Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 08-07-2009, 07:18

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Auftragseingänge der japanischen Maschinenbauunternehmen sind im Mai in der Kernberechnung überraschend auf ein Rekordtief gefallen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, wurde gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt ein Minus von 3,0% verzeichnet. Analysten hatten im Mittel mit einem Plus von 2,0% gerechnet. Beobachter sagten, die Daten dürften die Sorgen über eine äußerst zögerliche Investitionstätigkeit der Unternehmen verstärken. Der Ordereingang im Maschinenbau wird von Volkswirten als vorlaufender Indikator für die Entwicklung der Ausgaben der Unternehmen für langfristige Sachanlagen gewertet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern):

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 2Q (-0,34)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US
16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
PROGNOSE: -1,9 Mio Barrel
zuvor: -3,7 Mio Barrel

21:00 Verbraucherkredite Mai
PROGNOSE: -7,1 Mrd USD
zuvor: -15,7 Mrd USD

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

G8

Angesichts der blutigen Unruhen in der Uiguren-Region Xinjiang hat der chinesische Präsident Hu Jintao seine Teilnahme am G8-Gipfel in Italien abgesagt, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet.

KONJUNKTUR JAPAN

Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 34,3% auf 1.302 Mrd JPY gefallen. Volkswirte hatten im Durchschnitt nur einen Rückgang um 25,7% auf 1.472 Mrd JPY erwartet. Unterdessen tendiert die japanische Notenbank laut "Nikkei" dazu, ihre befristeten außerordentlichen Maßnahmen zur Finanzierung des Unternehmenssektors zu verlängern.

MICROSOFT

EU-Vertreter und Microsoft verhandeln offenbar über einen Kompromiss zur Beilegung von zwei noch anhängigen Kartellverfahren. Ziel sei es zu einer Einigung zu gelangen, bevor EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes Ende dieses Jahres ihr Amt verlässt, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg News.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (x.xx Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 878 -0,2
Nasdaq-Future 1406 -0,1
Nikkei-225 9440 -2,2
Hang-Seng-Index 17561 -1,7
Straits-Times-Index 2246 -1,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr)
EUR/USD 1,3898 -0,2%
EUR/JPY 130,9887 -0,7%
EUR/CHF 1,5156 0,0%
USD/JPY 94,2290 -0,6%
USD/CHF 1,0903 0,1%
GBP/USD 1,6073 -0,3%
EUR/GBP 0,8648 0,2%

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 62,11 62,93

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Sehr schwach - Schwache US-Vorgaben und schlechter als erwartet ausgefallene Auftragseingänge der Maschinenbauunternehmen belasten. Der Nikkei sinkt erstmals seit über fünf Wochen unter die Marke von 9.500 Zählern. Die Stimmung werde durch die Stärke des Yen und die miesen Daten zu den Auftragseingängen im Maschinenbau gedrückt, heißt es. Andere Marktteilnehmer verweisen auf Spekulationen, dass in den USA ein weiteres Konjunkturprogramm vonnöten sein könnte. Belastet von der Aufwertung des Yen stehen Exportwerte unter Abgabedruck. So verlieren Honda Motor 5,5% und Sony büßen 1,7% ein. Aber auch die Sektoren Verbraucherfinanzierung und Immobilien verzeichnen deutliche Abschläge. Versorgungstitel werden dagegen aufgrund ihrer defensiven Qualitäten gekauft. Osaka Gas ziehen um 1,2% an.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Die Börse in Hongkong folgt am Mittwochmittag den Aktienmärkten des chinesischen Kernlandes. Die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick veranlasse Anleger zum Verkauf von Aktien, heißt es. Die gute Nachricht sei aber, dass der Leitindex seit Beginn der Konsolidierungsphase mit dünnen Umsätzen kämpfe, so Händler. Daher könne von starkem Verkaufsdruck nicht die Rede sein. Mit dem erneuten Fall des Ölpreises geht es auch für die Rohstoffaktien talwärts. Cnooc sinken um 1,6% und Shenhua ebenfalls um 1,6%. Analysten in Hongkong erwarten mittelfristig einen Ölpreis von 50 USD je Barrel.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Schwächer - Am Markt wird auf die Schwäche der asiatischen Börsen im Zuge belastender US-Vorgaben verwiesen. Die Verluste gehen in erster Linie auf das Konto der Sektoren Immobilien, Rohstoffe und maritime Dienstleistungen und Anlagen. Als Belastungsfaktoren werden die beabsichtigte Änderung der Grundsteuer und der Fall des Ölpreises genannt. Unter den Immobilienwerten ermäßigen sich CapitaLand um 6,8% und CityDev um 7,1%. Golden Agri-Resources verlieren 6,4% und Indofood Agri Resources 8,7%. Keppel Corp büßen 2,6% und SembMarine 3,1% ein. Für Cosco geht es 5% talwärts.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel sind die Aktien der Pharmaunternehmen Eli Lilly, Amylin und Alkermes am Dienstag in New York zunächst gefragt gewesen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe zugesagt, die Anwendung des Diabetesmittels "Exenatide" einmal wöchentlich zu prüfen. Die drei Gesellschaften entwickeln das Präparat, das einmal wöchentlich verabreicht werden muss. Während Eli Lilly zunächst anzogen, gaben die Aktien auf Nasdaq.com bis 16.56 Uhr Ortszeit 0,2% ab. Alkermes stiegen dagegen bis 19.59 Uhr um 1,2% und Amylin um 1,3%. Ruby Tuesday haben nachbörslich kräftig zugelegt, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal Zahlen über Markterwartung berichtet hat. Die Aktie steigerte sich bis 19.59 Uhr um 21,9%.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,10 Mrd 1,11 Mrd
Gewinner 649
Verlierer 2.352
Unverändert 106

INDIZES

DJIA 8.164 -1,9%
S&P-500 881 -2,0%
Nasdaq-Comp 1.746 -2,3%
Nasdaq-100 1.405 -2,5%

Sehr schwach - Im Vorfeld der US-Berichtsaison zum zweiten Quartal haben an Wall Street die Sorgen über die Konjunkturentwicklung überhand gewonnen und die Aktien nach unten gedrückt. Energiewerte standen wie am Vortag unter Druck. Teilnehmer verwiesen auf den weiter fallenden Ölpreis, der am Berichtstag unter 63 USD gesunken ist. Die Unternehmen der Branche wie auch Rohstoffunternehmen werden mit einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal erwartet. Exxon reduzierten sich um 2,2%. Alcoa erholten sich von den drastischen Abgaben am Vortag und legten um 1,6% zu. Merrill Lynch hat seine Einschätzung des Chipsektors nach oben genommen. Intel fielen aber nach anfänglichen Kursgewinnen zurück und verloren 1,8%, Marvell Technology reagierten mit einem Aufschlag von 0,9%. Sehr schwach tendierten aus dem DJIA Du Pont mit einem Abschlag von 5,1% und Caterpillar mit einem Minus von 4,5%.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 97-12/32 +17/32 3,44%
30-Jährige 99-9/32 1-4/32 4,29%

Fester - Schwache Aktienmärkte und ein fallender Ölpreis haben den US-Anleihen Auftrieb verliehen. Die am Berichtstag anstehende Auktion dreijähriger Anleihen im Volumen von 35 Mrd USD hatte im Vorfeld etwas Druck auf die Notierungen gebracht. Doch mit dem robusten Ergebnis der Auktion beruhigten sich die Sorgen wegen der Fülle neuer Titel.

===

Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

08-07-2009, 07:18	#45
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ TAGESTHEMA +++++ Die Auftragseingänge der japanischen Maschinenbauunternehmen sind im Mai in der Kernberechnung überraschend auf ein Rekordtief gefallen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, wurde gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt ein Minus von 3,0% verzeichnet. Analysten hatten im Mittel mit einem Plus von 2,0% gerechnet. Beobachter sagten, die Daten dürften die Sorgen über eine äußerst zögerliche Investitionstätigkeit der Unternehmen verstärken. Der Ordereingang im Maschinenbau wird von Volkswirten als vorlaufender Indikator für die Entwicklung der Ausgaben der Unternehmen für langfristige Sachanlagen gewertet. +++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++ In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen (Prognose Gewinn/Aktie in USD in Klammern): 22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 2Q (-0,34) +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - US 16:30 DoE, Rohöllagerbestände (Woche) PROGNOSE: -1,9 Mio Barrel zuvor: -3,7 Mio Barrel 21:00 Verbraucherkredite Mai PROGNOSE: -7,1 Mrd USD zuvor: -15,7 Mrd USD +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ G8 Angesichts der blutigen Unruhen in der Uiguren-Region Xinjiang hat der chinesische Präsident Hu Jintao seine Teilnahme am G8-Gipfel in Italien abgesagt, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet. KONJUNKTUR JAPAN Der Überschuss in der japanischen Leistungsbilanz ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 34,3% auf 1.302 Mrd JPY gefallen. Volkswirte hatten im Durchschnitt nur einen Rückgang um 25,7% auf 1.472 Mrd JPY erwartet. Unterdessen tendiert die japanische Notenbank laut "Nikkei" dazu, ihre befristeten außerordentlichen Maßnahmen zur Finanzierung des Unternehmenssektors zu verlängern. MICROSOFT EU-Vertreter und Microsoft verhandeln offenbar über einen Kompromiss zur Beilegung von zwei noch anhängigen Kartellverfahren. Ziel sei es zu einer Einigung zu gelangen, bevor EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes Ende dieses Jahres ihr Amt verlässt, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg News. +++++ MÄRKTE AKTUELL (x.xx Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 878 -0,2 Nasdaq-Future 1406 -0,1 Nikkei-225 9440 -2,2 Hang-Seng-Index 17561 -1,7 Straits-Times-Index 2246 -1,2 DEVISEN DEVISEN zuletzt +/- (ggü 0.00 Uhr) EUR/USD 1,3898 -0,2% EUR/JPY 130,9887 -0,7% EUR/CHF 1,5156 0,0% USD/JPY 94,2290 -0,6% USD/CHF 1,0903 0,1% GBP/USD 1,6073 -0,3% EUR/GBP 0,8648 0,2% ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 62,11 62,93 AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Sehr schwach - Schwache US-Vorgaben und schlechter als erwartet ausgefallene Auftragseingänge der Maschinenbauunternehmen belasten. Der Nikkei sinkt erstmals seit über fünf Wochen unter die Marke von 9.500 Zählern. Die Stimmung werde durch die Stärke des Yen und die miesen Daten zu den Auftragseingängen im Maschinenbau gedrückt, heißt es. Andere Marktteilnehmer verweisen auf Spekulationen, dass in den USA ein weiteres Konjunkturprogramm vonnöten sein könnte. Belastet von der Aufwertung des Yen stehen Exportwerte unter Abgabedruck. So verlieren Honda Motor 5,5% und Sony büßen 1,7% ein. Aber auch die Sektoren Verbraucherfinanzierung und Immobilien verzeichnen deutliche Abschläge. Versorgungstitel werden dagegen aufgrund ihrer defensiven Qualitäten gekauft. Osaka Gas ziehen um 1,2% an. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Sehr schwach - Die Börse in Hongkong folgt am Mittwochmittag den Aktienmärkten des chinesischen Kernlandes. Die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick veranlasse Anleger zum Verkauf von Aktien, heißt es. Die gute Nachricht sei aber, dass der Leitindex seit Beginn der Konsolidierungsphase mit dünnen Umsätzen kämpfe, so Händler. Daher könne von starkem Verkaufsdruck nicht die Rede sein. Mit dem erneuten Fall des Ölpreises geht es auch für die Rohstoffaktien talwärts. Cnooc sinken um 1,6% und Shenhua ebenfalls um 1,6%. Analysten in Hongkong erwarten mittelfristig einen Ölpreis von 50 USD je Barrel. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Schwächer - Am Markt wird auf die Schwäche der asiatischen Börsen im Zuge belastender US-Vorgaben verwiesen. Die Verluste gehen in erster Linie auf das Konto der Sektoren Immobilien, Rohstoffe und maritime Dienstleistungen und Anlagen. Als Belastungsfaktoren werden die beabsichtigte Änderung der Grundsteuer und der Fall des Ölpreises genannt. Unter den Immobilienwerten ermäßigen sich CapitaLand um 6,8% und CityDev um 7,1%. Golden Agri-Resources verlieren 6,4% und Indofood Agri Resources 8,7%. Keppel Corp büßen 2,6% und SembMarine 3,1% ein. Für Cosco geht es 5% talwärts. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Im nachbörslichen US-Handel sind die Aktien der Pharmaunternehmen Eli Lilly, Amylin und Alkermes am Dienstag in New York zunächst gefragt gewesen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe zugesagt, die Anwendung des Diabetesmittels "Exenatide" einmal wöchentlich zu prüfen. Die drei Gesellschaften entwickeln das Präparat, das einmal wöchentlich verabreicht werden muss. Während Eli Lilly zunächst anzogen, gaben die Aktien auf Nasdaq.com bis 16.56 Uhr Ortszeit 0,2% ab. Alkermes stiegen dagegen bis 19.59 Uhr um 1,2% und Amylin um 1,3%. Ruby Tuesday haben nachbörslich kräftig zugelegt, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal Zahlen über Markterwartung berichtet hat. Die Aktie steigerte sich bis 19.59 Uhr um 21,9%. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,10 Mrd 1,11 Mrd Gewinner 649 Verlierer 2.352 Unverändert 106 INDIZES DJIA 8.164 -1,9% S&P-500 881 -2,0% Nasdaq-Comp 1.746 -2,3% Nasdaq-100 1.405 -2,5% Sehr schwach - Im Vorfeld der US-Berichtsaison zum zweiten Quartal haben an Wall Street die Sorgen über die Konjunkturentwicklung überhand gewonnen und die Aktien nach unten gedrückt. Energiewerte standen wie am Vortag unter Druck. Teilnehmer verwiesen auf den weiter fallenden Ölpreis, der am Berichtstag unter 63 USD gesunken ist. Die Unternehmen der Branche wie auch Rohstoffunternehmen werden mit einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal erwartet. Exxon reduzierten sich um 2,2%. Alcoa erholten sich von den drastischen Abgaben am Vortag und legten um 1,6% zu. Merrill Lynch hat seine Einschätzung des Chipsektors nach oben genommen. Intel fielen aber nach anfänglichen Kursgewinnen zurück und verloren 1,8%, Marvell Technology reagierten mit einem Aufschlag von 0,9%. Sehr schwach tendierten aus dem DJIA Du Pont mit einem Abschlag von 5,1% und Caterpillar mit einem Minus von 4,5%. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 97-12/32 +17/32 3,44% 30-Jährige 99-9/32 1-4/32 4,29% Fester - Schwache Aktienmärkte und ein fallender Ölpreis haben den US-Anleihen Auftrieb verliehen. Die am Berichtstag anstehende Auktion dreijähriger Anleihen im Volumen von 35 Mrd USD hatte im Vorfeld etwas Druck auf die Notierungen gebracht. Doch mit dem robusten Ergebnis der Auktion beruhigten sich die Sorgen wegen der Fülle neuer Titel. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET