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MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++




Die US-Dienstleister dürften ihre Talfahrt im Mai deutlich abgebremst haben. Ökonomen sagen für den an den Finanzmärkten viel beachteten Service-Index des Institute for Supply Management (ISM) einen Anstieg auf 45,0 Punkte voraus. Im April war der Index bereits auf 43,7 Zähler gestiegen, den höchsten Stand seit Oktober 2008. Ein Stand von unter 50 Punkten signalisiert allerdings eine anhaltende Schrumpfung. Nach Einschätzung der UniCredit-Ökonomen ist der Dienstleistungssektor spät in die Rezession gerutscht, scheint sich aber trotzdem früher erholen zu können als das verarbeitende Gewerbe (Prognose: 46,0). BNP Paribas konstatiert, die Nachfrage nach Dienstleistungen werde getrieben von einer erstarkenden Industrie und der dahinter stehenden Konsumnachfrage. Allerdings gebe es große Unterschiede innerhalb des Dienstleistungssektors. Im Gegensatz zur Konsensmeinung erwarten die Ökonomen der Landesbank Berlin einen deutlichen Rücksetzer (Prognose: 40,5). Inzwischen seien die Verbraucher in ihrem Kaufverhalten wieder vorsichtiger, weshalb auch mit einem Stimmungsdämpfer bei den Einkaufsmanagern im Dienstleistungsgewerbe zu rechnen sei.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: -550.000 Stellen
zuvor: -491.000 Stellen

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 45,0 Punkte
zuvor: 43,7 Punkte

16:00 Auftragseingang Industrie April
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -0,9% gg Vm

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,6 Mio Barrel
zuvor: -5,4 Mio Barrel



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4%. gestiegen. Volkswirte hatten ein Plus von nur 0,1% prognostiziert.




KONJUNKTUR USA

Der Präsident der Dallas Federal Reserve Bank, Richard Fisher, rechnet damit, dass die US-Wirtschaft nach dem Ende der Rezession nur schwach wachsen wird. Er erwarte keine "U-förmige"- und keine "V-förmige" Entwicklung, sondern ein "sehr langsames" natürliches Wachstum, sagte Fisher.




CHRYSLER

Drei US-Rentenfonds wehren sich gegen den Einstieg von Fiat. Nun hat ein Bundesgericht am Dienstag die Beschwerde der Fonds zugelassen, nachdem am Montag das Insolvenzgericht die Allianz der beiden Automobilkonzerne bereits erlaubt hatte. Durch die Anhörung könnte Chrysler einige Tage länger unter Chapter 11 bleiben müssen als bislang gedacht.




DELPHI

ist kurz davor, das langjährige Insolvenzverfahren abzuschließen. Die ehemalige GM-Tochter hatte im Oktober 2005 Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet und hat nun einen Plan vorgelegt, demzufolge die meisten Geschäftseinheiten an den Private-Equity-Fonds Platinum Equity LLC veräußert werden sollen. Um Delphi aus der Insolvenz zu führen, seien 3,6 Mrd USD an Geldern gesichert worden, so Platinum .




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.19 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 943 0,0
Nasdaq-Future 1.478 -0,1
Nikkei-225 9.758 0,6
Hang-Seng-Index 18.809 2,3
Straits-Times-Index 2.407 1,3



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,4317 0,1%
EUR/JPY 136,9445 0,1%
EUR/CHF 1,5189 0,0%
USD/JPY 95,6550 0,0%
USD/CHF 1,0610 -0,1%
GBP/USD 1,6621 0,2%
EUR/GBP 0,8613 -0,2%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 68,65 68,55

Der Juli-Kontrakt der Sorte Light Sweet Crude verlor 0,03 USD auf 68,55 USD. Insgesamt habe der Ölpreis nach den starken Gewinnen der vergangenen Tage konsolidiert, so ein Händler. Es werde bereits mit Spannung auf die wöchentlichen US-Rohöllagerbestandsdaten am Mittwoch geschaut. Im Konsens wird ein Rückgang um 1,6 Mio Barrel erwartet.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas fester - Für die Gewinne seien die günstigen Vorgaben von Wall Street verantwortlich, so Beobachter. Dem Markt fehlten klarere Impulse und zudem sei das Aufwärtspotenzial aus technischer Sicht begrenzt, nachdem der Markt zuletzt etwas heiß gelaufen sei. Für Zurückhaltung sorgten auch in dieser Woche noch anstehende US-Konjunkturdaten, vor denen andererseits aber auch keine stärkeren Verkäufe zu beobachten seien, da die Akteure von eventuellen positiven Überraschungen profitieren wollten, heißt es. Zu den Tagesfavoriten gehörten nach diversen Hochstufungen Asahi Glass, die 4,1% auf 759 JPY zulegen. Rohstofftitel seien mit den gestiegenen Preisen für Basismetalle weiter gesucht.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr fest - Die Börse in Hongkong hat am Mittwoch ihren Aufwärtstrend nach dem Rücksetzer vom Dienstag wieder aufgenommen. Die Grundstimmung sei weiter gut und die Vortagesverluste seien nicht überraschend gekommen, so Händler. Der liquiditätsgetriebene Markt dürfte die 20.000er Marke kurzfristig testen, heißt es bei ICEA. Unter den Einzelwerten gewinnen Hang Seng Bank, Bank of East Asia, Sino Land, BOC HK und Chalco jeweils über 5%.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Fest - Die kräftige Erholung der Aktienkurse in Hongkong und günstigen US-Vorgaben stützen. Marktexperten sehen den nächsten Widerstand beim Vortagesverlaufshoch und zugleich Jahreshoch von 2.424 Zählern. Der Umsatz sei allerdings rückläufig heißt es angesichts 1,6 Mrd gehandelter Aktien, verglichen mit 2,4 Mrd am Vortag zur gleichen Zeit.




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Aetna haben am Dienstag im nachbörslichen US-Handel unter Druck gestanden, nachdem der Versicherer seinen Gewinnausblick für 2009 auf 3,55 bis 3,70 USD je Aktie von 3,85 bis 3,95 USD gesenkt hatte. Um 19.59 Uhr Ortszeit wurde die Aktie auf nasdaq.com 7,2% schwächer mit 25,30 USD gehandelt. JetBlue gaben bis 19.43 um 3,6% nach auf 4,83 USD, belastet von der Mitteilung eines um 3,3% gesunkenen Verkehrsaufkommens im Mai. VeriFone Holdings verloren 3,2% auf 7,92 USD. Das Unternehmen hatte nachbörslich seine Quartalszahlen ausgewiesen und im Zuge dessen seinen Ausblick gesenkt. Valero Energy litten unter der Ankündigung eines Zweitquartalsverlusts von rund 0,50 USD je Aktie. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsausfällen zweier Raffinerien. Zudem kündigte Valero die Ausgabe neuer Aktien an. Der Kurs verlor bis 19.59 Uhr auf nasdaq.com 10% auf 20,15 USD.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,41 Mrd 1,50 Mrd
Gewinner 1.787
Verlierer 1.233
Unverändert 80


INDIZES

DJIA 8.741 +0,2%
S&P-500 945 +0,2%
Nasdaq-Comp 1.837 +0,4%
Nasdaq-100 1.480 +0,2%

Etwas fester - Erneut haben besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kurse beflügelt. Aufgrund der Abschläge bei den Finanzwerten fielen die Indexgewinne aber moderat aus. Zu den Gewinnern zählten vor allem defensive und zyklische Werte. Hier führten Alcoa mit einem Plus von 7% die Gewinnerliste an. Händler verwiesen zur Begründung auf die gestiegenen Metallpreise und den schwachen Dollar. Bei den Finanzwerten standen vor allem American Express und J.P.Morgan unter Abgabedruck. American Express will Aktien im Wert von 500 Mio USD verkaufen, um Staatshilfen zurückzuzahlen. J.P. Morgan beabsichtigt durch eine Kapitalerhöhung 5 Mrd USD einzunehmen um damit ebenfalls Regierungsgelder zurückzuzahlen. American Express verloren 4,9% und J.P.Morgan 4,5%.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-25/32 +22/32 3,63%
30-Jährige 95-31/32 +1-7/32 4,55%

Sehr fest - Nach den deutlichen Abgaben des Vortages kam es im frühen Handel zunächst zu einer Erholung. Dann belasteten allerdings erneut besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, ehe es im weiteren Verlauf, vor allem am langen Ende, zu verstärkten Gelegenheitskäufen kam, wie es hieß.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET