Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 06-07-2009, 07:10

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktivität im nicht-verarbeitenden Sektor der USA dürfte im Juni erneut langsamer als im Vormonat abgenommen haben. Barclays Capital geht davon aus, dass der schlimmste Teil des Abschwungs ähnlich wie im verarbeitenden Gewerbe vorbei ist. Darauf deuteten die Stabilisierung der Einzelhandelsumsätze, der Anstieg des Verbrauchervertrauens, sowie die Tatsache hin, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wohl ihren Höhepunkt gesehen hätten. UniCredit verweist darauf, dass die Zahl der schrumpfenden Branchen zuletzt weiterhin höher als die der expandierenden gewesen sei. Allerdings habe sich der Abstand zwischen den beiden Gruppen verringert, was den ISM-Index habe steigen lassen. "Von einer breit abgestützten Verbesserung kann jedoch noch nicht die Rede sein", warnte UniCredit.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- JP
07:00 Frühindikator Mai

- US
16:00 Conference Board, Beschäftigungsindikator Juni
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 46,0 Punkte
zuvor: 44,0 Punkte

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Der japanische Frühindikatorenindex ist im Mai um 0,8 Punkte auf 77,0 (Vormonat: 76,2) gestiegen. Der Index der gleichlaufenden Indikatoren wurde mit 86,9 (86,0) ausgewiesen, für den Index der nachlaufenden Indikatoren wurde ein Stand von 84,0 (86,3) gemeldet.

US-AUSSENPOLITIK

Ein israelischer Angriff auf den Iran würde nach Worten von US-Vizepräsident Joe Biden nicht am Widerstand Washingtons scheitern. Unterdessen hat Nordkorea seine Serie von Raketentests nach südkoreanischen Angaben fortgesetzt.

GELDPOLITIK USA

EZP-Präsident Jean-Claude Trichet hat die USA aufgefordert, eine Politik des starken US-Dollar zu verfolgen. Unterdessen bleibt der Dollar nach Einschätzung der chinesischen Regierung noch lange Zeit die vorherrschende Reservewährung der Welt.

RIO TINTO

verkauft sein US-Verpackungsgeschäft an das US-Nahrungs- und Getränkeverpackungsunternehmen Bemis. Der Kaufpreis liegt bei 1,2 Mrd USD in bar und in Aktien, teilte Rio Tinto mit. Der Bereich erzielt Umsatzerlöse von jährlich 1,5 Mrd USD und beschäftigt 4.600 Mitarbeiter.

SAMSUNG

hat sich optimistisch zu seinem Geschäft geäußert. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung der Ergebnisse gerechnet. Die Vorhersage sei aber deutlich höher ausgefallen als erwartet, heißt es. Die Aktie legte um 4,2% zu.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.41 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 888 -0,6
Nasdaq-Future 1433 -0,9
Nikkei-225 9694 -1,2
Hang-Seng-Index 18222 0,1
Straits-Times-Index 2288 -0,5

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3986 0,2%
EUR/JPY 133,5516 -0,4%
EUR/CHF 1,5199 0,1%
USD/JPY 95,5000 -0,6%
USD/CHF 1,0867 -0,1%
GBP/USD 1,6302 0,1%
EUR/GBP 0,8579 0,1%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Donnerstag New York
USD 65,27 66,73

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Schwächer - Die Aufwertung des Yen zum Dollar, schwache US-Vorgaben und ein nachgebender Ölpreis werden am Markt als Belastungsfaktoren ausgemacht. Investoren scheuten derzeit mit wachsender Intensität das Risiko. Sie schichten von Rohstoffen in den Yen um, so Händler. Unterstützungen für den japanische Leitindex werden bei 9.600 und dann bei 9.500 Zählern gesehen. Auf Widerstand stoße der Nikkei bei rund 9.800 Punkten, heißt es. Belastet von ungünstigen Wechselkursen im Zuge der Yen-Aufwertung werden Exportwerte verkauft. Auch Schifffahrts- und Rohstofftitel stehen unter Abgabedruck. So büßen Sony 1,6% und Honda Motor 1,7% ein. Inpex ermäßigen sich um 3,9% und Nippon Yusen um 3,9%.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Gut behauptet - Nach anfänglichen Verlusten ist die Börse in Hongkong ins Plus gedreht. Unterstützung erhalte der Markt von steigenden Kursen in Schanghai, heißt es im Handel. Nach positiven Zahlen von Agile zeigt sich der Immobiliensektor sehr fest. So klettern Hang Lung Properties um 2,7%. China Overseas ziehen um 1,1% an.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas leichter - Händler verweisen auf fehlende Kaufimpulse. Bei 2.228 sei der Leitindex unterstützt, heißt es. Trotz der zurückhaltenden Stimmung sprechen Analysten angesichts der laufenden Marktkonsolidierung von Chancen zum Positionsaufbau. Anleger sollten sich auf Sektoren mit Ergebnispotenzial konzentrieren. Genannt werden vor allem die Bereiche Banken und Immobilien. Das Schlimmste der konjunkturellen Talfahrt sei ausgestanden, heißt es weiter. Gegen den Trend ziehen Wilmar um 5% an. Der geplante Börsengang der chinesischen Aktivitäten kommt laut Medienberichten voran. Olam gewinnen 3%, die Aktie erhält Rückenwind durch eine Wiederaufnahme der Einstufung durch Bank of America-Merrill Lynch mit "Buy".

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

HINWEIS: Die Angaben zu den US-Märkten beziehen sich auf Donnerstag. Am Freitag fand wegen des Unabhängigkeitstags in den USA kein Handel statt. Der Feiertag fiel in diesem Jahr auf einen Samstag, weshalb Börsen, Banken und Behörden schon am Freitag geschlossen waren.

US-NACHBÖRSE (Donnerstag)

Die Aktien von LDK Solar zeigten sich am Donnerstag nachbörslich unter Druck, nachdem das Unternehmen mit einem Ausblick beim Quartalsumsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie fiel um 5,3% auf 10,33 USD. Das Solarunternehmen rechnet mit einem Umsatz im zweiten Quartal zwischen 215 und 225 Mio USD, während Analysten im Schnitt mit 253,4 Mio USD rechnen.

NYSE-ECKDATEN (Donnerstag)

Vortag
Umsatz (Aktien) 0,63 Mrd 0,95 Mrd
Gewinner 512
Verlierer 2.440
Unverändert 106

INDIZES

DJIA 8.281 -2,6%
S&P-500 896 -2,9%
Nasdaq-Comp 1.797 -2,7%
Nasdaq-100 1.446 -2,4%

Sehr schwach - An den US-Aktienmärkten war mit den schwachen Arbeitsmarktdaten Ernüchterung eingekehrt. Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft hätten sich vorerst zerschlagen, sagten Händler. Die größten Kursverluste verzeichneten Aktien des Industrie- und Konsumsektors, aber auch rohstoffnahe Werte, die sinkenden Rohstoffpreisen nach unten folgten. Wegen technischer Probleme wurde der Handel an der NYSE um 15 Minuten verlängert. In dieser Zeit bauten DJIA und S&P-500 ihre Verluste aus und schlossen auf ihren Tagestiefs. Den größten Kursverlust im DJIA verzeichneten Alcoa, die um 4,7% nachgaben, und Travelers Cos mit einem Abschlag von ebenfalls 4,7%. Caterpillar büßten 4,4% ein. Chevron und Exxon Mobile verloren 3,2% und 2,9%, nachdem der Ölpreis deutlich nachgegeben hatte. Unter den konsumnahen Werten büßten Home Depot 3,8% ein.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 96-28/32 +10/32 3,50%
30-Jährige 98-27/32 +5/32 4,32%

Freundlich - Die hohe Arbeitslosigkeit in den USA hat dem Anleihemarkt am Donnerstag Zulauf verschafft. Die schwachen Beschäftigungsdaten hätten ferner Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank ein Ende bereitet, sagten Händler. Auch davon habe der Anleihemarkt profitiert. Gleichzeitig sei aber eine gewisse Zurückhaltung bei den Anlegern zu spüren gewesen, hieß es mit Blick darauf, dass sich die Kursgewinne der Anleihen in Anbetracht der hohen Verluste an den Aktienmärkten eher bescheiden ausnahmen. Als Erklärung wurde auf die erwartete Angebotsschwemme verwiesen. Das US-Finanzministerium hat für die kommende Woche mehrere Auktionen im Gesamtvolumen von 136 Mrd USD angekündigt. Das große Angebot an Anleihen, mit denen die US-Regierung die Bewältigung der Wirtschaftskrise finanzieren will, werde zunehmend zum Problem. Es sei fraglich, wie viele US-Papiere internationale Investoren noch zu kaufen bereit bzw imstande seien.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

06-07-2009, 07:10	#43
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Die Aktivität im nicht-verarbeitenden Sektor der USA dürfte im Juni erneut langsamer als im Vormonat abgenommen haben. Barclays Capital geht davon aus, dass der schlimmste Teil des Abschwungs ähnlich wie im verarbeitenden Gewerbe vorbei ist. Darauf deuteten die Stabilisierung der Einzelhandelsumsätze, der Anstieg des Verbrauchervertrauens, sowie die Tatsache hin, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wohl ihren Höhepunkt gesehen hätten. UniCredit verweist darauf, dass die Zahl der schrumpfenden Branchen zuletzt weiterhin höher als die der expandierenden gewesen sei. Allerdings habe sich der Abstand zwischen den beiden Gruppen verringert, was den ISM-Index habe steigen lassen. "Von einer breit abgestützten Verbesserung kann jedoch noch nicht die Rede sein", warnte UniCredit. +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - JP 07:00 Frühindikator Mai - US 16:00 Conference Board, Beschäftigungsindikator Juni 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 46,0 Punkte zuvor: 44,0 Punkte +++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++ KONJUNKTUR JAPAN Der japanische Frühindikatorenindex ist im Mai um 0,8 Punkte auf 77,0 (Vormonat: 76,2) gestiegen. Der Index der gleichlaufenden Indikatoren wurde mit 86,9 (86,0) ausgewiesen, für den Index der nachlaufenden Indikatoren wurde ein Stand von 84,0 (86,3) gemeldet. US-AUSSENPOLITIK Ein israelischer Angriff auf den Iran würde nach Worten von US-Vizepräsident Joe Biden nicht am Widerstand Washingtons scheitern. Unterdessen hat Nordkorea seine Serie von Raketentests nach südkoreanischen Angaben fortgesetzt. GELDPOLITIK USA EZP-Präsident Jean-Claude Trichet hat die USA aufgefordert, eine Politik des starken US-Dollar zu verfolgen. Unterdessen bleibt der Dollar nach Einschätzung der chinesischen Regierung noch lange Zeit die vorherrschende Reservewährung der Welt. RIO TINTO verkauft sein US-Verpackungsgeschäft an das US-Nahrungs- und Getränkeverpackungsunternehmen Bemis. Der Kaufpreis liegt bei 1,2 Mrd USD in bar und in Aktien, teilte Rio Tinto mit. Der Bereich erzielt Umsatzerlöse von jährlich 1,5 Mrd USD und beschäftigt 4.600 Mitarbeiter. SAMSUNG hat sich optimistisch zu seinem Geschäft geäußert. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung der Ergebnisse gerechnet. Die Vorhersage sei aber deutlich höher ausgefallen als erwartet, heißt es. Die Aktie legte um 4,2% zu. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.41 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 888 -0,6 Nasdaq-Future 1433 -0,9 Nikkei-225 9694 -1,2 Hang-Seng-Index 18222 0,1 Straits-Times-Index 2288 -0,5 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3986 0,2% EUR/JPY 133,5516 -0,4% EUR/CHF 1,5199 0,1% USD/JPY 95,5000 -0,6% USD/CHF 1,0867 -0,1% GBP/USD 1,6302 0,1% EUR/GBP 0,8579 0,1% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Donnerstag New York USD 65,27 66,73 AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Schwächer - Die Aufwertung des Yen zum Dollar, schwache US-Vorgaben und ein nachgebender Ölpreis werden am Markt als Belastungsfaktoren ausgemacht. Investoren scheuten derzeit mit wachsender Intensität das Risiko. Sie schichten von Rohstoffen in den Yen um, so Händler. Unterstützungen für den japanische Leitindex werden bei 9.600 und dann bei 9.500 Zählern gesehen. Auf Widerstand stoße der Nikkei bei rund 9.800 Punkten, heißt es. Belastet von ungünstigen Wechselkursen im Zuge der Yen-Aufwertung werden Exportwerte verkauft. Auch Schifffahrts- und Rohstofftitel stehen unter Abgabedruck. So büßen Sony 1,6% und Honda Motor 1,7% ein. Inpex ermäßigen sich um 3,9% und Nippon Yusen um 3,9%. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Gut behauptet - Nach anfänglichen Verlusten ist die Börse in Hongkong ins Plus gedreht. Unterstützung erhalte der Markt von steigenden Kursen in Schanghai, heißt es im Handel. Nach positiven Zahlen von Agile zeigt sich der Immobiliensektor sehr fest. So klettern Hang Lung Properties um 2,7%. China Overseas ziehen um 1,1% an. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Etwas leichter - Händler verweisen auf fehlende Kaufimpulse. Bei 2.228 sei der Leitindex unterstützt, heißt es. Trotz der zurückhaltenden Stimmung sprechen Analysten angesichts der laufenden Marktkonsolidierung von Chancen zum Positionsaufbau. Anleger sollten sich auf Sektoren mit Ergebnispotenzial konzentrieren. Genannt werden vor allem die Bereiche Banken und Immobilien. Das Schlimmste der konjunkturellen Talfahrt sei ausgestanden, heißt es weiter. Gegen den Trend ziehen Wilmar um 5% an. Der geplante Börsengang der chinesischen Aktivitäten kommt laut Medienberichten voran. Olam gewinnen 3%, die Aktie erhält Rückenwind durch eine Wiederaufnahme der Einstufung durch Bank of America-Merrill Lynch mit "Buy". +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ HINWEIS: Die Angaben zu den US-Märkten beziehen sich auf Donnerstag. Am Freitag fand wegen des Unabhängigkeitstags in den USA kein Handel statt. Der Feiertag fiel in diesem Jahr auf einen Samstag, weshalb Börsen, Banken und Behörden schon am Freitag geschlossen waren. US-NACHBÖRSE (Donnerstag) Die Aktien von LDK Solar zeigten sich am Donnerstag nachbörslich unter Druck, nachdem das Unternehmen mit einem Ausblick beim Quartalsumsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie fiel um 5,3% auf 10,33 USD. Das Solarunternehmen rechnet mit einem Umsatz im zweiten Quartal zwischen 215 und 225 Mio USD, während Analysten im Schnitt mit 253,4 Mio USD rechnen. NYSE-ECKDATEN (Donnerstag) Vortag Umsatz (Aktien) 0,63 Mrd 0,95 Mrd Gewinner 512 Verlierer 2.440 Unverändert 106 INDIZES DJIA 8.281 -2,6% S&P-500 896 -2,9% Nasdaq-Comp 1.797 -2,7% Nasdaq-100 1.446 -2,4% Sehr schwach - An den US-Aktienmärkten war mit den schwachen Arbeitsmarktdaten Ernüchterung eingekehrt. Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft hätten sich vorerst zerschlagen, sagten Händler. Die größten Kursverluste verzeichneten Aktien des Industrie- und Konsumsektors, aber auch rohstoffnahe Werte, die sinkenden Rohstoffpreisen nach unten folgten. Wegen technischer Probleme wurde der Handel an der NYSE um 15 Minuten verlängert. In dieser Zeit bauten DJIA und S&P-500 ihre Verluste aus und schlossen auf ihren Tagestiefs. Den größten Kursverlust im DJIA verzeichneten Alcoa, die um 4,7% nachgaben, und Travelers Cos mit einem Abschlag von ebenfalls 4,7%. Caterpillar büßten 4,4% ein. Chevron und Exxon Mobile verloren 3,2% und 2,9%, nachdem der Ölpreis deutlich nachgegeben hatte. Unter den konsumnahen Werten büßten Home Depot 3,8% ein. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 96-28/32 +10/32 3,50% 30-Jährige 98-27/32 +5/32 4,32% Freundlich - Die hohe Arbeitslosigkeit in den USA hat dem Anleihemarkt am Donnerstag Zulauf verschafft. Die schwachen Beschäftigungsdaten hätten ferner Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank ein Ende bereitet, sagten Händler. Auch davon habe der Anleihemarkt profitiert. Gleichzeitig sei aber eine gewisse Zurückhaltung bei den Anlegern zu spüren gewesen, hieß es mit Blick darauf, dass sich die Kursgewinne der Anleihen in Anbetracht der hohen Verluste an den Aktienmärkten eher bescheiden ausnahmen. Als Erklärung wurde auf die erwartete Angebotsschwemme verwiesen. Das US-Finanzministerium hat für die kommende Woche mehrere Auktionen im Gesamtvolumen von 136 Mrd USD angekündigt. Das große Angebot an Anleihen, mit denen die US-Regierung die Bewältigung der Wirtschaftskrise finanzieren will, werde zunehmend zum Problem. Es sei fraglich, wie viele US-Papiere internationale Investoren noch zu kaufen bereit bzw imstande seien. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET