnis „enttäuschend“ und sieht Verluste in dieser Höhe nicht länger als tragbar an. Um schnell wieder in die Profitabilität zu fliegen, plant man weitere Investitionen über 1,1 Milliarden Dollar, zum Teil in neue Maschinen. Die Kapazität soll dadurch um 8 bis 10 Prozent steigen.

Während Delta nur die erste Fluggesellschaft mit Zahlen zum Quartal war, blicken die Analysten der UBS auf die ganze Branche. Man rechnet mit einem gemeinsamen Verlust vom 1,5 Milliarden Dollar. Das wäre zwar weniger als die Hälfte des Vorjahresverlusts, doch sagen die Analysten ganz klar, dass auch ein solches Ergebnis „weit entfernt von einem guten Niveau“ sei. Die UBS sieht Northwest Airlines als „Top Pick“, positiv gibt man sich auch für American Airlines und Southwest Airlines. Dagegen sinken die Prognosen für Continental Airlines und Northwest Airlines.
Ihr Markus Koch

Copyright 2003 Wall Street Correspondents

DOW JONES INDU 30

NASDAQ 100

AMEX INTERNET INDEX

PHLX SEMICONDUCTORS

UP- and DOWNGRADES

DEVISEN

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Tops und Flops

DAX Kurse

TecDAX Kurse

AFTER THE CLOSE

Texas Instruments reports in line , guides Q2 revs higher (TXN) 28.68 -0.30: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.21 per share, in line with the Reuters Research consensus of $0.21; revenues rose 33.9% year/year to $2.94 bln vs the $2.89 bln consensus. Company sees Q2 EPS of $0.23-0.26 vs consensus of $0.23 on revenues of $3.085-3.325 bln, consensus is $3.06 bln.

Advanced Micro beats by $0.09 (AMD) 17.11 -0.05: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.12 per share, $0.09 better than the Reuters Research consensus of $0.03; revenues rose 73.0% year/year to $1.24 bln vs the $1.17 bln consensus. Company guidance for Q2- "In aggregate, AMD expects seasonal patterns to prevail and sales to be approximately flat".

Rambus reports in-line (RMBS) 28.43 +0.14: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.07 per share, which includes a $2.1 mln gain on sale of investment. After backing this out and dividing by shares outstanding, we came up with EPS of $0.06, Reuters Research consensus is $0.06; revenues rose 15.7% year/year to $32.5 mln vs the $32.9 mln consensus.

On call, management says Q2 revenues are expected to be in the range of $32-35 mln. The consensus estimate is for Q2 revenues of $33.45 mln.

Apple Computer beats, guides higher (AAPL) 26.64 -0.29: Reports Q2 (Mar) earnings of $0.14 per share, excluding a $0.02 charge, $0.04 better than the Reuters Research consensus of $0.10; revenues rose 29.4% year/year to $1.91 bln vs the $1.81 bln consensus. Company sees Q2 EPS of $0.14-0.15, excluding ($0.02) in restructuring charges, vs consensus of $0.09, sees Q2 revenues of $1.925 bln, consensus is $1.81 bln.

CNET beats by $0.02, ex items, beats on revs ; guides for Q2 and Y04 (CNET) 12.28 +0.49: Reports Q1 (Mar) loss of $0.02 per share, excludes a $0.04 gain on sale, $0.02 better than the Reuters Research consensus of ($0.04); revenues rose 12.0% year/year to $63.4 mln vs the $61.1 mln consensus.

Extreme Networks reports in line (EXTR) 7.46 -0.12: Reports Q3 (Mar) GAAP loss of $0.01 per share, in line with the Reuters Research consensus of ($0.01); revenues rose 4.3% year/year to $88.9 mln vs the $87.0 mln consensus.

Redback Networks misses by $0.01 (RBAK) 6.97 +0.47: Reports Q1 (Mar) loss of $(0.15) per share, ex-items, $0.01 worse than the Reuters Research consensus of $(0.14); revenues rose 2.3% year/year to $30.2 mln vs the $29.7 mln consensus. Note, the co emerged from Chapter 11 bankruptcy on Jan 2, 2004.

SanDisk beats by $0.02, guide Y04 revs above consensus (SNDK) 32.51 +0.98: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.34 per share, $0.02 better than the Reuters Research consensus of $0.32; revenues rose 121.8% year/year to $386.9 mln vs the $370.7 mln consensus. Co sees Q2 revs of $400-420 mln vs the Reuters Research consensus of $402.6 mln. For Y04 Co sees revs of $1.6-1.8 bln vs the consensus of $1.33 bln.

Lam Research beats by $0.03, beats on revs (LRCX) 26.81 -0.03: Reports Q3 (Mar) earnings of $0.13 per share, $0.03 better than the Reuters Research consensus of $0.10; revenues rose 23.6% year/year to $231.1 mln vs the $215.9 mln consensus.

Lam Research guides revs higher for Q4 (LRCX) 26.82 -0.02: -- Update -- On conference call, LAM says Q4 (June) revenues should reach $300 mln ('consistent with current customer order patterns') versus the Reuters Research consensus estimate of $270.6 mln. Gross margins should be approximately 47% of revenues, and bookings should be up 10-15% sequentially.

CEC Entertainment beats by $0.04 , guides Q2 & Y04 (CEC) : Reports Q1 (Mar) earnings of $0.82 per share, $0.04 better than the Reuters Research consensus of $0.78; revenues rose 12.4% year/year to $207 mln vs the $205.0 mln consensus.

AMB Property reports in line (AMB) : Reports Q1 (Mar) funds from operations of $0.53 per share, in line with the Reuters Research consensus of $0.53; revenues rose 10.2% year/year to $166.2 mln vs the $159.5 mln consensus.

Planar Systems misses by $0.01 , issues Y04 guidance (PLNR) 13.05 -0.42: Reports Q2 (Mar) earnings of $0.05 per share, $0.01 worse than the Reuters Research consensus of $0.06; revenues fell 2.5% year/year to $58.6 mln vs the $57.5 mln consensus. Co alsos guides, sees Y04 EPS of approx $0.60, vs the R.R. consensus of $0.69, and revenues of $260 mln, vs the R.R. consensus of $254.3 mln.

InfoUSA reports Q1 results (IUSA) 10.44 -0.33: Co reports Q1 (Mar) earnings of $0.12 per share, ex items, Reuters consensus is $0.17 (one analyst on coverage); revenues rose 6.2% year/year

Steel Dynamics beats handily (STLD) 27.20 -0.20: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.58 per share, $0.08 better than the Reuters Research consensus of $0.50; revenues rose 63.1% year/year to $384.1 mln vs the $316.1 mln consensus. Briefing.com Note: this bodes well for fellow mini-mill NUE which reports next week.

Nachbörsliche Winner+Loser:

After Hours NASDAQ Most Active

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Nasdaq 100 Future

Donnerstag, 15.04.2004

• 01:00 - US Rede San Francisco Fed-Präsident Parry
• 08:00 - DE Verdienste Automobilindustrie 2003
• 08:00 - DE Verdienste Industrie Januar
• 08:00 - EU ACEA Kfz-Zulassungen März
• 09:00 - IT Industrieproduktion Februar
• 14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
• 14:30 - ! US NY Empire State Index April
• 15:30 - US Rede Chicago Fed-Präsident Moskow
• 17:00 - US Ankündigung 3- u. 6-monatiger Bills
• 18:00 - ! US Philadelphia Fed Index April
• 22:30 - US Wochenausweis Geldmenge

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US EARNINGSKALENDER

14-04-2004, 22:11	#230
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 33.345	Wallstreet Marktbericht Wall Street: Schwanken zwischen Zinsangst und Zuversicht Die US-Börsen wissen nicht wohin: Einerseits läuft die Konjunktur auf Hochtouren, andererseits haben Anleger Angst vor naheliegenden Zinserhöhungen. Der Dow-Jones-Index beendete den Mittwochshandel mit einem kleinen Minus von 3 Zählern auf 10 377 Punkten, die Nasdaq gab 5 Zähler oder 0,3 Prozent auf 2024 Punkte ab. An der konjunkturellen Front deutet immer mehr auf eine Wende in der Zinspolitik. Neben dem anziehenden Arbeitsmarkt und den robusten Einzelhandelsdaten, scheint nun auch die Inflation anzuziehen. Die Verbraucherpreise kletterten im März um 0,5 Prozent und lagen damit über den Erwartungen von 0,3 Prozent. Die Kernrate, also abzüglich der volatilen Bereiche Energie und Nahrungsmittel, klettert um 0,4 Prozent und damit so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Dass die Börsen über Mittag dennoch einmal steil nach oben gingen und für eine ganze Zeit auf Tagesgewinne deuteten, deutet auf einen überraschenden Sinneswandel: Anlegern war auf einmal klar, dass man nicht nur die Zins-Angst bewerten dürfe, sondern auch das Zeugnis einer überaus starken Wirtschaft. Allein, die positive Einstellung hielt sich nicht lange: Zur Schlussglocke waren die Aktien weitgehend in den roten Bereich gefallen – allen voran die für hohe Zinsen anfälligen Sektoren. Im Dow schlossen mit J.P. Morgan und Citigroup sowie dem Kreditkartenanbieter American Express alle Finanzwerte im Minus, außerhalb des Industrie-Bereichs hatten vor allem die Stromkonzerne das Nachsehen, darunter PG&E und Con Edison. Größter Verlierer im Standardindex war allerdings die Aktie von McDonalds nach einer Abstufung auf „Halten“. Die Analysten von CIBC World Markets berufen sich auf schwächere Umsatzzahlen in den letzten Wochen. Der März sei mit einem Wachstum von 5 Prozent leicht unter den Prognosen geblieben, vor allem das Europa-Geschäft sei schwach. Das Marktumfeld für den Fastfood-Riesen sei „hyper-empfindlich“, heißt es, zumal das Unternehmen mit makroökonomischen Problemen wie hohen Energie- und Lebensmittelkosten, aber auch mit internen Kostenfaktoren zu kämpfen habe. Tief rot schloss auch Intel nach schwachen Quartalszahlen. Dass das zurückliegende Quartal von Intel nicht der Renner war, würden Börsianer dem Chiphersteller wohl noch verzeihen. Doch ziehen die überraschend niedrigen Umsatzziele für das zweite Quartal die Aktie in die Miesen. Das Management peilt lediglich eine Spanne von 7,6 bis 8,2 Milliarden Dollar an, das ist am unterhalb der bisherigen Schätzungen. Derweil dürfte das jüngst abgelaufene Quartal niemanden hinterm Ofen vorlocken. Mit einem Gewinn von 26 Cent pro Aktie wurden die Prognosen um einen Cent verfehlt. Auf der Gewinnerseite stand unterdessen der Chemie-Konzern DuPont. Der hatte zu Wochenanfang Kostensenkungen verkündet und hebt nun die Prognosen für das erste Quartal an. Dank überraschend hoher Verkaufszahlen in den meisten Produktbereichen sei mit einem Gewinn von 95 Cent pro Aktie zu rechnen. Damit werden die durchschnittlichen Schätzungen um rund 30 Prozent geschlagen. Um gestiegene Rohstoffpreise auszugleichen, will DuPont sechs Prozent der Belegschaft streichen. Mit grünen Pfeilen gingen auch die Dow-Pharmazeuten aus dem Handel, darunter Merck und Johnson & Johnson sowie der Index-Neuling Pfizer. Der wehrt sich gegen die Konkurrenz auf dem Markt für Erektionsmittel. Da sich der Hersteller von Viagra seit wenigen Monaten gegen Bayer’s Lipobay und Cialis von Eli Lilly durchsetzen muss, appelliert man nun an die Loyalität der Kunden. Wer Viagra die Stange hält, wird belohnt – nach sechs gekauften Packungen der blauen Pille gibt es eine umsonst. Jüngste Flugversuche bei Delta Air Lines führen noch immer nicht zum gewünschten Erfolg. Das Unternehmen blickt für das abgelaufene Quartal auf einen Verlust von 383 Millionen Dollar oder 3,12 Dollar pro Aktie, womit man noch schlechter abschneidet als erwartet. Das Management selbst nennt das Ergebnis „enttäuschend“ und sieht Verluste in dieser Höhe nicht länger als tragbar an. Um schnell wieder in die Profitabilität zu fliegen, plant man weitere Investitionen über 1,1 Milliarden Dollar, zum Teil in neue Maschinen. Die Kapazität soll dadurch um 8 bis 10 Prozent steigen. Während Delta nur die erste Fluggesellschaft mit Zahlen zum Quartal war, blicken die Analysten der UBS auf die ganze Branche. Man rechnet mit einem gemeinsamen Verlust vom 1,5 Milliarden Dollar. Das wäre zwar weniger als die Hälfte des Vorjahresverlusts, doch sagen die Analysten ganz klar, dass auch ein solches Ergebnis „weit entfernt von einem guten Niveau“ sei. Die UBS sieht Northwest Airlines als „Top Pick“, positiv gibt man sich auch für American Airlines und Southwest Airlines. Dagegen sinken die Prognosen für Continental Airlines und Northwest Airlines. Ihr Markus Koch Copyright 2003 Wall Street Correspondents DOW JONES INDU 30 NASDAQ 100 AMEX INTERNET INDEX PHLX SEMICONDUCTORS UP- and DOWNGRADES DEVISEN ________________________________________________ Tops und Flops DAX Kurse TecDAX Kurse AFTER THE CLOSE Texas Instruments reports in line , guides Q2 revs higher (TXN) 28.68 -0.30: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.21 per share, in line with the Reuters Research consensus of $0.21; revenues rose 33.9% year/year to $2.94 bln vs the $2.89 bln consensus. Company sees Q2 EPS of $0.23-0.26 vs consensus of $0.23 on revenues of $3.085-3.325 bln, consensus is $3.06 bln. Advanced Micro beats by $0.09 (AMD) 17.11 -0.05: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.12 per share, $0.09 better than the Reuters Research consensus of $0.03; revenues rose 73.0% year/year to $1.24 bln vs the $1.17 bln consensus. Company guidance for Q2- "In aggregate, AMD expects seasonal patterns to prevail and sales to be approximately flat". Rambus reports in-line (RMBS) 28.43 +0.14: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.07 per share, which includes a $2.1 mln gain on sale of investment. After backing this out and dividing by shares outstanding, we came up with EPS of $0.06, Reuters Research consensus is $0.06; revenues rose 15.7% year/year to $32.5 mln vs the $32.9 mln consensus. On call, management says Q2 revenues are expected to be in the range of $32-35 mln. The consensus estimate is for Q2 revenues of $33.45 mln. Apple Computer beats, guides higher (AAPL) 26.64 -0.29: Reports Q2 (Mar) earnings of $0.14 per share, excluding a $0.02 charge, $0.04 better than the Reuters Research consensus of $0.10; revenues rose 29.4% year/year to $1.91 bln vs the $1.81 bln consensus. Company sees Q2 EPS of $0.14-0.15, excluding ($0.02) in restructuring charges, vs consensus of $0.09, sees Q2 revenues of $1.925 bln, consensus is $1.81 bln. CNET beats by $0.02, ex items, beats on revs ; guides for Q2 and Y04 (CNET) 12.28 +0.49: Reports Q1 (Mar) loss of $0.02 per share, excludes a $0.04 gain on sale, $0.02 better than the Reuters Research consensus of ($0.04); revenues rose 12.0% year/year to $63.4 mln vs the $61.1 mln consensus. Extreme Networks reports in line (EXTR) 7.46 -0.12: Reports Q3 (Mar) GAAP loss of $0.01 per share, in line with the Reuters Research consensus of ($0.01); revenues rose 4.3% year/year to $88.9 mln vs the $87.0 mln consensus. Redback Networks misses by $0.01 (RBAK) 6.97 +0.47: Reports Q1 (Mar) loss of $(0.15) per share, ex-items, $0.01 worse than the Reuters Research consensus of $(0.14); revenues rose 2.3% year/year to $30.2 mln vs the $29.7 mln consensus. Note, the co emerged from Chapter 11 bankruptcy on Jan 2, 2004. SanDisk beats by $0.02, guide Y04 revs above consensus (SNDK) 32.51 +0.98: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.34 per share, $0.02 better than the Reuters Research consensus of $0.32; revenues rose 121.8% year/year to $386.9 mln vs the $370.7 mln consensus. Co sees Q2 revs of $400-420 mln vs the Reuters Research consensus of $402.6 mln. For Y04 Co sees revs of $1.6-1.8 bln vs the consensus of $1.33 bln. Lam Research beats by $0.03, beats on revs (LRCX) 26.81 -0.03: Reports Q3 (Mar) earnings of $0.13 per share, $0.03 better than the Reuters Research consensus of $0.10; revenues rose 23.6% year/year to $231.1 mln vs the $215.9 mln consensus. Lam Research guides revs higher for Q4 (LRCX) 26.82 -0.02: -- Update -- On conference call, LAM says Q4 (June) revenues should reach $300 mln ('consistent with current customer order patterns') versus the Reuters Research consensus estimate of $270.6 mln. Gross margins should be approximately 47% of revenues, and bookings should be up 10-15% sequentially. CEC Entertainment beats by $0.04 , guides Q2 & Y04 (CEC) : Reports Q1 (Mar) earnings of $0.82 per share, $0.04 better than the Reuters Research consensus of $0.78; revenues rose 12.4% year/year to $207 mln vs the $205.0 mln consensus. AMB Property reports in line (AMB) : Reports Q1 (Mar) funds from operations of $0.53 per share, in line with the Reuters Research consensus of $0.53; revenues rose 10.2% year/year to $166.2 mln vs the $159.5 mln consensus. Planar Systems misses by $0.01 , issues Y04 guidance (PLNR) 13.05 -0.42: Reports Q2 (Mar) earnings of $0.05 per share, $0.01 worse than the Reuters Research consensus of $0.06; revenues fell 2.5% year/year to $58.6 mln vs the $57.5 mln consensus. Co alsos guides, sees Y04 EPS of approx $0.60, vs the R.R. consensus of $0.69, and revenues of $260 mln, vs the R.R. consensus of $254.3 mln. InfoUSA reports Q1 results (IUSA) 10.44 -0.33: Co reports Q1 (Mar) earnings of $0.12 per share, ex items, Reuters consensus is $0.17 (one analyst on coverage); revenues rose 6.2% year/year Steel Dynamics beats handily (STLD) 27.20 -0.20: Reports Q1 (Mar) earnings of $0.58 per share, $0.08 better than the Reuters Research consensus of $0.50; revenues rose 63.1% year/year to $384.1 mln vs the $316.1 mln consensus. Briefing.com Note: this bodes well for fellow mini-mill NUE which reports next week. Nachbörsliche Winner+Loser: After Hours NASDAQ Most Active _____________________________________________ Nasdaq 100 Future Donnerstag, 15.04.2004 • 01:00 - US Rede San Francisco Fed-Präsident Parry • 08:00 - DE Verdienste Automobilindustrie 2003 • 08:00 - DE Verdienste Industrie Januar • 08:00 - EU ACEA Kfz-Zulassungen März • 09:00 - IT Industrieproduktion Februar • 14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) • 14:30 - ! US NY Empire State Index April • 15:30 - US Rede Chicago Fed-Präsident Moskow • 17:00 - US Ankündigung 3- u. 6-monatiger Bills • 18:00 - ! US Philadelphia Fed Index April • 22:30 - US Wochenausweis Geldmenge © Derivate.de -------------------------------------------------------------------------------- US EARNINGSKALENDER Geändert von Starlight (14-04-2004 um 23:36 Uhr)