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Starlight · 30-09-2004, 21:17

Marktüberblick

Dow Jones 10.080,27 -55,97 (-0,55%)
Nasdaq 1.896,84 +2,90 (+0,15%)
Nasdaq 100 1.412,74 +1,88 (+0,13%)
AMEX Internets 146,40 +0,15 (+0,10%)
Semis 384,20 +3,58 (+0,94%)
Biotechs 524,30 +3,68 (+0,71%)
S&P 500 1.114,39 -0,41 (-0,04%)

Wallstreet Marktbericht

Wall Street: Börse schließt schwachen Monat und schwaches Quartal

Die US-Börsen litten am Donnerstag unter Einzelschicksalen, vor allem unter dem von Merck. Der Pharmazeut lastete schwer auf den Blue Chips, und so beendete der Dow-Jones-Index den Tag mit einem Minus von 56 Zählern oder 0,6 Prozent auf 10 080 Punkten, die Nasdaq holte 2,9 Zähler oder 0,2 Prozent auf 1896 Punkte.

An der Wall Street zieht man indes nicht nur Bilanz über den Tag, sondern an diesem Donnerstag auch über Monat und Quartal. Während sich die Nasdaq im September um immerhin 3 Prozent verbessern konnte, hängen die übrigen Indizes hinterher, und auf das dritte Quartal gesehen sieht die Bilanz ganz düster aus. Mit einem Abschlag von 3,5 Prozent für den Dow und 2,5 Prozent für den S&P 500 sehen die Indizes ihre schwächste Performance seit anderthalb Jahren. Die Nasdaq mit einem Quartalsverlust von 7,5 Prozent hat so dürre Zeiten seit zwei Jahren nicht erlebt.

Der Start in das vierte Quartal dürfte am morgigen Freitag weitgehend von zwei Faktoren abhängen. Dem TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten George W. Bush und John F. Kerry am Abend und vor allem vom Bericht über den Arbeitsmarkt im September. Dessen Vorboten fielen erneut schwach aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche um 18 000 auf 369 000 gestiegen und damit stärker als erwartet.

Der Einkaufsmanagerindex über die Aktivitäten im produzierenden Gewerbe in der Region Chicago fiel am Vormittag unerwartet gut aus. Das Barometer notiert bei 61,3 Punkten und damit deutlich über Vormonatsstand und Erwartungen. Damit liegt der PMI zum 17. Mal in Folge über 50 und damit im Expansionsbereich.

Nichts zu lachen hatten am Donnerstag Aktionäre von Merck. Der Dow-notierte Pharmazeut verlor 27 Prozent seines Börsenwertes, nachdem er mit dem Arthritis- und Schmerzmittel Vioxx sein wichtigstes Präparat weltweit zurückrufen musste. Eine neue Studie mit 2600 Patienten hat bewiesen, dass das Medikament das Herz-Kreislauf-System angreife und das Risisko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhe. Vioxx hat dem Unternehmen im letzten Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar beschert, der Gewinn im laufenden Quartal dürfte um bis zu 750 Millionen Dollar einbrechen, auf das Jahr bezogen entspricht das 50 bis 60 Cent pro Aktie.

Direkter Gewinner der Rückruf-Aktion ist am Donnerstag der Konkurrent Pfizer, dessen Aktie sich nach einer kurzen Rallye allerdings nur noch um 1,3 Prozent verbessert konnte. Das Pfizer-Produkt Celebrex ist direkter Konkurrent von Vioxx und kann nun enorm an Marktanteilen zulegen.

Zu den weiteren Gewinnern im Standardindes gehörte General Motors einen Tag vor der Bekanntgabe der September-Verkäufe. Für diese gab es im Tagesverlauf allerdings keine ernt zu nehmenden positiven Vorboten.

Ebenfalls an der Dow-Spitze schlossen Hewlett-Packard und 3M neben dem seit mehreren Tagen starken Alu-Riesen Alcoa und der Aktie der Altria Group.

Um 1 Prozent verbesserte sich der Flugzeugbauer Boeing. Einen Tag nachdem die Analysten von Bank of America das Papier abgestuft haben, springen die Experten bei Lehman Brothers bei. Der Flugzeugbauer stehe im Portfolio weiter auf „Kaufen“, heißt es. Zwar sei der hohe Ölpreis ein Risikofaktor für die Fluggesellschaften in aller Welt, doch werde er wohl kaum den nationalen und internationalen Flugverkehr stoppen. Der werde vielmehr weiter so wachsen wie in den vergangenen vierzig Jahren. Nach drei schwachen Jahren rechnet man sogar mit einer Aufholjagd.

Was Anlegern den Tag versaute, waren individuelle Konzernmeldungen: Der Speicherchip-Experte Micron Technology hingegen hat im vierten Quartal trotz besserer Gewinnmargen die Markterwartungen verfehlt. Nach einem Verlust von 20 Cent im Vorjahresquartal blickt man nun zwar auf einen Gewinn von 14 Cent, liegt damit aber um 6 Cent daneben. Der Umsatz legte um 34 Prozent zu auf 1,19 Milliarden Dollar, und verfehlt damit ebenfalls die Markterwartungen.

Ihr Markus Koch

Copyright 2003 Wall Street Correspondents

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Tops und Flops

DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF

NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30

DEVISEN •

AFTER THE CLOSE

Research In Motion beats by $0.02 , ex items; guides (RIMM) 76.34 -0.36: Reports Q2 (Aug) earnings of $0.45 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.43; revenues rose 146.8% year/year to $310.2 mln vs the $309.3 mln consensus. Company issues upside guidance for Q3 (Nov), sees EPS of $0.50-0.55, revenues of $340-360 mln, consensus $359.8 mln vs. Reuters Estimates consensus of $0.48.

CMGI konnte im vierten Quartal einen Umsatz von 96,46 Mio. Dollar erwirtschaften. Für das Gesamtjahr 2004 wurden Erlöse von 397 Mio. Dollar angegeben, nach 437 Mio. Dollar im Vorjahr.
Des Weiteren erzielte das Unternehmen einen Netto-Gewinn von 87 Mio. Dollar bzw. 22 Cents je Aktie, nach einem Verlust von 213 Mio. Dollar bzw. einem Verlust von 55 Cents je Aktie im vergangenen Jahr. Das Unternehmen führt das gute Ergebnis vor allem auf eine straffe Kostenführung zurück.

Lawson Software reports in-line , ex items (LWSN) 5.60 +0.03: Reports Q1 (Aug) earnings of $0.01 per share, in line, ex items, with the Reuters Estimates consensus of $0.01; revenues fell 6.0% year/year to $82.7 mln vs the $82 mln consensus. License fee revenues were $13.3 million, in-line with preannouncement.

Renaissance Learning guides below consensus (RLRN) 21.67 -0.65: Company issues downside guidance for Q3 (Sep), sees EPS of $0.11-0.12 down from prior guidance of $0.22-0.23 vs. Reuters Estimates consensus of $0.24 on revs of $25.3-25.8 down from $32.5 mln guidance, consensus $31.3 mln.

NDCHealth misses by a penny (NDC) 16.05:

TiVo and NetFlix announce a joint development agreement (TIVO) 6.62 -0.17

Constellation Brands beats by $0.01 (STZ) 38.06 +0.36: Reports Q2 (Aug) earnings of $0.71 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.70; revenues rose 13.1% year/year to $1.3 bln vs the $0.99 bln consensus.

Qualcomm to acquire chip design co Spike Technologies for $19 mln in cash (QCOM)

Tupperware guides Q3 above consensus, reaffirms Y04 outlook (TUP) 16.98 -0.01: Company issues upside guidance for Q3 (Sep), sees EPS of $0.8-0.10, ex-items vs. Reuters Estimates consensus of $0.02. Co also reaffirms previous Y04 guidance of of $1.28-1.38, vs consensus of $1.21

18:04 ET After Hours Summary: TIVO and NFLX join forces, both cos see marked gain : Companies moving in after hours trading in reaction to news include: Trading Up: TIVO +5.6% (TiVo and NetFlix announce a joint development agreement), NFLX +4.7% (agreement with TIVO), TUP +3.1 (guides for Q3)... Trading Down: RLRN -11.7% (guides for Q3), REMC -7.6% (announces resignation of accounting firm), LWSN -5.4% (earnings report), RIMM -4.2% (earnings/guidance).

• Nachbörsliche Winner/Loser:

• After Hours Most Active

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Nasdaq 100 Future

Nasdaq 100 After Hours Indicator

Crude Oil (light, NYMEX)

http://www.futuresource.com/markets/....jsp?id=energy

Freitag, 01.10.2004

• HK Hong-Kong Exchange geschlossen
• US Autoverkäufe September
• 01:00 - JP TANKAN Geschäftserwartungen 3. Quartal
• 01:00 - JP Verbraucherpreise August
• 01:00 - JP Verbraucherpreise Tokio September
• 01:30 - JP Arbeitsmarktdaten August
• 02:50 - US Rede Fed-Gouverneurin Schmidt Bies
• 08:00 - ! DE Einzelhandelsumsatz August
• 09:55 - ! DE Einkaufsmanagerindex September
• 10:00 - ! EU Einkaufsmanagerindex Eurozone September
• 15:45 - ! US Verbraucherstimmung Uni Michigan September
• 16:00 - ! US Bauausgaben August
• 16:00 - ! US ISM Index September
• 22:50 - US Rede Minneapolis Fed-Präsident Stern

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US Conference Calls

30-09-2004, 21:17	#333
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Während sich die Nasdaq im September um immerhin 3 Prozent verbessern konnte, hängen die übrigen Indizes hinterher, und auf das dritte Quartal gesehen sieht die Bilanz ganz düster aus. Mit einem Abschlag von 3,5 Prozent für den Dow und 2,5 Prozent für den S&P 500 sehen die Indizes ihre schwächste Performance seit anderthalb Jahren. Die Nasdaq mit einem Quartalsverlust von 7,5 Prozent hat so dürre Zeiten seit zwei Jahren nicht erlebt. Der Start in das vierte Quartal dürfte am morgigen Freitag weitgehend von zwei Faktoren abhängen. Dem TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten George W. Bush und John F. Kerry am Abend und vor allem vom Bericht über den Arbeitsmarkt im September. Dessen Vorboten fielen erneut schwach aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche um 18 000 auf 369 000 gestiegen und damit stärker als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex über die Aktivitäten im produzierenden Gewerbe in der Region Chicago fiel am Vormittag unerwartet gut aus. Das Barometer notiert bei 61,3 Punkten und damit deutlich über Vormonatsstand und Erwartungen. Damit liegt der PMI zum 17. Mal in Folge über 50 und damit im Expansionsbereich. Nichts zu lachen hatten am Donnerstag Aktionäre von Merck. Der Dow-notierte Pharmazeut verlor 27 Prozent seines Börsenwertes, nachdem er mit dem Arthritis- und Schmerzmittel Vioxx sein wichtigstes Präparat weltweit zurückrufen musste. Eine neue Studie mit 2600 Patienten hat bewiesen, dass das Medikament das Herz-Kreislauf-System angreife und das Risisko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhe. Vioxx hat dem Unternehmen im letzten Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar beschert, der Gewinn im laufenden Quartal dürfte um bis zu 750 Millionen Dollar einbrechen, auf das Jahr bezogen entspricht das 50 bis 60 Cent pro Aktie. Direkter Gewinner der Rückruf-Aktion ist am Donnerstag der Konkurrent Pfizer, dessen Aktie sich nach einer kurzen Rallye allerdings nur noch um 1,3 Prozent verbessert konnte. Das Pfizer-Produkt Celebrex ist direkter Konkurrent von Vioxx und kann nun enorm an Marktanteilen zulegen. Zu den weiteren Gewinnern im Standardindes gehörte General Motors einen Tag vor der Bekanntgabe der September-Verkäufe. Für diese gab es im Tagesverlauf allerdings keine ernt zu nehmenden positiven Vorboten. Ebenfalls an der Dow-Spitze schlossen Hewlett-Packard und 3M neben dem seit mehreren Tagen starken Alu-Riesen Alcoa und der Aktie der Altria Group. Um 1 Prozent verbesserte sich der Flugzeugbauer Boeing. Einen Tag nachdem die Analysten von Bank of America das Papier abgestuft haben, springen die Experten bei Lehman Brothers bei. Der Flugzeugbauer stehe im Portfolio weiter auf „Kaufen“, heißt es. Zwar sei der hohe Ölpreis ein Risikofaktor für die Fluggesellschaften in aller Welt, doch werde er wohl kaum den nationalen und internationalen Flugverkehr stoppen. Der werde vielmehr weiter so wachsen wie in den vergangenen vierzig Jahren. Nach drei schwachen Jahren rechnet man sogar mit einer Aufholjagd. Was Anlegern den Tag versaute, waren individuelle Konzernmeldungen: Der Speicherchip-Experte Micron Technology hingegen hat im vierten Quartal trotz besserer Gewinnmargen die Markterwartungen verfehlt. Nach einem Verlust von 20 Cent im Vorjahresquartal blickt man nun zwar auf einen Gewinn von 14 Cent, liegt damit aber um 6 Cent daneben. Der Umsatz legte um 34 Prozent zu auf 1,19 Milliarden Dollar, und verfehlt damit ebenfalls die Markterwartungen. Ihr Markus Koch Copyright 2003 Wall Street Correspondents • NASDAQ 100 Top Gewinner /Verlierer • • Dow 30 Top Gewinner/Verlierer • • NASDAQ Most active • DOW JONES Most active • UP- and DOWNGRADES • NASDAQ 100 Stocks -- Chart-Überblick • Dow Jones INDU30 Stocks -- Chart-Überblick • DOW JONES INDU 30 • NASDAQ 100 • AMEX INTERNET INDEX • BIOTECHS • PHLX SEMICONDUCTORS • S&P 100 • S&P 500 • Tops und Flops DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30 DEVISEN • © GodmodeTrader AFTER THE CLOSE Research In Motion beats by $0.02 , ex items; guides (RIMM) 76.34 -0.36: Reports Q2 (Aug) earnings of $0.45 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.43; revenues rose 146.8% year/year to $310.2 mln vs the $309.3 mln consensus. Company issues upside guidance for Q3 (Nov), sees EPS of $0.50-0.55, revenues of $340-360 mln, consensus $359.8 mln vs. Reuters Estimates consensus of $0.48. CMGI konnte im vierten Quartal einen Umsatz von 96,46 Mio. Dollar erwirtschaften. Für das Gesamtjahr 2004 wurden Erlöse von 397 Mio. Dollar angegeben, nach 437 Mio. Dollar im Vorjahr. Des Weiteren erzielte das Unternehmen einen Netto-Gewinn von 87 Mio. Dollar bzw. 22 Cents je Aktie, nach einem Verlust von 213 Mio. Dollar bzw. einem Verlust von 55 Cents je Aktie im vergangenen Jahr. Das Unternehmen führt das gute Ergebnis vor allem auf eine straffe Kostenführung zurück. Lawson Software reports in-line , ex items (LWSN) 5.60 +0.03: Reports Q1 (Aug) earnings of $0.01 per share, in line, ex items, with the Reuters Estimates consensus of $0.01; revenues fell 6.0% year/year to $82.7 mln vs the $82 mln consensus. License fee revenues were $13.3 million, in-line with preannouncement. Renaissance Learning guides below consensus (RLRN) 21.67 -0.65: Company issues downside guidance for Q3 (Sep), sees EPS of $0.11-0.12 down from prior guidance of $0.22-0.23 vs. Reuters Estimates consensus of $0.24 on revs of $25.3-25.8 down from $32.5 mln guidance, consensus $31.3 mln. NDCHealth misses by a penny (NDC) 16.05: TiVo and NetFlix announce a joint development agreement (TIVO) 6.62 -0.17 Constellation Brands beats by $0.01 (STZ) 38.06 +0.36: Reports Q2 (Aug) earnings of $0.71 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.70; revenues rose 13.1% year/year to $1.3 bln vs the $0.99 bln consensus. Qualcomm to acquire chip design co Spike Technologies for $19 mln in cash (QCOM) Tupperware guides Q3 above consensus, reaffirms Y04 outlook (TUP) 16.98 -0.01: Company issues upside guidance for Q3 (Sep), sees EPS of $0.8-0.10, ex-items vs. Reuters Estimates consensus of $0.02. Co also reaffirms previous Y04 guidance of of $1.28-1.38, vs consensus of $1.21 18:04 ET After Hours Summary: TIVO and NFLX join forces, both cos see marked gain : Companies moving in after hours trading in reaction to news include: Trading Up: TIVO +5.6% (TiVo and NetFlix announce a joint development agreement), NFLX +4.7% (agreement with TIVO), TUP +3.1 (guides for Q3)... Trading Down: RLRN -11.7% (guides for Q3), REMC -7.6% (announces resignation of accounting firm), LWSN -5.4% (earnings report), RIMM -4.2% (earnings/guidance). • Nachbörsliche Winner/Loser: • After Hours Most Active _____________________________________________ Nasdaq 100 Future Nasdaq 100 After Hours Indicator Crude Oil (light, NYMEX) http://www.futuresource.com/markets/....jsp?id=energy Freitag, 01.10.2004 • HK Hong-Kong Exchange geschlossen • US Autoverkäufe September • 01:00 - JP TANKAN Geschäftserwartungen 3. 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