[Starlight]

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ TAGESTHEMA +++++




Mit einer umfassenden Reform der Finanzaufsicht in den USA will Präsident Obama künftig Krisen und Bankenzusammenbrüche wie in den vergangenen Monaten verhindern. Angestrebt werde eine möglichst weitreichende Aufsicht, die Risiken erkennen solle, bevor es zur Krise komme, sagte Obama im US-Fernsehen. Ausführlich wollte er die neuen Regeln zur Regulierung des Finanzsektors am Mittwoch vorstellen. Obama sagte dem Sender "Bloomberg TV", nötig sei eine "systemische Aufsicht", die möglichst das gesamte Finanzsystem im Blick habe. Diese solle es ermöglichen, bei den ersten Risikoanzeichen so zu handeln, dass eine Krise wie im jüngsten Fall vermieden werde. Nach Angaben von Regierungsvertretern will Obama einen neuen Rat zur Kontrolle von Finanzdienstleistungen vorschlagen, der vom US-Finanzministerium geleitet werden soll. Zudem soll die US-Notenbank zu einer zentralen Aufsicht für die großen Banken und andere wichtige Finanzinstitute werden.




+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


- US
14:30 Leistungsbilanz 1Q
PROGNOSE: -85,0 Mrd USD
zuvor: -132,8 Mrd USD

14:30 Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm

16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,5 Mio Barrel
zuvor: -4,4 Mio Barrel



+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++




POLITIK USA

Das US-Repräsentantenhaus hat einem 106 Mrd USD umfassenden Nachtragshaushalt zugestimmt, mit dem unter anderem die Kriege in Afghanistan und Irak sowie der Kampf gegen die Schweinegrippe finanziert werden sollen.




+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.27 Uhr) +++++




INDIZES


INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 910 0,3
Nasdaq-Future 1.451 0,4
Nikkei-225 9.805 0,5
Hang-Seng-Index 17.926 -1,3
Straits-Times-Index 2.267 -0,9



DEVISEN


DEVISEN zuletzt +/- % (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3871 0,3%
EUR/JPY 133,9966 0,5%
EUR/CHF 1,5068 0,0%
USD/JPY 96,6090 0,2%
USD/CHF 1,0861 -0,2%
GBP/USD 1,6419 0,1%
EUR/GBP 0,8444 0,1%



ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)


aktuell Vortag New York
USD 70,82 70,47

Der Ölpreis hat am Dienstag an der Nymex leicht nachgegeben, hielt sich aber über der Marke von 70 USD. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten gezeigt, dass die US-Wirtschaft noch weit von einer Erholung entfernt sei, hieß es im Markt. Der führende Juli-Kontrakt auf ein Barrel Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,2% bzw 0,15 USD auf 70,47 USD. Das Tagestief lag bei 69,80 USD, das Tageshoch bei 72,77 USD je Barrel. Einige Marktteilnehmer warnten jedoch, dass der Ölpreis bald stärker fallen könnte, denn die globale Ölnachfrage sei schwach und das Angebot groß.




AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Freundlich - Die Börse in Tokio erholt sich am Mittwoch etwas von ihren Vortagesverlusten. Zu den Gewinnern zählen Stahl-, Einzelhandels- und Nahrungsmittelaktien. Ein Marktteilnehmer sagt, dass die Anleger Nachzügler kauften, insbesondere von Unternehmen, die von der inländischen Nachfrage abhängen, um ihr Portfolio neu auszubalancieren. JFE Holdings gewinnen 3,1% und Aeon 2%.




AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Schwach - Die Börse folgt Wall Street weiter abwärts. Zu den Standardwerten, die um mehr als 3% fallen, zählen Wharf, Hang Lung Properties, China Merchants, Li & Fung und Ping An.




AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Schwächer - Konjunktursensitive Banken-, Rohstoff- und maritime Aktien leiden unter Gewinnmitnahmen. Zu den Standardwerten, die deutlich nachgeben, zählen Cosco (minus 2,9%), Golden Agri (minus 2,5%) und OCBC (minus 2,2%).




+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++




US-NACHBÖRSE

Adobe sanken am Dienstagabend im nachbörslichen US-Handel auf nasdaq.com um 3,1%. Der Softwareanbieter hatte für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres einen Gewinn je Aktie zwischen 0,30 und 0,37 USD in Aussicht gestellt, während Analysten im Mittel 0,33 USD gesehen hatten. Für das abgelaufene Quartal hatte der Nettogewinn bereinigt um Sondereffekte 0,35 USD je Aktie betragen und damit genau der Konsensschätzung entsprochen.




NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,18 Mrd 1,15 Mrd
Gewinner 853
Verlierer 2.148
Unverändert 108


INDIZES

DJIA 8.505 -1,2%
S&P-500 912 -1,3%
Nasdaq-Comp 1.796 -1,1%
Nasdaq-100 1.443 -0,9%

Schwächer - Beobachter sprachen von einer kippenden Stimmung am Aktienmarkt. Die Aussichten auf eine schnelle Konjunkturerholung scheinen sich wieder zu verschlechtern, wie die jüngsten Zahlen zur Industrieproduktion zeigten. Dahinter verblassten gute Daten vom US-Immobilienmarkt. Morgan Stanley kommentierte, dass nach dem Bruch der Marke von 950 Punkten im S&P-500 die Rally jetzt vorbei sein könnte. Nach der Marktrally hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis geändert. Die Aktienmärkte brauchten nun eine V-förmige Konjunkturerholung, um weitere Gewinne zu rechtfertigen. Dies sei nicht zu erwarten. Angeführt wurden die Verlierer im Dow von Bank of America, die um 4,5% nachgaben, Walt Disney, mit einem Minus von 3,1%, und Alcoa mit einem Abschlag von 2,8%D. Im breiten Markt standen vor allem konjunktursensitive Konsum-, Energie- und Rohstofftitel unter Druck.




TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 95-5/32 -1/32 3,72%
30-Jährige 95-8/32 +10/32 4,54%

Kaum verändert und damit deutlich erholt von höheren Anfangsverlusten zeigen sich die US-Anleihen am Dienstag im späten Geschäft in New York. Anfänglich hätten Gewinnmitnahmen nach den gestrigen Aufschlägen die Treasurys belastet, hieß es. Im späten Handel hätten jedoch Anleihe-Käufe der Federal Reserve, das Minus an den Aktienmärkten sowie schwache Konjunkturdaten wie der Rückgang der Industrieproduktion gestützt. Letztere hätten die guten Daten vom Immobilienmarkt überschattet.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET