[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++




DONNERSTAG: In Hongkong bleibt die Börse wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.




+++++ TAGESTHEMA +++++




Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA dürften im April stabil geblieben sein. Volkswirte rechnen bei den Bestellungen mit einer Stagnation gegenüber dem Vormonat, nachdem sich im März ein Minus von 0,8% ergeben hatte. Der Anstieg der Auftragskomponente des ISM-Index in den vergangenen zwei Monaten weist nach Einschätzung der Ökonomen der Landesbank Berlin darauf hin, dass sich die Nachfrageschwäche zunächst nicht fortgesetzt habe. Auch nach Einschätzung der Ökonomen von der Postbank mehren sich die Hinweise darauf, dass die Einbrüche der US-Aufträge im Industriesektor ein Ende gefunden haben.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: -6.000 auf 625.000
zuvor: -12.000 auf 631.000

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April,
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm

16:00 Neubauverkäufe April
PROGNOSE: +2,5% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm

17:00 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -0,900 Mio Barrel
zuvor: -2,105 Mio Barrel



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR JAPAN

Die Einzelhandelsumsätze sanken im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,9%.




KOREAKRISE

Nach den Kriegsdrohungen aus Nordkorea haben südkoreanische und US-Truppen ihre Alarmbereitschaft erhöht, so das südkoreanische Verteidigungsministerium.




GM / JAPAN

Eine Insolvenz des US-Autobauers General Motors (GM) würde auch zahlreichen japanischen Konzernen einen schweren Schlag verpassen. Viele der 114 bekannten Unternehmen bei denen GM offen Verbindlichkeiten hat - darunter auch Bridgestone-, dürften ihre Forderungen im Falle einer GM-Insolvenz nur sehr schwer wieder eintreiben können, schreibt die Zeitung "Nikkei".




OPEL / GM

Die Entscheidung über die Zukunft von Opel ist vertagt worden. Die Mutter GM habe kurzfristig zu Beginn der Verhandlungen einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf von 300 Mio EUR angemeldet, so Bundesfinanzminister Peer Steinbrück.




FINANZAUFSICHT USA

Die US-Regierung arbeitet laut "Washington Post" an einer Reform der Finanzaufsicht, bei der die Notenbank als Regulierungsbehörde für Systemrisiken fungieren soll.




J.P. MORGAN

ist auch im noch laufenden zweiten Quartal zufrieden mit ihrem Investment-Banking-Geschäft. Bisher sei der Bereich "okay", sagte CEO Jamie Dimon. Die Rekordwerte des ersten Quartals würden im zweiten Vierteljahr aber wohl nicht erreicht, fügte der CEO hinzu.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.29 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 894 0,2
Nasdaq-Future 1.409 0,4
Nikkei-225 9.484 0,5
Hang-Seng-Index geschlossen
Straits-Times-Index 2.293 -0,6



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3831 0,0%
EUR/JPY 133,2313 1,0%
EUR/CHF 1,5113 0,0%
USD/JPY 96,3350 1,1%
USD/CHF 1,0926 0,0%
GBP/USD 1,5934 -0,2%
EUR/GBP 0,8680 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 62,92 63,45

Der Julikontrakt auf WTI verteuerte sich um 1 USD oder 1,6% auf 63,45 USD. Im Verlauf war ein Jahreshoch bei 63,82 USD erreicht worden. Zwar sei die Nachfrage noch vergleichsweise gering und die Lagerbestände hoch, doch die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft treibe den Preis weiter nach oben, sagte ein Analyst. Auch der schwächelnde Dollar habe den Ölpreis gestützt, hieß es.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Der nachgebende Yen beflügelt. Angesichts des über 96 JPY gestiegenen Dollar legen die Titel exportorientierter Unternehmen zu.Ein Manager eines Brokers sagt, dass die Währungskurse dem Markt weiterhin Impulse gäben. Toyota steigen um 3,5% und Nissan um 3,1%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Leichter - Die Börse in Singapur folgt am Donnerstag den negativen Wall-Street-Vorgaben. Auch der STI hat zeitweise 2,1% tiefer notiert, sich dann aber aufgrund von Gelegenheitskäufen wieder etwas erholt.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Comcast haben am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel mit einem Aufschlag reagiert, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) den Ausblick für die Bonitätsnote des Kabelnetzbetreibers auf "Positiv" hochgestuft hat. Comcast stiegen auf nasdaq.com um 1,8%. S&P hatte zudem die Einstufung "BBB+" bestätigt. Jo-Ann Stores verteuerten sich um 3%. Der Einzelhändler hat im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet, während Analysten im Mittel nur 0,11 USD erwartet hatten.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,34 Mrd 1,38 Mrd
Gewinner 868
Verlierer 2.119
Unverändert 92


INDIZES

DJIA 8.300 -2,1%
S&P-500 893 -1,9%
Nasdaq-Comp 1.731 -1,1%
Nasdaq-100 1.402 -0,8%

Sehr schwach - An der Wall Street hat im Verlauf des Tages der Optimismus über die Konjunkturentwicklung einer neuen Skepsis Platz machen müssen. Parallel zu den Aktienmärkten gerieten auch die Treasurys unter Druck. Die gleichzeitige Schwäche bei Aktien und Anleihen spiegele die Sorge wegen der bevorstehenden Emissionen neuer Treasurys, hieß es am Markt. "Das Angebot wird immer größer", sagte Craig Peckham von Jefferies. Dies bringe Druck auf den Dollar und auf die Fed-Bilanz und wecke Sorgen über die weitere Entwicklung. Über eine lange Strecke hatten sich die Indizes zwischen leichten Auf- und Abschlägen hin und herbewegt. GM fielen um 20% auf 1,15 USD. Das Interesse der Gläubiger, Anleihen in Aktien umzuwandeln, sei gering. Die von GM erhoffte Schwelle von 90% in GM-Aktien gewandelter Schulden sei "nicht zu erreichen", sagte ein Händler. Nun stehe das Unternehmen vor der Insolvenz. Bank of America fielen nach zwischenzeitlichen kräftigen Gewinnen um 0,6% auf 10,91 USD. Die Bank hat mitgeteilt, nach Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem Stresstest durch die Notenbank und das Finanzministerium insgesamt 26 Mrd USD neues Kapital eingesammelt zu haben.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-7/32 -1-8/32 3,70%
30-Jährige 94-10/32 -1-4/32 4,60%

Schwach - Die US-Anleihen sind am Mittwoch im späten New Yorker Handel unter Druck geraten. Zwar sei der Verkauf der neuen fünfjährigen Notes gut verlaufen, doch richteten die Investoren bereits nervös ihren Blick auf den am Donnerstag folgenden Verkauf von siebenjährigen Notes im Umfang von 26 Mrd USD, wie Teilnehmer sagten. Zudem habe die Erwartung steigender Hypothekenzinsen zu Verkäufen bei Treasurys geführt. Denn eine solche Erwartung führt zum Halten der Hypotheken durch die Investoren und zur Notwendigkeit, andere Titel veräußern zu müssen. Hierbei kommt den liquiden Treasurys eine herausragende Rolle zu.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET