Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 24-07-2009, 08:11

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die schwache Nachfrage nach Computern und die Rezession haben Microsoft das vierte Geschäftsquartal verhagelt. Das Nettoergebnis brach um knapp 30% auf 3,05 (4,3) Mrd USD ein. Der Umsatz gab um 17% auf 13,1 Mrd USD nach. Mit dem Ergebnis erreichte der Softwarekonzern knapp die Erwartungen an Wall Street. Beim Umsatz waren allerdings 14,37 Mrd USD erwartet worden. Alle fünf Konzernsparten verzeichneten Gewinnrückgänge. Nach dem Vorquartal war es erst das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte, dass der Konzern Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Unter anderem das rasche Wachstum der Netbooks macht das Leben für Microsoft schwerer. Die Kleincomputer sind mit einer weniger aufwendigen und damit billigeren Software ausgestattet. Die Sparte mit dem Betriebssystem Windows verzeichnete entsprechend einen Umsatzrückgang um 29%.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

12:00 Schlumberger Ltd, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,63)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juli
2. Umfrage PROGNOSE: 64,6
1. Umfrage: 64,6
Juni: 70,8

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die aggregierte Produktion im Dienstleistungssektor und verarbeitenden Gewerbe ist im Juni Vergleich zum Vormonat um 0,7% gestiegen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das BIP ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2,3% gestiegen. Damit wurde das Ergebnis des ersten Ausweises bestäigt.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Der US-Senat will sich erst nach der Sommerpause mit der Gesundheitsreform beschäftigten. Präsident Barack Obama hatte zuvor für eine große Reform des Gesundheitswesens geworben und angekündigt, diese komme noch in diesem Jahr.

AMAZON.COM

Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 14% auf 4,65 Mrd USD gestiegen, der Nettogewinn um 10% auf 142 Mio USD bzw 0,32 USD je Aktie gesunken. Der Gewinn entsprach zwar genau den Schätzungen von Analysten, doch sie hatten im Konsens einen Umsatz von 4,69 Mrd USD erwartet. Für das dritte Quartal erwartet Amazon einen Umsatz von 4,75 Mrd bis 4,92 Mrd USD und liegt damit im Rahmen der Markterwartungen.

AMERCAN EXPRESS

hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Nettogewinn sank um 48% auf 337 Mio USD, der Gewinn pro Aktie auf 0,09 USD von zuvor 0,56 USD. Das Ergebnis belasteten die Kosten für den Rückkauf von Vorzugsaktien von der US-Regierung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag bei 0,27 USD und damit über dem Analystenkonens von 0,24 USD. Mit dem Umsatzrückgang von 18% auf 6,1 Mrd USD verfehlte das Unternehmen allerdings die Erwartungen der Analysten, welche im Schnitt auf 6,3 Mrd USD getippt hatten.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise dank einer anziehenden Nachfrage getrotzt und unterm Strich mehr verdient als von Analysten erwartet. Samsung steigerte den Nettogewinn wegen der anziehenden Nachfrage nach Speicherchips und Flachbildschirmen um 5,2% auf 2,25 Bill KRW. Analysten hatten mit lediglich 1,84 Bill KWR gerechnet.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.45 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 964 -0,5
Nasdaq-Future 1.574 -0,6
Nikkei-225 9939 1,5
Hang-Seng-Index 19.910 0,5
Straits-Times-Index 2515 1,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4178 0,2%
EUR/JPY 134,4051 0,0%
EUR/CHF 1,5217 0,0%
USD/JPY 94,8050 -0,2%
USD/CHF 1,0731 -0,2%
GBP/USD 1,6505 0,1%
EUR/GBP 0,8591 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 66,84 67,16

Der September-Kontrakt schloss mit einem Plus von 2,7% bzw 1,76 USD bei 67,16 USD. Neben den steigenden Aktienkursen habe auch der schwache Dollar den Ölpreis beflügelt, hieß es.

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Fest - Die sehr guten Vorgaben der US-Börsen und der sich abschwächende Yen sorgen am Freitag in Tokio für Kursgewinne. Händlern zufolge wäre der Index am Berichtstag wohl über die 10.000er Marke gestiegen, wären nicht im nachbörslichen US-Handel am Donnerstag enttäuschende Quartalsergebnisse von Microsoft, Amazon.com und American Express aufgeschlagen. Tagesfavoriten seien Reedereiaktien wie Nippon Yusen, sowie Technologie- und Automobiltitel, denen die Schwäche des Yen zugute komme, heißt es. Eher gegeben würden dagegen Aktien aus den Branchen Nahrungsmittel und Einzelhandel.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Freundlich - Die wachsende konjunkturelle Zuversicht und die Erwartung einer lockeren Geldpolitik in China sorgten weiter für Kaufinteresse, heißt es im Handel. Hiervon profitierten insbesondere chinesische Immobilienwerte. China Overseas gewinnen 2% auf 18,20 HKD. Hongkong Exchange legen um 2,2% auf 141 HKD, gestützt vom bislang starken Tagesumsatz an der Börse von insgesamt 48,12 Mrd HKD. Foxconn verlieren nach einer Gewinnwarnung 6,2% auf 5,28 HKD.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - An der Börse in Singapur herrscht auch am Freitag Kaufstimmung. Viele Marktakteure seien nach zuletzt positiven Konjunktursignalen unverändert zuversichtlich und dies treibe den Markt weiter nach oben, so ein Händler. Eher gemieden würden am Berichtstag die zuletzt gut gelaufenen Technologiewerte. Der entsprechende Subindex liegt minimal im Minus.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Microsoft, Amazon.com und American Express haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel unter Druck gestanden, nachdem alle drei Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hatten. Microsoft verloren bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7% auf 23,77 USD. Oracle gaben im Schatten von Microsoft um 0,7% nach auf 22,05 USD. Amazon.com kamen um 6,7% zurück auf 87,50 USD, nachdem sie im regulären Handel 6% verloren hatten. KLA-Tencor gaben bis 18.50 Uhr Ortszeit um 1,5% nach auf 31 USD, nachdem der Chip-Ausrüster mit seinen Quartalzahlen beim Umsatz die Konsenserwartungen verfehlt hatte. Broadcom verloren 5,1% auf 27,70 USD. Außerhalb des Technologiesektors standen American Express (AmEx) im Fokus. Die Aktie kam um 5,1% zurück auf 27,99 USD, nachdem der Kreditkartenbetreiber einen Nettogewinnrückgang um 48% berichtet hatte.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,39Mrd 1,08 Mrd
Gewinner 2.155
Verlierer 199
Unverändert 45

INDIZES

DJIA 9.069 +2,1%
S&P-500 976 +2,3%
Nasdaq-Comp 1.974 +2,5%
Nasdaq-100 1.602 +2,3%

Sehr fest - Überraschend gute Quartalszahlen sowie besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten beispielsweise aus dem Immobiliensektor haben die Kurse getrieben. Der Dow schaffte erstmals seit dem 6. Januar wieder den Sprung über die Marke von 9.000 Punkten. Der Nasdaq-Composite legte bereits den zwölften Handelstag in Folge zu. Gesucht waren vor allem zyklische Werte wie Alcoa (+5,9%) und Caterpillar (+6,7%). 3M erhöhten sich um 7,4%. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal zwar unter der Wirtschaftskrise gelitten, die Erwartungen der Analysten jedoch übertroffen. McDonald's fielen dagegen um 4,6% zurück, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal die Konsenserwartung verfehlte. Ford erhöhten sich um 9,4%. Der Auto-Hersteller hat in den vergangenen drei Monaten dank eines Sondergewinns aus den Maßnahmen zur Umschuldung einen überraschenden Gewinn erzielt.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-28/32 -21/32 3,63%
30-Jährige 95-27/32 -30/32 4,50%

Schwach - Die steigenden Aktienkurse an Wall Street haben die US-Anleihen belastet. Es verstärkten sich am Markt zudem die Sorgen, dass die guten Quartalsergebnisse der Unternehmen und die ermutigenden US-Konjunkturdaten die Nachfrage nach Anleihen reduzieren könnten. Viele kurzfristig orientierte Investoren hätten aufgrund der Rally an Wall Street aus Anleihen in Aktien umgeschichtet, sagte ein Händler. Daher wachse die Sorge bezüglich der Nachfrage vor den Auktionen des US-Finanzministeriums von zwei-, fünf- und siebenjährigen Titeln in der kommenden Woche.

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(END) Dow Jones Newswires

24-07-2009, 08:11	#56
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 33.345	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Die schwache Nachfrage nach Computern und die Rezession haben Microsoft das vierte Geschäftsquartal verhagelt. Das Nettoergebnis brach um knapp 30% auf 3,05 (4,3) Mrd USD ein. Der Umsatz gab um 17% auf 13,1 Mrd USD nach. Mit dem Ergebnis erreichte der Softwarekonzern knapp die Erwartungen an Wall Street. Beim Umsatz waren allerdings 14,37 Mrd USD erwartet worden. Alle fünf Konzernsparten verzeichneten Gewinnrückgänge. Nach dem Vorquartal war es erst das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte, dass der Konzern Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Unter anderem das rasche Wachstum der Netbooks macht das Leben für Microsoft schwerer. Die Kleincomputer sind mit einer weniger aufwendigen und damit billigeren Software ausgestattet. Die Sparte mit dem Betriebssystem Windows verzeichnete entsprechend einen Umsatzrückgang um 29%. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 12:00 Schlumberger Ltd, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,63) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli 2. Umfrage PROGNOSE: 64,6 1. Umfrage: 64,6 Juni: 70,8 +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ KONJUNKTUR JAPAN Die aggregierte Produktion im Dienstleistungssektor und verarbeitenden Gewerbe ist im Juni Vergleich zum Vormonat um 0,7% gestiegen. KONJUNKTUR SÜDKOREA Das BIP ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 2,3% gestiegen. Damit wurde das Ergebnis des ersten Ausweises bestäigt. WIRTSCHAFTSPOLITIK USA Der US-Senat will sich erst nach der Sommerpause mit der Gesundheitsreform beschäftigten. Präsident Barack Obama hatte zuvor für eine große Reform des Gesundheitswesens geworben und angekündigt, diese komme noch in diesem Jahr. AMAZON.COM Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 14% auf 4,65 Mrd USD gestiegen, der Nettogewinn um 10% auf 142 Mio USD bzw 0,32 USD je Aktie gesunken. Der Gewinn entsprach zwar genau den Schätzungen von Analysten, doch sie hatten im Konsens einen Umsatz von 4,69 Mrd USD erwartet. Für das dritte Quartal erwartet Amazon einen Umsatz von 4,75 Mrd bis 4,92 Mrd USD und liegt damit im Rahmen der Markterwartungen. AMERCAN EXPRESS hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Nettogewinn sank um 48% auf 337 Mio USD, der Gewinn pro Aktie auf 0,09 USD von zuvor 0,56 USD. Das Ergebnis belasteten die Kosten für den Rückkauf von Vorzugsaktien von der US-Regierung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag bei 0,27 USD und damit über dem Analystenkonens von 0,24 USD. Mit dem Umsatzrückgang von 18% auf 6,1 Mrd USD verfehlte das Unternehmen allerdings die Erwartungen der Analysten, welche im Schnitt auf 6,3 Mrd USD getippt hatten. SAMSUNG ELECTRONICS hat im zweiten Quartal der Wirtschaftskrise dank einer anziehenden Nachfrage getrotzt und unterm Strich mehr verdient als von Analysten erwartet. Samsung steigerte den Nettogewinn wegen der anziehenden Nachfrage nach Speicherchips und Flachbildschirmen um 5,2% auf 2,25 Bill KRW. Analysten hatten mit lediglich 1,84 Bill KWR gerechnet. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.45 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 964 -0,5 Nasdaq-Future 1.574 -0,6 Nikkei-225 9939 1,5 Hang-Seng-Index 19.910 0,5 Straits-Times-Index 2515 1,2 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,4178 0,2% EUR/JPY 134,4051 0,0% EUR/CHF 1,5217 0,0% USD/JPY 94,8050 -0,2% USD/CHF 1,0731 -0,2% GBP/USD 1,6505 0,1% EUR/GBP 0,8591 0,1% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 66,84 67,16 Der September-Kontrakt schloss mit einem Plus von 2,7% bzw 1,76 USD bei 67,16 USD. Neben den steigenden Aktienkursen habe auch der schwache Dollar den Ölpreis beflügelt, hieß es. AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Fest - Die sehr guten Vorgaben der US-Börsen und der sich abschwächende Yen sorgen am Freitag in Tokio für Kursgewinne. Händlern zufolge wäre der Index am Berichtstag wohl über die 10.000er Marke gestiegen, wären nicht im nachbörslichen US-Handel am Donnerstag enttäuschende Quartalsergebnisse von Microsoft, Amazon.com und American Express aufgeschlagen. Tagesfavoriten seien Reedereiaktien wie Nippon Yusen, sowie Technologie- und Automobiltitel, denen die Schwäche des Yen zugute komme, heißt es. Eher gegeben würden dagegen Aktien aus den Branchen Nahrungsmittel und Einzelhandel. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Freundlich - Die wachsende konjunkturelle Zuversicht und die Erwartung einer lockeren Geldpolitik in China sorgten weiter für Kaufinteresse, heißt es im Handel. Hiervon profitierten insbesondere chinesische Immobilienwerte. China Overseas gewinnen 2% auf 18,20 HKD. Hongkong Exchange legen um 2,2% auf 141 HKD, gestützt vom bislang starken Tagesumsatz an der Börse von insgesamt 48,12 Mrd HKD. Foxconn verlieren nach einer Gewinnwarnung 6,2% auf 5,28 HKD. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Fest - An der Börse in Singapur herrscht auch am Freitag Kaufstimmung. Viele Marktakteure seien nach zuletzt positiven Konjunktursignalen unverändert zuversichtlich und dies treibe den Markt weiter nach oben, so ein Händler. Eher gemieden würden am Berichtstag die zuletzt gut gelaufenen Technologiewerte. Der entsprechende Subindex liegt minimal im Minus. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Microsoft, Amazon.com und American Express haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel unter Druck gestanden, nachdem alle drei Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hatten. Microsoft verloren bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7% auf 23,77 USD. Oracle gaben im Schatten von Microsoft um 0,7% nach auf 22,05 USD. Amazon.com kamen um 6,7% zurück auf 87,50 USD, nachdem sie im regulären Handel 6% verloren hatten. KLA-Tencor gaben bis 18.50 Uhr Ortszeit um 1,5% nach auf 31 USD, nachdem der Chip-Ausrüster mit seinen Quartalzahlen beim Umsatz die Konsenserwartungen verfehlt hatte. Broadcom verloren 5,1% auf 27,70 USD. Außerhalb des Technologiesektors standen American Express (AmEx) im Fokus. Die Aktie kam um 5,1% zurück auf 27,99 USD, nachdem der Kreditkartenbetreiber einen Nettogewinnrückgang um 48% berichtet hatte. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,39Mrd 1,08 Mrd Gewinner 2.155 Verlierer 199 Unverändert 45 INDIZES DJIA 9.069 +2,1% S&P-500 976 +2,3% Nasdaq-Comp 1.974 +2,5% Nasdaq-100 1.602 +2,3% Sehr fest - Überraschend gute Quartalszahlen sowie besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten beispielsweise aus dem Immobiliensektor haben die Kurse getrieben. Der Dow schaffte erstmals seit dem 6. Januar wieder den Sprung über die Marke von 9.000 Punkten. Der Nasdaq-Composite legte bereits den zwölften Handelstag in Folge zu. Gesucht waren vor allem zyklische Werte wie Alcoa (+5,9%) und Caterpillar (+6,7%). 3M erhöhten sich um 7,4%. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal zwar unter der Wirtschaftskrise gelitten, die Erwartungen der Analysten jedoch übertroffen. McDonald's fielen dagegen um 4,6% zurück, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal die Konsenserwartung verfehlte. Ford erhöhten sich um 9,4%. Der Auto-Hersteller hat in den vergangenen drei Monaten dank eines Sondergewinns aus den Maßnahmen zur Umschuldung einen überraschenden Gewinn erzielt. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 95-28/32 -21/32 3,63% 30-Jährige 95-27/32 -30/32 4,50% Schwach - Die steigenden Aktienkurse an Wall Street haben die US-Anleihen belastet. Es verstärkten sich am Markt zudem die Sorgen, dass die guten Quartalsergebnisse der Unternehmen und die ermutigenden US-Konjunkturdaten die Nachfrage nach Anleihen reduzieren könnten. Viele kurzfristig orientierte Investoren hätten aufgrund der Rally an Wall Street aus Anleihen in Aktien umgeschichtet, sagte ein Händler. Daher wachse die Sorge bezüglich der Nachfrage vor den Auktionen des US-Finanzministeriums von zwei-, fünf- und siebenjährigen Titeln in der kommenden Woche. === (END) Dow Jones Newswires